MONETA Money Bank upsala 10leté dluhopisy v objemu dvou miliard korun
Finanční ústav MONETA Money Bank se postaral o jednu z největších bankovních dluhopisových emisí letošního roku. Desetileté dluhopisy s výnosem 3,3 % v objemu dvou miliard korun skoupila čtveřice velkých společností z řad domácích investičních a penzijních fondů.
Banka nabídkou dluhopisů reaguje na další sadu unijních regulatorních pravidel, která mají předejít další finanční krizi. Obdobnou transakci v nedávné době udělaly i Equa bank či PPF banka.
"Dluhopisy byly vydány za účelem posílení a optimalizace kapitálové pozice banky. Banka touto emisí zároveň otestovala schopnost emitovat relevantní kategorii dluhopisů," uvedla šéfka komunikace Monety Zuzana Filipová.
"Dluhopisy mají charakter podřízeného dluhu, který je regulátory brán jako způsob, jak banka může vylepšit svůj kapitálový profil," vysvětluje analytik Jiří Kostka z Komerční banky.
"Bondy mohou být předčasně splaceny nejdříve po pěti letech, po těchto 5 let mají pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,3 %. Jedná se o první emisi Tier 2 podřízených dluhopisů v rámci programu schváleného valnou hromadou a regulátorem, který umožňuje emisi v objemu až 50 miliard Kč. Agentura Moody’s udělila těmto dluhopisům rating na úrovni Baa2," doplnil analytik Milan Lávička z J&T Banky.
Jak ale upozorňují analytici z České spořitelny, vydání těchto dluhopisů se negativně promítne do zisku banky.
Zdroj: Komerční banka
