Americké akcie v pátek prudce oslabily, index Dow spadl nejvíce od srpna

Index Dow spadl o 2,09 % na 28 256,03 bodu, širší index S&P 500 klesl o 1,77 % na 3 225,52 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite odepsal 1,59 % na 9 150,94 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 21,63 % na 18,84 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se sesunul o asi osm bazických bodů na 1,50 %. Dow a S&P 500 už smazaly veškeré zisky, které nabraly od začátku roku.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek vyhlásila kvůli současné epidemii nového koronaviru globální stav zdravotní nouze. Učinila tak přitom teprve pošesté ve své historii. Spojené státy vyhlásily stav zdravotní nouze v pátek a oznámily, že zabrání ve vstupu do země cizincům, kteří v posledních 14 dnech navštívili Čínu.

Kvůli viru, který od konce minulého roku nakazil už téměř 10 000 lidí a vyžádal si minimálně 213 životů, například Mongolsko či Rusko uzavřely hranice s Čínou a některé státy a firmy upravily či zrušily letecká spojení.

Výrazně v pátek klesly akcie technologických podniků Apple (-4,43 %), NVIDIA (-3,82 %), Facebook (-3,64 %) či Cisco Systems (-2,69 %) a hluboko pod nulou skončily rovněž cenné papíry ropných firem ExxonMobil (-4,12 %) a Chevron (-3,82 %), které zveřejnily slabé hospodářské výsledky.

Výrazně v plusu naopak páteční seanci zakončily akcie technologické firmy Amazon.com (+7,38 %), která po konci čtvrtečního obchodování odtajnila hospodářské výsledky za poslední tři měsíce loňského roku nad odhady analytiků.

Vysoký růst zaznamenaly také akcie počítačové společnosti IBM (+5,09 %), která ve čtvrtek večer informovala o výměně ve svém vedení. Novým výkonným ředitelem se stane Arvind Krishna, který nahradí Ginni Romettyovou, jež byla ve funkci od 1. ledna 2012.

Za celý uplynulý týden Dow spadl o 2,53 %, S&P 500 se snížil o 2,12 % a Nasdaq Composite přišel o 1,76 %.

Za celý leden Dow klesl o 1,32 % a S&P 500 se snížil o 0,29 %, zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 1,44 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i ke koši měn

Na devizových trzích v pátek oslaboval dolar. Investoři naopak měli zájem o měny, které považují za bezpečnější v dobách nejistoty. Posiloval proto například japonský jen nebo švýcarský frank.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vykazoval kolem 22.30 SEČ pokles o 0,5 % na 97,38 bodu. Ztráty prohloubil, když letecká společnost American Airlines oznámila, že se přidá k aerolinkám, které ruší spoje do Číny.

Euro k dolaru přidávalo přes půl procenta a pohybovalo se kolem 1,1093 USD. Dolar ke švýcarskému franku ztrácel asi 0,6 % na 0,9633 CHF a k japonskému jenu odepisoval půl procenta na 108,35 JPY.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v pátek obvinil arabské země ze "zrady" za to, že neodsoudily plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Informovala o tom agentura AFP. Většina zemí Blízkého východu ale plán, který má podle Trumpa přinést mír v tomto regionu, ani otevřeně nepodpořila. Erdoğan v pátek také prohlásil, že americký plán nechává osud Palestinců zcela v "krvavých drápech" Izraele.
• Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zvýšil v loňském fiskálním roce výběr cel o 73 procent na téměř 72 miliard USD. Přispěla k tomu hlavně cla, která americký prezident Donald Trump uvalil na ocel, hliník a dovoz z Číny, uvedl úřad.
• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v prosinci meziročně vzrostly o 1,6 %, což je stejný růst jako v předchozím měsíci. Meziměsíčně se zvýšily o 0,2 %. Osobní příjmy Američanů v prosinci stouply o 0,2 % (odhad: +0,3 %, listopad: +0,4 %), výdaje podle očekávání vzrostly o 0,3 % (listopad: +0,4 %).
• JPMorgan Chase začala pokrývat akcie Uber Technologies s doporučením "overweight" a cílovou cenou 51 USD.
• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Amazon na 2 400 z 2 200 USD.

Výsledková sezóna

• Zisk amerického ropného gigantu ExxonMobil ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesl o více než pět procent na 5,69 miliardy dolarů. Oznámila to v pátek firma, která je největším producentem ropy ve Spojených státech.
• Výsledky Chevron ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,49 USD (odhad: 1,47 USD), tržby 36,35 miliardy USD (odhad: 38,96 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,63 USD (odhad: 2,38 USD), tržby 13,1 miliardy USD (odhad: 13,5 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,06 USD (odhad: 2,04 USD), tržby 9,5 miliardy USD (odhad: 9,61 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,73 USD (odhad: 0,73 USD), tržby 4,015 miliardy USD (odhad: 3,934 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications ve 4Q: Zisk na akcii 3,28 USD (odhad: 2,51 USD), tržby 11,8 miliardy USD (odhad: 11,7 miliardy USD).
• Výsledky Johnson Controls v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 0,4 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 5,58 miliardy USD (odhad: 5,56 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Společnost Boeing (v pondělí -2 %) si zajistila bankovní úvěry v objemu 12 miliard dolarů, které mají pomoci překlenout složité období, ve kterém firma musela pozastavit výrobu a také provoz letounů 737 MAX. Boeing usiloval o půjčku alespoň 10 miliard dolarů. Informaci přinesly zdroje obeznámené se situací. Vyšší než původně žádaný objem úvěrů naznačuje důvěru bank v lepší zítřky firmy.
• Polsko tento týden podepíše kontrakt v hodnotě 4,6 miliardy dolarů na nákup 32 stíhaček F-35 od americké zbrojovky Lockheed Martin (v pondělí -0,03 %). Oznámil to v pondělí polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Dodal, že podpisový ceremoniál se uskuteční v pátek v 15.00 SEČ v polském městě Deblin.
• Prodeje nových domů v USA se v prosinci meziměsíčně snížily o 0,4 % na celoročně přepočítané tempo 694 tisíc jednotek. Trh naopak vyhlížel růst o 1,5 % po listopadovém revidovaném poklesu o 1,1 % na 697 tisíc jednotek.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v lednu stoupl na -0,2 bodu (prosinec: -3,2 bodu, odhad: -3,1 bodu).
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Apple (v pondělí -2,94 %) na 290 z 280 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Facebook (v pondělí -1,41 %) na 250 z 240 USD.
• Brazilský antimonopolní úřad Cade schválil plán amerického výrobce letecké techniky Boeing (v úterý -0,01 %) na převzetí kontrolního podílu v divizi komerčních letadel brazilského konkurenta Embraer za 4,2 miliardy dolarů. Boeing věří, že získá i souhlas Evropské komise, což by odstranilo poslední překážku v převzetí, uvedla agentura Reuters. Komise by měla rozhodnout do 30. dubna.
• Americký provozovatel streamovacích služeb Netflix (v úterý +1,64 %) otevře první pobočku v Římě, chce rozšířit svou původní italskou produkci. Tým Netflixu zaměřený na Itálii nyní čítá kolem tří desítek lidí a sídlí v Amsterdamu. Placená internetová televize pro ně nyní hledá prostory ve věčném městě. Přesídlení týmu by mělo zabrat několik měsíců, napsal americký web Variety.
• Rozpočtový výbor Kongresu očekává letos růst HDP USA o 2,2 %. Schodek rozpočtu pak může přesáhnout bilion dolarů.
• Ceny domů ve Spojených státech v listopadu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 2,6 %. Výsledek odpovídá odhadům analytiků. V říjnu ceny domů vzrostly o 2,2 %. V meziměsíčním srovnání se v říjnu zvýšily o 0,1 %, a rostly tak stejným tempem jako v předchozím měsíci.
• Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech vzrostl v prosinci razantněji, než se očekávalo. Meziměsíční nárůst čítal 2,4 %. Po listopadovém meziměsíčním poklesu o 3,1 % očekával trh nárůst pouze o 0,4 %.

• Index spotřebitelské důvěry v USA v lednu stoupl na 131,6 bodu z prosincových 128,2 bodu. Analytici naopak počítali s poklesem na 128 bodů. Vyplývá to z výsledků průzkumu organizace Conference Board.

• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v lednu stoupl na 20 bodů (odhad: 9 bodů, prosinec: -5 bodů).

• Měnový výbor americké centrální banky v lednu podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu v rozpětí 1,50-1,75 %. Poukázal přitom na pokračující hospodářský růst a příznivé podmínky na trhu práce ve Spojených státech.
• Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na prodeji celé své novinové divize firmě Lee Enterprises za 140 milionů dolarů. Berkshire tak odchází z odvětví, které Buffett dlouhou dobu hájil navzdory jeho zhoršujícím se finančním vyhlídkám.
• Růst světové ekonomiky by mohl kvůli koronaviru v prvním kvartálu zpomalit o 0,15 až 0,30 procentního bodu. Uvedla to ve středu americká banka Morgan Stanley. Mezinárodní měnový fond minulý týden odhadl celoroční růst světové ekonomiky na 3,3 %.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 24. ledna po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 7,2 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Obchodní bilance se zbožím v prosinci podle zpřesněných dat skončila s deficitem 68,33 miliardy USD (odhad: -68,75 miliardy USD).
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v prosinci meziročně vzrostl o 4,6 % po růstu o 7,4 % v listopadu. Meziměsíčně se rozjednané prodeje snížily o 4,9 % po růstu o 1,2 % v listopadu. Analytici očekávali 0,5% růst.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Apple na 305 z 290 USD.
• Raymond James zvýšila doporučení na akcie Facebook na "strong buy" z "outperform".
• Hrubý domácí produkt Spojených států se loni zvýšil o 2,3 procenta. To je nejméně od roku 2016 a znamená to, že růst už druhý rok za sebou zaostal za tříprocentním cílem administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.

• Americká technologická společnost Apple v loňském čtvrtém čtvrtletí poprvé za dva roky vystřídala jihokorejského konkurenta Samsung na pozici světové jedničky v dodávkách chytrých telefonů. Vyplývá to podle serveru CNBC z údajů několika analytických společností.

• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 25. ledna 216 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 223 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 215 tisíc žádostí. Počet pokračujících žádostí se snížil na 1,703 milionu z 1,747 milionu v předcházejícím týdnu (odhad: 1,733 milionu žádostí).
• Wedbush Securities zvýšila cílovou cenu akcií Microsoft na 210 ze 195 USD.
• UBS snížila doporučení na akcie AT&T na "neutral" z "buy".

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky D.R. Horton (v pondělí +1,98 %) ve 4Q: Zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 0,92 USD), tržby 4,02 miliardy USD (odhad: 3,75 miliardy USD).
• Výsledky Sprint (v pondělí -4,14 %) ve 3QFY2020: Ztráta na akcii 0,03 USD (odhad: 0,05 USD), tržby 8,08 miliardy USD (odhad: 8,18 miliardy USD).
• Zisk i výnosy americké společnosti Apple (v úterním after-marketu +1,7 %) ve fiskálním prvním čtvrtletí překonaly očekávání. Přispělo k tomu obnovení růstu prodeje iPhonů a rostoucí poptávka po doplňcích, jako jsou bezdrátová sluchátka AirPods. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince stoupl o 11,4 % na 22,24 miliardy USD.
• Výsledky Starbucks (v úterním after-marketu -0,8 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,76 USD), tržby 7,1 miliardy USD (odhad: 7,1 miliardy USD).
• Výsledky AMD (v úterním after-marketu -3,3 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,32 USD (odhad: 0,31 USD), tržby 2,13 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD). Firma čeká v prvním kvartálu tržby 1,75-1,85 miliardy USD (odhad: 1,86 miliardy USD).
• Výsledky eBay (v úterním after-marketu -5,2 %) ve 4Q: Zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,57 USD), tržby 2,82 miliardy USD (odhad: 2,8 miliardy USD). Firma čeká v prvním kvartálu tržby 2,55-2,60 miliardy USD (odhad: 2,64 miliardy USD).
• Výsledky 3M (v úterý -5,71 %) ve 4Q: Zisk na akcii 1,66 USD (odhad: 2,11 USD), tržby 8,11 miliardy USD (odhad: 8,11 miliardy USD). Firma oznámila propouštění 1 500 zaměstnanců.
• Výsledky United Technologies (v úterý +1,21 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,94 USD (odhad: 1,84 USD), tržby 19,55 miliardy USD (odhad: 19,42 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson (v úterý -3,01 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,2 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 874,1 milionu USD (odhad: 922 milionů USD).
• Výsledky Pfizer (v úterý -5,03 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 12,69 miliardy USD (Odhad: 12,69 miliardy USD).
• Výsledky Xerox (v úterý +4,94 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 2,44 miliardy USD (odhad: 2,4 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin (v úterý +1,11 %) ve 4Q: Zisk na akcii 5,29 USD (odhad: 5,03 USD), tržby 15,9 miliardy USD (odhad: 15,3 miliardy USD).
• Výsledky McCormick & Co (v úterý -3,85 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,61 USD (odhad: 1,61 USD), tržby 1,48 miliardy USD (odhad: 1,52 miliardy USD).
• Společnost Boeing loni kvůli problémům s letadly 737 MAX vykázala poprvé od roku 1997 ztrátu. Prodělala 636 milionů dolarů, zatímco o rok dříve měla zisk 10,5 miliardy USD. Náklady, které způsobí vyřazení letadel z provozu, Boeing odhaduje na téměř 19 miliard dolarů. To je zhruba dvojnásobek toho, co odhadoval v předchozím kvartálu. Boeing ve středu také uvedl, že plánuje další snížení výroby letounů 787 Dreamliner.
• Celoroční tržby společnosti McDonald's loni poprvé přesáhly 100 miliard dolarů. V samotném čtvrtém čtvrtletí se zvýšily o čtyři procenta na 5,3 miliardy dolarů, čistý zisk největšího řetězce restaurací s rychlým občerstvením na světě se pak zvýšil o 11 procent na 1,6 miliardy dolarů. Firma to uvedla ve svém středečním sdělení.
• Internetové firmě Facebook se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil zisk meziročně o 7 % na 7,35 miliardy dolarů. Výsledky firmy překonaly očekávání analytiků. Akcie společnosti nicméně po jejich zveřejnění v after-marketu oslabovaly kvůli obavám ze stoupajících nákladů.
• Výrobce elektromobilů Tesla za loňský rok vykázal ztrátu 862 milionů dolarů. V samotném čtvrtém kvartálu však vydělal 105 milionů dolarů, a vykázal tak druhý čtvrtletní zisk za sebou. Cena akcií podniku v after-marketu po zveřejnění výsledků vzrostla o více než šest procent a poprvé překonala hranici 600 dolarů.
• Americká softwarová společnost Microsoft ve svém druhém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 38 % na 11,65 miliardy dolarů. Celkové tržby společnosti se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, zvýšily o téměř 14 % na 36,91 miliardy dolarů. Analytici je přitom podle průzkumu agentury Refinitiv odhadovali pouze na 35,68 miliardy dolarů. Akcie Microsoftu si po zveřejnění výsledků v after-marketu připisovaly zhruba dvě procenta.

• Výsledky AT&T ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 46,821 miliardy USD (odhad: 46,956 miliardy USD).

• Výsledky General Electric ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,21 USD (odhad: 0,17 USD), tržby 26,24 miliardy USD (odhad: 25,67 miliardy USD).

• Výsledky Mastercard ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,96 USD (odhad: 1,87 USD), tržby 4,41 miliardy USD (odhad: 4,4 miliardy USD).

• Výsledky Nasdaq ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,29 USD (odhad: 1,27 USD), čisté tržby 646 milionů USD (odhad: 641 milionů USD).

• Výsledky Dow ve 4Q: Zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 10,2 miliardy USD (odhad: 10,1 miliardy USD).

• Výsledky Mondelēz International ve 4Q: Čistý zisk na akcii 0,50 USD (loni: 0,56 USD), čisté tržby 6,91 miliardy USD (meziročně +2,1 %).
• Výsledky Archer Daniels Midland ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 16,33 miliardy USD (8,28 % nad odhadem).
• Výsledky ServiceNow ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,96 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 951,8 milionu USD (odhad: 941,3 milionu USD).
• Výsledky Align Technology ve 4Q: Čistý zisk na akcii 1,53 USD (meziročně +27,5 %), tržby 649,8 milionu USD (meziročně +21,7 %).
• Výsledky Qorvo ve 3QFY2020: Upravený zisk na akcii 1,86 USD (odhad: 1,68 USD), tržby 869,1 milionu USD (odhad: 852,1 milionu USD).

• Americký nápojový gigant Coca-Cola zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 135 procent na 2,04 miliardy dolarů. K lepšímu hospodaření přispěl zájem o nové produkty, jako je kávový nápoj Plus Coffe či Zero Sugar bez cukru. Zákazníci kupovali také dražší produkty.

• Výsledky Northrop Grumman ve 4Q: Upravený zisk na akcii 5,64 USD (odhad: 4,77 USD), tržby 8,72 miliardy USD (odhad: 8,85 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,13 USD (odhad: 1,14 USD), tržby 34,8 miliardy USD (odhad: 34,6 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,73 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 6,11 miliardy USD (odhad: 5,91 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 4Q: Upravený zisk na akcii 8,34 USD (odhad: 8,02 USD), tržby 3,67 miliardy USD (odhad: 3,54 miliardy USD).
• Výsledky DuPont ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 5,2 miliardy USD (odhad: 5,22 miliardy USD).
• Výsledky Altria ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,02 USD (odhad: 1,02 USD), upravené tržby 4,802 miliardy USD (odhad: 4,883 miliardy USD).
• Výsledky UPS ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,11 USD), tržby 20,568 miliardy USD (odhad: 20,67 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,28 USD (odhad: 1,24 USD), tržby 2,07 miliardy USD (odhad: 2,06 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com ve 4Q: Zisk na akcii 6,47 USD (odhad: 4,03 USD), tržby 87,44 miliardy USD (odhad: 86,02 miliardy USD). Akcie v after-marketu +9,59 %.
• Výsledky Western Digital ve 2QFY2020: Ztráta na akcii 0,47 USD (odhad: -0,25 USD), tržby 4,2 miliardy USD (odhad: 4,2 miliardy USD). Akcie v after-marketu +6 %.
• Výsledky Amgen ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,64 USD (odhad: 3,41 USD), tržby 6,2 miliardy USD (odhad: 6,03 miliardy USD). Akcie v after-marketu -3,2 %.
• Výsledky Visa v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 1,46 USD (odhad: 1,46 USD), tržby 6,1 miliardy USD (odhad: 6,1 miliardy USD). Akcie v after-marketu -2 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK