Americké akcie v pátek sestoupily z maxim, za celý týden ale hlavní indexy výrazně posílily

Index Dow v pátek odepsal 0,94 % na 29 102,85 bodu, S&P 500 se snížil o 0,54 % na 3 327,70 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl rovněž o 0,54 % na 9 520,51 bodu. Index volatility VIX stoupl o 3,41 % na 15,47 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil asi o šest bazických bodů na 1,58 %.

Ekonomika Spojených států v lednu vytvořila asi 225 000 pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se ale v důsledku přílivu nových lidí na pracovní trh zvýšila na 3,6 % z 3,5 %.

Počet lidí nakažených v pevninské Číně novým typem koronaviru v pátek vzrostl na 31 161. V pevninské Číně do čtvrtečního večera nákaze podlehlo 636 nemocných.

Z jednotlivých titulů se v závěru týdne dařilo akciím taxislužby Uber (+9,54 %). Cenné papíry reagovaly na zveřejnění ambiciózního plánu firmy dostat se do konce roku do zisku. Slabší výsledky v pátek vykázaly technologické firmy.

Za celý týden stoupl index Dow o rovná tři procenta, S&P 500 přidal 3,17 % a Nasdaq Composite zpevnil o 4,04 %.

Dolar v pátek stoupl na 4měsíční maximum

Na devizovém trhu v pátek vystoupal dolar na své čtyřměsíční maximum. Povzbudily jej příznivé údaje z trhu práce. Kolem 22.00 SEČ ztrácelo euro na dolar 0,3 % na 1,0946 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti světových měn, přidával večer 0,2 % na 98,69 bodu.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v lednu mimo zemědělství vzniklo asi 225 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 160 tisíc míst po 147 tisících v prosinci (revidováno ze 145 tisíc). Míra nezaměstnanosti stoupla na 3,6 %, čekala se její stagnace na 3,5 %. Údaje v pátek zveřejnilo ministerstvo práce USA. Meziroční růst mezd v lednu zrychlil na 3,1 %.
• Pravděpodobnost hospodářské recese ve Spojených státech polevila, novým rizikem pro vyhlídky americké ekonomiky se nicméně stala epidemie koronaviru. Uvedla to americká centrální banka (Fed) ve zprávě o měnové politice určené Kongresu.
• Neshody ohledně zapojení čínské telekomunikační firmy Huawei do modernizace mobilních sítí jsou nadále zdrojem napětí ve vztazích mezi Londýnem a Washingtonem. Americký viceprezident Mike Pence v pátek v televizním rozhovoru jasně neřekl, zda by mohl vstřícný přístup Británie zmařit vzájemná jednání o obchodní dohodě. Britský tisk zároveň s odvoláním na své zdroje píše o tom, jak čerstvé rozhodnutí britské vlády rozzuřilo amerického prezidenta Donalda Trumpa.
• Americký technologický gigant Apple dostal ve Francii pokutu 25 milionů eur kvůli úmyslnému zpomalování starších telefonů iPhone. Pokutu vyměřil francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (DGCCRF), podle kterého firma o postupu dostatečně neinformovala zákazníky.
• Společnost Warner Music Group, která je třetí největší nahrávací společností na světě, podala ve Spojených státech žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Na burzu by firma chtěla vstoupit v letošním roce, zatím ale není jasné, kolik akcií chce nabídnout a kdy přesně, informovala agentura Reuters.
• Americký investiční fond Elliott Management zvýšil svůj podíl v japonské SoftBank Group zhruba na tři procenta. S odvoláním na informované zdroje to napsal server listu The Wall Street Journal. Fond je považován za investora, který se často snaží ovlivnit řízení společností, ve kterých vlastní menšinový podíl. Investice do SoftBank v hodnotě 2,5 miliardy USD je podle WSJ jednou z jeho největších.
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v prosinci klesl ve srovnání s listopadem o 0,2 % (odhad: -0,1 %). V listopadu se objem skladových zásob zvýšil o 0,1 %.

Výsledková sezóna

• Výsledky AbbVie ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,19 USD), tržby 8,704 miliardy USD (odhad: 8,692 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Investoři sázející na pokles ceny akcií amerického výrobce elektromobilů Tesla (v pondělí +19,89 %) již od začátku letošního roku přišli o více než osm miliard dolarů. Informuje o tom server CNBC s odvoláním na údaje společnosti S3 Partners. Akcie automobilky Tesla v posledních dnech těží z dobrých hospodářských výsledků. Firma minulý týden oznámila, že ve čtvrtém kvartálu vydělala 105 milionů dolarů, a vykázala tak druhý čtvrtletní zisk za sebou.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v lednu podle finálních údajů společnosti Markit klesl na 51,9 bodu z prosincových 52,4 bodu. Analytici počítali s poklesem na 51,7 bodu. ISM index nákupních manažerů se v lednu naopak zvýšil na 50,9 bodu z 47,2 bodu v prosinci (odhad: 48,5 bodu).
• Výdaje ve stavebnictví v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 % (odhad: +0,5 %, listopad: +0,7 %).
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie ExxonMobil (v pondělí -2,24 %) na "sell" z "neutral".
• UBS zvýšila doporučení na akcie Nike (v pondělí +3,13 %) na "buy" z "neutral".
• Cena akcií amerického výrobce elektromobilů Tesla (v úterý +13,73 %) v úterý pokračovala v prudkém růstu a poprvé překonala hranici 900 dolarů. Od začátku roku se už více než zdvojnásobila. "Investoři začínají věřit, že Tesla je schopna vyrábět elektromobily pro masový trh," uvedl podle agentury Reuters jeden z analytiků makléřské společnosti Samsung Securities. Část zisků titul v závěru seance odevzdal.

• Visa (v úterý +1,37 %) upraví obchodníkům ve Spojených státech poplatky za přijímání plateb její kartou. Chce tuto formu placení zatraktivnit pro více klientů a musí se přizpůsobit nově vznikajícím podnikům typu alternativních taxislužeb. Vyšší poplatky hodlá americká firma napříště účtovat internetovým společnostem, ulevit by naopak chtěla obchodníkům s nemovitostmi a vzdělávacím institucím. Z dokumentu, který Visa rozeslala bankám, citovala agentura Bloomberg.

• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v prosinci o 1,8 % vyšší než v listopadu. Po listopadovém meziměsíčním poklesu o 0,7 % trh v prosinci očekával růst o 1,2 %.
• Index ekonomického optimismu IBD/TIPP v únoru stoupl na 59,8 bodu z 57,4 bodu v lednu (odhad: 54,1 bodu).
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v lednu vzrostl na 45,8 bodu z prosincových 39,1 bodu (odhad: 43,8 bodu).
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Alphabet (v úterý -2,51 %) na 1 580 z 1 475 USD.
• Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií Uber Technologies (v úterý +2,50 %) na 57 z 55 USD.
• Americká společnost Intercontinental Exchange (ICE), která je mimo jiné vlastníkem akciové burzy v New Yorku (NYSE), má zájem o internetovou aukční síň eBay. Napsal to v úterý ekonomický list The Wall Street Journal, který se odvolává na své zdroje. Hodnota transakce by přesáhla 30 miliard dolarů a znamenala by zásadní odklon od dosavadní strategie firmy ICE. Ta v reakci zájem o eBay nepopřela.
• Deficit Spojených států v obchodování se zbožím a službami se loni snížil o 1,7 procenta na 616,8 miliardy dolarů. Zaznamenal tak první zlepšení za šest let, částečně proto, že celní válka mezi Washingtonem a Pekingem vedla k propadu dovozu zboží z Číny. Oznámilo to ve středu americké ministerstvo obchodu.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 31. ledna po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 5 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v lednu vytvořili 291 000 nových pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vznikne 156 000 pracovních příležitostí. V prosinci vzniklo 199 000 nových pracovních míst.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA v lednu podle finálních údajů společnosti Markit vzrostl na 53,4 bodu z prosincových 52,7 bodu. Analytici počítali s růstem na 53,1 bodu. Kompozitní PMI se zvýšil na 53,3 bodu z 52,7 bodu v předchozím měsíci (odhad: 53,1 bodu).
• ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v lednu stoupl na 55,5 bodu z 54,9 bodu v prosinci (odhad: 55 bodů).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 3,355 milionu barelů (odhad: +2,831 milionu barelů, předchozí týden: +3,548 milionu barelů).

• Spojené státy by měly zvážit koupi kontrolních podílů v evropských dodavatelích telekomunikačních zařízení Ericsson a Nokia, aby tak pomohly čelit dominantnímu postavení čínské společnosti Huawei v technologiích pro mobilní sítě páté generace (5G). Uvedl to ve čtvrtek americký ministr spravedlnosti William Barr. USA se obávají, že Peking by mohl využívat zařízení Huawei ke špionáži, firma však takovéto obavy odmítá.

• Společnost Boeing objevila v softwaru obsaženém v letounech 737 MAX, které nesmějí do vzduchu, další problém. Americký výrobce letecké techniky ve čtvrtek podle agentury DPA uvedl, že o věci informoval v předposledním lednovém týdnu americký Federální úřad pro letectví (FAA) a dodal mu technické podrobnosti. Společnost nicméně ujišťuje, že plánované obnovení provozu problémového typu stroje v polovině roku není v ohrožení.

• Americké firmy v lednu oznámily, že plánují propustit 67 735 zaměstnanců. V prosinci hodlali zaměstnavatelé propustit 32 843 zaměstnanců. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila konzultační firma Challenger, Gray & Christmas.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 1. února 202 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 217 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 215 tisíc žádostí. Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 25. ledna zvýšil na 1,751 milionu z 1,703 milionu v předcházejícím týdnu (odhad: 1,72 milionu žádostí).
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie General Dynamics na "underweight" z "overweight".
• Raymond James zvýšila doporučení na akcie Micron Technology na "strong buy" z "market perform".

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Sysco (v pondělí -6,65 %) ve 2QFY2020: Upravený zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 15,03 miliardy USD (odhad: 15,08 miliardy USD).

• Výsledky Alphabet (v pondělním after-marketu -3,9 %) ve 4Q: Zisk na akcii 15,35 USD (odhad: 12,53 USD), tržby 46,08 miliardy USD (odhad: 46,94 miliardy USD).
• Americké ropné společnosti ConocoPhillips (v úterý -4,55 %) klesl ve čtvrtém čtvrtletí očištěný čistý zisk o 36,5 % na 831 milionů USD. Zaostal tak za očekáváním analytiků. Firma v úterý uvedla, že důvodem je pokles těžby a cen, zároveň ale o deset miliard dolarů navýšila program odkupu vlastních akcií.
• Výsledky Ralph Lauren (v úterý +9,20 %) ve 3QFY2020: Upravený zisk na akcii 2,86 USD (odhad: 2,45 USD), tržby 1,75 miliardy USD (odhad: 1,72 miliardy USD).
• Výsledky Clorox (v úterý +5,20 %) ve 2QFY2020: Zisk na akcii 1,46 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 1,45 miliardy USD (odhad: 1,43 miliardy USD).
• Druhá největší americká automobilka Ford Motor (v úterním after-marketu -9,3 %) v loňském čtvrtém čtvrtletí prodělala 1,7 miliardy dolarů. Její ztráta tak prudce vzrostla ze 100 milionů dolarů před rokem.
• Výsledky Walt Disney (v úterním after-marketu +0,2 %) v 1FQ: Zisk na akcii 1,53 USD (odhad: 1,44 USD), tržby 20,86 miliardy USD (odhad: 20,79 miliardy USD).
• Výsledky Snap (v úterním after-marketu -11 %) ve 4Q: Zisk na akcii 0,03 USD (odhad: 0,01 USD), tržby 561 milionů USD (odhad: 563 milionů USD).
• Výsledky Chipotle Mexican Grill (v úterním after-marketu +1,6 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,86 USD (odhad: 2,75 USD), tržby 1,4 miliardy USD (odhad: 1,4 miliardy USD).
• Největší americká automobilka General Motors loni hospodařila s čistým ziskem 6,7 miliardy dolarů, což je proti předchozímu roku pokles o více než 17 procent. Firma ale zůstala v zisku navzdory 40denní stávce zaměstnanců a navzdory poklesu prodeje v Číně a ve Spojených státech. Zlepšení hospodaření podle svého středečního sdělení automobilka letos nečeká.
• Výsledky Humana ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,28 USD (odhad: 2,2 USD), tržby 16,3 miliardy USD (odhad: 16,19 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co. ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 11,87 miliardy USD (odhad: 11,98 miliardy USD).
• Výsledky Coty ve 2QFY2020: Upravený zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 2,35 miliardy USD (odhad: 2,34 miliardy USD).
• Výsledky Zynga ve 4Q: Zisk/ztráta na nule (odhad: -0,03 USD), tržby 404 milionů USD (odhad: 418 milionů USD).
• Výsledky QUALCOMM ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 5,08 miliardy USD (odhad: 4,84 miliardy USD).
• Výnosy americké společnosti Twitter ve čtvrtém čtvrtletí poprvé překonaly hranici jedné miliardy dolarů, zvýšil se také počet uživatelů. Čistý zisk firmy ale o 53 procent klesl a činil 119 milionů USD. Zaostal tak za očekáváním, protože se zároveň o 22 procent zvýšily provozní náklady. Vyplývá to ze čtvrtečního sdělení společnosti, která provozuje stejnojmennou sociální síť.
• Výsledky Philip Morris International ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,21 USD), tržby 7,713 miliardy USD (odhad: 7,661 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos ve 2QFY2020: Upravený zisk na akcii 1,1 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 1,82 miliardy USD (odhad: 1,81 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands ve 4Q: Upravený zisk na akci 1 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 1,69 miliardy USD (odhad: 1,81 miliardy USD).
• Výsledky Tyson Foods v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 1,66 USD (odhad: 1,63 USD), tržby 10,82 miliardy USD (odhad: 11,06 miliardy USD).
• Výsledky Bristol-Myers Squibb ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 7,94 miliardy USD (odhad: 7,12 miliardy USD).
• Výsledky The New York Times ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,43 USD (odhad: 0,29 USD), tržby 508,4 milionu USD (odhad: 502 milionů USD).
• Výsledky Uber Technologies ve 4Q: Ztráta na akcii 0,64 USD (odhad: -0,68 USD), tržby 4,07 miliardy USD (odhad: 4,06 miliardy USD). Akcie v after-marketu +0,86 %.
• Výsledky Pinterest ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,12 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 399,9 milionu USD (odhad: 368 milionů USD). Akcie v after-marketu +15,25 %.
• Výsledky T-Mobile US ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 11,88 miliardy USD (odhad: 11,83 miliardy USD). Akcie v after-marketu +0,88 %.
• Výsledky Activision Blizzard ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,23 USD (odhad: 1,19 USD), upravené tržby 2,71 miliardy USD (odhad: 2,68 miliardy USD). Akcie v after-marketu +2,89 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK