Americké akcie i v závěru týdne posilovaly, index S&P 500 uzavřel na novém rekordu

Index Dow v pátek posílil o 0,39 % na 15 570,28 bodu, index S&P 500 zavíral o 0,44 % silnější na novém historickém maximu 1 759,77 bodu, Nasdaq přidal 0,37 % na 3 943,36 bodu.

Investory naladily optimisticky především výsledky firem. Lepší než očekávaná čísla zveřejnil již ve čtvrtek po ukončení obchodování Microsoft, který dosáhl čistého zisku 0,62 USD na akcii při očekávání 0,54 USD na akcii. Firma vykázala nečekaně vysoké tržby i zisk a zaznamenala růst tržeb v divizi počítačových tabletů. Podobně na tom byl i Amazon, který sice vykázal ztrátu 0,09 USD v souladu s očekáváním, předvedl se ale lepšími tržbami. Akcie obou firem v pátek vystřelily vzhůru. Microsoft posílil o 5,96 %, Amazon dokonce o 9,39 %. Akcie výrobce internetových her Zynga během dne zaznamenaly růst o 8 % poté, co firma zmenšila čtvrtletní ztrátu.

"Zisky firem jsou dostatečně dobré, je i dost likvidity, investoři tak vnímají rizika jako velice malá," říká Charlie Smith z americké Fort Pitt Capital Group. "Je to jako velké muzikálové číslo. Většina investorů má hrát ve stejném taktu jako Fed."

Paradoxně investorům přišla jako pozitivní i zpráva o poklesu spotřebitelské důvěry. Zvýšila totiž šance, že Fed nebude spěchat s utahováním měnových kohoutků a bude dále podporovat ekonomiku. (Možná bude program QE dokonce navýšen, vyloučit to nelze: Kvantitativní uvolňování může v roce 2014 pokračovat rychlejším tempem, upozorňuje expertka)

Akcie v pátek krátce ztratily své zisky poté, co senátor Rand Paul prohlásil, že se pokusí pozdržet nominaci Janet Yellenové do čela Fedu. Paul trvá na přijetí svého zákona o transparentnosti centrální banky. Jenže Paulova možnost zablokovat nominaci by neměla být přeceňována, potřeboval by k tomu dalších 40 kolegů. "Tento trh je již delší dobu velmi temperamentní, je vidět, že sebemenší zpráva (zvlášť když jde o zprávu z Washingtonu) má na něj velký vliv," říká Keith Bliss z Cuttone & Co. "Trh neobchoduje podle fundamentů, ale podle spekulací a novinových titulků."

V plusu tak nakonec zavíraly téměř všechny klíčové sektory, nejlépe se vedlo telekomunikacím a síťovému odvětví.

Páteční zajímavosti:

• Největší řetězec restaurací s rychlým občerstvením hledá jiný kečup na své hranolky. Společnost McDonald's Corporation podle agentury Reuters oznámila, že po 40 letech plánuje ukončit spolupráci s výrobcem kečupů Heinz. Důvodem je změna ve vedení potravinářské společnosti. Té nyní šéfuje Bernardo Hees, bývalý generální ředitel konkurenčního řetězce Burger King Worldwide.
• Americký výrobce letadel Boeing a zbrojovka Lockheed Martin budou společně usilovat o zakázku na výrobu nového bombardéru příští generace pro americké ministerstvo obrany. Firmy uvedly, že Boeing by měl být hlavním dodavatelem, pro zbrojovku Lockheed bude vyhrazena úloha klíčového subdodavatele. Nový program s názvem Long-Range Strike Bomber bude mít hodnotu až 55 miliard dolarů. Očekává se, že konkurentem firmám bude společnost Northrop Grumman, což je výrobce bombardéru B-2 s technologií stealth. Americké letecké síly už dříve oznámily, že mají v úmyslu nakoupit až 100 nových bombardérů. Cena jednoho letadla nemá překročit 550 milionů dolarů.
• Japonská automobilka Toyota Motor ve Spojených státech urovnala spor o nehodu, kterou způsobilo nechtěné zrychlení vozu. Při nehodě byla v roce 2007 zraněna řidička, její spolujezdkyně zahynula. Porota soudu v Oklahomě ve čtvrtek rozhodla, že Toyota je za nehodu zodpovědná, a nařídila jí vyplatit odškodné tři miliony dolarů. Porota v Oklahomě dospěla k závěru, že Toyota byla "bezohledně lhostejná" k právům druhých. Automobilce proto nařídila vyplatit 1,5 milionu dolarů zraněné řidičce a dalšího půldruhého milionu pozůstalým po spolujezdkyni. V pátek se porota měla sejít znovu, aby rozhodla o dalších sankcích pro automobilku. Než ale mohla dospět k verdiktu, právníci Toyoty a žalující strana oznámili, že v otázce sankčního odškodnění dospěli k vyrovnání. Jeho výše, která pokrývá odškodné i případnou sankci, je ale tajná.

Týden v plusu

Za uplynulý týden Dow připsal 1,11 %, index S&P 500 zpevnil o 0,88 % a Nasdaq o 0,74 %. Všechny tři hlavní burzovní ukazatele od začátku roku vzrostly o více než 18 %. K jejich růstu přispívá pomalé oživování americké ekonomiky, vyšší zisky firem a pokračující měnové stimuly od americké centrální banky, které investory vybízejí k dalším nákupům. Po nedávné rozpočtové krizi se také zvýšila pravděpodobnost, že Fed tato opatření v dohledné době omezovat nebude.

Z indexu Dow se v týdnu nejvíce dařilo akciím Boeingu. Výsledky zatím zveřejnilo 243 firem z indexu S&P 500, 68 % z nich překonalo očekávání na úrovni zisku a 54 % na úrovni tržeb. Pokud všechny zbývající firmy zveřejní výsledky v souladu s odhady, vzrostou zisky v kvartálu meziročně o 3,4 %.

Nejdůležitější události uplynulého týdne:

• Americká centrální banka chce, aby velké banky držely dost hotovosti, vládních dluhopisů a jiných kvalitních aktiv, která by mohly snadno prodat v případě nové krize. Vyplývá to z návrhů, které Fed představil ve čtvrtek.
• Twitter oznámil upisovací cenu akcií pro IPO 17 až 20 USD za kus. Plánuje tak získat až 1,4 miliardy USD.
• Investor Carl Icahn tlačí na Apple, aby použil volnou hotovost na odkup akcií.
• Předběžný index nákupních manažerů v říjnu 51,1 bodu (odhad: 52,5 bodu).
• Obchodní bilance za srpen: Schodek 38,8 miliardy USD (odhad: -39,4 miliardy USD, červenec revidován z -39,1 miliardy na -38,6 miliardy USD).
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl o 12 tisíc na 350 tisíc. Nových žádostí bylo více, než se čekalo.
• Výsledky 3M ve 3Q2013: Zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,75 USD), tržby: 7,92 miliardy USD (odhad: 7,85 miliardy USD). Akcie 3M v řádném obchodování +0,24 %.
• Výsledky Ford ve 3Q2013: Zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,37 USD), tržby: 33,9 miliard USD (odhad: 33,98 miliardy USD). Akcie Ford Motor v řádném obchodování +1,37 %.
• Výsledky Dow Chemical ve 3Q2013: Zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,54 USD), tržby: 13,73 miliardy USD (odhad: 13,99 miliardy USD). Akcie Dow Chemical v řádném obchodování -1,02 %.
• Výsledky Altria ve 3Q2013: Zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 6,55 miliardy USD. Akcie Altria v řádném obchodování -1,15 %.
• Největší světový maloobchodní prodejce Wal-Mart hodlá v Číně pokračovat v rychlé expanzi a v příštích třech letech má v plánu na tamějším trhu otevřít až 110 nových obchodů.
• Bývalý generální ředitel Applu John Sculley zvažuje možnost převzetí kanadského výrobce chytrých telefonů BlackBerry společně s kanadským partnerem.
• Po závěru čtvrtečního obchodování své finanční výsledky za třetí čtvrtletí zveřejnily internetový prodejce Amazon, softwarový gigant Microsoft nebo dvorní vývojář her pro Facebook, společnost Zynga.
• Index dovozních cen za září meziročně -1 % (odhad: -1 %, srpen revidován z -0,4 % na -0,2 %) a meziměsíčně +0,2 % (odhad: +0,2 %, srpen revidován z 0,0 % na +0,2 %).
• FHFA index cen domů za srpen vzrostl meziměsíčně o 0,3 % (odhad: +0,8 %, červenec revidován z +1,0 % na +0,8 %) a meziročně o 8,5 %.
• Výsledky Boeing ve 3Q2013: Zisk na akcii 1,80 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 22,13 miliardy USD (odhad: 21,65 miliardy USD). Akcie Boeing v řádném obchodování +5,40 %.
• Výsledky Caterpillar ve 3Q2013: Zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,67 USD), tržby 13,42 miliardy USD (odhad: 14,47 miliardy USD). Akcie Caterpillar v řádném obchodování -5,99 %.
• Výsledky Nasdaq OMX ve 3Q2013: Zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,62 USD), tržby 506 milionů USD (odhad: 504 milionů USD). Akcie Nasdaq OMX v řádném obchodování +5,84 %.
• JPMorgan je prý blízko urovnání sporu s investory kvůli hypotékám.
• Visa zvýšila dividendu z 33 centů na 40 centů (+21 %).
• Goldman Sachs předpokládá, že po slabším reportu tvorby nových pracovních míst ve Spojených státech za září bude Fed nejspíše s utlumováním svého stimulačního programu otálet až do března 2014.
• Index S&P 500 krátce po zahájení obchodování posunul své historické maximum na 1 758,70 bodu.
• Americká ekonomika v září vytvořila pouze 148 tisíc nových pracovních míst. Míra nezaměstnanosti přesto klesla na 4leté minimum 7,2 %.
• Výdaje na stavební projekty v srpnu vyskočily o 0,6 %, a dostaly se tak na nejvyšší hladinu za více než 4 roky. Čekal se přitom růst pouze o 0,4 %.
• Index výrobní aktivity richmondského Fedu v říjnu mírně vzrostl na 1 bod (odhad: 0 bodů, září: 0 bodů).
• Výsledky zbrojní společnosti Lockheed Martin ve 3Q2013: Zisk na akcii 2,8 USD nad odhadem 2,23 USD). Akcie Lockheed Martin v řádném obchodování +3,78 %.
• Výsledky aerolinek Delta ve 3Q2013: Zisk na akcii 1,41 USD nad odhadem 1,348 USD. Akcie Delta Air Lines v řádném obchodování +3,28 %.
• Výsledky Whirlpool ve 3Q2013: Zisk na akcii 2,72 USD (odhad: 2,632 USD), tržby 4,683 miliardy USD (odhad: 4,738 miliardy USD). Akcie Whirlpool v řádném obchodování +11,70 %.
• Výsledky DuPont ve 3Q2013: Zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,408 USD), tržby 7,735 miliardy USD (odhad: 7,775 miliardy USD). Akcie DuPont v řádném obchodování +1,18 %.
• Warren Buffett snížil svůj podíl v řetězci Tesco o pětinu.
• Carl Icahn oznámil prodej 2,99 milionu akcií společnosti Netflix a pokles svého podílu na 4,5 %.
• Nedávná rozpočtová krize v USA a částečné uzavření amerických úřadů ublížilo americkému trhu. V rozhovoru s americkou televizí CNBC to v úterý řekl šéf Rady ekonomických poradců (CEA) Bílého domu Jason Furman. Z výkonu americké ekonomiky podle něj za poslední čtvrtletí ukrojí několik desetin procentního bodu.
• Americký technologický gigant Apple v úterý představil novou generaci svých populárních počítačových tabletů iPad. Přístroje iPad Air jsou tenčí, lehčí a výkonnější než jejich předchůdci. Na trh vstoupí v pátek 1. listopadu.
• Na trh s tablety navíc vstupuje další konkurent, společnost Nokia(na NYSE +2,80 %). Ta předvedla svůj první tablet Lumia, jenž se má začít prodávat do konce letošního roku.
• McDonald's po zveřejněných výsledcích, které překonaly očekávání zisku, ale v tržbách zklamaly, tento týden mírně ztratil. Investory naopak nadchla čísla výrobce hraček Hasbro, jehož cenné papíry v reakci na data podražily za týden o více než 7 %.

Dolar, komodity

Euro v pátek na devizových trzích v závěru obchodování opět posilovalo v páru s dolarem a opět se přiblížilo k dvouletému maximu, ze kterého dříve během dne sestoupilo po nepříznivé statistice z Německa (index Ifo). Euro k dolaru v druhé polovině obchodování v New Yorku stouplo o 0,1 % na 1,3808 USD, nedaleko dřívějšího dvouletého maxima 1,3832 USD.

Cena zlata díky spekulacím, že Fed bude dále pumpovat do ekonomiky stejné množství peněz, vyrostla na měsíční maximum.

Zlato je na měsíčním maximu. Přijde korekce?

Ropě pomohl zase růst objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. To totiž znamená i vyšší poptávku po ropě.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, Reuters, ČTK