Erste Group byla u toho: Největší podniková korunová emise dluhopisů poslední dekády
Společnost NET4GAS, která je provozovatelem české přenosové soustavy zemního plynu, vydala ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách v celkovém objemu 710 milionů eur. Jedna z tranší o objemu 7 miliard Kč (250 milionů eur) je největší dluhopisovou emisí v českých korunách za posledních deset let.
- Erste Group působila jako jeden ze správců úpisu (Joint Bookrunner), marketingová a dokumentační banka pro novou emisi 6,5letých dluhopisů společnosti v objemu 7 miliard Kč.
- Emise je součástí refinancování (v objemu 1 miliardy eur) akvizičního dluhu použitého společnostmi Allianz a Borealis na koupi NET4GAS od RWE v srpnu 2013.
- Česká spořitelna, dceřiná společnost Erste Group, je agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 milionů eur.
Společnost Erste Group Bank, která působila v roli spolumanažera emise (Joint Lead Manager) a v roli marketingové a dokumentační banky, úzce spolupracovala s vedením společnosti NET4GAS na umístění nové emise 6,5letých dluhopisů v objemu 7 miliard Kč.
Emise s datem splatnosti v lednu 2021 byla oceněna marží 150 bazických bodů nad mid-swap a nese roční kupón 2,25 %. Celková výše objednávek převýšila objem 8,8 miliardy Kč. Pokud jde o jednotlivé typy investorů, banky nakoupily 72 % z celkového objemu emise, po nich následovali správci aktiv s 19 % a pojišťovny s 9 %.
Společnost NET4GAS je hodnocena stupněm BBB u agentur S&P (stabilní výhled) a Fitch (pozitivní výhled).
Základní informace o emitentovi
Společnost NET4GAS vlastní a provozuje síť více než 3 800 km vysokotlakových potrubí, která zásobují český trh a přepravují zemní plyn přes Českou republiku na trhy v celé Evropě. Je poskytovatelem klíčové infrastruktury pro transport plynu v Evropě, kdy každý rok přepraví kolem 45 miliard metrů krychlových plynu, z čehož pouze jedna pětina je určena pro domácí spotřebu. Zbývající část je přepravována dodavateli plynu, včetně ruského Gazpromu, energetickým společnostem v západní Evropě a sousedních středoevropským zemích na základě dlouhodobých smluv typu "ship-or-pay".
50% vlastníky společnosti NET4GAS jsou Allianz Capital Partners, investiční platforma skupiny Allianz pro alternativní investice, a společnost Borealis Infrastructure, infrastrukturní investiční společnost penzijního fondu Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS).
Transakci komentuje Tomáš Černý, ředitel oddělení dluhových kapitálových trhů pro střední a východní Evropu v Erste Group.
Zdroj: Česká spořitelna
