Erste Group Bank ve druhém čtvrtletí hospodařila s čistým ziskem 261,4 milionu eur, management skupiny potvrdil celoroční výhled a hodlá vyplatit dividendu

Čistý úrokový příjem skupiny klesl na 1,113 miliardy eur z 1,120 miliardy eur ve druhém čtvrtletí loňského roku. Čisté výnosy z poplatků a provizí se naopak mírně zvýšily na 456,3 milionu eur z 454,9 milionu eur. Provozní příjmy klesly na 1,710 miliardy eur z 1,731 miliardy eur.

V prvním čtvrtletí 2015 Erste dosáhla čistého zisku 225,8 milionu eur a provozního zisku 741 milionů eur při provozních příjmech 1,689 miliardy eur a čistém úrokovém příjmu 1,099 miliardy eur.

Za celé letošní první pololetí skupina vykázala čistý zisk 487,2 milionu eur, když minulý rok vykázala za období od ledna do června čistou ztrátu 929,7 milionu eur. Čistý úrokový příjem skupině v pololetí meziročně klesl na 2,212 miliardy eur z 2,244 miliardy eur. Provozní příjmy v prvním pololetí dosáhly 3,399 miliardy eur, meziročně tak klesly o 0,7 % z 3,422 miliardy eur.

Objem úvěrů pro domácnosti podle skupiny v pololetí vzrostl o 1,7 %, úvěrů pro malé a středně velké podniky o dvě procenta a úvěrů pro velké korporace o 5,9 %. Objem vkladů se zvýšil o 1,6 % na 124,5 miliardy eur.

Poměr nákladů a výnosů stoupl v pololetí o 40 bazických bodů na 55,8 %. Opravné položky k úvěrům v pololetí výrazně klesly, když dosáhly jen 373,9 milionu eur proti 796,1 milionu eur v 1H2014. V procentuálním vyjádření opravné položky k úvěrům za první pololetí meziročně klesly o 53 %. Erste zlepšení připisuje příznivější situaci v Rumunsku a lepším podmínkám v Rakousku. Za druhý kvartál se opravné položky snížily na 191 milionů eur z 432 milionů eur.

Podle generálního ředitele Erste Andrease Treichla se již páté čtvrtletí v řadě zvýšil podíl splácených úvěrů, zatímco podíl nebonitních úvěrů se šesté čtvrtletí po sobě snížil. Nyní dosahuje podíl nebonitních půjček 7,7 % proti 8,5 % na konci předešlého roku.

Všeobecné administrativní výdaje zůstaly v prvním pololetí téměř beze změny, v 1H2015 dosáhly 1,8968 miliardy eur proti 1,8964 miliardy eur v 1H2014.

Kapitálová přiměřenost Tier 1 zůstala na konci pololetí na 11,6 % a celkový objem aktiv se zvýšil na 197,5 miliardy eur ze 196,3 miliardy eur v 1H2014. Poměr úvěrů ke vkladům stoupl ke konci letošního prvního pololetí na 99,2 % z 98,6 % na konci loňského prvního pololetí.

Nejen o kapitálové vybavenosti, ale i o samotných akciích Erste jsme si povídali s finančním ředitelem a místopředsedou představenstva České spořitelny Wolfgangem Schopfem.

Výsledky překonaly i odhady analytiků, kteří čekali čistý zisk za druhé čtvrtletí 235,8 milionu eur. Zveřejněná čísla odhad čistého zisku překonala téměř o 11 %.

"Celkově vnímáme výsledky pozitivně. Provozní úroveň je lehce nad naší projekcí a vývoj nesplácených úvěrů a rizikových nákladů je také lepší, než jsme očekávali. Provozní zisk za první polovinu roku poklesl meziročně o 1,5 %, což dává prozatím managementu dostatečnou rezervu pro splnění celoročního výhledu (pokles přibližně o 5 %). Podle našeho názoru již současná cena akcií, která je na 1,5letých maximech a od začátku roku vzrostla o více než 40 %, z velké části dobré výsledky hospodaření reflektuje, a případná pozitivní reakce trhu by tak neměla být příliš výrazná," uvedl Milan Lávička, analytik z J&T Banky.

Management Erste ve výsledkové zprávě potvrdil výhled pro celý letošní rok. Skupina nadále čeká nízký jednociferný růst úvěrů a pokles provozního zisku zhruba o pět procent. Skupina dále uvedla, že ve všech hlavních zemích regionu střední a východní Evropy očekává v letošním roce růst HDP o 2-4 % tažený slušnou domácí poptávkou. Výjimkou by mělo být pouze Chorvatsko. Náklady na rizika by měly dosáhnout 900 milionů až 1,1 miliardy eur. "Negativní ekonomický dopad by mohly mít iniciativy na ochranu spotřebitelů, jako je možný podpůrný program pro případné vypůjčovatele ve švýcarských francích v Chorvatsku, a geopolitická rizika," uvedla banka v tiskové zprávě.

"Výsledky podpořil stabilní provozní výsledek a nižší náklady na rizika. Většině z našich klíčových trhů ve střední a východní Evropě se daří podstatně lépe než zbytku Evropy, přičemž zvyšující se podíl na růstu má domácí poptávka," uvedl Treichl. Záporný výsledek měla podle něj skupina pouze v Maďarsku.

V konferenčním hovoru k výsledkům Treichl uvedl, že Erste Group Bank plánuje ze zisku z letošního roku vyplatit dividendu. Finanční ředitel jeho slova podpořil s tím, že banka má dostatečnou hotovost na to, aby o tom mohla uvažovat.

České spořitelně klesl čistý zisk i čistý úrokový příjem

Čistý zisk dceřiné České spořitelny se v letošním prvním pololetí meziročně snížil o 5,9 % na 7,3 miliardy korun. Negativně byl výsledek ovlivněn tvorbou rezervy na očekávaný roční příspěvek do rezolučního fondu za letošní rok ve výši 444 milionů Kč. Provozní výsledek klesl v pololetí o 5 % kvůli snížení provozních výnosů odrážejících obtížné podmínky na trhu. Klíčové výnosy (čistý úrokový výnos a čistý výnos z poplatků a provizí) za pololetí meziročně poklesly, ale ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím vzrostly o 2 %. Bilanční suma banky vzrostla meziročně o 2,6 % na 923,5 miliardy korun.

O výsledcích České spořitelny jsme si také povídali s finančním ředitelem a místopředsedou představenstva ČS Wolfgangem Schopfem.

Spořitelna poskytla za pololetí meziročně o třetinu více hypoték (v celkovém objemu 23,3 miliardy korun), a získala tak vedoucí postavení na trhu s úvěry na bydlení. Objem nových spotřebitelských úvěrů bance vzrostl o desetinu na 13,6 miliardy korun. V samotném druhém čtvrtletí vzrostl objem hypoték téměř o polovinu. Ani rostoucí objemy úvěrů však nedokázaly vyrovnat negativní dopad nízkých úrokových sazeb, provozní zisk proto klesl na 10,9 miliardy korun z loňských pololetních 11,5 miliardy korun.

Čistý úrokový příjem banky, který meziročně klesl téměř o 3 %, je nadále ovlivňován nízkými úrokovými sazbami. Na čtvrtletní bázi se nicméně čistý úrokový příjem zvýšil o procento. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně poklesl téměř o 8 %, mezikvartálně se však o 2 % zvýšil. Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou bance v prvním pololetí meziročně vzrostl o 20 %, ovlivněn byl jednorázovým výnosem 520 milionů Kč v důsledku přecenění derivátů. Provozní náklady banky zůstaly ve srovnání s prvním pololetím 2014 beze změny.

Příznivý je zejména 27% meziroční pokles tvorby opravných položek na úvěrová rizika díky nadále se zlepšujícímu rizikovému profilu portfolia banky.

Nadále také pokračoval trend poklesu poboček, ke konci pololetí jich Česká spořitelna měla celkem 633, zatímco ke konci loňského prvního pololetí 644 a o rok dříve 653.

Poměr nákladů a výnosů bance v pololetí meziročně stoupl na 45,5 % z 44,1 % a poměr úvěrů vůči vkladům se zvýšil na 74 % z 73,5 %. Kapitálová přiměřenost dosáhla v pololetí 19,2 % proti 18,5 % v loňském prvním pololetí. Pokračoval pokles návratnosti kapitálu.

"I když čelíme nízkým cenám, úrokovým sazbám a poplatkům, a navíc obrovské zátěži evropské bankovní regulace, zveřejněné obchodní výsledky, zejména pak růst objemu spotřebitelských úvěrů a hypoték, nám dělají radost," okomentoval výsledky České spořitelny předseda jejího představenstva Pavel Kysilka.

Z konkurenčních českých peněžních ústavů tento týden zveřejnila výsledky Komerční banka, které v pololetí stoupl čistý zisk meziročně o čtyři procenta na 6,6 miliardy korun. ČSOB čistý zisk v pololetí klesl o dvě procenta na 7,1 miliardy korun a UniCredit Bank vykázala v pololetí čistý zisk 3,1 miliardy korun, což je o 26 % více než před rokem.

Z rozhovoru s generálním ředitelem Erste Group Andreasem Treichlem pro samotnou Erste

• Pozitivní je, že se v každé zemi, kde působíme, něco opravdu podařilo. Některé země vykázaly fantastické celkové výsledky, ale věci se vyvíjejí dobře na všech našich trzích. V České republice jsme konečně dosáhli obratu v úvěrovém portfoliu, které vzrostlo. Slovensko si vede výjimečně dobře, Rumunsko nás potěšilo mimořádným obratem a Maďarsko by vydělávalo, kdyby nás tam netrápily vysoké daně, ale i tak se tam řada věcí zdařila. Naše chorvatská dceřiná společnost si stojí velice dobře navzdory obtížnému hospodářskému prostředí a výborných výsledků jsme dosáhli i v Srbsku. Čísla za Rakousko jsou mnohem lepší, než kdokoli očekával. Naše bankovnictví George nyní používá 300 tisíc klientů, což je skvělé.
• Hospodářské prostředí bude nadále nevlídné. Regulace nezmizí. Regulátoři nám nedávno sdělili, že potřebují více času. Ještě nějakou dobu se tedy budeme pohybovat v nejistém regulačním prostředí. To není příliš příznivé pro hospodářský růst, ale máme štěstí v tom, že žijeme a působíme v regionu, který zaznamenává zdaleka nejvyšší růst v celé Evropě. Ve složitém prostředí Evropy se tedy nacházíme na správném místě.
• Věřím, že naše výsledky budou nadále dobré. Nejdůležitější pro nás je, abychom vyřešili problémy s řízením dat. To je základ, který potřebujeme k tomu, aby naše banka mohla růst. Následně se musíme zaměřit na budování nejlepší digitální platformy pro retailový byznys v Rakousku i celém regionu. Věřím, že totéž dokážeme nabídnout i klientům ze sektoru SME i klientům korporátního bankovnictví. Podle mě máme sílu na to, abychom to zvládli.

Zdroj: Erste Group Bank, Česká spořitelna, ČTK