Americké akcie předvedly v pátek dokonalou houpačku. Širší indexy uzavíraly v plusu

Indexy otevíraly v kladném teritoriu. Vzápětí se propadly do mínusu, aby ke konci obchodování opět vzrostly. Index S&P 500 nakonec posílil o 0,23 % na 1 842,37 bodu, technologický Nasdaq vzrostl o 0,44 % na 4 174,67 bodu. Ztratil tak jen Dow, který přišel o 0,05 % na 16 436,66 bodu.

Trhy především rozhodila zpráva, že americká ekonomika v prosinci vytvořila nečekaně nejméně pracovních míst za tři roky. Míra nezaměstnanosti přitom klesla na 6,7 %. "Jsem tím šokován. Vyvíjí se to úplně jiným směrem, než jaký byl očekáván," komentoval zprávu o nových místech John Lynch z Wells Fargo Private Bank. "Reakce trhu odpovídá tomu, co všichni cítíme. Je to jako bludný kámen. Odporuje to všemu, co jsme zatím viděli," přidává se J. J. Kinahan z TD Ameritrade.

Jenže investoři brzy pochopili, že data z trhu práce jsou pro ně tak jako tak pozitivní. V každém případě bude kvůli nim Fed více zvažovat, zda má dále snížit objem odkupů dluhopisů, kterými pumpuje na trhy likviditu. Kdyby se nakonec v příštím reportu ukázalo, že šlo o ojedinělý jev, bude to zase znamenat, že ekonomika se nijak nezadrhává v oživení. "Pro trh to vlastně může být dobrá zpráva. Pokud čísla nebudou revidována vzhůru, nebude chtít Fed podporu ukončovat rychle," říká Quincy Krosby, stratég z Prudential Financial.

Jeden z členů rady guvernérů Fedu Narayana Kocherlakota v pátek večer prohlásil, že centrální banka, která dostala od Kongresu pověření, aby se zaměřila na ekonomiku s dostatkem pracovních míst a stabilními cenami, by mohla oba tyto cíle naplnit lépe uvolněnější měnovou politikou. "Musíme být velmi opatrní při omezování stimulů," řekl Kocherlakota.

V indexu Dow klesla polovina z 30 společností. Propady vedl Chevron poklesem o 1,9 %. Firma oznámila, že její zisk ve čtvrtém čtvrtletí propadne meziročně o 31 %.

V pátek se dařilo všem sektorům z indexu S&P 500. Nejlépe na tom byly sektor základních materiálů a telekomunikace. Posilovaly dvě třetiny firem. Některým se však poklesy nevyhnuly. Akcie diskontního řetězce Target ztratily 1,14 % poté, co firma oznámila, že únik platebních údajů zasáhl 110 milionů zákazníků. Ještě během pátku se mluvilo "jen" o 70 milionech a před Vánocemi o 40 milionech lidí.

O více než 5 % zlevnily cenné papíry hliníkárenské společnosti Alcoa, která ve čtvrtek oznámila horší než očekávané výsledky hospodaření za 4Q2013.

Za celý týden se nejvíce dařilo indexu Nasdaq, který stoupl o 1,03 %, S&P 500 posílil o 0,6 %, Dow o 0,2 % klesl.

Dolar, ropa, zlato

Kvůli překvapivě slabým údajům o tvorbě pracovních míst ve Spojených státech klesl v pátek i americký dolar. Euro vůči dolaru posílilo o 0,4 % na 1,3664 USD, vůči japonskému jenu však kleslo o 0,3 % na 142,24 JPY. Dolar se vůči jenu propadl o 0,7 % na 104,44 JPY.

Dařilo se naopak zlatu, jehož cena poskočila o 1,42 % na 1 245 USD za unci.

Podobný efekt měly údaje z trhu práce i na ropu. "Ropa posiluje díky tomu, že je výraznější ústup Fedu od stimulace po slabých údajích mimo hru," řekl agentuře Reuters analytik z Commerzbank Carsten Fritch. Podle Michaela Hewsona z CMC Markets je páteční vzestup rovněž korekcí předešlého poklesu.

Ropu Brent během týdne oslabovalo výrazné zvýšení těžby v Libyi. Ta nyní těží asi 650 000 barelů denně a vyváží půl milionu barelů, tedy asi polovinu úrovně dosahované před letním začátkem nepokojů a blokád.

Hlavní události na amerických trzích v uplynulém týdnu

• Americká ekonomika v prosinci vytvořila nečekaně nejméně pracovních míst za tři roky. Zároveň výrazně klesla míra nezaměstnanosti kvůli poklesu pracovní síly.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl v týdnu do 4. ledna o 15 tisíc na 330 tisíc, nejníže za poslední měsíc. Analytici, kteří předvídali pokles na 335 tisíc, se shodují, že oživující americká ekonomika firmám umožňuje držet si zaměstnance. Předchozí týden byl revidován na 345 tisíc z 339 tisíc, čtyřtýdenní průměr klesl na 349 tisíc z 358 750. Pokračujících žádostí v týdnu do 28. prosince přibylo 50 tisíc na 2,87 milionu.
• Americké firmy v loňském roce oznámily propuštění 509 051 zaměstnanců, což byl nejnižší počet od roku 1997. Meziročně se počet plánovaných propuštěných snížil o tři procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila konzultační společnost Challenger, Gray & Christmas.
• Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) udělila pokutu společnosti Alcoa ve výši 384 milionů dolarů kvůli porušení protikorupčního zákona Foreign Corrupt Practices Act. Podle prohlášení SEC pobočky společnosti opakovaně podplácely vládní úředníky v Bahrajnu, aby si udržely klíčový zdroj svého podnikání. Alcoa oznámila, že pokutu zaplatí.
• Členové měnového výboru americké centrální banky na svém posledním zasedání v loňském roce zdůrazňovali nutnost postupovat při omezování krajně uvolněné měnové politiky opatrně. Plyne to ze zápisu ze zasedání v polovině prosince. Fed tehdy rozhodl poprvé snížit nákupy dluhopisů, jimiž podporuje ekonomický růst a trh práce, a zdůvodnil to zlepšující se ekonomikou a silnější tvorbou pracovních míst.
• Podle agentury ADP soukromý sektor ve Spojených státech v prosinci vytvořil 238 tisíc nových pracovních míst, očekávalo se 200 tisíc. Listopadová data byla revidována výše na 229 tisíc z 215 tisíc.
• Americká farmaceutická společnost Forest Laboratories se dohodla na převzetí výrobce specializovaných farmak Aptalis. Koupí jej od společnosti soukromého kapitálu TPG Capital a zaplatí za něj 2,9 miliardy dolarů. Firma Forest uvedla, že si tím rozšíří aktivity v době, kdy jí vyprší platnost patentů na některé léky.
• Oracle koupila za blíže neurčenou cenu společnost Corente. Tento nákup by měl jejího konkurenta Cisco Systems rozhodně znervóznit.
• Americká internetová společnost Facebook kupuje začínající firmu Little Eye Labs, která vyvíjí nástroje pro analýzu mobilních aplikací. Little Eye Labs má sídlo v Indii, kde je první mladou technologickou firmou, kterou Facebook coby provozovatel největší internetové komunitní sítě na světě přebírá.
• Deficit zahraničního obchodu v listopadu klesl na 34,3 miliardy USD z říjnových 39,3 miliardy (před revizí 40,6 miliardy USD). Analytici očekávali naopak růst na 39,9 miliardy USD.
• Eli Lilly letos očekává pokles tržeb i zisku kvůli konkurenci výrobců generik. Firma v roce 2014 očekává tržby v rozmezí 19,2 až 19,8 miliardy USD a zisk na akcii 2,77 až 2,85 USD.
• JPMorgan zaplatí kvůli Madoffovým podvodům americké vládě 1,7 miliardy USD. Celkové náklady na urovnání sporů jsou však odhadovány až 2,6 miliardy USD.
• Apple loni prodal aplikace za 10 miliard dolarů. V prosinci stáhli uživatelé iOS z App Store dokonce nejvíce aplikací v historii.
• Williams (Fed, San Francisco): Kvantitativní uvolňování letos zřejmě skončí.
• Podnikové objednávky v listopadu vzrostly o 1,8 %, čekal se růst o 1,7 %.
• ISM index nákupních manažerů ve službách v prosinci spadl na 53 bodů (listopad: 53,9 bodu, odhad: 54,5 bodu).
• Markit index nákupních manažerů ve službách v prosinci klesl na 55,7 bodu (listopad: 55,9 bodu, flash: 56 bodů).