Na těchto akciích vydělám balík, věří slavný hedgeový manažer Paul Singer

Hedgeový manažer, zakladatel investiční společnosti Elliott Management a miliardář Paul Singer je známý tím, že se nebojí rizika. Které akcie jsou právě teď černými koni jeho portfolia?

Když společnost Elliott Management v roce 1977 začínala, spravovala aktiva v hodnotě přibližně 1,3 milionu dolarů. Nyní spravuje aktiva v hodnotě přes 38 miliard dolarů. Singer je nezřídka označován za predátorského aktivistu, pravdou nicméně je, že Elliott Management investuje i do firem, ve kterých její slovo velkou váhu nemá. Aktuálně drží podíly mimo jiné ve společnostech Arconic, eBay, Fox nebo AT&T.

V třetím čtvrtletí Elliott Management nakupovala mimo jiné akcie společností Marathon Petroleum a Mobile Mini. Co se jí na nich líbí a jaké s nimi má úmysly?

Marathon Petroleum

Počet akcií Marathon Petroleum v držení společnosti Elliott Management v třetím čtvrtletí narostl o bezmála čtyři miliony neboli 87 %. Podíl Elliott Management ve firmě Marathon Petroleum tak na konci září činil 1,32 %.

Marathon Petroleum podniká v ropném sektoru a má tržní kapitalizaci přes 38 miliard dolarů. Za letošní třetí čtvrtletí vykázala zisk 1,1 miliardy dolarů při tržbách přes 31 miliard dolarů. Za celý loňský rok dosáhla tržeb 96,5 miliardy dolarů a zisku 2,8 miliardy dolarů.

Firma je atraktivní i z pohledu vracení peněz investorům, dividendu zvyšuje nepřetržitě již 12 čtvrtletí, přičemž letos v souhrnu vyplatila 2,12 dolaru na akcii. K tomu firma skupuje vlastní akcie, loni na trhu skoupila cenné papíry za 3,3 miliardy dolarů.

Elliott Management je přesvědčená, že hodnota Marathon Petroleum může narůst až o 22 miliard dolarů. Společnost se proto snaží dotlačit k tomu, aby se rozdělila na tři samostatné podniky, které by působily v maloobchodu, midstream segmentu a rafinérském byznysu. Elliott Management navíc není jediným akcionářem přemýšlejícím o tom, jak "odemknout" skrytou hodnotu firmy, aktivní je v této oblasti například také investiční společnost D. E. Shaw Group.

Mobile Mini

Mobile Mini je novinkou v portfoliu společnosti Elliott Management, zdá se ale, že Paul Singer firmě opravdu věří. Koupil totiž rovnou dva miliony akcií v hodnotě 76 milionů dolarů, a v podniku tak získal podíl 4,53 %.

Společnost vyrábí, pronajímá, prodává a přepravuje ocelové kontejnery, které nacházejí využití nejen jako sklady, ale i jako mobilní kanceláře či zázemí pro pracovníky v dělnických profesích. V porovnání s Marathon Petroleum je Mobile Mini trpaslíkem, její tržní kapitalizace činí jen 1,7 miliardy dolarů.

Akcie Mobile Mini vykazují dlouhodobě zvýšenou volatilitu. Letošní rok zahájily na 33 dolarech a aktuálně posilují od začátku ledna o necelých 20 %. V létě se ale jejich cena podívala i pod 30 dolarů.

Za letošní třetí čtvrtletí společnost vykázala tržby 153,5 milionu dolarů a čistý zisk 22,6 milionu dolarů. Za celý loňský rok reportovala tržby 593,2 milionu dolarů, ale skončila v čisté ztrátě 8,1 milionu dolarů. Společnost také vyplácí dividendu, kterou rovněž pravidelně zvyšuje. Letos vyplatila 1,1 dolaru na akcii, což představuje hrubý dividendový výnos asi 2,9 %.

Hlavní důvod, proč Elliott Management do Mobile Mini vstoupila, je snaha přimět společnost ke spojení s konkurenční firmou WillScot, jež jí nabídla převzetí za 35 až 40 dolarů za akcii. Pokud by Mobile Mini s převzetím souhlasila, měla by být transakce z většiny vypořádána v akciích společnosti WillScot, jejíž tržní kapitalizace mírně přesahuje dvě miliardy dolarů.

Zdroj:
Yahoo!
Nejbohatší investoři a byznysmeni
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat