Americké akcie v pondělí opět prudce oslabily, index S&P 500 je nejníže za 14 měsíců

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 2,11 % na 23 592,98 bodu, širší index S&P 500 klesl o 2,08 % na 2 545,94 bodu a je nejníže od loňského října a index technologického trhu Nasdaq Composite odepsal 2,27 % na 6 753,73 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 13,36 % na 24,52 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o tři bazické body na 2,86 %. Zisky okolo 10 % si připsaly nejsledovanější kryptoměny.

Všech třicet akcií zahrnutých v indexu Dow ztrácelo v čele s American Express (-4,28 %). V červených číslech zakončily obchodování také všechny hlavní sektory indexu S&P 500. Index Nasdaq Composite jako poslední ze tří nejsledovanějších benchmarků odevzdal veškeré zisky od začátku roku.

Gundlach je na Wall Street považován za velice vlivného investora. V rozhovoru s televizí CNBC například řekl, že by americká centrální banka tento týden neměla zvyšovat sazby. Trh přitom očekává, že je Fed zvýší. Problém podle Gundlacha není ani tak v tom, že by Fed neměl úroky zvyšovat. Problém tkví v tom, že je neměl nechávat tak dlouho nízké, řekl muž, který je označován po Billu Grossovi za "nového dluhopisového krále". Aktuální dění na trhu považuje za začátek medvědího trendu.

Pro rok 2019 považuje za dobré sestavit portfolio převážně z kvalitních dluhopisů.

Analytik Oliver Pursche ze společnosti Bruderman Asset Management poznamenal, že trh je nyní emocionálně vyčerpaný a náchylný k výprodejům. "Je to o náladě a Gundlachův komentář trhu nepomohl," řekl Pursche.

Akciový trh již negativně ovlivnila zpráva o vývoji na trhu bydlení, kde je index nálady na nejnižší úrovni za tři a půl roku. Oslabení spotřebitelské důvěry pak potvrdilo i varování britské maloobchodní společnosti ASOS. Oborový index maloobchodu S&P 500 ztratil 3,2 % a například akcie Amazonu (-4,46 %) ztrácely velice výrazně.

Pokud by ale Fed na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ve středu signalizoval pomalejší tempo zvyšování úrokových sazeb, mohlo by to náladu na trhu podle obchodníků pozvednout.

Na devizovém trhu oslaboval dolar, rovněž kvůli nadcházejícímu zasedání Fedu. Zatímco zvýšení úrokových sazeb se všeobecně očekává, obchodníci se zaměří na to, co banka uvede k výhledu ekonomiky a měnové politiky na příští rok. Samozřejmě to neopomněl okomentovat také americký prezident.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 SEČ ztrácel 0,3 % na 97,13 bodu. Euro k dolaru mělo k dobru 0,4 % na 1,1347 USD, britská libra k dolaru pak zpevňovala o 0,3 % na 1,2618 USD. Dolar k japonskému jenu ztrácel skoro 0,6 % na 112,75 USD.

Minulý týden dolar vykázal nejlepší týdenní výsledek od září a jeho kurz vystoupil na nejvyšší úroveň za 18 měsíců. Naopak euro sláblo v reakci na snížení předpovědi růstu inflace i HDP.

Pozornost obchodníků se v úterý zaměří i na projev, který u příležitosti 40. výročí zahájení tržních reforem a otevírání čínské ekonomiky pronese čínský prezident Si Ťin-pching.

Ceny ropy klesaly. Vliv na jejich pokles mají hlavně známky převisu nabídky nad poptávkou v USA. Na trhu navíc přetrvávají obavy ohledně budoucího vývoje světové ekonomiky.

Cenu WTI podle obchodníků tlačí dolů zpráva společnosti Genscape o růstu zásob ropy v důležitém americkém překladišti Cushing v Oklahomě. Zpráva ukázala, že tyto zásoby mezi 11. a 14. prosincem stouply o více než milion barelů. "Toto číslo je vyšší, než se očekávalo," upozornil analytik Phil Flynn z Price Futures Group. Údaje podle něj naznačují, že dodávky ropy se zvyšují, zatímco poptávka oslabuje.

Ceny ropy se během října a listopadu kvůli obavám z převisu nabídky nad poptávkou propadly o více než čtvrtinu. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se tento měsíc se svými spojenci domluvila na omezení dodávek ropy o 1,2 milionu barelů denně. Někteří investoři ale pochybují, zda tento krok dokáže na trhu s ropou obnovit rovnováhu. Snahu členů OPEC o podporu cen ropy a omezení nadbytečných dodávek na trh komplikuje mimo jiné pokračující růst těžby ve Spojených státech.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Prezident Spojených států Donald Trump v pondělí kvůli zvyšování úrokových sazeb opět kritizoval americkou centrální banku. Ta už letos úroky zvýšila třikrát a tento týden se očekává další zvýšení. Kritika centrální banky ze strany politiků je citlivé téma, může být chápána jako snaha měnovou autoritu ovlivňovat.
• Americká společnost Google (v pondělí -2,48 %) hodlá investovat jednu miliardu dolarů do nových prostor v New Yorku. Do deseti let tam zároveň chce vytvořit tisíce pracovních míst. Firma o tom informovala na svém blogu. Po Amazonu se tak stane Google druhou přední technologickou společností, která zvolila k expanzi finanční metropoli USA. Google je součástí skupiny Alphabet.
• Chyba ve formuláři technické podpory sociální sítě Twitter (v pondělí -6,80 %) umožňovala zjistit stát, jehož telefonní číslo uživatelé se svým účtem svázali. Žádná osobní data ale neunikla, oznámila společnost Twitter, která stejnojmennou síť provozuje. Twitter si také v souvislosti se zmíněnou slabinou všiml velkého množství podezřelých požadavků z Číny a Saúdské Arábie.
• Index cen domů NAHB v prosinci klesl na 56 bodů z 60 bodů v listopadu (odhad: 61 bodů).
• Index podnikatelské nálady newyorského Fedu (Empire State index) v prosinci spadl na 10,9 bodu (odhad: 20 bodů, listopad: 23,3 bodu).
• Boeing (v pondělním after-marketu +1,8 %) zvyšuje kvartální dividendu o 20 % na 2,05 USD na akcii a program odkupu akcií rozšiřuje z 18 miliard USD na 20 miliard USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Costco Wholesale (v pondělí -2,23 %) z 252 na 240 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Oracle (v pondělním after-marketu +3,9 %) v 2QFY2019: Čistý zisk 0,61 USD na akcii, očištěný zisk 0,80 USD na akcii (odhad: 0,78 USD), tržby 9,56 miliardy USD (odhad: 9,52 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK