Americké akcie se v pátek na směru neshodly, za týden vykázaly hlavní indexy pokles

Index Dow v pátek klesl o 0,1 % a uzavřel na 28 335,57 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 0,34 % na 3 465,39 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,37 % na 11 548,28 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,99 % na 27,55 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 0,841 %.

Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uvedla, že jednání ohledně balíku pomoci by šlo dokončit ještě před prezidentskými volbami, které se konají 3. listopadu. Záleží podle ní na prezidentovi Donaldu Trumpovi, který by měl přesvědčit ty republikány, kteří jsou proti.

Trump a ministr financí Steven Mnuchin reagovali konstatováním, že Pelosiová musí přistoupit na kompromis, pokud chce dohodu, a že mezi republikánskou administrativou a demokraty přetrvávají ohledně stimulu různice. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow konstatoval, že uzavřít odhodu před prezidentskými volbami bude těžké.

Za celý týden index Dow klesl o 0,95 %, S&P 500 se snížil o 0,53 % a Nasdaq Composite oslabil o 1,06 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i ke koši měn

Na devizových trzích v pátek kvůli nejistotě ohledně stimulačního balíku oslabil americký dolar. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 22.30 SELČ klesal o 0,2 % na 92,74 bodu. Euro vůči dolaru ve stejnou dobu posilovalo o 0,4 % na 1,1859 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký prodejce oděvů Gap zvažuje, že zavře všechny své prodejny v Británii, Francii, Irsku a Itálii. Prodej mu už několik let klesá a velkou ránu mu letos zasadilo rozhodnutí úřadů zavřít kvůli pandemii obchody. Firma, která letos vstupuje na český trh a na evropském kontinentě provozuje 129 značkových prodejen, v pátek podle serveru BBC uvedla, že zvažuje přechod na franšízový model.
• Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v říjnu zrychlil. Ve své předběžné zprávě to v pátek uvedla konzultační společnost IHS Markit. Kompozitní PMI se poprvé od března 2019 dostal nad hranici 55 bodů.

• Oppenheimer snížila doporučení na akcie Best Buy na "perform" z "outperform"
• Truist zvýšila cílovou cenu akcií SVB Financial na 360 z 280 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Whirlpool na 199 ze 153 USD, JPMorgan Chase na 237 z 192 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Under Armour na 20 z 15 USD.
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií American Airlines na 10,50 z 12 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Mattel na 20 ze 17,50 USD, KeyBanc Capital na 16 ze 14 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Intel na 70 ze 75 USD, Deutsche Bank na 55 z 60 USD, Mizuho na 60 z 63 USD, Susquehanna na 50 z 56 USD, UBS na 62 z 67 USD, Wedbush na 48 z 51 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Robert Half na 68 z 60 USD.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií Coca Cola na 57 z 54 USD.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií GE na 9 z 8,50 USD.

Výsledková sezóna

• Vydavateli kreditních karet American Express klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 40 procent na 1,07 miliardy dolarů. Firma v pátek uvedla, že jednak lidé méně utráceli, jednak si podnik odložil stranou 665 milionů dolarů na riziko nesplácených úvěrů.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia získal od amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zakázku na výstavbu první sítě pro bezdrátovou komunikaci na Měsíci. Půjde o síť čtvrté generace (4G), kterou bude možné modernizovat na 5G.
• Společnost ConocoPhillips (v pondělí -3,17 %) koupí za 9,7 miliardy USD amerického těžaře ropy z břidlic Concho Resources (-2,76 %). Akvizice posune ConocoPhillips mezi největší těžaře v Permské pánvi, jedné z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy v USA. Sloučená společnost také bude nevětším nezávislým těžařem ropy a plynu v zemi s těžbou více než 1,5 milionu barelů ropného ekvivalentu denně.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla (v pondělí -2,01 %) bude od konce října svůj sedan Model 3 vyráběný v Šanghaji vyvážet na evropský trh. Automobilka o tom v pondělí informovala prostřednictvím sociální sítě WeChat.
• Oppenheimer zvýšila cílovou cenu akcií Uber (v pondělí +1,48 %) na 40 z 37 USD.
• Wedbush zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (v pondělí -2,01 %) na 500 ze 475 USD.
• Wedbush zvýšila cílovou cenu akcií Starbucks (v pondělí -1,04 %) na 88 z 81 USD.
• Mizuho zvýšila cílovou cenu akcií Qualcomm (v pondělí -0,47 %) na 145 ze 105 USD, Susquehanna na 150 ze 135 USD.
• Mizuho zvýšila cílovou cenu akcií Broadcom (v pondělí -0,76 %) na 425 z 390 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth (v pondělí -1,72 %) na 360 z 316 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Mattel (v pondělí -0,60 %) na 17,50 z 15 USD.
• Cowen zvýšila cílovou cenu akcií Schlumberger (v pondělí +0,27 %) na 32 z 30 USD.
• Americká společnost Intel (v úterý -2,11 %) se dohodla, že za devět miliard dolarů prodá své aktivity v oblasti paměťových čipů NAND jihokorejskému konkurentovi SK Hynix. SK Hynix se tak stane druhým největším hráčem na trhu s čipy NAND a sníží náskok lídra trhu, jihokorejské společnosti Samsung Electronics.
• Americká investiční banka Goldman Sachs Group (v úterý +1,14 %) se dohodla s americkým ministerstvem spravedlnosti, že zaplatí více než dvě miliardy dolarů za svou roli ve skandálu kolem malajsijského státního investičního fondu 1MDB. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg.
• Americké ministerstvo spravedlnosti a s ním 11 států podalo antimonopolní žalobu na internetovou společnost Google (v úterý Alphabet +1,38 %). Viní ji z porušování zákona o zneužití tržní síly za účelem omezení konkurence. Žaloba je jedním z nejvýznamnějších kroků vlády na ochranu hospodářské soutěže od přelomové kauzy proti Microsoftu před více než 20 lety. Mohla by vést k žalobám na další technologické firmy, jako jsou Apple, Amazon a Facebook.
• USA: Růst počtu stavebních povolení pozitivně překvapil. Počet vydaných stavebních povolení v USA v září vzrostl o 5,2 %. Narostla také zahájená výstavba.
• Americká platforma pro digitální převody peněz PayPal Holdings umožní svým klientům kupovat, prodávat a držet bitcoiny a další virtuální měny. Klienti PayPalu také budou moci od příštího roku platit kryptoměnami při nakupování v 26 milionech obchodů, ve kterých se dá platit přes PayPal. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Cena bitcoinu v reakci na zprávu začala růst a odpoledne přidávala skoro čtyři procenta nad 12 380 dolarů.
• Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyContin, ve středu přiznala u federálního soudu vinu ve třech obviněních souvisejících s opiátovou krizí. Podnik zaplatí přes osm miliard dolarů a musí ukončit činnost. Společnost mimo jiné přiznala, že lékařům platila za to, aby vystavovali více předpisů na léky obsahující návykové opiáty.
• Kanadské maloobchodní tržby v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % po růstu o 0,6 % v červenci, trh očekával růst o 1,1 %. Jádrové tržby bez započtení prodejů aut vzrostly o 0,5 % po poklesu o 0,4 % v červenci, přičemž analytici čekali růst o 0,9 %.
• Spotřebitelské ceny v Kanadě v září meziročně vzrostly o 0,5 %. Po růstu o 0,1 % v srpnu analytici očekávali růst o 0,4 %. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 % po srpnovém poklesu o 0,1 % a stejný výsledek se také očekával. Ve středu to uvedl kanadský statistický úřad.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 1,001 milionu barelů (odhad: -1,021 milionu barelů, předchozí týden: -3,818 milionu barelů).
• Americká internetová společnost Facebook spouští svou seznamovací službu Facebook Dating. Bude v 32 evropských zemích včetně České republiky. Původně chtěla tuto službu do Evropy uvést již v únoru, kvůli pochybnostem ze strany regulátorů ale plán odložila. Loni v září Facebook zahájil provoz seznamovací služby ve Spojených státech.
• Vývojář antivirového softwaru McAfee ve středu večer stanovil cenu primárního úpisu svých akcií na 20 USD, což je blíže spodní hranici upisovacího rozmezí. IPO cena znamená ocenění celé firmy na 8,6 miliardy USD, volně obchodované ale od čtvrtka budou jen akcie v hodnotě 740 milionů USD.
• Regulační orgány v Hongkongu vyměřily malajsijské divizi americké investiční banky Goldman Sachs pokutu 350 milionů dolarů za její roli ve skandálu kolem malajsijského státního investičního fondu 1MDB. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 17. října nově 787 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 842 tisíc (revidováno z 898 tisíc), a zároveň lepší, než čekali analytici (860 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 10. října 8,373 milionu. Po 9,397 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 10,018 milionu) očekával trh pokles na 9,5 milionu.
• Prodeje starších domů ve Spojených státech v září meziměsíčně vzrostly o 9,4 % na celoročně přepočítané tempo 6,54 milionu jednotek a opět překonal dlouhodobá maxima. Po srpnovém růstu o 2 % (revize z +2,4 %) a tempu 5,98 milionu jednotek (revidováno z 6 milionů) jde o zrychlení a v obou případech byly překonány odhady trhu. Analytici očekávali zrychlení růstu na 5 % a tempo 6,3 milionu jednotek.
• Bývalý designér Applu Jony Ive, který stojí za podobou jeho ikonických přístrojů iPhone, iMac a iPad, bude mít na starosti přeměnu designu hlavních produktů a služeb firmy Airbnb, jejímž cílem je změnit vnímání značky ze strany veřejnosti. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Podle analytiků se Airbnb tímto krokem snaží odvrátit pozornost od kritiky jejího dopadu na obyvatele ve velkých městech v době, kdy se připravuje na vstup na burzu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Halliburton (v pondělí -0,65 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (loni: 0,35 USD, odhad: 0,08 USD), tržby 2,98 miliardy USD (loni: 5,55 miliardy USD, odhad: 3,09 miliardy USD).
• Výsledky IBM (v pondělním after-marketu -2,4 %) ve 3Q: Zisk na akcii 2,58 USD, tržby 17,6 miliardy USD. Analytici očekávali tato čísla po oznámení předběžných údajů.
• Švýcarsko-americký výrobce vnějších počítačových zařízení Logitech International (v úterý +15,76 %) ve druhém finančním čtvrtletí prudce zvýšil tržby i zisk. Poptávku po jeho výrobcích podpořila pandemie covidu-19, která vedla k rozmachu práce z domova.
• Výsledky Philip Morris International (v úterý -5,79 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 7,45 miliardy USD (odhad: 7,28 miliardy eur).
• Výsledky Procter & Gamble (v úterý +0,34 %) v 1QFY2021: Zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,42 USD), tržby 19,32 miliardy USD (odhad: 18,38 miliardy USD).
• Výsledky Travelers (v úterý +5,43 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 3,12 USD (odhad: 3,03 USD), tržby 8,28 miliardy USD (odhad: 7,60 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin (v úterý -2,95 %) ve 3Q: Zisk na akcii 6,05 USD (odhad: 6,09 USD), tržby 16,50 miliardy USD (odhad: 16,11 miliardy USD).
• Výsledky Netflix (v úterním after-marketu -5,6 %) ve 3Q: Zisk na akcii 1,74 USD (odhad: 2,14 USD), tržby 6,44 miliardy USD (odhad: 6,38 miliardy USD), nových předplatitelů 2,2 milionu (odhad: 3,57 milionu).
• Výsledky Snap (v úterním after-marketu +24,3 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: -0,05 USD), tržby 679 milionů USD (odhad: 555,9 milionu USD).
• Výsledky Texas Instruments (v úterním after-marketu +1,1 %) ve 3Q: Zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,28 USD), tržby 3,82 miliardy USD (odhad: 3,45 miliardy USD).
• Americká společnost Snap, která provozuje aplikaci Snapchat, zvýšila ve třetím čtvrtletí meziročně tržby o 52 % na 679 milionů dolarů. Je to více, než se čekalo. Nad očekávání firmě přibylo i nových uživatelů. Společnost těží z růstu zájmu o chatování a z přílivu reklamy na internet. Akcie firmy v reakci na růst tržeb i počtu uživatelů zpevnily o více než 20 %.
• Výsledky Baker Hughes ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,04 USD (v souladu s odhady), tržby 5,05 miliardy USD (odhad: 4,78 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 3Q: Upravený zisk na akcii 8,84 USD (odhad: 8,03 USD), tržby 3,38 miliardy USD (odhad: 3,33 miliardy USD).
• Výsledky KeyCorp ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 1,69 miliardy USD (loni: 1,63 miliardy USD).
• Výsledky AutoNation ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,38 USD (odhad: 1,65 USD), tržby 5,41 miliardy USD (odhad: 5,19 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 0,91 USD), tržby 8,85 miliardy USD (odhad: 8,54 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 7,7 miliardy USD (odhad: 7,6 miliardy USD).
• Výsledky Texas Instruments ve 3Q: Čistý zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,28 USD), tržby 3,82 miliardy USD (odhad: 3,44 miliardy USD).
• Výsledky Nasdaq ve 3Q: Zisk na akcii 1,58 USD (odhad: 1,53 USD), tržby 715 milionů USD (odhad: 690,3 milionu USD).
• Výsledky CSX ve 3Q: Zisk na akcii 0,96 USD (odhad: 0,92 USD), tržby 2,65 miliardy USD (odhad: 2,67 miliardy USD).
• Výsledky Whirlpool ve 3Q: Upravený zisk na akcii 6,91 USD (odhad: 4,20 USD), tržby 5,29 miliardy USD (odhad: 4,7 miliardy USD).
• Výsledky Xilinx ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 766,5 milionu USD (odhad: 756,7 milionu USD).
• Výsledky Align Technology ve 3Q: Zisk na akcii 1,76 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 734,1 milionu USD (odhad: 529,3 milionu USD).
• Největšímu světovému výrobci nealkoholických nápojů, americké společnosti Coca-Cola, klesl ve třetím čtvrtletí zisk i tržby. Vliv měly zejména dopady pandemie, protože firma prodává část produkce v restauracích, které musely v mnoha zemích omezit provoz. Čistý zisk meziročně klesl na 1,74 miliardy z 2,59 miliardy dolarů před rokem, oznámila ve čtvrtek firma.
• Největší světová letecká společnost American Airlines Group ve třetím čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 2,4 miliardy dolarů po zisku 425 milionů dolarů před rokem. Firma se potýká s negativními dopady šíření koronaviru na leteckou přepravu a ztrátu vykázala už třetí čtvrtletí za sebou.
• Výsledky Dow ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 9,71 miliardy USD (odhad: 9,51 miliardy USD).
• Výsledky Northrop Grumman ve 3Q: Zisk na akcii 5,89 USD (odhad: 5,62 USD), tržby 9,1 miliardy USD (odhad: 8,9 miliardy USD).
• Výsledky AT&T ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 42,34 miliardy USD (odhad: 41,61 miliardy USD).
• Výsledky Alaska Airlines ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 3,23 USD (odhad: 2,94 USD), provozní tržby 701 milionů USD (meziročně -71 %, odhad: 684,8 milionu USD).
• Výsledky Southwest Airlines ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 1,99 USD (odhad: -2,35 USD), tržby 1,79 miliardy USD (odhad: 1,7 miliardy USD, loni: 5,64 miliardy USD).
• Výsledky Valero Energy ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 1,16 USD (odhad: -1,49 USD), tržby 15,81 miliardy USD (odhad: 15,6 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,72 USD (odhad: 1,76 USD), tržby 4,68 miliardy USD (odhad: 4,6 miliardy USD).
• Výsledky Union Pacific ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,01 USD (loni: 2,22 USD, odhad: 2,06 USD), tržby 4,92 miliardy USD (loni: 5,52 miliardy USD, odhad: 4,93 miliardy USD).
• Výsledky Mattel ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 1,63 miliardy USD (odhad: 1,47 miliardy USD).
  
• Výsledky Intel ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,11 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 18,3 miliardy USD (odhad: 18,22 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK