Fintech Ant Group z historicky největšího IPO získá 34,5 miliardy USD, úpis firmu oceňuje na více než 313 miliard USD

Ocenění akcií firmy bylo v rámci primárního úpisu stanoveno na burze v Šanghaji na 68,8 jüanu za kus. Alokací 1,67 miliardy akcií tak firma získá v přepočtu 17,23 miliardy amerických dolarů. Na burze v Hongkongu pak cena jedné akcie byla stanovena na 80 hongkongských dolarů při stejném množství nabízených akcií. Zde tak firma v přepočtu získá 17,24 miliardy amerických dolarů.

Celkový výnos z IPO by navíc mohl být ještě vyšší, pokud dojde k využití takzvaných nadalokačních opcí. Dosud největším IPO byla nabídka akcií ropné firmy Saudi Aramco, jež vynesla více než 29 miliard amerických dolarů.

Ocenění Ant Group dosahuje 313,37 miliardy amerických dolarů, firma je tak hodnotnější než některé z největších amerických bank včetně Goldman Sachs.

V Šanghaji se s akciemi společnosti bude obchodovat na trhu Star, který je obdobou amerického technologického trhu Nasdaq. Primární nabídka firmy by měla posílit status obou měst, tedy Hongkongu a Šanghaje, jako center kapitálového trhu. Ant Group bude navíc první firmou s akciemi na obou burzách.

Šanghajský trh Star byl spuštěn loni v červnu a je zřejmě nejodvážnějším pokusem Číny o reformu kapitálového trhu. Burza v Hongkongu v roce 2018 uskutečnila reformy, které podpořily vstup technologických firem s akciemi, které mají různá hlasovací práva, a mladých biotechnologických společností na tento trh.

Ant Group (dříve známá jako Ant Financial) se v roce 2011 oddělila od čínského internetového prodejce Alibaba Group Holding. Původně se jmenovala Alipay, po oddělení se však přejmenovala. Alibaba vlastní v Ant Group podíl 33 %. Při posledním kole získávání peněz od investorů v roce 2018 byla firma ohodnocena na 150 miliard USD. Malé obchody na sekundárním trhu koncem minulého roku ohodnotily firmu na 200 miliard USD.

Ant Group nabízí půjčky, platby, pojištění a správu aktiv prostřednictvím mobilních aplikací. V posledních letech společnost silně investovala do poskytovatelů plateb v jihovýchodní Asii a Evropě s cílem nabídnout finanční služby více uživatelům po celém světě. Loni koupila britskou platební firmu WorldFirst. Spolu se svými partnery nabízí služby více než miliardě uživatelů po celém světě.

Zdroj: CNBC, ČTK