Americké akcie v pátek uzavřely téměř beze změny, za týden ale vzrostly indexy S&P 500 a Nasdaq nejvíce od dubna

Index Dow klesl v pátek o 0,24 % na 28 323,40 bodu, širší benchmark S&P 500 ztratil 0,03 % na 3 509,44 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite si připsal 0,04 % na 11 895,23 bodu. Index volatility VIX spadl o 9,86 % na 24,86 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil asi o čtyři bazické body na 0,82 %.

Míra nezaměstnanosti v USA se v říjnu podle pátečních dat snížila na 6,9 % ze zářijových 7,9 %. Tvorba pracovních míst ovšem  zpomalila, protože program podpory pracovních míst skončil a opět začal výrazně růst počet nově nakažených koronavirem.

Silně v pátek posílily akcie výrobce kosmetiky Coty (+22,16 %), protože výnosy firmy za třetí čtvrtletí vzrostly mnohem více, než čekali analytici. Akcie telekomunikační společnosti T-Mobile US (+5,37 %) stouply v reakci na údaje o počtu nových předplatitelů služeb. Slabší výsledky hospodaření naopak stáhly dolů akcie výrobce videoher Electronic Arts (-7,12 %).

Za celý uplynulý týden index Dow vyskočil o 6,87 %, S&P 500 přidal 7,32 % a Nasdaq Composite dokonce 9,01 %. S&P 500 a Nasdaq tak zaznamenaly nejvyšší týdenní procentní nárůst od dubna.

Vyhlídka, že demokraté plně neovládnou Kongres, zmírnila obavy, že by Bidenova vláda mohla zpřísnit regulace amerických společností.

Biden se v pátek ocitl velmi blízko vítězství ve volbách, když se ujal vedení v průběžných výsledcích ze států Georgie a Pensylvánie. Jeho triumf však zatím nepředpovědělo žádné z velkých amerických médií. Republikánský prezident Donald Trump a jeho kampaň za napjaté situace pokračovali v podkopávání důvěry ve výsledky, někteří představitelé jeho strany toto počínání kritizovali.

Investoři také sledují, jak se vyvíjejí volby do Kongresu. Pokud se podaří udržet republikánům většinu v Senátu, mohou blokovat velkou část Bidenovy legislativní agendy, včetně rozšíření systému zdravotní péče a boje proti změnám klimatu.

Dolar v pátek oslaboval

Americký dolar v pátek oslaboval a ke koši měn se propadl na nejnižší hodnotu za dva měsíce. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti světových měn, klesl o 0,3 % na 92,27 bodu. Za celý týden index ztratil téměř 1,9 %, což byl nejvýraznější pokles od března.

Euro k dolaru posílilo o půl procenta na 1,188 USD. Dolar k jenu oslabil o 0,3 % na 103,30 JPY. Euro vůči jenu vzrostlo o 0,2 % na 122,71 JPY.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v říjnu mimo zemědělství vzniklo 638 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že ekonomika vytvořila přibližně 600 tisíc míst po 672 tisících v září (revidováno z 661 tisíc). Celková míra nezaměstnanosti klesla na 6,9 % ze 7,9 %, čekal se pokles na 7,7 %. Údaje v pátek zveřejnilo ministerstvo práce USA. Meziroční růst mezd v říjnu zpomalil na 4,5 %.

zdroj: DailyFX.com

• Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek uvedl na trh vlastní značku tequily. Zásoby nového nápoje Tesla Tequila byly v internetovém obchodě společnosti rychle vyprodány. Lahve ve tvaru blesku s cenou 250 dolarů si přitom zájemci mohli objednávat jen v některých státech USA a maximálně po dvou kusech, napsal server CNN.
• Sociální sítě Facebook a Twitter v dnech po volbách ve Spojených státech sklízí jisté pochvalné reakce za to, jak se potýkají s lavinou dezinformací, která provází čekání na vítěze. Podle deníku The New York Times (NYT) společnosti situaci zvládají relativně dobře díky tomu, že výrazně zasahují do základních prvků svých služeb. Facebook se také připravoval na oznámení jména nového amerického prezidenta, podle několika zdrojů přijímal i další opatření proti šíření dezinformací.
• Truist zvýšila cílovou cenu akcií Zillow na 132 ze 115 USD, Deutsche Bank na 160 ze 140 USD, Benchmark na 140 ze 120 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií SeaWorld na 22 ze 17 USD, Wedbush na 25 z 16 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Peloton na 142 ze 125 USD, Wedbush na 130 ze 116 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií General Motors na 46 ze 44 USD, Deutsche Bank na 43 z 35 USD, Benchmark na 47 ze 41 USD.
• Wedbush zvýšila cílovou cenu akcií Uber na 97 ze 41 USD, Mizuho na 50 ze 47 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Roku na 260 z 235 USD, Benchmark na 300 ze 185 USD, Susquehanna na 275 ze 185 USD.
• Maxim Group zvýšila cílovou cenu akcií Bio Life na 40 z 32 USD.
• Susquehanna zvýšila cílovou cenu akcií Square na 215 ze 195 USD.
• Případné vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena v amerických prezidentských volbách by mohlo znamenat snížení obchodních překážek v mezinárodním obchodě, což by české ekonomice pomohlo. Shodli se na tom experti oslovení v pátek ČTK. Mohlo by podle nich také vést k obnovení jednání o transatlantickém partnerství TTIP mezi EU a USA. Výsledky voleb nejsou zatím stále ještě definitivní, ale Biden má ke svému vítězství nakročeno více než dosavadní prezident Donald Trump.

Výsledková sezóna

• Výsledky CVS Health ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,66 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 67,1 miliardy USD (odhad: 66,6 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,86 USD (odhad: 1,74 USD), tržby 2,22 miliardy USD (odhad: 2,18 miliardy USD).
• Výsledky Coty ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (odhad: -0,07 USD), tržby 1,69 miliardy USD (odhad: 1,08 miliardy USD).
• Výsledky ViacomCBS ve 3Q: Zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 6,12 miliardy USD (odhad: 5,96 miliardy USD).
• Hotelová společnost Marriott International vykázala ve třetím čtvrtletí překvapivě zisk. Firmě pomohlo snížení nákladů a téměř dvojnásobná obsazenost hotelů v Severní Americe ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Meziročně je ale čistý zisk stále nižší, ve čtvrtletí klesl o 74 procent na 100 milionů USD, uvedla v pátek největší hotelová společnost na světě.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v říjnu stouplo. Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě od společnosti IHS Markit podle finálních dat vzrostl na 53,4 bodu z 53,2 bodu (flash: 53,3 bodu) a ukazatel od ISM vzrostl na 59,3 bodu z 55,4 bodu (odhad: 55,8 bodu).
• Apple (v pondělí -0,08 %) ohlásil na 10. listopadu veřejné uvedení nových produktů. Čeká se, že by mohly být představeny nové počítače Mac s procesory ARM z dílny samotného Applu, tedy ne s dosud tradičními procesory Intel (+0,41 %).
• Německý automobilový koncern Volkswagen ve Spojených státech svolává do servisů asi 218 000 vozů Jetta, u kterých hrozí únik paliva. Informoval o tom americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Opatření se týká aut vyrobených od června 2015 do prosince 2017.
• USA: ISM index aktivity pro oblast New Yorku v říjnu vzrostl na 65,1 bodu ze zářijových 56,1 bodu.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v září o 1,1 % vyšší než v srpnu. Po srpnovém meziměsíčním růstu o 0,6 % (revidováno z 0,7 %) trh v září očekával růst o 1 %.
• Překážky, které americký prezident Donald Trump postavil do cesty čínským podnikům usilujícím o investice či získání kapitálu ve Spojených státech, budou mít trvalé dopady i v případě, že Trump nebude zvolen hlavou státu na druhé funkční období. Myslí si to odborníci na akvizice a politiku, na které se odvolává agentura Reuters.
• V americkém soukromém sektoru si v září našlo práci 365 000 lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po srpnovém přírůstku 753 000 míst (revidováno ze 749 000 lidí) čekali analytici přírůstek 650 000 míst.
• Hodnota deficitu americké obchodní bilance v září klesla na 63,9 miliardy USD. Po srpnovém růstu schodku na 67 miliard USD (revidováno z -67,1 miliardy USD) očekával trh pokles na 63,8 miliard USD. Ke snížení schodku přispěl vyšší vývoz potravin a kapitálového zboží. Analytici však varují, že další zlepšení schodku by mohla mírnit nová omezující opatření, která mají v Evropě zabránit šíření nemoci covid-19.
• Voliči v Kalifornii se vyslovili pro možnost, aby lidé pracující jako řidiči firem Uber či Lyft byli považováni za nezávislé dodavatele, nikoli za zaměstnance těchto firem. To je významné vítězství pro firmy působící v oblasti takzvané gig ekonomiky. Tak se označují situace, kdy lidé pro tyto firmy obvykle pracují na základě smlouvy nebo jako osoby samostatně výdělečně činné, a ne jako zaměstnanci na plný úvazek. Akcie firem Uber i Lyft v reakci na zprávu výrazně posilují.
• Index nákupních manažerů mimo výrobní sektor od Institute of Supply Management dosáhl v říjnu hodnoty 56,6bodu. Po zářijovém růstu na 57,8 bodu očekával trh pokles na 57,5 bodů.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 7,998 milionu barelů (odhad: +0,890 milionu barelů, předchozí týden: +4,320 milionu barelů).
• Zakladatel a šéf technologické společnosti a internetového obchodu Amazon Jeff Bezos prodal tento týden akcie svého podniku za více než tři miliardy dolarů. Využil toho, že jejich hodnota se od začátku roku zvýšila o více než 75 %. Vyplývá to ze záznamů americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).
• Pro plány německého automobilového koncernu Volkswagen na masovou výrobu elektromobilů po celém světě by bylo příznivějším výsledkem prezidentských voleb ve Spojených státech vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena. Uvedl to ve čtvrtek šéf koncernu Herbert Diess.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 31. října nově 751 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 758 tisíc (revidováno ze 751 tisíc), ale horší, než čekali analytici (732 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 24. října 7,285 milionu. Po 7,823 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno ze 7,756 milionu) očekával trh pokles na 7,2 milionu.
• Americká farmaceutická společnost Merck & Co se dohodla na převzetí firmy VelosBio, za kterou zaplatí 2,75 miliardy USD. Akvizice pomůže Mercku zvýšit nabídku léků na rakovinu, uvedly ve čtvrtek firmy. VelosBio má slibný lék na léčbu hematologické malignity a solidních nádorů, přípravek je příznivě hodnocen v klinických studiích.
• Aplikace WhatsApp, která patří sociální síti Facebook, tento měsíc spustí novou službu, a to zasílání zpráv, které se po sedmi dnech vymažou. Podobnou možnost nabízejí i jiné platformy, jako Signal. Funkce má posílit pocit většího soukromí pro uživatele, uvedl Facebook v prohlášení.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Clorox (v pondělí +3,96 %) ve 3Q: Zisk na akcii 3,22 USD (odhad: 2,32 USD), tržby 1,92 miliardy USD (odhad: 1,76 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Companies (v pondělí +1,91 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 3,56 miliardy USD (odhad: 3,46 miliardy USD).
• Výsledky Loews (v pondělí +7,64 %) ve 3Q: Zisk na akcii 0,50 USD (loni: 0,24 USD), tržby 3,47 miliardy USD (loni: 3,68 miliardy USD).
• Výsledky PayPal (v pondělním after-marketu -3,4 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,07 USD (odhad: 0,94 USD), tržby 5,46 miliardy USD (odhad: 5,42 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International (v pondělním after-marketu -0,7 %) ve 3Q: Zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,62 USD), tržby 6,67 miliardy USD (odhad: 6,48 miliardy USD).
• Výsledky Humana (v úterý +3,52 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 3,08 USD (odhad: 2,81 USD), výnosy 20,08 miliardy USD (odhad: 18,62 miliardy USD).
• Výsledky McKesson (v úterý +5,30 %) ve 2QFY2021: Upravený zisk na akcii 4,80 USD (odhad: 3,87 USD), tržby 60,81 miliardy USD (odhad: 59,45 miliardy USD).
• Výsledky Sysco (v úterý +5,65 %) v 1QFY2021: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (loni: 0,98 USD, odhad: 0,25 USD), tržby 11,78 miliardy USD (loni: 15,30 miliardy USD, odhad: 11,73 miliardy USD).
• Globální zpravodajská a informační společnost Thomson Reuters (v úterý +4,25 %) ve třetím čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 21 % na 318 milionů USD. Firma v úterý uvedla, že ke zlepšení hospodaření jí pomohly vyšší výnosy v právní a korporátní divizi spolu se snížením nákladů.
• Americký provozovatel hotelů Hilton Worldwide Holdings ve třetím čtvrtletí hospodařil se ztrátou 79 milionů dolarů po zisku 288 milionů dolarů před rokem. Firma také uvedla, že se nadále potýká s negativním dopadem pandemie nemoci covid-19 na cestovní ruch. Ztráta nicméně klesla ze 430 milionů dolarů ve druhém kvartálu.
• Výsledky Zynga ve 3Q: Čistá ztráta na akcii 0,11 USD (odhad: -0,13 USD, loni: +0,24 USD), tržby 503 milionů USD (meziročně +46 %, odhad: 627 milionů USD).
• Výsledky Expedia ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,22 USD (odhad: -0,79 USD), tržby 1,5 miliardy USD (odhad: 1,39 miliardy USD).
• Výsledky QUALCOMM ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,17 USD), upravené tržby 6,5 miliardy USD (odhad: 5,9 miliardy USD).
• Výsledky Fitbit ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,03 USD (odhad: -0,12 USD), tržby 363,9 milionu USD (meziročně +4,8 %).
• Výsledky Cardinal Health v 1QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,13 USD), výnosy 39,1 miliardy USD (odhad: 38,2 miliardy USD).
• Tržby provozovatele čínského internetového obchodu Alibaba ve druhém čtvrtletí finančního roku překonaly odhady, firma dále těžila zejména z pokračujícího zájmu o nákupy na síti. V období od července do září se tržby zvýšily o 30 % na 155,06 miliardy jüanů (zhruba 530 miliard Kč). Čistý zisk byl ale nižší, uvedla ve čtvrtek firma. Analytici podle společnosti Refinitiv odhadovali tržby na 154,87 miliardy jüanů.
• Výsledky Teva Pharmaceutical Industries ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,58 USD (v souladu s odhady), tržby 3,98 miliardy USD (odhad: 4,07 miliardy USD).
• Výsledky New York Times ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,22 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 426,9 milionu USD (odhad: 412 milionů USD).
• Výsledky Arconic ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,05 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 1,415 miliardy USD (odhad: 1,389 miliardy USD).
• Největší americká automobilka General Motors je za třetí čtvrtletí zpět v zisku. Vydělala zhruba čtyři miliardy dolarů, což je proti stejnému období loni nárůst čistého zisku o 74 procent. Firma ve čtvrtek uvedla, že za růstem stojí obnovená poptávka po sportovně-užitkových vozech a dodávkových automobilech ve Spojených státech, stejně jako oživení prodeje v Číně. Ve druhém čtvrtletí měla firma kvůli dopadům pandemie ztrátu.
• Výsledky Bristol-Myers Squibb ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,49 USD), tržby 10,54 miliardy USD (odhad: 10,32 miliardy USD).
• Výsledky Cigna ve 3Q: Upravený zisk na akcii 4,41 USD (odhad: 4,24 USD), výnosy 40,96 miliardy USD (odhad: 39,15 miliardy USD).
• Výsledky TripAdvisor ve 3Q: Čistá ztráta na akcii 0,36 USD (odhad: -0,43 USD), tržby 151 milionů USD (odhad: 144 milionů USD).
• Výsledky Uber Technologies ve 3Q: Ztráta na akcii 0,62 USD (odhad: -0,60 USD), tržby 3,13 miliardy USD (odhad: 3,07 miliardy USD).
• Výsledky Peloton Interactive v 1QFY2021: Zisk na akcii 0,20 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 757,9 milionu USD (loni: 228 milionů USD, odhad: 735 milionů USD).
• Výsledky Electronic Arts ve 2QFY2021: Zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,35 USD), tržby 1,15 miliardy USD (odhad: 958,9 milionu USD).
• Výsledky Take-Two Interactive Software ve 2QFY2021: Čistý zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 841,1 milionu USD (odhad: 854,6 milionu USD).
• Výsledky Dropbox ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,18 USD), tržby 487,4 milionu USD (odhad: 484 milionů USD).
• Výsledky Square ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,16 USD), výnosy 3,03 miliardy USD (odhad: 2,04 miliardy USD).
• Výsledky Virgin Galactic Holdings ve 3Q: Ztráta na akcii 0,34 USD (odhad: -0,27 USD), společnost neměla žádné tržby.
• Výsledky Yelp ve 3Q: Ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: -0,35 USD), tržby 220,8 milionu USD (odhad: 202,8 milionu USD).
• Výsledky T-Mobile US ve 3Q: Zisk na akcii 1,00 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 19,3 miliardy USD (odhad: 18,3 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings ve 3Q: Zisk na akcii 19,49 USD (odhad: 13,85 USD), tržby 2,64 miliardy USD (odhad: 2,55 miliardy USD).
• Výsledky Roku ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,09 USD (odhad: -0,42 USD), tržby 452 milionů USD (odhad: 369 milionů USD).
• Výsledky Groupon ve 3Q: Ztráta na akcii 0,57 USD (loni: -0,59 USD), tržby 304 milionů USD (loni: 495,6 milionu USD).
• Výsledky Herbalife ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 1,52 miliardy USD (odhad: 1,41 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK