Jak (také) poznat solidního finančního poradce
Dobrý finanční poradce dokáže ušetřit spoustu starostí a zhodnotit rodinný majetek. Jak ale poznat, zda to s vámi myslí vážně?
"Když odhlédneme od vzdělání a profesních zkušeností, může být dobrým ukazatelem i to, kolik klientů má finanční poradce na starosti. Pokud se stará o několik stovek klientů, jen stěží má dost času na to, aby se věnoval všem individuálně," říká Joshua Brown, investiční poradce a autor blogu The Reformed Broker.
"Poradce, který má na starosti stovky klientů, je dobrý akorát na to, aby přijímal telefony a říkal ano nebo ne. Těžko bude mít přehled o tom, jaké má kdo příjmy, jaké finančně nákladné rozhodnutí zrovna řeší, jaké jsou jeho dlouhodobé potřeby a plány a podobně," pokračuje.
"Dobrý investiční poradce vám neříká jen to, co chcete slyšet. Nemusí řešit analýzy svých hovorů s klienty, neřídí se jen nastavenými cíli svých nadřízených. Dobrý poradce vám řekne i to, co slyšet nechcete, nebojí se vám přiznat pravdu, i když někdy není příjemná," dodává Brown.
Zdroj: The Reformed Broker
Aktualita pro rok 2026
Aktuality
