Periodická tabulka investic

Veškeré látky na Zemi se skládají z chemických prvků. Podobné je to i v případě investičního portfolia. To je tvořeno různými třídami aktiv, strategiemi, nástroji či technikami. Philip Huber ze společnosti Huber Financial Advisors tvrdí, že je dokonce možné sestavit periodickou tabulku investic.

Huber využívá barev a písmen k tomu, aby každý typ investice co nejlépe charakterizoval. V případě akcií bere v potaz například hledisko tržní kapitalizace, regionu nebo sektoru, u investic s fixním výnosem zase reflektuje mimo jiné délku splatnosti, typ emitenta či daňové výjimky. Nechybí ovšem ani reálná aktiva, hybridní cenné papíry, alternativy nebo nelikvidní investice.

Jednotlivým investičním "prvkům" Huber přiřazuje hlavní, případně vedlejší úlohu v portfoliu (charakteristický rys), přičemž těchto rysů rozlišuje sedm. Jde například o růst, výnos, diverzifikaci, ochranu proti inflaci nebo udržování hodnoty.

Výsledek vypadá následovně.

"Uvědomuji si, že existuje spousta výjimek. Mým cílem ale nebylo vytvořit univerzálně platné charakteristiky jednotlivých typů investic, chtěl jsem spíše naznačit, jak široká nabídka investičních instrumentů a strategií je. Řada investorů rozlišuje jen akcie, dluhopisy, měny, komodity a reálná aktiva. Nabídka, začneme-li vnímat další dělení těchto tříd aktiv, je ovšem podstatně pestřejší," vysvětluje Philip Huber.

Zdroj:
bpsandpieces.com
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Investice
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat