US MARKETOtevírá v 15:30
DOW JONES+0,63 %
NASDAQ+0,47 %
S&P 500+0,52 %
ČEZ+2,84 %
KB+0,40 %
Erste+0,06 %

Jak si v lednu vedly podílové fondy zaměřené na akcie? Ty nejlepší najdete v tomto hodnocení

V lednovém Rankingu od společnosti Analizy Online obdrželo krátkodobý ranking 519 investičních fondů. Více než 90 % z nich je na trhu dostatečně dlouho na to, aby jim mohl být udělen ranking dlouhodobý (za 36 měsíců). Nejlepší hodnocení 5a v obou investičních horizontech obdrželo 46 fondů, z nichž 11 bylo ohodnoceno tímto stupněm v lednu poprvé.

Redakce IW
Redakce IW
18. 2. 2014 | 14:00
Podílové fondy

Jedním z těchto fondů je Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD), jehož aktiva mají hodnotu 4,7 miliardy USD. Tvoří je především vysoce úročené (high yield) dluhopisy, které se vyznačují většími výnosy, ale zároveň vyšším investičním rizikem. V portfoliu fondu se nacházejí cenné papíry emitované subjekty z USA a jiných světových regionů. Českým investorům tento fond v průběhu posledních 12 měsíců přinesl zisk 14,2 %, což je o 2 procentní body více než průměr skupiny, do níž fond spadá.

Mezi fondy s nejlepším hodnocením 5a v obou horizontech se v lednu dostal i HSBC GIF - Euro High Yield Bond A (Acc) (EUR). Aktiva fondu také tvoří vysoce úročené dluhopisy, ale denominované v eurech. V portfoliu se nacházejí cenné papíry emitované společnostmi jako Conti Gummi, Lafarge nebo Rabobank. Tento fond se vrátil do skupiny nejlépe hodnocených produktů po několikaměsíční přestávce.

Ranking Analizy Online je nástroj, který pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů. Hlavním ukazatelem pro určení rankingu fondu je "information ratio", které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči existujícímu riziku. Fondy dosahující vyšších hodnot tohoto ukazatele, tedy vyšší výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu, mají hodnocení 5a nebo 4a, fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a nebo 1a. Hodnocení 3a je neutrální. Ranking je udělován každý měsíc ve dvou kategoriích (na základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou zajímavější fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech.

Ale teď už k akciím. Jaký ranking získaly v lednu fondy zaměřené na akcie a jak se jim daří v horizontu až 36 měsíců?

Další typy fondů (smíšené, dluhopisové, peněžního trhu) zpráva také hodnotí. Najdete ji na stránkách společnosti Analizy Online.

Zdroj: Analizy Online

Podílové fondy
Sdílejte:

Doporučujeme

Nenechte si ujít

Akciové tipy na prázdniny, na které v mainstreamu nenarazíte

Akciové tipy na prázdniny, na které v mainstreamu nenarazíte

27. 6.-Vendula Pokorná