Americké akcie v pátek skončily na rekordech, investoři očekávají další balík podpůrných opatření

Index Dow si připsal 0,83 % a skončil na novém rekordním maximu 30 218,26 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 0,88 % na nové zavírací maximum 3 699,12 bodu (rekord posunul na 3 699,20 bodu) a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 0,7 % a den zakončil na historickém rekordu 12 464,23 bodu.

Index volatility VIX klesl o 2,3 % na 20,79 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil zhruba o pět bazických bodů na 0,973 %.

Ekonomika Spojených států v listopadu vytvořila asi 245 000 pracovních míst, což je nejméně za šest měsíců. Růst zaměstnanosti výrazně zaostal za očekáváním analytiků, míra nezaměstnanosti ale klesla na 6,7 % z říjnových 6,9 %.

Podle budoucího amerického prezidenta Joea Bidena pochmurná zpráva z pracovního trhu ukazuje, že ekonomické oživení stagnuje. Varoval, že "temná zima" bude bolestivá, pokud Kongres okamžitě neschválí balík pomoci ekonomice.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 1,03 %, S&P 500 se zvýšil o 1,67 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,12 %.

Dolar v pátek mírně zpevnil

Na devizovém trhu v pátek mírně posílil dolar. Dříve během seance se investoři přikláněli k rizikovějším aktivům a americká měna klesla na nové minimum za dva a půl roku.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši předních světových měn, kolem 22.30 SEČ posiloval o 0,1 % na 90,81 bodu. Euro vůči dolaru ve stejnou dobu klesalo o 0,2 % na 1,2119 USD. Dolarový index se během seance propadl až na 90,47 bodu.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ekonomika Spojených států v listopadu vytvořila asi 245 000 pracovních míst. To je nejnižší údaj za šest měsíců. Růst zaměstnanosti výrazně zaostal za očekáváním analytiků, míra nezaměstnanosti ale klesla na 6,7 % z říjnových 6,9 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Americké ministerstvo spravedlnosti údajně jedná s právníky zadržované finanční ředitelky čínské telekomunikační firmy Huawei Meng Wan-čou o dohodě, která by jí umožnila vrátit se z Kanady do Číny. Číňanka by za to musela uznat své provinění, uvedl list The Wall Street Journal.
• Hollywoodské studio Warner Bros bude nabízet všechny nové filmy na streamovací službě HBO Max ve stejný čas jako v amerických kinech. Po měsíci filmy streamovat přestane a budou se promítat už jen v kinosálech. Zatím se nový model bude zkoušet příští rok, uvedlo ve čtvrtek studio. Společnost vlastněná skupinou AT&T reaguje na slabý prodej lístků na nově uváděné filmy a na skutečnost, že většina amerických kin je nyní kvůli pandemii zavřená. Podle agentury AP zpráva Hollywoodem otřásla.
• Bankroty ve Spojených státech jsou navzdory opětovnému nárůstu počtu nových onemocnění covidem-19 a zhoršujícímu se výhledu ekonomiky na více než 14letém minimu. Vyplývá to z údajů společnosti Epiq. V listopadu byl počet bankrotů nejnižší od ledna 2006, návrh na povolení oddlužení podalo 34 440 subjektů. Ubylo především nefiremních žádostí.
• Globální dluh do konce letošního roku vystoupí kvůli dopadům nového koronaviru a opatřením na potlačení pandemie na 200 bilionů USD. To bude představovat asi 265 procent hrubého domácího produktu celého světa. Předpověděla to v pátek mezinárodní ratingová agentura S&P Global. Žádnou krizi v souvislosti s nárůstem dluhu ale v dohledné době neočekává.
• Hodnota deficitu americké obchodní bilance v říjnu klesla na 63,1 miliardy USD. Po zářijovém poklesu schodku na 62,1 miliard USD (revidováno z -63,9 miliardy USD) očekával trh růst na 64,8 miliardy USD. Hodnota amerického vývozu vzrostla na 182 miliard USD ze zářijových 176,4 miliardy USD, hodnota dovozu vzrostla na 245,1 miliardy USD z 240,2 miliardy USD v září.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v říjnu o 1 % vyšší než v září. Po zářijovém meziměsíčním růstu o 1,3 % (revidováno z 1,1 %) trh v očekával růst o 0,8 %.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký poskytovatel finančních informací S&P Global (v pondělí +2,99 %) převezme zhruba za 44 miliard dolarů firmu IHS Markit (+7,43 %). Transakce se uskuteční formou výměny akcií a zahrnuje i převzetí dluhu. V letošním roce je to největší fúze, uvedla v pondělí agentura Reuters.
• Vakcína proti covidu-19 americké biotechnologické společnosti Moderna (v pondělí +20,24 %) má podle úplných výsledků poslední fáze testů účinnost přes 94 %, těžkým případům nemoci dokonce předešla 100%. Studie přitom neukázaly žádné vážné vedlejší účinky. Firma se tak ještě v pondělí chystá požádat regulační úřady ve Spojených státech a Evropské unii o schválení mimořádného nasazení látky.
• Největší americká automobilka General Motors (v pondělí -2,71 %) a výrobce elektromobilů Nikola (-26,92 %) přepracovali svou dohodu o strategickém partnerství. GM podle nových podmínek nepřevezeme podíl ve firmě Nikola, v plánu již není ani výroba vozů Badger.
• Akcie automobilky Tesla (v pondělním after-marketu +4,5 %) budou do indexu S&P 500 zařazeny najednou, a to 21. prosince. Dosud se spekulovalo o možnosti zařazení titulu do indexu velkých amerických společností ve dvou fázích.
• Italský antimonopolní úřad vyměřil americké technologické společnosti Apple (v pondělí +2,11 %) pokutu deset milionů eur za agresivní a zavádějící obchodní praktiky v souvislosti s prodejem telefonů iPhone. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
• Společnost Facebook (v pondělí -0,30 %) potvrdila, že koupí startup Kustomer, který se zabývá službami zákazníkům. O akvizici jako první informoval list The Wall Street Journal, podle kterého se hodnota transakce pohybuje kolem jedné miliardy dolarů. Společnost Facebook tento údaj nepotvrdila.
• Akvizice společnosti Slack (v pondělí +5,47 %) ze strany salesforce.com (-0,74 %) by měla být podle zdrojů obeznámených se situací potvrzena v úterý po uzavření obchodování. Ve stejný den salesforce.com oznámí také kvartální výsledky svého hospodaření.
• Šéf Fedu Jerome Powell v připraveném projevu, který přednese v úterý v Kongresu, zdůrazňuje důležitost různých úvěrových programů, které centrální banka USA letos v rámci boje s krizí způsobenou pandemií koronaviru zavedla či navýšila. Fed řadu těchto programů v pondělí prodloužil do konce března 2021, měly být uzavřeny na konci letošního roku.
• USA: Index nákupních manažerů chicagského Fedu v listopadu klesl na 58,2 bodu po poklesu na 61,1 bodu v říjnu (odhad: 59 bodů).
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v říjnu meziročně vzrostl o 20,2 % po růstu o 20,8 % v září. Meziměsíčně rozjednané prodeje klesly o 1,1 % po zářijovém poklesu o 2,2 %. Analytici očekávali růst o 1 %.
• USA: Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v listopadu klesl na 12 bodů (říjen: 19,8 bodu).
• Americký ropný a plynárenský gigant ExxonMobil (v úterý +0,97 %) odepíše majetek v hodnotě 17-20 miliard dolarů a přikročí k výraznému snížení investičních výdajů. Oznámila to firma, která se potýká s negativními dopady pandemie covidu-19 na poptávku a ceny.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer (v úterý +2,87 %) a německá firma BioNTech podaly žádost o podmínečnou registraci společné vakcíny proti covidu-19 na trhu Evropské unie. Informovala o tom v úterý agentura DPA, podle které byla žádost podána již v pondělí. Ve stejný den žádost o povolení pro podmínečné uvedení vakcíny na unijní trh podala i americká společnost Moderna.
• Společnost salesforce.com (v úterý -1,81 %) potvrdila největší akvizici ve své historii. Kupuje firmu Slack (+2,24 %) za více než 27 miliard USD.
• Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, plánuje v rámci primární nabídky prodat akcie až za 2,6 miliardy USD, což by celou společnost ohodnotilo na 34,8 miliardy USD. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení firmy pro regulační úřady. Vstoupit na burzu chce firma ještě tento měsíc.
• Facebook (v úterý +3,46 %) přejmenoval svoji digitální měnu libra. Nově se jmenuje diem. Změna názvu je součástí snahy upozornit na jednodušší a přepracovanou strukturu měny, řekl ředitel asociace stojící za digitální měnou Stuart Levey.
• Nezávislá kontrolní rada ustavená společností Facebook poprvé přišla s případy, v nichž podle ní americký technologický gigant pochybil při moderování obsahu. Kontrolní orgán identifikoval šest příspěvků, které podle něj moderátoři Facebooku smazali z platforem neprávem. Ke kauzám se nyní bude moci týden vyjadřovat veřejnost, o dalším postupu pak rozhodnou panely složené z pěti členů rady. Facebook v prohlášení zopakoval svůj předchozí slib, že rozhodnutí rady bude považovat za závazná.
• Skupina amerických zákonodárců, v níž jsou zastoupeni demokraté i republikáni, představila návrh stimulačního balíku v objemu 908 miliard dolarů, který má pomoci americké ekonomice zasažené dopady pandemie covidu-19. Ke zvrácení patové situace ve vyjednávaní, které se táhne již měsíce, vyzval i budoucí prezident Joe Biden, podle nějž ale případný balík schválený před jeho nástupem do funkce v lednu bude "pouze začátek". Jeho tým již chystá další ekonomickou pomoc, dodal.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v listopadu stouplo. Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě od společnosti IHS Markit podle finálních dat vzrostl na 56,7 bodu z říjnových 53,4 bodu a byl tak v souladu s předběžnou zprávou. Ukazatel od ISM naopak klesl na 57,5 bodu z 59,3 bodu v říjnu (odhad: 58 bodů).
• Ekonomická aktivita v několika regionech Spojených států v listopadu kvůli růstu počtu nových případů nemoci covid-19 zpomalila. V dalších je růst pouze mírný. Uvedla to americká centrální banka ve své pravidelné situační zprávě o vývoji ekonomiky, takzvané Béžové knize.
• Americký vývojář podnikového softwaru salesforce.com se dohodl na převzetí aplikace pro pracovní komunikaci Slack za 27,7 miliardy dolarů. Dohodnutá transakce je největší akvizicí v historii společnosti salesforce.com. Přichází v době rozmachu práce z domova, který je důsledkem pandemie nemoci covid-19. Firma v úterý také uvedla, že transakci ještě musejí schválit regulátoři a akcionáři společnosti Slack.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou. Řekl to šéf společnosti Elon Musk, když v úterý přebíral ocenění od mediální skupiny Axel Springer Media. Tesla by podle Muska byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za dobrý nápad.
• Šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell odmítl návrh na podpůrný balík v objemu 908 miliard dolarů z pera zástupců Senátu a Sněmovny reprezentantů. Mitch McConnell a demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová o novém stimulačním balíku nejednali od letošních voleb.
• V americkém soukromém sektoru si v listopadu našlo práci 307 000 lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po říjnovém přírůstku 365 000 lidí čekali analytici přírůstek 410 000 míst.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 0,679 milionu barelů (odhad: -2,358 milionu barelů, předchozí týden: -0,754 milionu barelů).
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií NXP Semiconductors na 155 USD ze 132 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií NetApp na 56 USD z 50 USD.
• Mizuho zvýšila cílovou cenu akcií Micron Technology na 75 USD ze 70 USD.
• Mizuho zvýšila cílovou cenu akcií Slack Technologies na 46 USD z 25 USD.
• Truist zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 400 USD z 380 USD.
• Deutsche Bank zvýšila doporučení na akcie Kohl's na "buy" z "hold", cílovou cenu titulu upravila na 49 USD z 28 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Micron Technology na 75 USD ze 70 USD.
• Wedbush zahájila pokrývání akcií Thor Industries s doporučením "neutral" a cílovou cenou 107 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 430 USD z 360 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila doporučení na akcie Royal Dutch Shell na "overweight" z "neutral".
• JPMorgan Chase snížila investiční doporučení na akcie TOTAL na "neutral" z "overweight".
• JPMorgan Chase snížila investiční doporučení na akcie Repsol na "underweight" z "neutral".
• JPMorgan Chase zvýšila investiční doporučení na akcie OMV na "overweight" z "underweight".
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Hewlett Packard Enterprise na 13 USD z 11 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Micron Technology na 85 USD z 65 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií NetApp na 58 USD z 52 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií salesforce.com na 280 USD z 255 USD.
• Skupina amerických států v čele s New Yorkem vyšetřuje firmu Facebook kvůli možnému porušení antimonopolních zákonů a plánuje příští týden podat na sociální síť žalobu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři informované zdroje. Bude to druhá významná žaloba na velkou technologickou společnost. V říjnu ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu na firmu Google.
• Americký Kongres ve středu večer schválil zákon, který umožňuje stáhnout čínské firmy z obchodování na amerických akciových trzích, když nesplňují americké účetní standardy. Zákon rovněž podnikům ukládá, aby zveřejnily, zda je vlastní nebo ovládá zahraniční vláda.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 28. listopadu nově 712 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 787 tisíc (revidováno ze 778 tisíc), a zároveň lepší, než čekali analytici (775 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 21. listopadu 5,520 milionu. Po 6,089 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 6,071 milionu) očekával trh pokles na 5,915 milionu.
• Společnost S&P Dow Jones Indices začne v příštím roce sestavovat indexy pro kryptoměny. Stala se tak dalším finančním podnikem, který vstupuje do oblasti digitálních měn, informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Společnost S&P Dow Jones Indices je známá zejména díky svým americkým akciovým indexům S&P 500 a Dow Jones.
• Index nákupních manažerů mimo výrobní sektor od Institute of Supply Management dosáhl v listopadu hodnoty 55,9 bodu. Po říjnovém poklesu na 56,6 bodu očekával trh další pokles na 56 bodů.
• Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair si objednala dalších 75 letadel Boeing 737 MAX v katalogové hodnotě devět miliard dolarů. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Objednávka přichází krátce poté, co regulátoři zrušili 20měsíční zákaz provozu těchto letadel.
• Společnost Facebook ve čtvrtek oznámila, že začne na svých platformách mazat dezinformace o vakcínách proti nemoci covid-19. Opatření má zasáhnout nepravdivá tvrzení, která byla vyvrácena zdravotnickými experty, a také konspirační teorie kolem očkovacích látek. Jde o další z řady kroků učiněných s cílem potlačit záplavu dezinformací na sociálních sítích.
• Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Facebook, že se dopouští diskriminace vůči potenciálním zaměstnancům ze Spojených států. V nové žalobě uvádí, že kalifornská společnost při výběru nových pracovníků dává přednost dočasným smlouvám s lidmi ze zahraničí.
• Bernstein zvýšila investiční doporučení na akcie Royal Dutch Shell na "outperform" z "market perform".
• UBS snížila investiční doporučení na akcie GlaxoSmithKline na "neutral" z "buy".
• Goldman Sachs zvýšila investiční doporučení na akcie Tesla na "buy" z "neutral", cílovou cenu upravila na 780 USD z 455 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Snowflake na 275 USD z 250 USD.
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií Splunk na 160 USD z 227 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Costco Wholesale na 328 USD z 310 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 359 USD z 332 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Snowflake na 335 USD z 305 USD.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Zoom Video Communications ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,76 USD, loni: 0,01 USD), tržby 777,2 milionu USD (odhad: 694 milionů USD, loni: 166,6 milionu USD).
• Výsledky Snowflake ve 3Q: Čistá ztráta na akcii 1,01 USD (odhad: -0,26 USD), tržby 159,6 milionu USD (odhad: 147,7 milionu USD).
• Výsledky Splunk ve 3Q: Ztráta na akcii 1,26 USD (odhad: -1,02 USD), tržby 558,6 milionu USD (odhad: 613 milionů USD).
• Výsledky Dollar General ve 3Q: Zisk na akcii 2,31 USD (odhad: 2,02 USD), tržby 8,20 miliardy USD (odhad: 8,14 miliardy USD).
• Výsledky Kroger ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 29,72 miliardy USD (odhad: 29,97 miliardy USD).
• Výsledky Ulta Beauty ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,64 USD, čisté tržby 1,55 miliardy USD (odhad: 1,56 miliardy USD).
• Výsledky Smith & Wesson Brands ve 3Q: Zisk na akcii 0,92 USD (loni: 0,02 USD), tržby 248,7 milionu USD (loni: 113,7 milionu USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK