Co musíte dnes vědět (7. listopadu): Technická analýza ve službách dolaru

1. Wall Street ve čtvrtek potopily obavy z vysokých valuací akcií, sestup vedly technologické tituly

Americké akciové indexy ve čtvrtek výrazně oslabily, protože cenné papíry podniků spojených s umělou inteligencí se znovu dostaly pod tlak kvůli obavám o udržitelnost valuací. Index Dow klesl o 0,84 % na 46 912,30 bodu, širší S&P 500 sestoupil o 1,12 % na 6 720,32 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite spadl o 1,90 % na 23 053,99 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 8,27 % na 19,50 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než sedm bazických bodů na 4,085 %.

2. Evropské akciové trhy ve čtvrtek klesly, hlavní indexy odepsaly do 1,5 %

Západoevropské akciové benchmarky čtvrteční seanci uzavřely v minusu. Investoři vyhodnocovali další sérii firemních výsledků a pozornost věnovali rovněž rozhodnutí britské centrální banky o nastavení měnové politiky. Panevropský index STOXX Europe 600 klesl o 0,70 % na 567,90 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 0,42 % na 9 735,78 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 1,31 % na 23 734,02 bodu a francouzský CAC 40 odevzdal 1,36 % a seanci zakončil na 7 964,77 bodu.

---

Energetika je v centru pozornosti. Investory zajímá těžba uranu mimo Rusko

---

3. Pražská burza ve čtvrtek zpevnila, index PX znovu posunul maximum

Pražská burza ve čtvrtek opět vylepšila své zavírací maximum. Index PX posílil o 0,31 % na 2 418,53 bodu. Pozitivní vývoj na burze podpořily znovu akcie Komerční banky a ČEZ, ke kterým se navíc přidaly cenné papíry Erste Group Bank.

4. Očekávané události

V noci na pátek vyjde čínská obchodní bilance, dopoledne bude patřit německé obchodní bilanci a indexu cen britských rezidenčních nemovitostí od banky Halifax a odpoledne se investoři ve Spojených státech zaměří na předběžný listopadový index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. ČNB ponechala úrokové sazby na stávajících úrovních. Inflace podle ní příští rok klesne na 2,2 %

Tuzemská měnová autorita také na listopadovém jednání potvrdila sazby na stávajících úrovních. Základní úrok zůstává na 3,5letém minimu 3,50 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo jednomyslné. Podle nové prognózy České národní banky příští rok inflace sestoupí na 2,2 % a růst HDP zrychlí na 2,4 %.

6. Britská centrální banka nechala základní úrokovou sazbu na 4 %, už v prosinci by ale mohla měnovou politiku zase uvolnit

Bank of England ve čtvrtek potvrdila základní úrokovou sazbu na 4,00 %. Stabilitu měnové politiky ovšem podpořilo jen pět členů měnového výboru, čtyři byli pro redukci sazeb. Centrální banka měnovou politiku naposledy uvolnila v srpnu a znovu by tak podle ekonomů mohla učinit už příští měsíc.

7. Šéf Nvidie zmírnil výroky o čínském vítězství v AI závodu

Generální ředitel společnosti NVIDIA Jensen Huang upřesnil své původní prohlášení pro deník Financial Times, ve kterém uvedl, že "Čína vyhraje závod v oblasti umělé inteligence". V pozdějším prohlášení zdůraznil, že Čína je v této oblasti jen těsně za Spojenými státy a že Amerika musí svůj rozvoj urychlit, aby si udržela vedení.

8. Eli Lilly testuje nový slibný lék na obezitu

Eli Lilly & Co zahajuje závěrečnou fázi testování nového léku na obezitu. Experimentální injekce Eloralintide pomohla ve studii pacientům zhubnout až 20 % hmotnosti během 48 týdnů. Firma tím míří na další generaci léčby obezity po úspěchu svých přípravků Mounjaro a Zepbound.

9. Cathie Woodová snížila odhad ceny bitcoinu kvůli rostoucímu vlivu stablecoinů

Šéfka investiční společnosti ARK Invest Cathie Woodová upravila svůj výhled pro bitcoin. Cílovou cenu do roku 2030 snížila z 1,5 milionu na 1,2 milionu dolarů, protože stablecoiny podle ní přebírají část role, kterou dříve přisuzovala bitcoinu.

10. CTP potvrdila výhled celoročního zisku, od ledna do září vydělala přes 300 milionů eur

Developer průmyslových a logistických parků CTP vykázal za první tři čtvrtletí roku meziroční nárůst hrubého příjmu z pronájmu o 15,1 % na 562 milionů eur. Pozitivní trend ukazuje pokračující silnou výkonnost firmy, která těží ze silné poptávky na trhu s komerčními nemovitostmi a úspěšné strategie v oblasti pronájmu a rozvoje nových projektů.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Vyhlídky dolaru podle technické analýzy

Technická analýza je složitá disciplína, ale také poměrně volná umělecká tvorba. Ti, kdo z jakýchkoli důvodů věří nebo chtějí věřit v sílu amerického dolaru, mohou nakreslit (prozatím potvrzenou) linii podpory takto. Technická analýza v mnohaletém horizontu je ale opravdu jen popis hlavních trendů, ne hledání signálů pro další významný pohyb.