Výrobce dveřních klik a kování M&T 1997 upsal akcie na trhu START pražské burzy s cenou 30 tisíc Kč za kus
Český výrobce designových dveřních klik a kování M&T 1997 v úterý umístil své akcie na trhu START pražské burzy. Celkem bylo alokováno mezi nové akcionáře 1 440 akcií při ceně 30 tisíc Kč za kus, tedy v celkovém objemu 43,2 milionu Kč. Společnost byla investory ohodnocena na 384 milionů Kč při násobku čistého zisku P/E 12,7 a násobku provozního zisku P/EBITDA 9,1.
Investoři celkem poptávali při ceně 30 tisíc Kč až 2 836 akcií. Poptávka tak s touto upisovací cenou výrazně převýšila nabídku (197 %) a takzvaná míra alokace určující konečnou distribuci akcií investorům při krácení objednávek dosáhla necelých 51 %. Na spodní hraně cenového pásma 25 000 Kč byla poptávka ještě vyšší, dosáhla 3 664 akcií (254 % nabídky).
M&T 1997 - kniha objednávek po konci úpisu, zdroj: BCPP
Mimo veřejnou nabídku probíhal souběžně i neveřejný prodej akcií. Prodáno bylo touto cestou 3 040 akcií firmy v objemu 76 milionů Kč. Celkem tak proběhl prodej 35 % společnosti v souhrnné hodnotě 119,2 milionu Kč. Prodávajícím byl majoritní vlastník Ivo Ulich, který snížil svůj podíl na 65 % za účelem vypořádání svých závazků vůči firmě a za účelem předčasného splacení emise dluhopisů v objemu 100 milionů Kč, kterou firma vydala v roce 2019.
"Vstup na pražskou burzu je pro nás prestižní záležitostí a zároveň závazkem nezklamat nové akcionáře. Děkujeme všem za důvěru," uvedl Ivo Ulich, majoritní akcionář M&T 1997. "Další velmi úspěšné IPO na trhu START během tak krátké doby potvrzuje zájem investorů o české firmy. Přestože se jedná o doposud nejdražší akcii na pražské burze, zájem o ni byl enormní," řekl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
"Nejednalo se o největší transakci, která kdy na trhu START proběhla, avšak věřím, že bude patřit mezi ty nejúspěšnější. Gratuluji bratrům Ulichovým k tomu, jakou vybudovali firmu a s jakým klidem a atraktivními parametry s ní dokázali vstoupit na burzu. Doufám a věřím, že podobně pěkných transakcí bude na burze více," doplnil František Bostl ze skupiny STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES nabyla v M&T 1997 během neveřejné nabídky 22,41% podíl.
Akcie M&T 1997 se začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR v pondělí 27. června na trhu START pražské burzy a na burze RM-SYSTÉM. Zároveň dochází ke snížení minimální investice ze čtyř akcií během úpisu na dvě akcie na trhu START a na jednu akcii na trhu RM-SYSTÉM. Akcie se tak stává dostupnější i pro menší investory.
Zdroj: STARTEEPO
