Americké akcie v pátek stouply, zisky defenzivních titulů převážily nad poklesem energetiky

Index Dow stoupl o 0,59 % a uzavřel na 33 745,69 bodu, širší S&P 500 si připsal 0,48 % na 3 965,34 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,01 % na 11 146,06 bodu. Index volatility VIX se snížil o 3,38 % na 23,12 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o pět a půl bazického bodu na 3,829 %.

Prezident Fedu v St. Louis James Bullard ve čtvrtek uvedl, že centrální banka musí pokračovat ve zvyšování sazeb, protože její dosavadní zpřísňování měnové politiky mělo na inflaci jen omezený vliv.

Mezi sektory indexu S&P 500 si v pátek nejlépe vedly defenzivní tituly. Energetický sektor klesl, protože ceny ropy se snížily kvůli obavám z oslabené poptávky v Číně a dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,01 %, S&P 500 se snížil o 0,69 % a Nasdaq Composite odepsal 1,57 %.

Dolar v závěru týdne mírně posílil

Na devizových trzích v pátek mírně posílil dolar. Trh očekává, že Fed bude dále zvyšovat úrokové sazby. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce po 22.10 SEČ ztrácel čtvrt procenta na 106,97 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu klesalo o 0,4 % a pohybovalo se kolem 1,0324 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Odhadem stovky zaměstnanců se rozhodly opustit firmu Twitter poté, co jim nový majitel Elon Musk dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo odešli. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře. Krize ve společnosti provozující stejnojmennou sociální síť podle deníku The Guardian ohrožuje samotné její fungování. Některé veřejně známé osoby i úřady začaly zveřejňovat alternativní místa, kde budou v budoucnu zveřejňovat informace.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla svolává téměř 30 000 vozů Model X kvůli možným problémům s airbagem. Informovala o tom v pátek agentura Reuters, která se odvolává na zprávu podniku pro americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Prodeje starších domů v USA v říjnu meziměsíčně klesly o 5,9 % na celoročně přepočtené tempo 4,43 milionu jednotek (odhad: -0,1 % na 4,38 milionu jednotek, září: -1,5 % na 4,71 milionu jednotek).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký výrobce elektromobilů Tesla (v pondělí -2,56 %) pomůže čínské policii vyšetřit nehodu svého vozu Model Y. Podle čínských médií při ní zahynuli dva lidé a tři byli zraněni, když řidič ztratil kontrolu nad automobilem. Tesla v Číně již dříve čelila tvrzením o selhání brzd a agentuře Reuters sdělila, že jednou vysoudila za takové obvinění ze strany čínského řidiče veřejnou omluvu a odškodnění.
• Zakladatel Amazonu (v pondělí -2,28 %) a miliardář Jeff Bezos řekl CNN, že chce většinu svého jmění do konce života rozdat na boj s klimatickou změnou a podporu lidí, kteří mohou "sjednotit lidstvo v hlubokém sociálním a politickém rozkolu". Agentura Bloomberg Bezosovo jmění nyní odhaduje na 124 miliard dolarů.
• Americký internetový obchod Amazon (v pondělí -2,28 %) hodlá zrušit asi 10 000 pracovních míst, což by představovalo největší propouštění v historii podniku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v pondělí informoval deník The New York Times. Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet v pondělí -0,74 %) se dohodla, že zaplatí 391,5 milionu dolarů, aby urovnala obvinění ze strany 40 členských států USA, že používala nezákonné praktiky při sledování polohy uživatelů. Informoval o tom v pondělí úřad generálního prokurátora státu Michigan.
• Ekonomika eurozóny v příštím roce pravděpodobně zažije recesi. Spojené státy by se jí však mohly těsně vyhnout, a to díky odolnému trhu práce. Předpověděla to v pondělí americká investiční banka Morgan Stanley. Dodala, že globální inflace by mohla dosáhnout vrcholu už v nynějším čtvrtletí.
• Americká investiční společnost Berkshire Hathaway (v úterý +0,35 %) koupila za více než 4,1 miliardy dolarů podíl v tchajwanském výrobci čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (+10,52 %). Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na sdělení firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Konglomerát investora a miliardáře Warrena Buffetta jen zřídka nakupuje cenné papíry technologických firem.
• Odměna v rekordním objemu 56 miliard dolarů, kterou v roce 2018 přiznala svému šéfovi Elonu Muskovi americká automobilka Tesla (v úterý +1,82 %), nyní směřuje k soudu. Napadl ji jeden z akcionářů, který soud žádá, aby odměnu anuloval. Informovala o tom stanice BBC. Odměna je rozvržena do více částí a více let. Zda bude nakonec přiznána v uvedené výši, záleží na tom, zda Musk splní stanovené výkonnostní cíle.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v listopadu stoupl na 4,5 bodu (odhad: -5 bodů, říjen: -9,1 bodu).
• Index výrobních cen v USA v říjnu meziročně stoupl o 8 % (odhad: +8,3 %, září: +8,4 %), meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,5 %, září: +0,2 %).
• Šéf amerického výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk ve středu u soudu hájil plán odměn v rekordní hodnotě 56 miliard dolarů, který mu firma přiznala v roce 2018. Mimo jiné uvedl, že se v roce 2017 plně soustředil na řízení Tesly, která se v té době nacházela v krizi. Plán se stal terčem žaloby, podle níž byly pro odměny stanoveny příliš snadné podmínky.
• Po krachu burzy FTX narůstají ve světě kryptoměn obavy z pádu konkurenční Crypto.com. Na Twitteru se o víkendu objevily spekulace, že tato firma čelí problémům, společnost se ale nyní snaží zákazníky přesvědčit, že jejich peníze jsou v bezpečí. Informoval o tom server CNBC. Crypto.com je menší než FTX, ale podle serveru CoinGecko stále patří mezi 15 nejlepších světových kryptoměnových burz.
• Americká makléřská společnost Genesis, která obchoduje s digitálními aktivy, zastavila výběry ve své úvěrové divizi. Po pádu kryptoburzy FTX, který způsobil otřes v celém odvětví kryptoměn, se Genesis potýkala s mimořádným množstvím žádostí o výběr. Na možné vyhlášení bankrotu se kvůli své významné expozici vůči FTX připravuje kryptoburza BlockFi, napsal list The Wall Street Journal. Firma dříve také zastavila výběry. Zakladatele FTX v USA žalovali klienti krytoburzy.
• Americká kosmetická společnost Estée Lauder kupuje módní značku Tom Ford za 2,8 miliardy dolarů. Je to její dosud největší akvizice. Estée Lauder to uvedla v úterý, a potvrdila tak dřívější zprávu deníku The Wall Street Journal.
• Elon Musk vyzval zbývající zaměstnance internetové společnosti Twitter, aby se zavázali k mimořádnému pracovnímu nasazení a přesčasům, nebo podnik opustili. Vyplývá to podle médií z e-mailu, který zaměstnanci obdrželi. E-mail vyzývá zaměstnance, aby do čtvrtečního večera kliknutím na přiložený odkaz potvrdili, že chtějí přistoupit na nové podmínky v podniku. V opačném případě podle e-mailu dostanou tříměsíční odstupné.
• Americké indexy dovozních a vývozních cen v říjnu meziročně stouply méně, než se čekalo. Index dovozních cen se zvýšil o 4,2 % (odhad: +4,4 %, září: +6 %) a index vývozních cen stoupl o 6,9 % (odhad: +7,5 %, září: +9,5 %). Meziměsíčně pak index dovozních cen klesl o 0,2 % (odhad: -0,4 %, září: -1,1 %) a index vývozních cen se snížil o 0,3 % (odhad: -0,4 %, září: -1,5 %).
• Maloobchodní tržby v USA v říjnu meziměsíčně stouply o 1,3 % (odhad: +1 %, září: stagnace), bez prodejů aut se zvýšily rovněž o 1,3 % (odhad: +0,4 %, září: +0,1 %).
• Průmyslová výroba v USA v říjnu meziměsíčně klesla o 0,1 % (odhad: +0,2 %, září: +0,1 %).
• Index trhu rezidenčních nemovitostí v USA od NAHB v listopadu klesl na 33 bodů (odhad: 36 bodů, říjen: 38 bodů).
• Podnikové zásoby v USA v září stouply o 0,4 % (odhad: +0,5 %, srpen: +0,9 %).
• Americký Federální úřad pro letectví (FAA) patrně neudělí certifikaci letounu Boeing 737 MAX 7 do klíčového termínu na konci roku. Řekl to ve čtvrtek podle agentury Reuters úřadující šéf úřadu Billy Nolen. Společnost Boeing se k věci zatím nevyjádřila.
• Skupina amerických senátorů za Demokratickou stranu vyzvala Federální obchodní komisi (FTC), aby zvážila právní zásah proti novému šéfovi společnosti Twitter Elonu Muskovi. Podle nich americký miliardář a firma, kterou vlastní, dělají v souvislosti se sociální sítí kroky, které vzbuzují obavy, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. FTC, které zákonodárci dopis adresovali, minulý týden uvedla, že aktivity kolem Twitteru sleduje.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 12. listopadu klesl na 222 tisíc z 226 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 225 tisíc), čekal se pokles na 225 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 5. listopadu stoupl na 1,507 milionu z 1,494 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,493 milionu), čekal se výsledek 1,500 milionu.
• Počet vydaných stavebních povolení i zahájená výstavba ve Spojených státech v říjnu klesly. Počet vydaných stavebních povolení se snížil o 2,4 % na celoročně přepočtené tempo 1,526 milionu (odhad: 1,512 milionu, září: +1,4 % na 1,564 milionu). Zahájená výstavba se snížila o 4,2 % na celoročně přepočtené tempo 1,425 milionu jednotek (odhad: 1,410 milionu jednotek, září: -1,3 % na 1,488 milionu jednotek).
• Index aktivity kansaského Fedu v listopadu stoupl na -10 bodů (říjen: -22 bodů).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v listopadu klesl na -19,4 bodu (odhad: -6,2 bodu, říjen: -8,7 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Tyson Foods v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 13,74 miliardy USD (odhad: 13,49 miliardy USD).
• Výsledky Home Depot v 3Q: Zisk na akcii 4,24 USD (odhad: 4,12 USD), tržby 38,87 miliardy USD (odhad: 37,95 miliardy USD).
• Výsledky Walmart v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,50 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 152,8 miliardy USD (odhad: 147,7 miliardy USD).
• Výsledky Lowe's v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,27 USD (odhad: 3,09 USD), tržby 23,5 miliardy USD (odhad: 23,1 miliardy USD).
• Výsledky Target v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,54 USD (odhad: 2,16 USD), tržby 26,52 miliardy USD (odhad: 26,41 miliardy USD).
• Výsledky Cisco Systems v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,84 USD), tržby 13,6 miliardy USD (odhad: 13,3 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 5,93 miliardy USD (odhad: 5,78 miliardy USD).
• Výsledky Macy's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,18 USD), tržby 5,23 miliardy USD (odhad: 5,20 miliardy USD).
• Výsledky Kohl's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 4,28 miliardy USD (odhad: 4,07 miliardy USD).
• Výsledky Gap v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,00 USD), tržby 4,04 miliardy USD (odhad: 3,82 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK