Evropské akcie v pátek i za celý týden klesly

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 1,04 % na 457,70 bodu, britský FTSE 100 odepsal 0,37 % na 7 878,66 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 1,72 % na 15 209,74 bodu a francouzský CAC 40 přišel o 1,78 % a den zakončil na 7 187,27 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně zlevnily akcie společností Valeo (-9,14 %), BASF (-7,86 %) nebo TUI (-5,54 %). Dařilo se naopak cenným papírům firem Compagnie de Saint-Gobain (+4,82 %), Accor (+3,52 %) či Carrefour (+2,73 %).

Za celý týden STOXX Europe 600 klesl o 1,42 %, FTSE 100 přišel o 1,57 %, DAX odevzdal 1,76 % a CAC 40 se snížil o 2,18 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Německé hospodářství se koncem loňského roku vyvíjelo hůře, než se mělo původně za to. Hrubý domácí produkt v čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu kvartálu klesl o 0,4 procenta. Vyplývá to z konečné zprávy spolkového statistického úřadu. Původní odhad uváděl, že pokles činil 0,2 procenta.
• Británie na výročí ruského vpádu na Ukrajinu zavedla další sankce proti Rusku. Mimo jiné zakázala vývoz všech položek, které Rusko používá na bojišti, oznámilo v pátek britské ministerstvo zahraničí. Další balík sankcí na Rusko se chystá uvalit také Evropská unie a zpřísnění sankčního režimu ohlásil Washington.
• Vyhlídky pro světovou ekonomiku jsou teď o něco příznivější než před několika měsíci, problémem však zůstává inflace. Uvedl to v pátek generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathias Cormann. Na zlepšené vyhlídky světové ekonomiky tento týden poukázala také například americká ministryně financí Janet Yellenová.
• Ruská ekonomika nabírá rysy válečného hospodářství. Zatímco výdaje na obranu se zvyšují, příjmy státu klesají, včetně těch za prodej ropy a plynu. Vyplývá to z analýzy, kterou v pátek zveřejnil německý ekonomický institut IW. Rusko letos podle ní zvýší výdaje na vnitřní a vnější bezpečnost o 25 % na 124,7 miliardy eur.
• Německá automobilka Audi zvažuje výstavbu továrny na výrobu elektromobilů ve Spojených státech, aby tak využila subvence, které nabízí americký zákon o snižování inflace. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.
• Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson se chystá celosvětově propustit přibližně 8 500 zaměstnanců, což je zhruba 8 % celkové pracovní síly. Firma to podle agentury Reuters napsala v interním dopise zaměstnancům. Ericsson už v pondělí oznámil, že ve Švédsku zruší asi 1 400 pracovních pozic.
• Den před začátkem ruské invaze na Ukrajinu se mezi 500 nejbohatších lidí světa řadilo 23 Rusů. Jejich majetek podle žebříčku miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, měl hodnotu 339 miliard dolarů. Po roce konfliktu se jmění těchto 23 ruských boháčů ztenčilo o pětinu - kleslo o 67 miliard dolarů, napsala v pátek agentura Bloomberg.
• Německo: Index spotřebitelské důvěry od GfK pro březen stoupl na -30,5 bodu (odhad: -30,4 bodu, únor: -33,8 bodu, revidováno z -33,9 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky International Consolidated Airlines Group za rok 2022: Čistý zisk 431 milionů EUR (odhad: 274,3 milionu EUR, 2021: ztráta 6,93 miliardy EUR), tržby 23,07 miliardy EUR (odhad: 22,89 miliardy EUR, 2021: 8,46 miliardy EUR).
• Výsledky BASF v 4Q2022: Čistá ztráta se meziročně prohloubila z 898 milionů EUR na 4,88 miliardy EUR, tržby klesly o 2,3 % na 19,32 miliardy EUR. Společnost navrhla dividendu 3,40 EUR na akcii a předčasně ukončila program zpětného odkupu akcií.
• Polská petrochemická skupina PKN Orlen v loňském čtvrtém čtvrtletí téměř zdvojnásobila čistý zisk na 8,1 miliardy zlotých (zhruba 40 miliard Kč) z 4,1 miliardy zlotých ve stejném období předchozího roku. Společnost to v pátek oznámila v tiskové zprávě. Za celý rok se zisk také téměř zdvojnásobil, a to na 21,4 miliardy zlotých (zhruba 107 miliard Kč).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Ruská ekonomika v loňském roce klesla o 2,1 % po růstu o 5,6 % v roce předchozím. V prvním odhadu to v pondělí uvedl ruský statistický úřad Rosstat. Pokles způsobily dopady rozhodnutí Moskvy vyslat koncem loňského února vojáky na Ukrajinu. Výsledky jsou mnohem lepší, než činily prognózy učiněné krátce po začátku války na Ukrajině. Ruské ministerstvo hospodářství v jednu chvíli předpovídalo, že hrubý domácí produkt za rok 2022 klesne o více než 12 %. To by byl nejhorší propad od rozpadu Sovětského svazu, uvedla agentura Reuters.
• Na východním Slovensku v pondělí začala výstavba průmyslového parku, kde bude mít svou továrnu na výrobu elektrických vozidel švédská automobilka Volvo Cars. Průmyslový park Valaliky vyroste ve stejnojmenné vesnici u Košic. Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele už v současnosti největším výrobcem aut na světě.
• Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson hodlá v rámci širšího plánu na globální snížení nákladů zrušit zhruba 1 400 pracovních míst ve Švédsku. Oznámila to v pondělí firma. Podle zdrojů agentury Reuters pravděpodobně Ericsson v příštích dnech ohlásí rovněž zrušení několika tisíců pracovních míst v dalších zemích. Firma na konci loňského roku po celém světě zaměstnávala kolem 105 500 lidí, z toho zhruba 14 500 ve Švédsku.
• Válka na Ukrajině a související prudký růst nákladů na energii v loňském roce snížily výkon německé ekonomiky o téměř 2,5 procenta, tedy zhruba 100 miliard eur. Uvedl to podle agentury DPA šéf berlínského výzkumného institutu DIW Marcel Fratzscher v rozhovoru, který v pondělí zveřejnil německý list Rheinische Post. Dodal, že v letošním roce budou negativní dopady války na Ukrajině na hospodářský výkon Německa pokračovat.
• Eurozóna: Index spotřebitelské důvěry se v únoru zvýšil na -19 bodů, v souladu s očekáváním (leden: -20,9 bodu).
• Eurozóna: Stavební produkce v prosinci meziměsíčně klesla o 2,5 % (odhad: -0,1 %, listopad: -0,1 %, revidováno z -0,8 %), meziročně se snížila o 1,3 % (odhad: +2,8 %, listopad: +1,6 %, revidováno z +1,3 %).
• Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v únoru již pátý měsíc za sebou zvýšila. Uvedl to v úterní zprávě německý hospodářský institut ZEW. Index ekonomické nálady stoupl na 28,1 bodu z lednových 16,9 bodu.
• Růst podnikatelské aktivity v eurozóně byl v únoru na devítiměsíčním maximu. Souhrnný index nákupních manažerů (PMI) podle předběžných údajů vystoupil na 52,3 bodu z lednových 50,3 bodu. Je to více než se čekalo, zásluhu na tom má především růst sektoru služeb. V úterý to uvedla společnost S&P Global, která index sestavuje.
• Německo: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 51,1 bodu (odhad: 50,4 bodu, leden: 49,9 bodu), PMI pro sektor služeb 51,3 bodu (odhad: 51 bodů, leden: 50,7 bodu), výrobní PMI 46,5 bodu (odhad: 48 bodů, leden: 47,3 bodu).
• Francie: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 51,6 bodu (odhad: 49,9 bodu, leden: 49,1 bodu), PMI pro sektor služeb 52,8 bodu (odhad: 49,9 bodu, leden: 49,4 bodu), výrobní PMI 47,9 bodu (odhad: 50,8 bodu, leden: 49,4 bodu).
• Čínští investoři nakoupili loni v Evropě méně firem nebo firemních podílů. Celkem jich bylo 139, o 16 méně než rok předtím. Podle agentury DPA to vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Hodnotu provedených obchodů autoři analýzy odhadují na 4,3 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o téměř dvě třetiny. Výše uzavřených transakcí se nezveřejňuje.
• Obchodní výměna Německa se střední a východní Evropou se v roce 2022 vyšplhala na rekordních 562 miliard eur, a to i přes značný pokles německého vývozu do Ruska. Česká republika předstihla Británii a dostala se do první desítky největších německých obchodních partnerů. V tiskové zprávě o tom ve středu informoval Východní výbor německého hospodářství, což je svaz předních podniků podporující hospodářské vztahy Německa se střední a východní Evropou.
• Zástupci Polska a amerického koncernu Westinghouse podepsali smlouvu o výstavbě první jaderné elektrárny v zemi. Učinili tak při návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena ve Varšavě, napsala ve středz agentura PAP. Dohoda mezi státním podnikem Polské jaderné elektrárny a Westinghousem má Američanům umožnit zahájit předběžné plánovací práce, než se podepíše realizační smlouva.
• Podnikatelská nálada v Německu se v únoru znovu zlepšila, její index se zvýšil na 91,1 bodu z aktualizované lednové hodnoty 90,1 bodu. Ve středu to oznámil mnichovský ekonomický institut Ifo. Šéf institutu Clemens Fuest uvedl, že očekávání firem z budoucího vývoje jejich podnikání se zlepšila.
• Itálie: Harmonizovaný index spotřebitelských cen v lednu podle finálních údajů meziročně +10,7 % (flash: +10,93 %), meziměsíčně -1,5 % (flash: -1,3 %, prosinec: +0,2 %).
• Francie: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 51,6 bodu (odhad: 49,9 bodu, leden: 49,1 bodu), PMI pro sektor služeb 52,8 bodu (odhad: 49,9 bodu, leden: 49,4 bodu), výrobní PMI 47,9 bodu (odhad: 50,8 bodu, leden: 49,4 bodu).
• Meziroční míra inflace v Německu v lednu podle finálních údajů vzrostla o 0,1 procentního bodu na 8,7 %.
•  
• Míra inflace v Evropské unii v lednu pokračovala v poklesu z předchozích dvou měsíců a snížila se na 10 %. Tempo meziročního růstu cen kleslo z prosincových 10,4 %, oznámil ve čtvrtek evropský statistický úřad Eurostat. Naproti tomu v České republice inflace po prosincovém poklesu opět stoupla, s hodnotou 19,1 % byla třetí nejvyšší v celé unii.
• Bulharsko by mohlo vstoupit do eurozóny v lednu 2025, pokud splní všechna kritéria pro zavedení jednotné evropské měny. Uvedl to ve čtvrtek místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Bulharsko minulý týden oznámilo, že se vzdalo cíle přijmout euro v lednu příštího roku, protože se mu nepodařilo splnit některé podmínky.
• Skupina velkých světových ekonomik G7 se shodla, že letos navýší svou hospodářskou pomoc napadené Ukrajině na 39 miliard dolarů. Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí G7 v předvečer prvního výročí ruské invaze jednali v Indii. Vyzvali také, aby Mezinárodní měnový fond do konce března uzavřel s Kyjevem dohodu o úvěrovém programu.
• Americký miliardář a spoluzakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates koupil podíl 3,8 % v nizozemské firmě Heineken Holding, která vlastní kontrolní podíl v pivovaru Heineken. Vyplývá to z údajů nizozemského úřadu pro regulaci finančních trhů AFM. Podle agentury Bloomberg zaplatil Gates za podíl kolem 902 milionů dolarů.
• Světová ekonomika je teď v lepší kondici, než se kvůli dopadům pandemie a válce na Ukrajině čekalo. Na okraj zasedání skupiny velkých světových ekonomik G20 v indickém Béngalúru to ve čtvrtek novinářům řekla americká ministryně financí Janet Yellenová. Spojené státy podle ní počítají s dalšími sankcemi vůči Rusku a naopak s další pomocí napadené Ukrajině.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Britská banka HSBC zvýšila v čtvrtém čtvrtletí zisk před zdaněním meziročně o 92 procent na 5,2 miliardy dolarů. Uvedla to v úterním sdělení. Příjmy měla firma podnikající především v Asii hlavně z rostoucích úroků. Její akcie na burze v Hongkongu ale v reakci oslabovaly o dvě procenta kvůli zveřejněnému opatrnému výhledu.
• Výsledky Antofagasta za rok 2022: EBITDA 2,93 miliardy USD (FY2021: 4,84 miliardy USD), tržby 5,86 miliardy USD (FY2021: 7,47 miliardy USD).
• Výsledky Engie za rok 2022: Čistý zisk 216 milionů EUR, EBITDA 13,71 miliardy EUR (odhad: 13,62 miliardy EUR). Tržby vzrostly o více než 62 % na 93,87 miliardy EUR. Společnost navrhne dividendu 1,40 EUR na akcii.
• Výsledky Danone za rok 2022: Čistý zisk 959 milionů EUR, tržby 27,66 miliardy EUR. Společnost navrhne zvýšení dividendy o 3,1 % na dvě eura na akcii.
• Nadnárodní automobilka Stellantis zvýšila v druhé polovině loňského roku provozní zisk o 17 procent na 10,95 miliardy eur a překonala odhady. Třetí největší výrobce automobilů na světě co do prodeje vozů to ve středu uvedl na svém webu. Společnost také oznámila plán na zpětný odkup akcií za 1,5 miliardy eur do konce roku.
• Výsledky Iberdrola za rok 2022: Čistý zisk meziročně vzrostl z 3,88 miliardy eur na 4,34 miliardy eur, tržby se zvýšily o 38 % na 53,95 miliardy eur.
• Výsledky Lloyds Banking Group v 4Q: Čistý zisk 5 miliard GBP (odhad: 4,69 miliardy GBP). Společnost hodlá zahájit zpětný odkup akcií v objemu 2 miliardy GBP.
• Výsledky Rio Tinto v FY2022: Čistý zisk meziročně klesl o 41 % na 12,42 miliardy USD. Společnost vyplatí dividendu ve výši 4,92 USD na akcii.
• Italská ropná a plynárenská společnost Eni loni více než zdvojnásobila čistý zisk na rekordních 13,8 miliardy eur. Uvedla to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Eni podobně jako její rivalové částečně těží z výrazného růstu cen energií v souvislosti s útokem ruských vojsk na Ukrajinu.
• Výsledky Rolls-Royce za rok 2022: Ztráta před zdaněním 1,5 miliardy liber (rok 2021: -294 milionů liber), tržby 13,52 miliardy liber (rok 2021: 11,22 miliardy liber).
• Výsledky Anglo American za rok 2022: Upravený čistý zisk 4,51 miliardy USD (rok 2021: 8,56 miliardy USD).

Zdroj: CNBC