Americké akcie v pátek posílily díky optimismu ohledně dluhového stropu

Index Dow si v pátek připsal rovné procento a zakončil obchodování na 33 093,34 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,30 % na 4 205,45 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,19 % na 12 975,69 bodu. Index volatility VIX spadl o 6,22 % na 17,95 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o půl bazického bodu na 3,81 %.

S&P 500 - 26. května 2023, zdroj: Finviz

"Všechno naznačuje, že dohody o zvýšení dluhového stropu bude dosaženo," uvedl analytik Scott Ladner ze společnosti Horizon Investments. Varoval však, že případný kolaps rozhovorů by akciovému trhu způsobil výrazné ztráty.

V růstu v pátek pokračovaly akcie čipových společností, které těží z očekávání příznivých důsledků rozvoje v oblasti umělé inteligence. Akcie výrobce čipů Marvell Technology posílily o více než 32 %. Firma uvedla, že hodlá zdvojnásobit své tržby související s umělou inteligencí.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o procento, S&P 500 ale přidal 0,32 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 2,51 %.

Dolar v pátek během dne k euru vystoupil na dvouměsíční maximum

Na devizovém trhu se v pátek americký dolar vůči euru vyšplhal až na nové dvouměsíční maximum, později však o zisky přišel. Kolem 22.00 SELČ se jednotná evropská měna prodávala za zhruba 1,0730 USD, a nacházela se tak v těsné blízkosti čtvrtečního závěru. Během dne sestoupila až na 1,0702 USD.

Americké ministerstvo obchodu odpoledne oznámilo, že spotřebitelské výdaje v USA se v dubnu zvýšily o 0,8 %. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří jejich růst v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 0,4 %.

Páteční údaje rovněž ukázaly, že cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE index) se v dubnu zvýšil o 0,4 % po březnovém nárůstu o 0,1 %. To by mohlo americkou centrální banku přimět k dalšímu zvýšení úrokových sazeb.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Jihokorejské společnosti Hyundai Motor Group a LG Energy Solution (LGES) postaví ve Spojených státech závod na výrobu baterií do elektromobilů za 4,3 miliardy USD. Závod se začne stavět v druhé polovině letošního roku a výroba baterií by měla začít nejdříve na konci roku 2025. Vyplývá to z prohlášení společností.
• Mezinárodní měnový fond v pátek mírně zlepšil odhad letošního růstu americké ekonomiky. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt Spojených států se letos zvýší o 1,7 %, zatímco v dubnovém výhledu počítal s růstem o 1,6 %. Odhad růstu největší ekonomiky světa na příští rok měnový fond nicméně zhoršil na 1 % z dříve předpokládaných 1,1 %.
• Německý automobilový koncern Volkswagen a jeho divize Audi se dohodly, že zaplatí 85 milionů dolarů za urovnání obvinění, že v souvislosti s emisním skandálem porušily zákony amerického státu Texas na ochranu přírody. Informoval o tom texaský prokurátor Ken Paxton.
• Objednávky boží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v dubnu stouply o 1,1 % (odhad: -1 %, březen: +3,3 %). Bez započtení dopravních prostředků se snížily o 0,2 % (odhad: -0,1 %, březen: +0,3 %) a bez započtení obranných prostředků byly nižší o 0,6 % (odhad: +0,1 %, březen: +3,2 %).
• Osobní příjmy v USA v dubnu meziměsíčně vzrostly v souladu s odhady o 0,4 % (březen: +0,3 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,8 % (odhad: +0,4 %, březen: +0,1 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) meziročně stoupl o 4,4 % (odhad: +3,9 %, březen: +4,2 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,4 % (v souladu s odhady, březen: +0,1 %) a jádrový index výdajů na osobní spotřebu (jádrová PCE inflace) meziročně vzrostl o 4,7 % (odhad: +4,6 %, březen: +4,6 %) a meziměsíčně byl vyšší o 0,4 % (odhad: +0,3 %, březen: +0,3 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v dubnu skončila deficitem 96,8 miliardy USD (odhad: -85,7 miliardy USD, březen: -86,6 miliardy USD).
• Velkoobchodní zásoby v USA v dubnu podle předběžných dat meziměsíčně klesly o 0,2 % (odhad: -0,1 %, březen: +0,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v květnu podle konečných dat klesl na 59,2 bodu (flash: 57,7 bodu, duben: 63,5 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká internetová společnost Meta Platforms dostala v Evropské unii pokutu 1,2 miliardy eur za odesílání informací o uživatelích do Spojených států prostřednictvím své sociální sítě Facebook v rozporu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů (GDPR). Oznámila to v pondělí irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Je to nejvyšší pokuta, jaká kdy byla v unii za podobné prohřešky uložena. Firma se podle médií proti rozhodnutí hodlá odvolat.
• Americká energetická společnost Chevron převezme v transakci za 7,6 miliardy dolarů svého rivala PDC Energy. Chevron, který patří k největším producentům ropy a zemního plynu na světě, to uvedl v pondělní tiskové zprávě. Za firmu zaplatí svými akciemi a převezme i její dluhy.
• Americká internetová společnost Meta Platforms se dohodla na prodeji platformy pro animované obrázky Giphy firmě Shutterstock za 53 milionů dolarů. Informovala o tom v úterý firma Shutterstock v tiskové zprávě. Společnost Meta Platforms koupila platformu Giphy v květnu 2020. Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) však následně kvůli obavám z narušení hospodářské soutěže nařídil, aby Meta platformu prodala.
• Aplikace pro zasílání zpráv a multimediálních souborů WhatsApp umožní uživatelům upravovat zprávy do 15 minut od jejich odeslání. Aplikace, kterou vlastní technologický gigant Meta Platforms, tak nabídne podobnou službu, jako nabízejí konkurenční platformy Telegram a Signal.
• Na sociální síti Twitter se na začátku týdne rychle šířil obrázek, který mnohé účty včetně několika "ověřených" prezentovaly jako důkaz výbuchu u sídla amerického ministerstva obrany. K žádné explozi u Pentagonu ovšem nedošlo a komentátoři začali záhy poukazovat na to, že obrázek nese známky výstupu vygenerovaného umělou inteligencí. Podle agentury Bloomberg šlo možná o první případ, kdy takto vytvořený snímek ovlivnil akciové trhy.
• Výrobní index nákupních manažerů od S&P Global v květnu podle předběžných dat klesl na 48,5 bodu (odhad: 50 bodů, duben: 50,2 bodu), PMI ve službách stoupl na 55,1 bodu (odhad: 52,6 bodu, duben: 53,6 bodu). Kompozitní index nákupních manažerů, který zahrnuje výrobu i služby, se zvýšil na 54,5 bodu z dubnových 53,4 bodu při očekávání výsledku 50 bodů.
• Prodeje nových domů v USA v dubnu meziměsíčně vzrostly o 4,1 % na celoročně přepočtené tempo 683 tisíc jednotek (odhad: +3,3 % na 665 tisíc jednotek, březen: +4 % na 656 tisíc jednotek).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v květnu klesl na -15 bodů (odhad: -10 bodů, duben: -10 bodů).
• Americká společnost Meta Platforms, která vlastní například Facebook, zahajuje třetí a závěrečné kolo propouštění. Agentuře Reuters to sdělil zdroj obeznámený se situací. Společnost v březnu oznámila, že postupně zruší 10 000 pracovních míst.
• Americká softwarová společnost Microsoft podala odvolání proti rozhodnutí britského antimonopolního úřadu (CMA), podle kterého nesmí uskutečnit plánované převzetí výrobce počítačových her Activision Blizzard (-1,67 %) za 69 miliard dolarů. Transakce, kterou firmy Microsoft a Activision Blizzard oznámily začátkem loňského roku, je největším převzetím ve videoherním průmyslu. Britský antimonopolní úřad však minulý měsíc spojení podniků zablokoval kvůli obavám, že by narušilo hospodářskou soutěž na rychle rostoucím trhu s cloudovými hrami.
• Ve středu zveřejněný zápis z posledního zasedání americké centrální banky ukázal, že představitelé Fedu se "obecně shodli", že potřeba dalšího zvyšování úroků se stala "méně jistou".
• Floridský guvernér Ron DeSantis se bude ucházet o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024. Měl by být největším vyzývatelem Donalda Trumpa.
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 1,3 %. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo obchodu. Upřesnilo tak rychlý odhad z konce dubna, podle kterého růst činil 1,1 %. I přes toto zlepšení údaje však růst největší ekonomiky světa výrazně zpomalil z 2,6 % v předchozích třech měsících.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 20. května stoupl na 229 tisíc z 225 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 242 tisíc), když se čekal výsledek 245 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 13. května klesl na 1,794 milionu z 1,799 milionu v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 1,800 milionu.
• Společnost JPMorgan Chase & Co (ve čtvrtek +0,24 %) propustí tisíc zaměstnanců převzaté banky First Republic. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Se zbylými z celkem 7 000 lidí, kteří v podniku pracují, počítá největší americká banka na přechodné období. Dočasné pracovní dohody se nový majitel First Republic Bank chystá uzavírat na tři, šest, devět nebo dvanáct měsíců, v závislosti na pozici.
• Agentura Fitch Ratings umístila dlouhodobý rating USA na stupni AAA na "seznam podezřelých", tedy mezi ty, pro které má v současnosti negativní výhled. Důvodem jsou zatím neúspěšná jednání o navýšení dluhového stropu americké vlády.
• Index aktivity chicagského Fedu v dubnu vzrostl na -0,07 bodu (březen: -0,37 bodu, revidováno z -0,19 bodu).
• Rozjednané prodeje domů v USA v dubnu meziročně spadly o 20,3 % (odhad: -22,5 %, březen: -23,2 %).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v květnu stoupl na -2 body (odhad: -11 bodů, duben: -21 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Agilent Technologies v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,27 USD (predikce firmy: 1,24-1,27 USD), tržby 1,72 miliardy USD (predikce firmy: 1,66-1,68 miliardy USD).
• Výsledky Palo Alto Networks v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (loni: 0,60 USD), tržby 1,7 miliardy USD (loni: 1,4 miliardy USD).
• Výsledky Kohl's v 1QFY2024: Zisk na akcii 0,13 USD (odhad: ztráta 0,43 USD), tržby 3,36 miliardy USD (odhad: 3,42 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA v 1FQ2024: Upravený zisk na akcii 1,09 USD (odhad: 0,92 USD), tržby 7,19 miliardy USD (odhad: 6,52 miliardy USD).
• Výsledky Best Buy v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 9,47 miliardy USD (odhad: 9,53 miliardy USD).
• Výsledky Ralph Lauren v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 1,54 miliardy USD (odhad: 1,47 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,47 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 7,32 miliardy USD (odhad: 7,28 miliardy USD).
• Výsledky Gap v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: -0,16 USD), tržby 3,28 miliardy USD (odhad: 3,29 miliardy USD).
• Výsledky Costco Wholesale v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 3,43 USD (odhad: 3,29 USD), tržby 53,65 miliardy USD (odhad: 54,57 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK