Americké akciové indexy uzavřely v úterý s minimálními změnami, silná data z maloobchodu podpořila růst výnosů dluhopisů

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,04 % a zakončil obchodování na 33 997,65 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,01 % na 4 373,20 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, odepsal 0,25 % na 13 533,75 bodu. Index volatility VIX se zvedl o 3,89 % na 17,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o třináct bazických bodů na 4,839 %. Ceny ropy vzrostly o více než procento, do procenta přidaly také zlato a stříbro a bitcoin zpevnil zhruba o 0,3 % na 28 500 USD.

Nová americká pravidla zapovídají vývoz širokého okruhu vyspělých čipů a strojů pro jejich výrobu do většího počtu zemí včetně Íránu a Ruska. Opatření mají zbrzdit čínský vojenský vývoj tím, že odstraní mezery v předpisech vydaných loni v říjnu. Počítá se s tím, že se tato opatření budou aktualizovat každý rok, uvedla americká ministryně obchodu Gina Raimondová.

Americký index Philadelphia Semiconductor, který monitoruje akcie tří desítek nejvýznamnějších producentů čipů, po zveřejnění zprávy oslabil až o 2,2 % a obchodování zakončil o 0,8 % níže. Akcie výrobce čipů NVIDIA (-4,68 %) ztratily výrazně více.

Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly díky solidním ekonomickým údajům. Maloobchodní tržby minulý měsíc ve Spojených státech stouply o 0,7 %, tedy více, než se čekalo. Domácnosti zvýšily nákupy automobilů a více utrácely v obchodech, restauracích a barech. Vyšší výnosy dluhopisů snižují atraktivitu akcií tím, že investorům nabízejí relativně vysoký výnos z držení bezpečných státních dluhopisů.

K omezení poklesů akcií přispěly optimistické zprávy o hospodářských výsledcích společností včetně Bank of America (+2,33 %). Tato druhá největší bankovní společnost ve Spojených státech ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o deset procent na 7,8 miliardy dolarů.

Na devizových trzích stagnoval dolar. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce po 22.00 SELČ klesal v řádu setin procenta a pohyboval se kolem 106,206 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu rostlo o 0,2 % na 1,0576 USD.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Americký hotelový řetězec Choice Hotels (v úterý -6,83 %) má v úmyslu koupit za 7,8 miliardy USD konkurenční společnost Wyndham Hotels & Resorts (+8,96 %). Spojením by vznikl hotelový gigant zaměřený na levné ubytování. Společnost Choice Hotels to uvedla v úterní tiskové zprávě. Poptávka po levném ubytování je na vzestupu, trvale vysoká inflace v kombinaci s hospodářským útlumem totiž omezují výdaje spotřebitelů za cestování.
• Spojené státy plánují zastavit dodávky dalších pokročilých čipů užívaných v oblasti umělé inteligence do Číny a jiných zemí. Chystaná opatření se týkají společnosti NVIDIA (v úterý -4,68 %) a dalších firem. S odvoláním na americkou vládu o tom v úterý informovala agentura Reuters. Pravidla zapovídají vývoz širokého okruhu vyspělých čipů a strojů pro jejich výrobu do většího počtu zemí včetně Íránu a Ruska. Na černou listinu zařazují čínské návrháře čipů Moore Thread a Biren.
• Americká investiční korporace a správce aktiv Vanguard prodala svůj 49% podíl ve společném podniku s čínskou finančně-technologickou firmou Ant Group. Urychlila tak svůj odchod z druhé největší ekonomiky světa. S odvoláním na úterní oznámení společnosti o tom informovala agentura Bloomberg.
• Poskytovatel videokonferenčních služeb Zoom Video Communications (v úterý +1,04 %) dostal v Rusku pokutu 115 milionů rublů (27,5 milionu Kč), protože v zemi provozuje činnost bez otevření lokální pobočky. Pokuta představuje zhruba desetinu tržeb Zoomu v Rusku za rok 2022. Informovala o tom tisková agentura RIA Novosti s odvoláním na informace od soudce Timura Vachramejeva.
• Chytré telefony iPhone americké společnosti Apple (v úterý -0,88 %) přišly o vedoucí pozici na čínském trhu, předstihla je domácí značka Huawei. Podle serveru CNBC to vyplývá ze zprávy analytiků ze společnosti Jefferies. Objem prodejů telefonů iPhone v Číně podle analytiků vykazuje meziroční pokles poté, co Apple minulý měsíc uvedl na trh novou řadu iPhone 15.
• Maloobchodní tržby v USA v září meziměsíčně vzrostly o 0,7 % (odhad: +0,3 %, srpen: +0,8 %), meziročně se zvýšily o 3,8 % (srpen: +2,9 %, revidováno z +2,5 %).
• Průmyslová výroba v USA v září meziměsíčně vzrostla o 0,3 % (odhad: stagnace, srpen: stagnace), meziročně vzrostla o 0,1 % (srpen: +0,1 %, revidováno z +0,2 %).
• Podnikové zásoby v USA v srpnu vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,3 %, červenec: +0,1 %).
• Index trhu amerických rezidenčních nemovitostí NAHB v říjnu klesl na 40 bodů (odhad: 44 bodů, září: 44 bodů).

Výsledková sezóna

• Bank of America (v úterý +2,33 %), což je druhá největší bankovní společnost ve Spojených státech, v třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o deset procent na 7,8 miliardy dolarů. Podobně jako její konkurenti těžila z vyšších příjmů z úroků, výsledky v investičním bankovnictví a obchodování navíc překonaly očekávání analytiků, informovala agentura Reuters. Naproti tomu investiční banka Goldman Sachs (-1,60 %) kvůli rozsáhlým odpisům vykázala pokles zisku.
• Výsledky Bank of New York Mellon (v úterý +3,82 %) v 3Q: Čistý zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,15 USD), výnosy 4,4 miliardy USD (odhad: 4,3 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin (v úterý +0,16 %) v 3Q: Čistý zisk na akcii 6,73 USD (odhad: 6,67 USD), tržby 16,9 miliardy USD (odhad: 16,7 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson (v úterý -0,91 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,66 USD (odhad: 2,52 USD), tržby 21,35 miliardy USD (odhad: 21,04 miliardy USD).
• Výsledky United Airlines (v úterním after-marketu -4,6 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,65 USD (odhad: 3,35 USD), tržby 14,48 miliardy USD (odhad: 14,44 miliardy USD). Firma varovala před dopady dražších paliv a geopolitických turbulencí na tržby v dalším období.

Zdroj: ČTK, CNBC