Čistý zisk Monety za první tři čtvrtletí roku klesl o 3,7 % na 3,97 miliardy korun, banka zlepšila celoroční výhled

Čistý úrokový výnos za první tři čtvrtletí roku Monetě meziročně klesl o 11,3 % na 6,40 miliardy korun, podle banky zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku nákladů na financování. "Z mezičtvrtletního pohledu se nicméně čistý úrokový výnos zvýšil o 1,4 %. K tomu přispěly dodatečné zdroje likvidity, na kterých realizujeme ziskovou marži, a vyšší výnosnost úvěrového portfolia," uvedla banka. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 22,3 % na 1,96 miliardy korun, a to díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako jsou pojistné produkty a smlouvy o penzijním pojištění, které dohromady přispěly částkou 0,9 miliardy korun.

MONETA Money Bank - hospodářské výsledky za 1-3Q2023, zdroj: MONETA

Bilanční suma Monety dosahovala ke konci září 449 miliard korun, meziročně stoupla o 20,9 %. Podle banky je za tím zejména nárůst klientských vkladů o 22,7 % na 393 miliard korun. Objem retailových vkladů vzrostl o 22,3 % a objem komerčních vkladů se zvýšil o 23,9 %.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo na 270 miliardách korun. Retailové úvěry meziročně klesly o 2,5 % na 181,6 miliardy korun, podle banky hlavně kvůli zpomalení v oblasti hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 5,3 % na 88,5 miliardy korun. "Objemy nových hypotečních úvěrů klesly meziročně o 70,1 %, což je v souladu s vývojem celého hypotečního trhu. Objemy spotřebitelských úvěrů klesly o 16 % a nové komerční úvěry se propadly meziročně o 26,8 %," uvedla banka.

MONETA Money Bank - výkonné úvěry v hrubé výši (v mld. Kč), zdroj: MONETA

Za samotné třetí čtvrtletí MONETA vykázala provozní výnosy 3,18 miliardy korun (3Q2022: 3,02 miliardy korun), z toho čistý úrokový výnos 2,20 miliardy korun (3Q2022: 2,33 miliardy korun) a čisté výnosy z poplatků a provizí 682 milionů korun (3Q2022: 543 milionů korun). Zisk před zdaněním dosáhl 1,76 miliardy korun (3Q2022: 1,54 miliardy korun) a čistý zisk činil 1,49 miliardy korun (3Q2022: 1,25 miliardy korun).

MONETA Money Bank - čtvrtletní hospodářské výsledky, zdroj: MONETA

Podíl nesplácených úvěrů (poměr NPL) na konci třetího čtvrtletí dosahoval 1,3 %. Mezičtvrtletně se tak nezměnil a proti konci loňského roku klesl o desetinu procentního bodu. Kapitálová přiměřenost banky byla na konci září 19,9 % (rok 2022: 18,0 %) a poměr Tier 1 dosahoval 15,5 % (rok 2022: 15,3 %).

Výhled čistého zisku za celý letošní rok MONETA zvýšila proti červencovému výhledu o 300 milionů korun na minimálně pět miliard korun. Výhled pro další roky zůstal beze změny. Příští rok očekává banka provozní výnosy minimálně 12,8 miliardy korun, provozní zisk minimálně sedm miliard korun a čistý zisk minimálně 4,8 miliardy korun.

MONETA Money Bank - výhled hospodaření pro období 2023-2027, zdroj: MONETA

"Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Reportovaný čistý zisk za třetí čtvrtletí překonal naše odhady, čisté úrokové výnosy se vrátily k růstu, podíl nesplácených úvěrů zůstává na historickém minimu, úsporná opatření kompenzují vysokou inflaci a výhled zisku pro tento rok byl už poněkolikáté zvýšen," napsal analytik Milan Lávička z J&T Banky.

"MONETA vykázala za třetí čtvrtletí pozitivní výsledky. K překonání odhadů došlo u výnosů i čistého zisku," doplnil analytik v XTB Tomáš Cverna. Výhled čistého zisku managementu za celý letošní rok hodnotí jako realistický.

"Výsledky za třetí kvartál byly silné a nad očekávání, což vedení umožnilo mírně zvýšit a dále upřesnit výhled čistého zisku. Čistý úrokový výnos i čistý výnos z poplatků a provizí pokračovaly v pozitivním trendu z předchozího čtvrtletí. V případě čistého úrokového výnosu byl pozitivní obrat z druhého čtvrtletí potvrzen dalším mezikvartálním růstem. Výsledek hospodaření byl jednoznačně nad odhady, i když byl pravděpodobně ovlivněn jednorázovými efekty z finančních operací. Na druhou stranu růst úvěrů zůstává velmi slabý a je tažený pouze komerčním segmentem. MONETA pokračovala v silném hromadění vkladů a ukazatel LCR dosáhl vysokých 312 %. Kapitálové ukazatele Monety jsou také silné a nedávné snížení kapitálového požadavku ČNB (SREP a proticyklická rezerva) poskytuje větší kapitálovou flexibilitu a zvyšuje přebytečný kapitál," napsal analytik z Erste Thomas Unger.

Vybrané body z konferenčního hovoru:

• MONETA zvýšila výhled čistého zisku pro rok 2023 na pět miliard korun z předchozích nejméně 4,7 miliardy Kč. Management uvedl, že střednědobý výhled se reviduje a aktualizace bude vydána s prezentací celoročních výsledků. Zatímco výhled provozního zisku na rok 2024 by mohl být upraven níže, výhled čistého zisku ve výši minimálně 4,8 miliardy Kč by měl zůstat nezměněn.
• MONETA se bude snažit pokles úrokových výnosů z titulu zrušení úročení minimálních rezerv ČNB kompenzovat silnějším a výnosnějším růstem vkladů, ale i úvěrů. Možností je i snížení nákladů, management vidí prostor v roce 2024 pro cca 100 milionů korun, a pomoci by mohly i nižší než dříve předpokládané rizikové náklady.
• Nedávné snížení požadavku SREP na rok 2024 a předchozí snížení proticyklické kapitálové rezervy zvýšily přebytečný kapitál očekávaný pro rok 2023. Management uvedl, že pro přebytečný kapitál zváží různé možnosti.

MONETA Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Na konci třetího čtvrtletí měla MONETA 1,6 milionu klientů, v prvních třech čtvrtletích roku se jejich počet meziročně zvýšil o 154 tisíc.

Zdroj: MONETA Money Bank, ČTK