Americké akcie na úvod týdne posílily. Čeká se na zprávu o inflaci a zasedání FOMC

Index Dow stoupl o 0,43 % na 36 404,93 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 0,39 % na 4 622,44 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,20 % na 14 432,49 bodu. Index volatility VIX se zvedl o 2,27 % na 12,63 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 4,237 %. Ceny ropy se zvýšily o půl procenta, zlato i stříbro odepsaly okolo procenta a bitcoin odepsal okolo šesti procenta na zhruba 41 230 USD.

Většina analytiků se domnívá, že Fed ukončil cyklus zvyšování úrokových sazeb a mohl by případně v první polovině příštího roku úroky začít snižovat. Tato očekávání pomohla v posledních týdnech podpořit růst akcií.

Investoři budou v úterý sledovat zprávu o inflaci v USA, která naznačí, jakým směrem se bude pravděpodobně ubírat politika Fedu. Očekává se, že inflace se v listopadu meziměsíčně nezměnila a meziročně zpomalila na 3,1 % ze 3,2 % v říjnu.

Trhy také počítají s tím, že Fed ponechá ve středu základní úrokovou sazbu beze změny. Otázkou zůstává načasování prvního snížení úroků. Šance na snížení o nejméně čtvrt procentního bodu v březnu je podle investorů nyní 43 % a v květnu až 75 %.

"V podstatě nikdo nečeká, že by Fed dále zpřísňoval měnovou politiku. Vyšší než očekávaná inflace by ovšem mohla zchladit bujará očekávání toho, že centrální banka začne snižovat úroky brzy během roku 2024," uvedl Chris Larkin ze společnosti E-Trade.

Akcie polovodičových firem posílily o téměř čtyři procenta, v čele se společností Broadcom (+9,00 %). Index polovodičových firem stoupl nejvýše od ledna 2022. Prudce vzrostly také akcie zdravotní pojišťovny Cigna (+16,68 %), která podle zdrojů ukončila vyjednávání o akvizici konkurenční firmy Humana (-1,04 %) a oznámila plán zpětného odkupu akcií. Prudce zpevnily také akcie maloobchodní firmy Macy's (+19,44 %) po zprávě, že skupina investorů chce převést řetězec obchodních domů do soukromých rukou.

Index S&P 500 vylepšil zavírací maximum od března 2022 a od začátku letošního roku přidává 20,39 %. V pondělí přitom investoři měli tendenci prodávat akcie největších sedmi společností, které od loňského října táhnou trh vzhůru. Bylo to teprve podruhé od doby, co se v roce 2012 začalo veřejně obchodovat s akciemi Facebooku (nyní Meta Platforms), kdy index Nasdaq 100 vzrostl, ačkoli akcie "úžasné sedmičky" bez výjimky ztrácely. Jediný předchozí případ nastal 9. listopadu 2016, tedy den poté, co Donald Trump překvapivě zvítězil v prezidentských volbách.

Americký dolar posílil ke koši předních světových měn. Růst však byl mírný, protože investoři čekají, jak dopadne zpráva o inflaci v USA a na výsledky zasedání tří předních světových centrálních bank. Výrazné zisky si dolar připsal vůči jenu, a za poslední dvě seance tak dolar smazal většinu poklesu z minulého týdne způsobeného vyjádřením šéfa japonské centrální banky Bank of Japan (BOJ).

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,1 procenta na 104,09 bodu. Kurz eura vůči dolaru zůstal téměř beze změny na 1,0768 USD. Dolar k jenu posílil o 0,9 procenta na 146,21 JPY. Euro vůči jenu stouplo o 0,9 procenta na 157,38 JPY.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Americká ropná společnost Occidental Petroleum (v pondělí +1,06 %) se dohodla na koupi amerického těžaře ropy z břidlic CrownRock za 12 miliard USD včetně dluhu. Occidental díky akvizici posílí svoji pozici na největším břidlicovém poli s ropou v USA.
• Americká vláda hodlá britské zbrojovce BAE Systems poskytnout 35 milionů dolarů, aby mohla firma zečtyřnásobit ve státě New Hampshire kapacitu pro výrobu čipů využívaných v letounech F-35 a F-15 i v komerčních satelitech. Oznámilo to v pondělí americké ministerstvo obchodu.

Výsledková sezóna

• Výsledky Oracle v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,34 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 12,94 miliardy USD (odhad: 13,05 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC