Americké akcie v pátek po zveřejnění smíšených makroekonomických údajů mírně posílily, za celý týden však zlevnily

Index Dow si v pátek připsal 0,07 % na 37 466,11 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,18 % na 4 697,24 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,10 % na 14 524,07 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 5,52 % na 13,35 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o šest bazických bodů na 4,051 %. Cena ropy se zvýšila o více než 2 %, zlato stagnovalo a stříbro si připsalo necelé procento. Bitcoin během pátku mírně oslabil a v závěru dne se obchodoval kolem 43 900 USD.

Páteční zpráva Institutu řízení dodávek (ISM) ukázala, že růst aktivity sektoru služeb v USA v prosinci výrazně zpomalil. Index aktivity sektoru služeb klesl na 50,6 bodu z listopadových 52,7 bodu. Dostal se tak do blízkosti klíčové padesátibodové hranice, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Analytici přitom v anketě agentury Reuters očekávali mnohem mírnější pokles indexu, a to na 52,6 bodu.

Údaje ISM podpořily vyhlídky na brzké snižování úrokových sazeb v USA, které krátce předtím naopak podkopala příznivá zpráva o vývoji amerického trhu práce. Ta ukázala, že v ekonomice Spojených států v prosinci mimo zemědělství vzniklo 216 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 170 tisíc míst po vzniku přibližně 173 tisíc míst v listopadu. Míra nezaměstnanosti v prosinci zůstala na 3,7 %, čekal se růst na 3,8 %.

"Trh práce vypadá dobře - možná až příliš dobře - a může se stát, že inflace bude opět trochu žhavější téma na základě růstu mezd, který vidíme," řekl CNBC Mike Bailey, ředitel výzkumu FBB Capital Partners. "Přehřívání, ke kterému dochází na trhu práce, může být trochu studenou sprchou pro naděje na rychlé snižování sazeb."

Dalším faktorem, který tíží trh v novém roce, je ochlazení zájmu o velké technologické tituly. Například společnosti Apple bylo sníženo investiční doporučení ze strany dvou institucí. Akcie výrobce iPhonů se tento týden propadly o 5,90 %. Rovněž Amazon v uplynulém týdnu výrazně korigoval a odepsal 4,41 %.

V rámci indexu Dow se v páteční seanci dařilo akciím společností Verizon (+2,11 %), Boeing (+1,66 %) či Home Depot (+1,28 %). Naopak v červených číslech zakončily cenné papíry UnitedHealth Group (-1,47 %), IBM (-1,06 %) či McDonald's (-0,94 %).

Mezi vítěze pátečního obchodování v rámci indexu S&P 500 patřily letecké společnosti Southwest Airlines (+4,37 %) a American Airlines (+3,90 %).

Za celý týden index Dow klesl o 0,59 %, S&P 500 oslabil o 1,52 % a Nasdaq Composite korigoval o 3,25 %.

Americký dolar se v pátek po zveřejnění příznivých údajů o trhu práce vyšplhal až na třítýdenní maximum vůči koši měn, po zprávě o zpomalení růstu aktivity sektoru služeb však o zisky přišel. Euro se vůči dolaru kolem 22.00 SEČ obchodovalo za zhruba 1,0940 USD. Nacházelo se tak v těsné blízkosti čtvrtečního závěru.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v prosinci mimo zemědělství vzniklo 216 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 170 tisíc míst po vzniku přibližně 173 tisíc míst v listopadu (revidováno ze 199 tisíc míst). Míra nezaměstnanosti v prosinci zůstala na 3,7 %, čekal se růst na 3,8 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Generální ředitel americké společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg odprodal v posledních dvou měsících loňského roku akcie firmy za 428 milionů dolarů. Podle webu Business Insider to vyplývá z údajů pro regulační úřady. Zuckerberg se akcií Mety zbavoval poprvé po dvou letech, a těžil tak z jejich růstu. Loni tyto cenné papíry zpevnily o 194 procent a obchodují se poblíž svých maxim.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla musí v Číně provést softwarové úpravy u více než 1,6 milionu vozů kvůli problému s asistenčním systémem pro řízení, který zvyšuje riziko nehody. Informoval o tom v pátek podle agentury DPA čínský úřad pro regulaci trhu.
• Průmyslové zakázky v USA v listopadu meziměsíčně vzrostly o 2,6 % (odhad: +2,1 %, říjen: -3,4 %, revidováno z -3,6 %).
• Americký index nákupních manažerů ve službách od ISM v prosinci klesl na 50,6 bodu (odhad: 52,6 bodu, listopad: 52,7 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Constellation Brands v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 3,19 USD (odhad: 3,01 USD), tržby 2,47 miliardy USD (odhad: 2,54 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký výrobce elektromobilů Tesla (v úterý -0,02 %) dodal ve čtvrtém čtvrtletí na trh 484 507 vozů, což je více, než se čekalo. Firma tak překonala svůj celoroční cíl, který činil 1,8 milionu vozů. Nejhodnotnější světová automobilka to uvedla ve svém úterním sdělení. Čínský konkurent Tesly BYD, který ale vyrábí i hybridní vozy, zvýšil prodej nad tři miliony vozů. Tesla ale zůstala největším výrobcem bateriových elektromobilů.
• Apple (v úterý -3,58 %), největší americká společnost podle tržní kapitalizace, se v úterý dočkal zhoršení investičního doporučení od britské investiční banky Barclays. Její analytici krok vysvětlují slabším prodejem iPhonů a počítačů Mac.
• Americký výrobní index nákupních manažerů v prosinci podle finálních dat S&P Global klesl na 47,9 bodu (flash: 48,2 bodu, listopad: 49,4 bodu).
• Stavební výdaje v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 0,4 % (odhad: +0,6 %, říjen: +1,2 %).
• Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překročil 34 bilionů USD. Oznámilo to v noci na středu americké ministerstvo financí. Členové Kongresu se nyní připravují na další sérii bojů o financování federální vlády, upozornila agentura Reuters.
• Americký index nákupních manažerů ISM ve výrobě v prosinci vzrostl na 47,4 bodu (odhad: 47,1 bodu, listopad: 46,7 bodu).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v listopadu 8,79 milionu (odhad: 8,85 milionu, říjen: 8,852 milionu, revidováno z 8,733 milionu).
• Francouzský řetězec supermarketů Carrefour přestane prodávat produkty americké společnosti PepsiCo, například nápoje Pepsi a 7up nebo chipsy Lay's, protože je považuje za příliš drahé. Řetězec oznámil, že od čtvrtka přestane zásoby produktů firmy PepsiCo doplňovat. Dodal, že ve svých francouzských pobočkách umístí oznámení, že produkty přestává prodávat kvůli "nepřijatelnému zvyšování cen".
• Krize v Rudém moři, kde jemenští rebelové už týdny útočí na obchodní lodě, dále prodražuje námořní dopravu a podle analytiků může přispět i k růstu inflace. Mezinárodní námořní organizace (IMO) ve středu uvedla, že nejméně 18 námořních dopravců už své lodě přestalo posílat přes Rudé moře a z bezpečnostních důvodů posádkám nařizují delší trasu, a sice kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 30. prosince klesl na 202 tisíc z 220 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 218 tisíc), když se čekal pokles na 216 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 23. prosince klesl na 1,855 milionu z 1,886 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,875 milionu), když se čekal růst na 1,883 milionu.
• Soukromé podniky ve Spojených státech v prosinci na výplatní listiny přidaly 164 000 pracovníků, což je nad očekáváním trhu, který předpokládal nárůst o 115 000 pracovníků po předchozím přírůstku 101 000 pracovníků (revidováno ze 103 000).
• Americký kompozitní index nákupních manažerů od S&P Global v prosinci podle finálních dat vzrostl na 50,9 bodu (flash: 51 bodů, listopad: 50,7 bodu), PMI pro sektor služeb vzrostl na 51,4 bodu (flash: 51,3 bodu, listopad: 50,8 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1QFY2024: Zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 36,71 miliardy USD (odhad: 34,86 miliardy USD).
• Výsledky Conagra Brands v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 3,21 miliardy USD (odhad: 3,24 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK