Americké akcie v pátek zakončily smíšeně, za celý týden hlavní indexy vzrostly

Index Dow si v pátek připsal 0,16 % na 38 109,43 bodu, což je jeho dosavadní historické maximum. Širší S&P 500 mírně korigoval o 0,07 % na 4 890,97 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,36 % na 15 455,36 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 1,41 % na 13,26 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 4,143 %. Cena ropy se zvýšila o necelé 1 %, zlato zůstalo takřka beze změny a cena stříbra klesla přibližně o 0,5 %. Bitcoin se začátkem týdne prudce propadl, v pátek se mu však podařilo ztráty umazat, v závěru dne posiloval o více než 5 % a obchodoval se kolem 42 000 USD. Týden tak zakončil nakonec v zelených číslech.

Cenné papíry v týdnu zdražovaly díky povzbudivým ekonomickým údajům. Prosincový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) byl meziměsíčně v souladu s prognózami ekonomů, ale na roční bázi vykázal mírně nižší hodnoty, než se očekávalo. Jedná se o měřítko inflace preferované americkou centrální bankou.

Páteční report PCE přišel den poté, co údaje o hrubém domácím produktu odhalily vyšší než očekávaný hospodářský růst ve čtvrtém čtvrtletí. To posílilo naděje investorů, že se ekonomika definitivně vyhnula hluboké recesi.

"Všechna ekonomická data – jak HDP, tak PCE – byla tento týden dobrá," řekl Rhys Williams, hlavní stratég společnosti Spouting Rock Asset Management. "To bylo uklidňující pro všechny a myslím, že se opět zvyšují šance na měkké přistání ekonomiky."

Akcie společnosti Intel v pátek odepsaly téměř 12 % a propadly se na šestitýdenní minimum. Reagovaly tak na prognózu tržeb, která výrazně zaostala za odhady analytiků. Firma dohání náskok konkurence v oblasti umělé inteligence a zároveň se potýká se slabým trhem osobních počítačů.

Tesla (+0,34 %) zaznamenala nejhorší týden od října minulého roku. Její akcie v posledním týdnu ztratily 13,64 % poté, co výrobce elektrických vozidel zveřejnil neuspokojivé zisky za poslední kvartál roku 2023 a varoval před problémy v roce 2024.

Dařilo se naopak cenným papírům American Express, které vzrostly o více než 7 % poté, co společnost vydala lepší než očekávanou prognózu celoročních zisků. To pomohlo indexu Dow zmírnit ztráty způsobené poklesem ceny akcií Intelu.

Za celý týden index Dow vzrostl o 0,65 %, S&P 500 posílil o 1,06 % a Nasdaq Composite si připsal 0,94 %.

Dolar mírně oslabil

Na devizových trzích v pátek mírně oslabil dolar. Kolem 21.35 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,2 % na 103,411 bodu. Euro vůči dolaru klesalo o 0,1 % na 1,0859 USD. Dolar si k japonskému jenu připisoval 0,3 % na 148,06 jenu. Největší prodejní aktivita byla vůči euru, libře a australskému dolaru.

Všeobecně se očekává, že Fed bude na svém zasedání příští týden držet úrokové sazby na současné úrovni, ale obchodníci se zaměří na poznámky Jeromea Powella ohledně náznaků začátku cyklu uvolňování monetární politiky, na což může dolar dále citlivěji reagovat.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Startup zaměřený na umělou inteligenci xAI, který patří šéfovi automobilky Tesla Elonu Muskovi, chce vybrat od globálních investorů až šest miliard dolarů. Hodlá se stát konkurencí pro společnost OpenAI podporované Microsoftem. Rozhovory s investory především v Hongkongu a v asijských zemích Musk vede v posledních týdnech, píše s odkazem na své zdroje britský deník Financial Times (FT).
• Osobní příjmy v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (odhad: +0,3 %, listopad: +0,4 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,7 % (odhad: +0,4 %, listopad: +0,4 %, revidováno z +0,2 %). Index výdajů na osobní spotřebu meziročně v souladu s odhady vzrostl o 2,6 % (listopad: +2,6 %) a meziměsíčně se v souladu s odhady zvýšil o 0,2 % (listopad: -0,1 %). Index jádrových výdajů na osobní spotřebu pak meziročně vzrostl o 2,9 % (odhad: +3 %, listopad: +3,2 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,2 %, listopad: +0,1 %).
• Rozjednané prodeje rezidenčních nemovitostí v USA v prosinci meziročně stouply o 1,3 % (listopad: -5,2 %) a meziměsíčně vyskočily o 8,3 % (odhad: +1,5 %, listopad: -0,3 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Colgate-Palmolive v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 4,95 miliardy USD (odhad: 4,63 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 4Q: Zisk na akcii 2,62 USD (odhad: 2,64 USD), výnosy 15,8 miliardy USD (odhad: 16 miliard USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký distributor motorových paliv Sunoco převezme za 7,3 miliardy USD společnost NuStar Energy, která poskytuje služby v oblasti přepravy ropy a zemního plynu a skladování. Převzetí je součástí snahy firmy Sunoco rozšířit svoji hlavní činnost i mimo distribuci paliv.
• Americký ropný gigant ExxonMobil žaluje americké a nizozemské akcionáře, kteří aktivistickým způsobem usilují o ochranu klimatu. Cílem žaloby je zabránit tomu, aby se o návrhu těchto akcionářů hlasovalo na květnové valné hromadě.
• Uživatelé sítí Instagram a Facebook v EU budou mít větší možnost volby, jak využívat služby Meta Platforms. Oznámila to americká technologická firma, která tím chce vyhovět unijnímu aktu o digitálních službách (DSA). Během několika příštích týdnů dostanou uživatelé oznámení, že si mohou vybrat, zda chtějí sdílet své informace mezi jednotlivými platformami, uvedla Meta v příspěvku na blogu.
• Společnost Macy's oznámila, že odmítla nevyžádanou nabídku společností Arkhouse Management a Brigade Capital Management na své převzetí v hodnotě 5,8 miliardy dolarů s odvoláním na obavy ohledně financování.
• Singapurská společnost Terraform Labs vyhlásila ve Spojených státech bankrot podle kapitoly 11 amerického úpadkového zákona. To znamená, že požádala soud o ochranu před věřiteli, aby mohla zatím pokračovat v omezené činnosti. Terraform stála za stablecoinem terraUSD, který se v roce 2022 zhroutil, čímž tehdy rozkolísal a znejistil trhy s kryptoměnami.
• Americká společnost Riot Games, která vyvíjí počítačové hry, zruší 530 pracovních míst. Je to zhruba 11 % její globální pracovní sily. Firma o tom informovala na svém blogu, kde zveřejnila také dopis šéfa společnosti Dylana Jadejy zaměstnancům. Mezi populární hry Riot Games, která spadá pod čínskou společnost Tencent, patří například League of Legends.
• Francouzský úřad na ochranu osobních údajů CNIL vyměřil společnosti Amazon France Logistique pokutu 32 milionů eur. Úřad to v úterý uvedl ve svém sdělení a rozhodnutí zdůvodnil příliš rušivým systémem dohledu, který byl zřízen kvůli sledování výkonnosti zaměstnanců. Pokutovaná firma ve Francii spravuje sklady amerického internetového prodejce Amazon. Ten s pokutou nesouhlasí a vyhrazuje si právo na odvolání.
• Celosvětový hrubý domácí produkt by se měl podle ekonomů v letošním roce zvýšit o 2,6 %. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v úterý zveřejnil mnichovský hospodářský institut Ifo. V příštím roce ekonomové podle průzkumu počítají se zvýšením tempa růstu globální ekonomiky na 2,9 %.
• Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) v reakci na rozhodnutí Spojených států vyzvala aerolinky, aby překontrolovaly letadla Boeing 737-900ER. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v neděli doporučil provozovatelům těchto strojů, aby vizuálně zkontrolovali, zda jsou řádně zajištěny zástrčky středních výstupních dveří.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v lednu klesl na -15 bodů (odhad: -7 bodů, prosinec: -11 bodů).
• Společnost Google se dohodla na urovnání sporu kvůli porušení patentu na čipy, které pohánějí technologii umělé inteligence. Urovnání přišlo ve stejný den, kdy měly začít závěrečné řeči v soudním procesu, ve kterém firma Singular Computing požadovala 1,67 miliardy USD jako náhradu škody za údajné zneužití inovací v oblasti počítačového zpracování dat Googlem. Detaily urovnání nebyly okamžitě k dispozici, uvedla agentura Reuters.
• Americká automobilka Ford Motor svolává po celém světě ke kontrole 2,24 milionu starších modelů sportovně-užitkového vozu Ford Explorer. Důvodem je špatné upevnění vnitřního opláštění vozu. Uvedl to americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Internetová aukční síň eBay hodlá zrušit zhruba tisíc pracovních míst, což odpovídá přibližně devíti procentům její celkové pracovní síly. Oznámil to šéf společnosti Jamie Iannone ve zprávě adresované zaměstnancům.
• Letadlu Boeing 757 společnosti Delta Air Lines upadlo příďové kolo, když se stroj na mezinárodním letišti v Atlantě připravoval ke startu. Nikdo ze šesti členů posádky ani 184 cestujících nebyl zraněn, uvedl list The Guardian s odkazem na zprávu amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) o víkendovém incidentu.
• Tržní hodnota společnosti Microsoft poprvé překročila tři biliony dolarů. Pozici nejhodnotnější firmy na světě s akciemi na burze si s těsným náskokem drží Apple.
• Kompozitní index nákupních manažerů v USA v lednu podle předběžných dat S&P Global vzrostl na 52,3 bodu (prosinec: 50,9 bodu). PMI pro sektor služeb vzrostl na 52,9 bodu (odhad: 51 bodů, prosinec: 51,4 bodu) a PMI pro zpracovatelský sektor se zvýšil na 50,3 bodu (odhad: 47,9 bodu, prosinec: 47,9 bodu). Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Tempo anualizovaného růstu americké ekonomiky v loňském čtvrtém čtvrtletí kleslo na 3,3 % z 4,9 % v třetím čtvrtletí. V odhadu to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo obchodu. Výsledek je však lepší, než čekali analytici. Za celý loňský rok se hrubý domácí produkt Spojených států zvýšil o 2,5 % po růstu o 1,9 % v roce předchozím.
• Americká technologická společnost Apple umožní distribuovat aplikace uživatelům v Evropské unii i mimo svůj vlastní obchod App Store. Podnik tímto ústupkem reaguje na unijní akt o digitálních službách (DSA), který vejde v platnost 7. března. Apple o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě.
• Letadla Boeing 737 MAX 9, která kvůli incidentu ze začátku ledna nemohla létat, se brzy vrátí do provozu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) totiž stanovil podmínky kontroly, kterou musí 171 nyní odstavených strojů projít. Inspekce každého letadla by měla trvat několik hodin. Do provozu se zřejmě vrátí už koncem týdne. Zároveň však FAA Boeingu sdělil, že nepovolí žádné rozšíření výroby letounů MAX, a to včetně modelu 737 MAX 9.
• Americká softwarová společnost Microsoft zruší tento týden 1 900 pracovních míst v podnicích Activision Blizzard a Xbox. S odvoláním na interní zprávu šéfa herní divize o tom ve čtvrtek informoval server The Verge. Škrty představují přibližně osm procent zaměstnanců herní divize Microsoftu. Propouštění se dotkne hlavně lidí z nedávno koupeného vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision. Microsoft se k věci zatím nevyjádřil.
• Zpravodajský web Business Insider propustí přibližně osm procent zaměstnanců. S odvoláním na interní zprávu šéfky portálu Barbary Pengové o tom ve čtvrtek informovala americká média. Agentura Reuters v tomto kontextu připomíná vlnu propouštění, která tento měsíc zasáhla vedle mediálních také technologické firmy.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 20. ledna vzrostl na 214 tisíc z 189 tisíc v předchozím týdnu (revidováno ze 187 tisíc), když se čekal vzestup na 200 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 13. ledna vzrostl na 1,833 milionu z 1,806 milionu v předchozím týdnu, když se čekal růst na 1,828 milionu.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v prosinci stagnovaly (odhad: +1,1 %, listopad: +5,5 %, revidováno z +5,4 %).
• Index aktivity chicagského Fedu v prosinci klesl na 0,15 bodu (listopad: 0,01 bodu, revidováno z 0,03 bodu).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA se v prosinci meziměsíčně zvýšily o 8 % na celoročně přepočtené tempo 664 tisíc jednotek (listopad: -9 % na 615 tisíc, revidováno z -12,2 % na 645 tisíc).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v lednu spadl na -17 bodů z prosincových -5 bodů.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky United Airlines Holdings v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,00 USD (odhad: 1,69 USD), tržby 13,63 miliardy USD (odhad: 13,54 miliardy USD).
• Výsledky General Electric v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,03 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 18,5 miliardy USD (odhad: 17,2 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,29 USD (odhad: 2,28 USD), tržby 21,4 miliardy USD (odhad: 21 miliard USD).
• Výsledky D.R. Horton v 1QFY2024: Zisk na akcii 2,82 USD (odhad: 2,87 USD), tržby 7,73 miliardy USD (odhad: 7,56 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 21,44 miliardy USD (odhad: 21,48 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,08 USD v souladu s odhady, tržby 35,1 miliardy USD (odhad: 34,6 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin v 4Q: Upravený zisk na akcii 7,90 USD (odhad: 7,29 USD), tržby 18,87 miliardy USD (odhad: 17,96 miliardy USD).
• Výsledky 3M v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,42 USD (odhad: 2,31 USD), tržby 8 miliard USD (odhad: 7,7 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 5,74 miliardy USD (odhad: 6,41 miliardy USD).
• Výsledky Netflix v 4Q: Zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,22 USD), tržby 8,83 miliardy USD (odhad: 8,72 miliardy USD).
• Americká zbrojovka General Dynamics v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk těsně nad miliardu dolarů z 992 milionů dolarů o rok dříve. Firma v poslední době těží z více ozbrojených konfliktů ve světě, což se odráží ve zvýšené poptávce armád po zbraních a souvisejícím vybavení. Tržby se zvýšily o 7,5 % a dosáhly téměř 11,7 miliardy dolarů.
• Výsledky AT&T v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,54 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 32 miliard USD (odhad: 31,46 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (v souladu s odhady), tržby 10,24 miliardy USD (odhad: 10,19 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,54 USD), tržby 4,97 miliardy USD (odhad: 4,99 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,23 USD), tržby 5,91 miliardy USD (odhad: 5,85 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 25,17 miliardy USD (odhad: 25,62 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,87 USD (odhad: 3,78 USD), tržby 17,38 miliardy USD (odhad: 17,3 miliardy USD).
• Výsledky Las Vegas Sands v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,57 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 2,92 miliardy USD (odhad: 2,90 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 4Q: Upravený zisk na akci 0,37 USD (odhad: 0,12 USD), tržby 6,8 miliardy USD (odhad: 6,75 miliardy USD).
• Výsledky Valero Energy v 4Q: Zisk na akcii 3,55 USD (odhad: 2,95 USD), tržby 35,41 miliardy USD (odhad: 34,76 miliardy USD).
• Výsledky Comcast v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 31,3 miliardy USD (odhad: 30,4 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 13,06 miliardy USD (odhad: 13,01 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 4Q: Zisk na akcii 1,67 USD (odhad: 1,90 USD), tržby 20,48 miliardy USD (odhad: 19,64 miliardy USD).
• Výsledky Intel v 4Q: Zisk na akcii 0,13 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 15,41 miliardy USD (odhad: 15,17 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,41 USD (odhad: 2,34 USD), tržby 8,60 miliardy USD (odhad: 8,54 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK