Evropské akcie v pátek zdražily, růst táhla britská burza

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,62 % na 491,59 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 1,50 % na 7 711,71 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,42 % na 17 117,44 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,32 % a skončil na 7 768,18 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně zdražily akcie společností Metso Oyj (+8,96 %), NatWest Group (+7,09 %) nebo Antofagasta (+5,65 %). Nedařilo se naopak cenným papírům firem Nibe Industrier (-13,35 %), Renault (-4,65 %) či Temenos (-4,60 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 přidal 1,39 %, FTSE 100 se zvýšil o 1,84 %, DAX si připsal 1,13 % a CAC 40 zpevnil o 1,76 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Německá vláda podpoří energeticky náročné podniky, které přejdou na ekologickou výrobu. Podle zdrojů agentury Reuters se jim chystá poskytnout dotaci čtyři miliardy eur (bezmála 102 miliardy Kč). Je to součást snahy Německa stát se do roku 2045 klimaticky neutrální zemí.
• Ruská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 16 procentech. Současné inflační tlaky se podle ní ve srovnání s podzimními měsíci zmírnily, stále však zůstávají vysoké. Domácí poptávka také stále převyšuje základní kapacity, uvedla ve svém sdělení banka. Ta od loňského léta základní sazbu pětkrát za sebou zvýšila.
• Evropa musí nezbytně investovat do obranného průmyslu. V pátek to na úvod začínající třídenní Mnichovské bezpečnostní konference řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Oznámila, že komise pod jejím vedením vypracuje strategii, jak by Evropská unie měla postupovat.
• Německý koncern Volkswagen plánuje dodávat indické automobilce Mahindra komponenty a baterie pro elektromobily. Snaží se tak proniknout na vznikající indický trh s automobily na alternativní pohon, uvedla v pátek agentura Reuters. Mahindra má mimo jiné licenční smlouvu na používání známky Jawa.
• Spojené království: Maloobchodní tržby v lednu meziročně vzrostly o 0,7 % (odhad: -1,4 %, prosinec: -2,4 %) a meziměsíčně se zvýšily o 3,4 % (odhad: +1,5 %, prosinec: -3,3 % revidováno z -3,2 %)
• Německo: Index velkoobchodních cen v lednu meziročně klesl o 2,7 % (prosinec: -2,6 %) a meziměsíčně vzrostl o 0,1 % (prosinec: -0,6 %)

Výsledková sezóna

• Francouzský státní energetický gigant EDF se loni vrátil k zisku a o deset miliard eur také snížil dluh. Pomohly vysoké ceny energií a návrat do provozu části jaderných reaktorů. Čistý zisk společnosti činil deset miliard eur (254,3 miliardy Kč), zatímco o rok dříve firma kvůli odstávkám reaktorů a regulaci cen energií vykázala ztrátu 17,9 miliardy eur. EDF o tom v pátek informovala ve zprávě o výsledcích hospodaření.
• Výsledky Swiss Re za rok 2023: Čistý zisk 3,21 miliardy USD (odhad: 3,27 miliardy USD). Představenstvo navrhlo dividendu 6,8 USD na akcii
• Výsledky NatWest Group ve 4Q: Zisk před zdaněním 1,26 miliardy GBP (odhad: 1,02 miliardy GBP), příjmy 3,54 miliardy GBP (odhad: 3,38 miliardy GBP)
• Výsledky ENI ve 4Q: Čistý zisk 149 milionů EUR (4Q2022: 627 milionů EUR), upravený provozní zisk 2,77 miliardy EUR (meziročně: -23 %)

Nejdůležitější události týdne v Evropě

• Vystoupení Německa z Evropské unie by bylo pro jeho ekonomiku zničující. Agentuře Bloomberg to řekl německý ministr financí Christian Lindner. Reagoval na návrh pravicově populistické strany Alternativa pro Německo, aby Německo šlo cestou Británie a vyhlásilo o členství v Evropské unii referendum.
• Mezinárodní měnový fond je přesvědčen, že světová ekonomika směřuje k takzvanému měkkému přistání, tedy že se jí podaří vrátit se k nižší inflaci, aniž by se objevila recese. Úrokové sazby se pak začnou snižovat přibližně v polovině roku. Na Světovém summitu v Dubaji to v pondělí řekla šéfka MMF Kristalina Georgievová.
• Kreml v pondělí odmítl obvinění Ukrajiny, že Rusko používá satelitní internetový systém Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Na tiskové konferenci to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého Moskva tuto technologii necertifikovala. Ukrajina tvrzení o použití technologie ruskými silami na bojišti zveřejnila v neděli, v pondělí mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky HUR agentuře Reuters řekl, že Starlink ruští vojáci získávají nelegálně z třetích zemích.
• Rakouská ropná společnost OMV a slovenský Transpetrol definitivně zastavily dlouhodobý projekt ropovodu mezi městy Schwechat a Bratislava. V zájmu dlouhodobého zajištění dodávek ropy do Rakouska plánovala OMV výstavbu ropovodu už v roce 2003, nyní však byl projekt zrušen kvůli přechodu na novou energetiku a kvůli ruské invazi na Ukrajinu. S odvoláním na dolnorakouskou obchodní tiskovou službu to v pondělí uvedla agentura APA.
• V březnu 2022 se ruský rubl zhroutil, hodnota akcií Gazpromu a Sberbanky na londýnské burze klesla o 97 procent a v Moskvě se tvořily fronty před bankomaty. Jachty oligarchů, jejich fotbalové kluby, paláce a dokonce kreditní karty byly zabaveny. Rusko se dostalo do vážné recese. Takové byly první důsledky opatření, která Západ přijal po ruském vpádu na Ukrajinu. Základem bylo zabavení devizových rezerv ruského státu, zejména bezprecedentní zmrazení rezerv ruské centrální banky ve výši 300 miliard dolarů, napsal ekonomický komentátor BBC Faisal Islam.
• Evropský výrobce baterií pro automobily Automotive Cells Company (ACC), jehož spoluvlastníky jsou firmy Stellantis, Mercedes a TotalEnergies, dokončil významné kolo financování na vývoj tří závodů ve Francii, Německu a v Itálii. Firma o tom v pondělí informovala na svém webu. Projekt si úhrnem vyžádá sedm miliard eur (téměř 177 miliard Kč), banky výrobci baterií poskytnou 4,4 miliardy eur (111 miliard Kč).
• Společnost Google slíbila 25 milionů eur na pomoc lidem v Evropě, aby se naučili používat umělou inteligenci (AI). Program má pomoci lidem v Evropě rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a sebedůvěru v oblasti AI, uvedla firma na svém blogu.
• Společnost Novo Holdings, která je mateřským podnikem farmaceutické firmy Novo Nordisk, chce do roku 2030 ročně investovat sedm miliard dolarů a v následujících pěti letech pět miliard dolarů ročně. Informoval o tom v pondělí britský list Financial Times (FT), který měl rozhovor s šéfem holdingu Kasimem Kutayem.
• Německá vláda se chystá prodat až 30 % podílu v energetické společnosti Uniper, uvádějí zdroje Reuters. Chce tak získat zpět část peněz, které poskytla na záchranu firmy v době vrcholící energetické krize. Berlín zachránil Uniper v roce 2022 poté, co Rusko zastavilo dodávky plynu v odvetě za západní sankce kvůli válce Moskvy na Ukrajině. Společnost tehdy musela nakupovat náhradní objemy za vysoké ceny na spotovém trhu. Německá vláda doposud věnovala na záchranu firmy 13,5 miliardy eur, nyní v ní vlastní 99,12 %.
• Míra nezaměstnanosti v Británii v tříměsíčním období do konce prosince klesla o desetinu bodu na 3,8 %. Tempo růstu příjmů bez započtení prémií pak meziročně zpomalilo na 6,2 % z hodnoty 6,7 % v tříměsíčním období do konce listopadu. V předběžné zprávě to v úterý uvedl britský statistický úřad. Obě hodnoty jsou pro většinu analytiků překvapivé a naznačují, že trh práce zřejmě dále generuje příliš silné inflační tlaky.
• Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v únoru dál zlepšila, výsledky překonaly očekávání. Výrazně se však zhoršilo hodnocení současné hospodářské situace, které je na nejnižší úrovni od června 2020. Ve své zprávě to v úterý uvedl institut ZEW, jehož index důvěry se zvýšil na 19,9 bodu z lednových 15,2 bodu.
• Řidiči donáškových služeb v Británii a ve Spojených státech se chystají na den svatého Valentýna stávkovat. Požadují vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, napsal zpravodajský server BBC. V Británii se do akce ve středu odpoledne zapojí mimo jiné zaměstnanci firem Deliveroo a Uber Eats, mělo by jich být až 3 000.
• Spotřebitelské ceny v Británii v lednu meziročně vzrostly o čtyři procenta, což je stejné tempo růstu jako v prosinci. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve středu zveřejnil britský statistický úřad. Výsledek je povzbuzením pro britskou centrální banku, která drží základní úroky nejvýše za 15 let.
• Americká internetová firma Google zřizuje ve Francii nové centrum zaměřené na umělou inteligenci (AI). Otevřeno bude ve čtvrtek. S odvoláním na dnešní oznámení francouzského ministerstva financí o tom informovala agentura Reuters.
• Hospodářské problémy Německa nepříznivě ovlivňují ekonomiky východoevropských zemí. Hrubý domácí produkt (HDP) Maďarska tak v posledním čtvrtletí loňského roku stagnoval, zatímco rumunská ekonomika klesla, ukázaly středeční statistiky. V obou případech se přitom čekal mírný růst. Východní Evropa tak nyní ve snaze zajistit hospodářské oživení spoléhá především na spotřebitelskou poptávku, uvedla ve středu agentura Bloomberg.
• Německý výrobce automobilových dílů Continental, který působí i v České republice, hodlá v rámci úsporného programu zrušit kolem 7 150 pracovních míst ve svých automobilových aktivitách. Firma to oznámila ve středeční tiskové zprávě. Opatření se podle agentury DPA týká více než tří procent celkové pracovní síly podniku.
• Přímé zahraniční investice Německa v Číně se v loňském roce zvýšily o 4,3 procenta na rekordních 11,9 miliardy eur (301,7 miliardy Kč). Zvýšil se také podíl Číny na celkových investicích země. Vyplývá to z analýzy údajů německé centrální banky, kterou provedl hospodářský institut IW.
• Průmyslová výroba v zemích Evropské unie i v eurozóně se v prosinci podle sezonně přepočtených údajů překvapivě zvýšila. Ve srovnání s předchozím měsícem její růst v obou blocích činil 2,6 procenta, zejména díky produkci kapitálového zboží. Ve své zprávě to ve středu uvedl statistický úřad Eurostat. Za celý rok však výroba v EU v průměru klesla o dvě procenta, v eurozóně její pokles činil 2,4 procenta.
• Spojené království: Index cen rezidenčních nemovitostí od DCLG v prosinci meziročně klesl o 1,4 % (odhad: -1,8 %, listopad: -2,3 %, revidováno z -2,1 %).
• Spojené království: Deficit obchodní bilance v prosinci klesl na 2,603 miliardy liber (listopad: 3,723 miliardy liber, revidováno z 1,408 miliardy liber).
• Spojené království: Průmyslová výroba v prosinci meziročně vzrostla o 0,6 % (odhad: -0,4 %, listopad: +0,1 %, revidováno z -0,1 %) a meziměsíčně se zvýšila o 0,6 % (odhad: -0,1 %, listopad: +0,5 %, revidováno z +0,3 %).
• Hrubý domácí produkt Británie ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 0,3 % po poklesu o 0,1 % v předchozích třech měsících. V předběžné zprávě to ve čtvrtek uvedl britský statistický úřad. Britská ekonomika se tak ocitla v recesi, která se zpravidla definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.
• Eurozóna: Obchodní bilance za prosinec podle sezónně očištěných dat vykázala přebytek 13 miliard eur (listopad: 15,1 miliardy eur, revidováno z 14,8 miliardy eur).
• Tempo meziroční míry inflace na Slovensku v lednu zpomalilo na 3,9 % z prosincové hodnoty 5,9 %. Ceny zboží a služeb tak rostly nejpomaleji od léta 2021, oznámil ve čtvrtek místní statistický úřad. Inflace na Slovensku zvolňuje nepřetržitě od loňského března, kdy byla dvouciferná. V Česku meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zpomalil na 2,3 % z prosincových 6,9 %, inflace je tak nejnižší od března 2021.
• Meziroční růst spotřebitelských cen v Polsku v lednu zpomalil na 3,9 % z prosincových 6,2 %. Oznámil to ve čtvrtek polský statistický úřad. Pokles inflace tak byl výraznější, než očekávali analytici. Ti lednovou inflaci odhadovali na 4,1 %, napsala agentura PAP.
• Itálie již několik měsíců pracuje na tom, aby do země přilákala další automobilku kromě Stellantisu, pod nějž spadá Fiat. Řekl to ve středu podle agentury Reuters italský ministr průmyslu Adolfo Urso. Italská vláda vede s koncernem Stellantis spor ohledně úrovně výroby v Itálii, uvedla tisková agentura.
• Německá automobilka Mercedes-Benz prodala 15% podíl v největším ruském výrobci nákladních vozů Kamaz. Stala se tak dalším západním podnikem, který dokončil odchod z Ruska po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters.
• Piloti německé letecké společnosti Discover Airlines se opět chystají stávkovat. Odborový svaz Vereinigung Cockpit vyhlásil třídenní stávku, která má začít v sobotu a skončit v pondělí těsně před půlnocí. Informovala o tom agentura DPA. Discover je dceřinou společností největšího německého leteckého dopravce Lufthansa.
• Evropská unie nemá zájem o prodloužení smlouvy o tranzitu ruského zemního plynu přes území Ukrajiny dále do Evropy. Řekla to ve čtvrtek komisařka EU pro energetiku Kadri Simsonová, podle níž unie nic takového nepotřebuje. Současná smlouva vyprší na konci letošního roku. Ukrajina už v lednu popřela informace, že je připravena jednat o prodloužení smlouvy.
• Po slabém růstu v loňském roce vstoupila ekonomika Evropské unie do nového roku v horší kondici, než se očekávalo. Ve své zimní prognóze to ve čtvrtek uvedla Evropská komise, která zhoršila výhled růstu ekonomiky EU i zemí eurozóny. Nově čeká růst hrubého domácího produktu v EU letos o 0,9 % místo dosud očekávaných 1,3 %, výhled růstu pro eurozónu zhoršila na 0,8 % z původních 1,2 %.
• Evropská unie by měla zvážit odstranění překážek, které brání slučování akciových burz. Umožnila by tím lepší fungování trhu a přispěla k tomu, že evropské akciové burzy přestanou zaostávat za konkurencí ze zámoří. Počítá s tím návrh ministrů financí eurozóny, ke kterému se dostala agentura Reuters.

Výsledková sezóna

• Společnost TUI Group, největší pořadatel zájezdů v Evropě, se v prvním čtvrtletí svého finančního roku díky vysoké poptávce po cestování vrátila k zisku. Podnik v úterý oznámil, že na provozní úrovni vydělal šest milionů eur, zatímco o rok dříve měl ztrátu 153 milionů eur. Výsledky výrazně překonaly odhady trhu a management doporučil akcionářům, aby schválili návrh stáhnout akcie firmy z londýnské burzy. Hlavním trhem by měl zůstat Frankfurt nad Mohanem.
• Nizozemskému výrobci piva Heineken v loňském roce klesl provozní zisk téměř o čtvrtinu na 3,23 miliardy eur (zhruba 82 miliard Kč). Firma to oznámila ve středeční tiskové zprávě. Investory navíc zklamal výhled na letošní rok, což vedlo zhruba k pětiprocentnímu poklesu ceny akcií podniku.
• Nizozemská společnost Ahold Delhaize, která v České republice provozuje obchody Albert, hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s provozním ziskem 675 milionů eur (17,2 miliardy Kč), což je meziroční pokles o 42,2 procenta. Hlavní příčinou je prodej amerického řetězce FreshDirect, uvedl Ahold v tiskové zprávě.
• Výsledky Thyssenkrupp v Q1FY2024: Čistá ztráta 314 milionů EUR, tržby 8,18 miliardy EUR (odhad: 8,63 miliardy EUR), EBITDA 238 milionů EUR (odhad: 294,8 milionů EUR).
• Výsledky ABN AMRO Bank v 4Q: Čistý zisk 545 milionů EUR (odhad: 397 milionů EUR), provozní výnosy 2,04 miliardy EUR (odhad: 2,06 miliardy EUR). Banka oznámila dividendu 0,89 EUR na akcii.
• Výsledky Schneider Electric za rok 2023: Čistý zisk 4 miliardy EUR (2022: 3,48 miliardy EUR), tržby 35,9 miliardy EUR (odhad: 35,99 miliardy EUR). Společnost navrhla dividendu 3,5 EUR na akcii.
• Výsledky Commerzbank ve 4Q: Čistý zisk 395 milionů EUR (odhad: 361 milionů EUR), tržby 2,41 miliardy EUR (odhad: 2,45 miliardy EUR). Banka hodlá vyplatit dividendu 0,35 EUR na akcii.
• Výsledky Pernod Ricard v 1HFY2024: Tržby 6,59 miliardy EUR (meziročně -3 %). Společnost snížila objem zpětného odkupu akcií pro letošní rok na 300 milionů EUR
• Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil zisk před úroky a zdaněním (EBIT) o čtyři procenta na 5,8 miliardy eur. Přispěly k tomu rekordní objednávky letadel a vyšší objem dodávek. Ještě lepšímu výsledku zabránily nové náklady v objemu 200 milionů eur v obranné a vesmírné divizi, která se potýká s problémy. Firma také plánuje mimořádnou dividendu.
• Nadnárodní automobilová skupina Stellantis v loňském roce zvýšila čistý zisk o 11 % na rekordních 18,6 miliardy eur. Rekordní byly i tržby. K růstu zisku kromě silných tržeb loni přispěla také absence mimořádných výdajů, uvedla ve čtvrtek firma. Plánuje také zvýšit dividendu.

Zdroj: ČTK, CNBC