Americké akcie zahájily březen růstem a indexy s výjimkou Dow uzavřely ziskový týden na nových rekordech

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,23 % a zakončil obchodování na 39 087,38 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,80 % na rekordních 5 137,08 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,14 % na nové maximum 16 274,94 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,16 % na 13,11 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o sedm bazických bodů na 4,184 %. Ceny ropy se zvedly o dvě procenta a stejně tak ceny stříbra a zlata (futures na zlato uzavřely na novém maximu). Bitcoin zpevnil o více než dvě procenta na zhruba 62 650 USD.

Akciové trhy podporuje odolnost americké ekonomiky. Investoři se snaží odhadnout, kdy dojde k prvnímu snížení základní úrokové sazby Fedu. V současnosti se očekává, že americká centrální banka začne úroky snižovat v červnu. "Podle našeho názoru dojde k prvnímu snížení v červnu a do konce roku Fed sníží úrokové sazby třikrát," uvedl analytik Sam Stovall ze společnosti CFRA Research v New Yorku.

Za celý týden posílil index S&P 500 o 0,95 %, Nasdaq Composite přidal 1,74 %, zatímco Dow odepsal 0,11 %.

Na devizovém trhu vůči euru oslaboval dolar. Americkou měnu táhly dolů nejnovější makroekonomické statistiky, které byly slabší, než se čekalo. Krátce před 22.00 SEČ přidávalo euro k dolaru 0,3 % na 1,0837 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru k šesti hlavním světovým měnám, ztrácel 0,2 % na 103,90 bodu. K japonskému jenu měl ale dolar k dobru 0,1 %, prodával se za 150,14 JPY. Jen oslabil po výroku guvernéra japonské centrální banky Kazua Uedy, že na vyhlášení vítězství v boji s inflací je příliš brzy.

Hlavní páteční události v USA

• Americký výrobce munice a outdoorového vybavení Vista Outdoor (v pátek +6,51 %), o kterého měla zájem česká Colt CZ Group, dostal nabídku na převzetí za 2,04 miliardy dolarů od investiční společnosti MNC Capital. S odkazem na sdělení MNC Capital to v pátek uvedla agentura Reuters. Vista Outdoor posléze potvrdila, že dostala nabídku, o finančních podmínkách se ale nezmínila.
• Společnost Meta Platforms (v pátek +2,48 %) v dubnu odstraní ve Spojených státech a Austrálii svou záložku na síti Facebook věnovanou zpravodajskému obsahu (Facebook News) a přestane platit vydavatelům za zpravodajský obsah. Firma o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. Zatímco v případě USA Meta od licenčních smluv s vydavateli upustila před dvěma roky, v Austrálii teprve nyní dobíhají tříleté smlouvy.
• V rámci makrodat v pátek v USA zklamal průmyslový index aktivity ISM a také spotřebitelská důvěra podle průzkumu Michiganské univerzity. Solidní výsledek průzkumu mezi nákupními manažery ve zpracovatelském sektoru naopak oznámila S&P Global.

zdroj: Trading Economics

Hlavní události týdne v USA

• Akcie konglomerátu Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (v pondělí -1,93 %) nejprve posilovaly poté, co společnost o víkendu reportovala dobré finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí minulého roku. Cenné papíry Berkshire Hathaway v úvodu obchodování posílily o 2 %, od začátku letošního roku si připisují zisk již bezmála 15 %. Tržní kapitalizace společnosti dosáhla téměř 930 miliard USD. Po několika desítkách minut ovšem titul zisky odevzdal.
• Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu s cílem zablokovat plán amerického řetězce supermarketů Kroger (v pondělí -1,97 %) převzít menšího domácího konkurenta Albertsons (+0,58 %) za 24,6 miliardy dolarů. FTC to oznámila v tiskové zprávě. Tvrdí, že spojení podniků by omezilo hospodářskou soutěž a vedlo ke zdražení potravin pro miliony Američanů. K žalobě se kromě FTC připojili rovněž generální prokurátoři z osmi států USA a z federálního distriktu (District of Columbia).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v lednu meziměsíčně klesly o 1,5 % na celoročně přepočtené tempo 661 tisíc jednotek (prosinec: +7,2 % na 651 tisíc, revidováno z +8 % na 664 tisíc).
• Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v únoru klesl na 106,7 bodu (odhad: 115 bodů, leden: 110,9 bodu).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v lednu meziměsíčně klesly o 6,1 % (odhad: -4,5 %, prosinec: -0,3 %, revidováno z 0 %).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v únoru vzrostl na -5 bodů (leden: -15 bodů).
• Index cen rezidenčních nemovitostí od FHFA v prosinci meziměsíčně vzrostl o 0,1 % (listopad: +0,4 %, revidováno z +0,3 %), meziročně se zvýšil o 6,6 % (listopad: +6,7 %, revidováno z 6,6 %).
• Index cen rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v prosinci meziměsíčně klesl o 0,3 % (listopad: -0,2 %), meziročně se zvýšil o 6,1 % (odhad: +6 %, listopad: +5,4 %).
• Internetová cestovní platforma Expedia (v úterý +0,96 %) zruší po celém světě 1 500 pracovních míst, což odpovídá zhruba devíti procentům její celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí organizační a technologické transformace související se slabší poptávkou po cestování, uvedla v pondělí firma ve sdělení pro regulační orgány.
• Regulátoři Evropské unie přezkoumají dohodu americké softwarové společnosti Microsoft (v úterý -0,02 %) o spolupráci s francouzskou firmou Mistral AI v oblasti umělé inteligence (AI). Podle agentury Reuters to v úterý uvedl mluvčí Evropské komise, která v EU mimo jiné plní úlohu antimonopolního úřadu.
• Americká technologická společnost Apple (v úterý +0,81 %) by příští týden mohla dostat od Evropské unie antimonopolní pokutu 500 milionů eur, uvádějí zdroje agentury Reuters. Na její praktiky při streamování hudby si stěžovala společnost Spotify.
• Apple zastavil práci na svém elektrickém autě. Některé zaměstnance z projektu, který začal v roce 2014, přesunula firma do divize umělé inteligence (AI). Informaci zveřejnil Apple interně, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje. Technologická firma se k ukončení ambiciózního projektu odmítla vyjádřit.
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v loňském čtvrtém čtvrtletí podle zpřesněných údajů zvýšil v přepočtu na celý rok o 3,2 %, což je o trochu méně, než uváděl rychlý odhad z minulého měsíce. Podle něj růst činil 3,3 %. Ve své zprávě to ve středu uvedlo americké ministerstvo obchodu.
• Velkoobchodní zásoby v USA v lednu meziměsíčně klesly o 0,1 % (flash: +0,1 %, prosinec: +0,4 %).
• Obchodní bilance se zbožím v lednu skončila schodkem 90,2 miliardy USD (prosinec: -87,89 miliardy USD, revidováno z -88,46 miliardy USD).
• Počet žádostí o hypotéku v USA podle dat MBA v týdnu do 23. února poklesl o 5,6 % (předchozí týden: -10,6 %).
• Šéf automobilky Tesla (ve středu +1,16 %) Elon Musk oživil projekt nové verze sportovního vozu Roadster. Představit ho chce na konci letošního roku a začít dodávat jej plánuje s pětiletým zpožděním příští rok. Podnikatel, který bývá označován za vizionáře a který nezřídka vyvolává kontroverze, o tom informoval v sérii příspěvků na síti X, kterou předloni koupil.
• Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nařídil výrobci letecké techniky Boeing (ve středu +2,78 %), aby do 90 dnů představil plán na odstranění problémů s kvalitou. Firma se snaží posílit bezpečnost poté, co při letu 5. ledna novému letadlu 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines ve velké výšce odpadly dveře a piloti museli nouzově přistát.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet ve středu -1,80 %) čelí žalobě od české skupiny Prima a dalších 31 evropských mediálních skupin. Firmy po americkém gigantu požadují 2,1 miliardy eur za to, že podle nich kvůli praktikám Googlu v digitální reklamě utrpěly ztráty. Vyplývá to z prohlášení vydaného ve středu jejich právními zástupci Geradin Partners a Stek. Americká společnost žalobu odmítá a hodlá se proti ní bránit.
• Hodnota společnosti Glean byla v posledním kole financování odhadnuta na 2,2 miliardy USD poté, co se její příjmy zčtyřnásobily. Společnost přebírá chatovací nástroj Copilot pro Microsoft 365, který dokáže procházet obrovské množství firemních dat a odpovídat na dotazy pracovníků.
• Letecká společnost American Airlines se blíží dohodě o nákupu asi 100 letadel, části od evropského výrobce Airbus a části od jeho amerického rivala Boeing. Evropský výrobce pravděpodobně získá o něco vyšší počet objednávek, uvedla ve středu agentura Reuters, která se odvolává na dva informované zdroje. Dohodu by aerolinky mohly oznámit příští týden, v pondělí mají schůzku s investory.
• Italská vláda v rámci snahy o přilákání další automobilky do země jedná s americkým výrobcem elektromobilů Tesla i se třemi čínskými podniky. Uvedl to podle agentury Reuters italský ministr průmyslu Adolfo Urso.
• Americký zábavní gigant Walt Disney (ve středu +1,26 %) a indický konglomerát Reliance Industries spojí své televizní a streamovací aktivity v Indii. Oznámily to ve středu firmy. Spojení aktivit v hodnotě 8,5 miliardy USD by mělo vytvořit zábavní mocnost, která by měla jasnou vedoucí pozici na indickém trhu, napsala agentura Reuters.
• Index výdajů na osobní spotřebu v lednu meziročně v souladu s odhady vzrostl o 2,4 % (prosinec: +2,6 %) a meziměsíčně se v souladu s odhady zvýšil o 0,3 % (prosinec: +0,1 %, revidováno z +0,2 %).
• Osobní příjmy v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 % (odhad: +0,4 %, prosinec: +0,3 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,2 % (odhad: +0,2 %, prosinec: +0,7 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 24. února vzrostl na 215 tisíc z 202 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 201 tisíc), čekal se růst na 210 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 17. února vzrostl na 1,905 milionu z 1,860 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,862 milionu), čekal se růst na 1,874 milionu.
• Americký vydavatel videoher Electronic Arts se rozhodl zrušit kolem 670 pracovních míst, což odpovídá zhruba pěti procentům jeho celkové pracovní síly.

Výsledková sezóna

• Výsledky Domino's Pizza (v pondělí +5,87 %) ve 4Q: Čistý zisk na akcii 4,48 USD (odhad: 4,38 USD), tržby 1,40 miliardy USD (odhad: 1,42 miliardy USD).
• Výsledky Workday (v pondělním after-marketu -7,8 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,57 USD (odhad: 1,47 USD), tržby 1,92 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Zoom Video Communications (v pondělním after-marketu +10,4 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 1,15 miliardy USD (odhad: 1,13 miliardy USD).
• Výsledky J.M. Smucker (v úterý -2,22 %) v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,48 USD (odhad: 2,27 USD), tržby 2,229 miliardy USD (odhad: 2,220 miliardy USD).
• Výsledky AutoZone (v úterý +6,68 %) v 2QFY2024: Zisk na akcii 28,89 USD (odhad: 26,30 USD), tržby 3,86 miliardy USD (odhad: 3,85 miliardy USD).
• Výsledky Salesforce (ve středečním after-marketu -3,8 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,29 USD (odhad: 2,27 USD), tržby 9,29 miliardy USD (odhad: 9,2 miliardy USD). Firma oznámila poprvé ve své historii výplatu dividendy (0,40 USD na akcii) a navýšila program odkupu vlastních akcií o 10 miliard USD. Zveřejnila také slabší výhled tržeb ve fiskálním roce 2025.
• Výsledky HP (ve středečním after-marketu -3,9 %) v 1FQ: Upravený zisk na akcii 0,81 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 13,19 miliardy USD (odhad: 13,56 miliardy USD).
• Výsledky AMC Entertainment (ve středečním after-marketu -9,8 %) v 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,54 USD (odhad: 0,70 USD), tržby 1,104 miliardy USD (odhad: 1,058 miliardy USD).
• Výsledky Dell Technologies (ve čtvrtečním after-marketu +14,1 %) v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,20 USD (odhad: 1,73 USD), tržby 22,32 miliardy USD (odhad: 22,16 miliardy USD).
• Výsledky Hormel Foods (ve čtvrtek +14,56 %) v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 3,0 miliardy USD (odhad: 2,91 miliardy USD).
• Výsledky Best Buy (ve čtvrtek +1,51 %) v 4Q: Upravený zisk 2,72 USD (odhad: 2,52 USD), tržby 14,65 miliardy USD (odhad: 14,56 miliardy USD).
• Výsledky CRH (ve čtvrtek +6,29 %) za rok 2023: Zisk před zdaněním 4,01 miliardy USD, tržby 34,95 miliardy USD, EBITDA 6,2 miliardy USD (meziročně +15 %). Skupina vyhlásila celoroční dividendu 1,33 USD na akcii a oznámila zpětný odkup akcií za 300 milionů USD.

Zdroj: ČTK, CNBC