Americké akcie v úterý před rozhodnutím Fedu o měnové politice oslabily

Index Dow klesl o 1,49 % na 37 815,92 bodu, širší S&P 500 se snížil o 1,57 % na 5 035,69 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl o 2,04 % na 15 657,82 bodu. Index volatility VIX stoupl o 6,68 % na 15,65 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o sedm bazických bodů na 6,682 %.

Oslabilo deset z jedenácti hlavních sektorů S&P 500 v čele s energetickým odvětvím. Klesla většina akcií ze skupiny označované jako Magnificent Seven, tedy předních technologických firem s vysokou kapitalizací považovaných za podniky s významným vlivem na vývoj akciového trhu.

Nižší tržby za první čtvrtletí, než se čekalo, stály za poklesem ceny akcií společnosti GE HealthCare Technologies (-14,28 %). Naopak lepší čtvrtletí zisk či příznivé výhledy pomohly k růstu cen akcií firem 3M (+4,72 %), Eli Lilly & Co (+5,95 %) a PayPal Holdings (+1,39 %).

S&P 500 - 30. dubna 2024, zdroj: Finviz

Za celý měsíc všechny tři hlavní indexy oslabily a zaznamenaly první měsíční pokles od loňského října. Dow ztratil 5 %, S&P 500 klesl o 4,16 % a Nasdaq Composite se snížil o 4,41 %.

Náklady na práci v USA v prvním čtvrtletí vzrostly o 1,2 %, více než se čekalo. To naznačuje růst mzdových tlaků. Průzkum také ukázal, že důvěra spotřebitelů v USA se v dubnu zhoršila a byla nejnižší za více než rok a půl.

Nejnovější statistické zprávy se objevily před začátkem dvoudenního zasedání měnového výboru Fedu. Investoři všeobecně očekávají, že úroky zůstanou beze změny, budou však sledovat, zda banka naznačí další vývoj. Podle společnosti LSEG trhy nyní očekávají v letošním roce snížení základní úrokové sazby o 0,31 procentního bodu. Na začátku roku přitom čekaly pokles až o 1,5 procentního bodu.

Výsledky hospodaření za první čtvrtletí zatím zveřejnilo 265 společností z S&P 500. Z nich 79,2 % překonalo odhady analytiků. Dlouhodobý průměr je 67 %.

Dolar v úterý zpevnil ke koši měn

Americký dolar v úterý posílil ke koši měn. Zisky si připsal i vůči japonskému jenu, který naopak předchozí seanci prudce rostl k dolaru kvůli podezření z japonských intervencí. Americkou měnu podpořily nejnovější statistické údaje z USA.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,7 % na 106,27 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o půl procenta na 1,0675 USD. Dolar k jenu posílil o 0,9 % na 157,72 JPY a euro vůči jenu vzrostlo o 0,5 % na 168,22 JPY.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Index cen rezidenčních nemovitostí v USA S&P/Case-Shiller v únoru meziměsíčně vzrostl o 0,9 % (leden: -0,1 %), meziročně se zvýšil o 7,3 % (odhad: +6,7 %, leden: +6,6 %). Index cen rezidenčních nemovitostí FHFA v únoru meziměsíčně vzrostl o 1,2 % (odhad: +0,1 %, leden: -0,1 %), meziročně se zvýšil o 7 % (leden: +6,5 %, revidováno z +6,3 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v dubnu klesl na 37,9 bodu (odhad: 45 bodů, březen: 41,4 bodu).
• Index spotřebitelské důvěry od Conference Board v dubnu klesl na 97 bodů (odhad: 104 bodů, březen: 103,1 bodu).

Výsledková sezóna

• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's v prvním čtvrtletí zvýšil tržby o 1,9 %, což je méně, než se čekalo. Zákazníci méně utrácejí za jídlo v restauracích. Na Blízkém východě se firma uprostřed konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás navíc potýká s bojkotem.
• Americká nápojová společnost Coca-Cola v prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o tři procenta na 11,3 miliardy dolarů. Čistý zisk se pak zvýšil o dvě procenta na 3,2 miliardy dolarů, oznámila v úterý firma v tiskové zprávě. K růstu tržeb přispělo zejména zvýšení prodejních cen. Výsledky podle agentury Reuters překonaly očekávání analytiků, Coca-Cola navíc zlepšila odhad celoročních tržeb.
• Výsledky 3M v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,39 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 8 miliard USD (odhad: 7,63 miliardy USD).
• Výsledky PayPal Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 7,7 miliardy USD (odhad: 7,5 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly & Co v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,58 USD (odhad: 2,47 USD), tržby 8,768 miliardy USD (odhad: 8,935 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,89 USD), tržby 9,29 miliardy USD (odhad: 9,16 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com v 1Q: Zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 143,3 miliardy USD (odhad: 142,6 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 1Q: Zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 5,50 miliardy USD (odhad: 5,48 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 1Q: Zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 8,56 miliardy USD (odhad: 9,13 miliardy USD).
• Výsledky Pinterest v 1Q: Zisk na akcii 0,20 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 740 milionů USD (odhad: 700 milionů USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK