Evropské akcie v pátek i za celý měsíc klesly, od začátku roku jsou ale indexy převážně v plusu

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 0,23 % na 511,42 bodu, britský FTSE 100 přišel o 0,19 % a skončil na 8 164,12 bodu a francouzský CAC 40 se snížil o 0,68 % na 7 479,40 bodu, zatímco německý DAX se zvýšil o 0,14 % na 18 235,45 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 v závěru týdne oslabily mimo jiné akcie společnosti TeamViewer (-6,01 %), JD Sports Fashion (-5,42 %) nebo Fortum (-4,65 %). Dařilo se naopak cenným papírům firem Evotec (+5,84 %), Zalando (+2,67 %) či 3i Group (2,23 %).

Odpolední zpráva z USA ukázala, že osobní příjmy Američanů v květnu meziměsíčně stouply o 0,5 % (odhad: +0,4 %, duben: +0,3 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,2 % (odhad: +0,3 %, duben: +0,1 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE index), což je preferovaný inflační ukazatel americké centrální banky, meziročně stoupl, jak se čekalo, o 2,6 %, v dubnu se zvýšil o 2,7 %.

Za týden STOXX Europe 600 klesl o 0,72 %, FTSE 100 se snížil o 0,89 % a CAC 40 odepsal 1,96 %, zatímco DAX zpevnil o 0,40 %.

V červnu se STOXX Europe 600 snížil o 1,30 %, FTSE 100 klesl o 1,34 %, DAX přišel o 1,42 % a CAC 40 odevzdal 6,42 %. Za celé první pololetí ale STOXX Europe 600 zpevnil o 6,77 %, FTSE 100 přidal 5,57 % a DAX se zvýšil o 8,86 %. CAC 40 od začátku roku naopak klesá o 0,85 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Britská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla o 0,7 %. Vyplývá to z revidovaných dat britského statistického úřadu. To je vyšší tempo, než uváděl první odhad - 0,6 %.
• Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně podle zpřesněných odhadů o 0,3 %. Oznámil to v pátek Český statistický úřad. Výkon hospodářství tak byl mírně vyšší než podle předchozích odhadů. Původně úřad odhadoval meziroční růst hrubého domácího produktu na 0,2 %. Odhad mezičtvrtletního růstu ČSÚ naopak snížil z 0,3 % na 0,2 %.
• Počet lidí bez práce v Německu v červnu vzrostl o 4 000 na 2,727 milionu. Míra nezaměstnanosti zůstává 5,8 %. Meziročně jde o nárůst o 0,3 procentního bodu. V pátek to oznámil tamní úřad práce.
• Ruská státní plynárenská společnost Gazprom začne od roku 2027 vyvážet deset miliard metrů krychlových plynu do Číny. Na výroční valné hromadě akcionářů to v pátek podle agentury Reuters uvedl šéf firmy Alexej Miller. Řekl také, že plynovod Síla Sibiře do Číny, který zahájil provoz na konci roku 2019, dosáhne plánované kapacity 38 miliard metrů krychlových ročně v roce 2025.
• Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem vyměřil bankovní společnosti Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milionu eur kvůli pochybením v boji proti praní špinavých peněz. Úřad to v pátek oznámil v tiskové zprávě. RBI uvedla, že se proti pokutě hodlá odvolat k soudu, a obvinění označila za nepodložená.
• Německo: Index dovozních cen v květnu meziročně klesl o 0,4 % (odhad: -0,3 %, duben: -1,7 %) a meziměsíčně stagnoval (odhad: +0,2 %, duben: +0,7 %).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Americký výrobce obalů Sonoco Products kupuje konkurenční švýcarskou společnost Eviosys za 3,9 miliardy dolarů od americké investiční skupiny KPS Capital. Firma Sonoco, která vyrábí mimo jiné tuby na brambůrky Pringles, to v pondělí oznámila v tiskové zprávě.
• Čínský internetový prodejce levné módy Shein začátkem tohoto měsíce předložil britským regulátorům dokumenty k plánovanému uvedení akcií na londýnskou burzu. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Upozornila, že vstup firmy Shein na londýnskou burzu by se mohl stát jednou z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) na světě v letošním roce.
• Restrukturalizace ocelářské divize německého průmyslového konglomerátu Thyssenkrupp se uskuteční bez nedobrovolných odchodů zaměstnanců. S odkazem na sdělení firmy o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Na převzetí pětinového podílu v ocelářské divizi firmy Thyssenkrupp se v dubnu dohodla investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) českého podnikatele Daniela Křetínského.
• Německá vláda pracuje na strukturálních reformách, nehodlá omezit investice, pokračuje v transformaci energetiky a připravuje opatření k posílení zaměstnanosti. Představitele německé ekonomiky o tom v pondělí na úvod Dne průmyslu ujistil kancléř Olaf Scholz. Šéf Svazu německého průmyslu (BDI) Siegfried Russwurm předtím vyzval spolkovou vládu, aby se zaměřila na investice a na oživení churavějícího německého hospodářství.
• Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur z výnosů ruských aktiv zmrazených v Evropě pro Ukrajinu, plyne z informací diplomatických zdrojů. První část peněz určených na vojenskou pomoc zemi, která se brání ozbrojené ruské agresi, by měla do Kyjeva zamířit příští týden. 
• Členské státy Evropské unie v pondělí formálně schválily čtrnáctý balík sankcí proti Rusku. Informovalo o tom české zastoupení při EU. Sankční seznam se rozrůstá o 116 fyzických i právnických osob, které se podle unijní diplomacie podílejí na agresi proti Ukrajině, a rovněž o některé sektorové oblasti. Nové sankce mimo jiné obsahují zákaz překládky ruského zkapalněného zemního plynu. Sankce definitivně odsouhlasili na dnešním jednání v Lucemburku unijní ministři zahraničí.
• Společnost Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada se dohodla na dalším zvýšení částky, kterou zaplatí za převzetí divize sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group americké firmy Vista Outdoor, a to o 40 milionů dolarů. Společnost Vista Outdoor v pondělí oznámila, že dodatek smlouvy podepsaný v neděli zvyšuje kupní cenu na dvě miliardy dolarů z dřívějších 1,96 miliardy dolarů.
• Počet firemních bankrotů v Německu v letošním prvním pololetí meziročně vzrostl téměř o 30 procent zhruba na 11 000 případů. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od roku 2016. Vyplývá to ze studie, kterou v pondělí zveřejnila společnost Creditreform.
• Obchod s aplikacemi App Store americké společnosti Apple porušuje nařízení Evropské unie o digitálních trzích. Uvedla to v pondělí Evropská komise (EK). Apple podle ní brání vývojářům aplikací v přesměrování spotřebitelů na alternativní nabídky. Vyšetřování praktik Applu zahájila EK v březnu a firmě zaslala svá předběžná zjištění. Obvinění by mohlo vést k vysoké pokutě.
• Podnikatelská nálada v Německu se po květnové stagnaci v červnu znovu zhoršila. Index, který sestavuje ekonomický institut Ifo, klesl z 89,3 bodu na 88,6 bodu. Zatímco pohled na současnou situaci se ve firmách nezměnil, celkové hodnocení zhoršila pesimističtější očekávání.
• Polský státní petrochemický gigant Orlen prodá svoji mediální skupinu Polska Press, pod kterou spadají desítky lokálních deníků nebo stovky internetových portálů. Britskému listu Financial Times (FT) to řekl šéf Orlenu Ireneusz Fonfara. Investorům tím chce ukázat, že jím vedený koncern už není pod politickým vlivem jako za předchozí vlády národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost.
• Ruský arbitrážní soud bude po české společnosti innogy Energie vymáhat částku 78,2 milionu eur, jestliže firma poruší nedávný zákaz pokračovat v řízení se společností Gazprom Export v zahraničí. Vyplývá to ze soudních dokumentů, na které se odvolává agentura TASS. Společnost innogy uvedla, že věc nebude komentovat.
• Společnost Geschäftshaus am Gendarmenmarkt, které patří devátý nejvyšší mrakodrap ve Frankfurtu nad Mohanem známý jako Trianon, vyhlásila platební neschopnost. V úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že se tak děje v době, kdy se Německo potýká s největší realitní krizí za poslední generaci.
• Maďarsko od 1. července ukončí nařízení, podle kterého měly prodejny od loňského června povinnost zlevňovat vybrané potraviny. Oznámilo to v úterý maďarské ministerstvo hospodářství. Vláda před rokem opatření zavedla, aby lidem pomohla vypořádat se s vysokou inflací, která mezitím citelně polevila a nyní se pohybuje kolem čtyř procent.
• Evropská komise podezírá americkou softwarovou společnost Microsoft z porušování antimonopolních zákonů. Nelíbí se jí, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office. Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie, o tom v úterý informovala v tiskové zprávě. Firma uvedla, že bude hledat řešení, jak obavy komise rozptýlit.
• Čína schválila používání populárního přípravku na hubnutí Wegovy, který vyrábí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk. V úterý o tom informovala zahraniční média. Čína je druhou největší ekonomikou na světě ze Spojenými státy a podle odhadů je zemí s nejvyšším počtem lidí trpících nadváhou či obezitou.
• Mezinárodní automobilová skupina Stellantis by mohla zastavit výrobu v Británii, pokud tamní vláda nepřikročí k větší podpoře poptávky po elektromobilech. Uvedla to v úterý šéfka britských aktivit podniku Maria Grazia Davinová. Dodala, že rozhodnutí ohledně budoucnosti výroby v Británii pravděpodobně padne dříve než za rok, informovala agentura AP.
• Největší německá letecká společnost Lufthansa zvýší v Evropě ceny svých letenek o ekologický příplatek, který bude činit až 72 eur. Oznámila to v úterý firma. Příplatek má podle ní pokrýt část rostoucích nákladů na plnění předpisů souvisejících s životním prostředím.
• Představitele centrálních bank ve střední Evropě znepokojuje vysoké tempo růstu mezd v regionu, které je výrazně nad průměrem celé Evropské unie. Centrální bankéři se obávají opětovného vzestupu inflace v době, kdy hospodářské oživení ve střední Evropě začíná nabírat na tempu. Ve středeční analýze to napsala agentura Reuters.
• Ruský plynárenský gigant Gazprom podepsal s íránskou národní plynárenskou společností NIGC memorandum o dodávkách ruského plynu do Íránu. Žádné další podrobnosti k tomu ale ruský podnik neposkytl, uvedla ve středu agentura Reuters. Podpis memoranda se uskutečnil při návštěvě šéfa Gazpromu Alexeje Millera v Íránu. Podpisového ceremoniálu se zúčastnil mimo jiné prozatímní íránský prezident Mohammad Mochbar.
• Dánsko uvalí zelenou daň na chovy prasat či krav, které jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Podle agentury AP to ve středu oznámil ministr pro daně Jeppe Bruus. Daň, kterou dánský stát začne vybírat v roce 2030, je součástí dohody mezi vládou a zemědělskými svazy.
• Německá strojírenská skupina Robert Bosch zvažuje, že podá nabídku na převzetí amerického výrobce domácích spotřebičů Whirlpool. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Tržní hodnota společnosti Whirlpool činí zhruba 4,8 miliardy dolarů.
• Automobilka Volkswagen svolá ve Spojených státech přes 271 000 vozidel kvůli možné závadě na elektroinstalaci. Ta může deaktivovat airbagy pro spolujezdce, když je vůz obsazený. S odvoláním na americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) o tom ve středu informovala agentura Reuters.
• Ruský soud nařídil italské bance UniCredit zaplatit 448,2 milionu eur kvůli zrušenému plynárenskému projektu. Vyhověl tak žalobě, kterou podala petrohradská společnost RusChemAlliance, ve které vlastní poloviční podíl ruský plynárenský gigant Gazprom. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. UniCredit se k verdiktu soudu odmítl vyjádřit.
• Česká republika plní pouze jedno ze čtyř kritérií nutných pro vstup do eurozóny a zavedení eura. Ve své Konvergenční zprávě 2024 to ve středu uvedla Evropská komise. Česko plní kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb, naopak neplní kritéria cenové stability, zdravých veřejných financí a stability směnného kurzu. Komise očekává, že kritérium zdravých veřejných financí Česko plnit začne.
• Německá automobilka Volkswagen investuje až pět miliard dolarů do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Hodlá s tímto konkurentem Tesly vytvořit společný podnik, který bude sdílet architekturu a software pro elektromobily. Obě firmy to uvedly v úterý ve svém společném sdělení. Krok přichází v době, kdy se zostřuje konkurence mezi výrobci elektromobilů a západní země přistupují k uvalení cel na jejich čínský dovoz.
• Společnost Onepoint investora Davida Layaniho se stáhla z jednání o záchraně zadlužené francouzské společnosti Atos. Ve hře je naopak znovu český miliardář Daniel Křetínský, který projevil zájem k jednáním se vrátit. Atos o tom ve středu informoval v tiskové zprávě. Atos dal začátkem června přednost právě konsorciu vedeném firmou Onepoint a nabídku Křetínského odmítl.
• Německo: Index spotřebitelské důvěry od GfK pro červenec klesl na -21,8 bodu (odhad: -18,9 bodu, červen: -21 bodů, revidováno z -20,9 bodu).
• Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 4,75 %. Sazba se dostala na nejnižší úroveň od začátku dubna 2022. Analytici před jednáním bankovní rady uváděli, že existují argumenty pro snížení sazby o půl, ale i jen o čtvrt procentního bodu.
• Německý startup Helsing, jenž vyvíjí systémy umělé inteligence (AI) pro obranný průmysl, jedná s investory z amerického Silicon Valley o finanční injekci téměř 500 milionů USD. Investoři Accel, Lightspeed a General Catalyst by tak firmu ohodnotili na 4,5 miliardy USD. To by znamenalo, že se firmě za necelý rok podařilo svoji hodnotu ztrojnásobit. S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek napsal britský deník Financial Times.
• Průměrná hrubá měsíční mzda v Polsku se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o 14,4 % na 8 147,38 zlotého (zhruba 47 200 Kč). Oznámil to ve čtvrtek polský statistický úřad.
• Eurozóna: Index spotřebitelské důvěry od Evropské komise v červnu podle finálních dat stoupl na -14 bodů (flash: -14 bodů, květen: -14,3 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Provozní zisk švédského prodejce oděvů H&M se v druhém čtvrtletí meziročně zvýšil na 7,1 miliardy švédských korun (15,6 miliardy Kč) z 4,7 miliardy SEK (10,4 miliardy Kč), zaostal ale za odhady. Firma to uvedla ve čtvrtečním sdělení. Zároveň předpověděla pokles červnových tržeb a zpochybnila celoroční výhled ziskové marže.

Zdroj: CNBC, fxstreet.com