Americké akcie v pátek i za celý týden posílily, indexy Dow a S&P 500 posunuly své rekordy

Index Dow si v pátek připsal 0,35 % na nové zavírací maximum 38 654,42 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,07 % na nové zavírací maximum 4 958,61 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,74 % na 15 628,95 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 0,22 % na 13,85 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl pod vlivem dat od amerického ministerstva práce o 16 bazických bodů na 4,026 %. Cena ropy se snížila o více než 2 %, zlato odepsalo téměř procento a cena stříbra klesla o více než 2 %. Bitcoin i přes běžnou intradenní volatilitu zůstal na konci pátečního obchodování bez výrazných změn a obchodoval se kolem hladiny 43 000 USD.

Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že ekonomika USA v lednu vytvořila 353 000 pracovních míst. Tvorba pracovních příležitostí tak výrazně překonala očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali vznik 180 000 pracovních míst. Údaje rovněž ukázaly, že meziměsíční růst průměrné hodinové mzdy zrychlil na 0,6 % z prosincových 0,4 %.

"Finanční trhy opět snížily pravděpodobnost březnového snížení úrokových sazeb v USA," uvedl analytik Marc Chandler ze společnosti Bannockburn Global Forex. Podle ukazatele FedWatch Tool burzovního operátora CME nyní pravděpodobnost březnového snížení úroků v USA činí pouze 21 %, zatímco pravděpodobnost, že americká centrální banka úroky sníží v květnu, dosahuje 75 %, napsala agentura Reuters.

Fed ve středu podle očekávání ponechal svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,25-5,50 %, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Šéf Fedu Jerome Powell uvedl, že úrokové sazby ve Spojených státech již dosáhly vrcholu a v letošním roce se zřejmě budou snižovat. Označil však za nepravděpodobné, že by se tak stalo již na březnovém zasedání.

Akcie společnosti Meta Platforms (+20,32 %) během pátku posílily o více než pětinu. Firma, která je majitelem sociálních sítí Facebook, Instagram a Threads či komunikační služby WhatsApp, po skončení čtvrtečního obchodování na burze oznámila, že ztrojnásobila čtvrtletní zisk. Uvedla rovněž, že akcionářům poprvé ve své historii vyplatí dividendu a schválila program zpětného odkupu akcií v objemu 50 miliard dolarů.

Akcie internetového obchodu Amazon (+7,87 %) také výrazně zpevnily, protože jeho čtvrtletní tržby i zisk překonaly očekávání. Analytici z Wall Street po ohlášení posledních výsledků přispěchali se zvýšením cílových cen pro akcie firmy, přičemž 20 analytiků v průzkumu FactSet zvýšilo své prognózy. Amazon má mezi experty dotazovanými FactSet průměrné hodnocení "koupit" s tím, že jejich průměrná cílová cena by znamenala nárůst ceny akcií o více než 20 % ze současných úrovní.

Cenné papíry technologické společnosti Apple (-0,54 %) mírně oslabily kvůli neuspokojivému vývoji tržeb na čínském trhu, kde společnost zaznamenala 13% pokles prodejů.

Za celý týden index Dow vzrostl o 1,43 %, S&P 500 posílil o 1,38 % a Nasdaq Composite si připsal 1,12 %.

Dolar posílil

Na devizovém trhu v pátek americký dolar posiloval po příznivých údajích o lednovém vývoji trhu práce ve Spojených státech, které zmírnily vyhlídky na brzké snížení úrokových sazeb v USA. Euro vůči dolaru kolem 22.00 SEČ ztrácelo zhruba 0,7 % a sestoupilo pod 1,08 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, se vyšplhal až na sedmitýdenní maximum.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká ekonomika v lednu vytvořila asi 353 tisíc pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti zůstala na 3,7 %, kde se drží od listopadu. Výrazně se zvýšily i mzdy. V pátek to oznámilo americké ministerstvo práce. Ukázalo se také, že v prosinci po zpřesnění dat vzniklo mnohem více míst, než se uvádělo původně.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v lednu výrazně vzrostla, dostala se na nejvyšší úroveň od léta 2021. Američané jsou optimističtější ohledně vývoje příjmů domácností i ohledně vývoje inflace. Vyplývá to z finálních výsledků průzkumu Michiganské univerzity.
• Výrobce elektromobilů Tesla ve Spojených státech svolává ke kontrole 2,2 milionu vozidel, to znamená téměř všechny své elektromobily. Důvodem je nesprávná velikost písma varovných kontrolek, což zvyšuje riziko nehody. Oznámil to v pátek americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Průmyslové zakázky v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 % (odhad: +0,2 %, listopad: +2,6 %).

Výsledková sezóna

• Americkému ropnému koncernu ExxonMobil klesl za loňský rok zisk o více než 35 % na 36 miliard dolarů. Firma to v pátek uvedla ve své výsledkové zprávě. Výsledek i tak překonal odhady analytiků. Výrazný meziroční pokles zisku vykázala rovněž dvojka na americkém trhu, společnost Chevron.
• Výsledky Charter Communications v 4Q: Zisk na akcii 7,07 USD (odhad: 8,76 USD), tržby 13,71 miliardy USD (odhad: 13,7 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,70 USD (odhad: 1,55 USD), tržby 11,48 miliardy USD (odhad: 11,19 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký internetový obchod Amazon se rozhodl upustit od plánovaného převzetí výrobce robotických vysavačů iRobot za 1,4 miliardy dolarů. Firmy Amazon a iRobot v pondělí ve společném prohlášení oznámily, že se dohodly na zrušení transakce kvůli odporu ze strany regulačních orgánů v Evropské unii.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v lednu spadl na -27,4 bodu z prosincových -10,4 bodu.
• Americký poskytovatel platebních služeb PayPal Holdings sníží v letošním roce počet svých zaměstnanců o 2 500. Jedná se o zhruba devět procent pracovní síly. S odvoláním na úterní interní zprávu šéfa společnosti Alexe Chrisse o tom informovala agentura Bloomberg. Firma se potýká s rostoucí konkurencí, tlakem na zisk a řadou snížených hodnocení analytiků.
• Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky. Podle aktualizované prognózy se hrubý domácí produkt zvýší o 3,1 %, v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,9 %. Za zlepšením prognózy podle fondu stojí příznivější hospodářské vyhlídky ve Spojených státech a v některých velkých rozvíjejících se ekonomikách.
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v listopadu meziměsíčně klesl o 0,2 % (říjen: +0,1 %), meziročně se zvýšil o 5,4 % (odhad: +5,8 %, říjen: +4,9 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí od FHFA v listopadu meziměsíčně vzrostl o 0,3 % (říjen: +0,3 %), meziročně se zvýšil o 6,6 % (říjen: +6,3 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v prosinci 9,026 milionu (odhad: 8,75 milionu, listopad: 8,925 milionu, revidováno z 8,79 milionu).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v lednu stoupl na 114,8 bodu (odhad: 115 bodů, prosinec: 108 bodů, revidováno ze 110,7 bodu).
• Americká centrální banka na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25-5,50 %, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nezměnil již čtvrtou seanci za sebou. Na svém zasedání v polovině prosince Fed naznačil, že v roce 2024 plánuje několik snížení sazeb. Očekávání velké části trhu, že úroky začnou klesat již zkraje jara, ovšem banka nepotvrdila.
• Americká biotechnologická společnost Novavax sníží počet svých pracovních míst po celém světě o 12 %. Firma o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Zeštíhlení pracovní síly se dotkne jak zaměstnanců na plný úvazek, tak smluvních dodavatelů.
• Soukromé podniky ve Spojených státech v lednu podle zprávy ADP na výplatní listiny přidaly 107 tisíc pracovníků, což je pod očekáváním trhu, který předpokládal nárůst o 145 tisíc pracovníků po předchozím přírůstku 158 tisíc pracovníků (revidováno ze 164 tisíc).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v lednu klesl na 46 bodů (odhad: 48 bodů, prosinec: 47,2 bodu, revidováno z 46,9 bodu).
• Miliardář Elon Musk chce přesunout právní sídlo automobilky Tesla ze státu Delaware do státu Texas, nechá o tom hlasovat akcionáře. Muskovu rozhodnutí předcházel verdikt soudkyně v Delaware, která zrušila dohodu o vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy USD, kterou v roce 2018 uzavřela Tesla se svým ředitelem Muskem jako budoucím příjemcem odměny.
• Dceřiná společnost francouzského reklamního gigantu Publicis zaplatí Spojeným státům 350 milionů dolarů za svůj podíl na opioidové krizi. Ta si v USA od roku 1999 vyžádala statisíce obětí. Ve čtvrtek to podle agentury AFP oznámila státní zástupkyně státu New York Letitia Jamesová. Je to první reklamní agentura, která se dohodla se soudem na vyrovnání za svou roli v opioidové krizi, uvedla její kancelář.
• Produktivita práce mimo zemědělství v USA v čtvrtém čtvrtletí podle předběžných dat vzrostla o 3,2 % (odhad: +2,5 %, 3Q2023: +4,9 %). Jednotkové náklady na práci se zvýšily o 0,5 % (odhad: +1,7 %, 3Q2023: -1,1 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 27. ledna vzrostl na 224 tisíc z 215 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 214 tisíc), když se naopak čekal pokles na 212 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 20. ledna vzrostl na 1,898 milionu z 1,828 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,833 milionu), když se čekal růst na 1,840 milionu.
• Výrobní PMI v lednu podle finálních dat S&P Global vzrostl na 50,7 bodu (flash: 50,3 bodu, prosinec: 47,9 bodu). Index nákupních manažerů ve výrobě od ISM vzrostl na 49,1 bodu (odhad: 47 bodů, prosinec: 47,1 bodu, revidováno z 47,4 bodu).
• Stavební výdaje v USA v prosinci vzrostly o 0,9 % (odhad: +0,5 %, listopad: +0,9 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky SoFi Technologies v 4Q: Zisk na akcii 0,02 USD (odhad: 0,00 USD), tržby 594,2 milionu USD (odhad: 574 milionů USD).
• Výsledky Whirlpool v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,85 USD (odhad: 3,56 USD), tržby 5,09 miliardy USD (odhad: 4,98 miliardy USD).
• Americká farmaceutická společnost Pfizer vykázala za poslední čtvrtletí loňského roku překvapivě zisk. Pomohla jí vyšší poptávka po produktech na covid-19 a naopak nižší náklady na výzkum. Firma to uvedla v úterní výsledkové zprávě. Čistý zisk na očištěném základě činil deset centů na akcii. Ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve je to sice pokles o 91 procent, analytici podle společnosti LSEG však očekávali ztrátu, v průměru 22 centů na akcii.
• Největší americká automobilka General Motors v loňském roce zvýšila čistý zisk o dvě procenta na 10,1 miliardy dolarů. Oznámila to v úterý ve výsledkové zprávě. Předpověděla zároveň, že v letošním roce se zisk bude pohybovat v rozmezí od 9,8 do 11,2 miliardy dolarů. Akcie podniku po zveřejnění výsledkové zprávy prudce zpevnily.
• Výsledky United Parcel Service v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,46 USD (odhad: 2,47 USD), tržby 24,92 miliardy USD (odhad: 25,4 miliardy USD).
• Výsledky Marathon Petroleum v 4Q: Čistý zisk na akcii 3,84 USD (odhad: 2,21 USD), tržby 36,82 miliardy USD (odhad: 34,9 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,78 USD), tržby 9,31 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Alphabet v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,64 USD (odhad: 1,59 USD), tržby 86,31 miliardy USD (odhad: 85,33 miliardy USD).
• Výsledky Electronic Arts v 3QFY2024: Zisk na akcii 1,07 USD (odhad: 2,94 USD), tržby 1,95 miliardy USD (odhad: 2,40 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (v souladu s odhady), tržby 6,20 miliardy USD (odhad: 6,12 miliardy USD).
• Výsledky Microsoft v 2QFY2024: Zisk na akcii 2,93 USD (odhad: 2,76 USD), tržby 62 miliard USD (odhad: 61,12 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 9,43 miliardy USD (odhad: 9,59 miliardy USD).
• Americký výrobce letadel Boeing loni zmírnil čistou ztrátu na 2,24 miliardy dolarů z téměř 5,1 miliardy dolarů v předchozím roce. Firma to oznámila ve středeční tiskové zprávě. Šéf podniku Dave Calhoun v dopise zaměstnancům uvedl, že Boeing musí dále pracovat na obnovení důvěry po nedávné nehodě, při které jednomu ze strojů Boeing 737 MAX 9 za letu odpadla část trupu.
• Výsledky Boston Scientific v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,73 miliardy USD (odhad: 3,59 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,18 USD (odhad: 3,08 USD), tržby 6,55 miliardy USD (odhad: 6,48 miliardy USD).
• Výsledky Philips 66 v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,09 USD (odhad: 2,35 USD).
• Výsledky QUALCOMM v 1FQ2024: Upravený zisk na akcii 2,75 USD (odhad: 2,37 USD), tržby 9,92 miliardy USD (odhad: 9,51 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,03 USD (odhad: -0,11 USD), tržby 14,63 miliardy USD (odhad: 14,49 miliardy USD).
• Výsledky Royal Caribbean Cruises v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,14 USD), tržby 3,33 miliardy USD (odhad: 3,36 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 4Q: Čistý zisk na akcii 2,60 USD (odhad: 2,59 USD), tržby 9,4 miliardy USD (odhad: 9,6 miliardy USD).
• Výsledky Amazon v 4Q: Zisk na akcii 1,00 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 170 miliard USD (odhad: 166,2 miliardy USD), tržby Amazon Web Services 24,2 miliardy USD (odhad: 24,2 miliardy USD), tržby z reklamy 14,7 miliardy USD (odhad: 14,2 miliardy USD).
• Výsledky Apple v 1QFY2024: Zisk na akcii 2,18 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 119,58 miliardy USD (odhad: 117,91 miliardy USD), tržby za iPhony 69,70 miliardy USD (odhad: 67,82 miliardy USD), tržby za počítače Mac 7,78 miliardy USD (odhad: 7,73 miliardy USD), tržby za iPady 7,02 miliardy USD (odhad: 7,33 miliardy USD), tržby za ostatní produkty 11,95 miliardy USD (odhad: 11,56 miliardy USD), tržby za služby 23,12 miliardy USD (odhad: 23,35 miliardy USD), hrubá marže 45,9 % (odhad: 45,3 %).
• Výsledky Meta Platforms v 4Q: Zisk na akcii 5,33 USD (odhad: 4,96 USD), tržby 40,1 miliardy USD (odhad: 39,18 miliardy USD), denně aktivních uživatelů 2,11 miliardy (odhad: 2,08 miliardy), měsíčně aktivních uživatelů 3,07 miliardy (odhad: 3,06 miliardy), průměrné tržby na uživatele 13,12 USD (odhad: 12,81 USD).

Zdroj: CNBC, ČTK