Americké akciové indexy v pátek díky firmám Netflix a Alphabet posílily

Index Dow vzrostl o procento na 33 375,49 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,89 % na 3 972,61 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,66 % na 11 140,43 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,27 % na 19,85 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm a půl bazického bodu na 3,482 %.

S&P 500 - 20. ledna 2023, zdroj: Finviz

Akcie streamovací platformy Netflix (+8,46 %) prudce vzrostly, protože firma získala v loňském čtvrtém čtvrtletí více předplatitelů, než se očekávalo. Současně oznámila, že její spoluzakladatel Reed Hastings odstupuje z funkce generálního ředitele.

Příznivá čtvrtletní zpráva od firmy Netflix přišla v době, kdy technologické odvětví a další sektory čelí překážkám souvisejícím s růstem úrokových sazeb v USA a s obavami z recese. Ty přiměly řadu společností, například Microsoft a Amazon, k propuštění tisíců zaměstnanců. Nejnověji oznámila zrušení 12 000 míst společnost Alphabet (+5,34 %).

Zisk indexu Dow zmírnil pokles akcií banky Goldmam Sachs (-2,54 %). Mohla za to zpráva listu The Wall Street Journal, podle které centrální banka USA prověřuje spotřebitelské aktivity společnosti.

Ve Spojených státech začalo období zveřejňování čtvrtletních hospodářských výsledků. Americká ekonomika vykazuje známky zpomalení a možné recese, přetrvávají tak obavy o zisky podniků. Analytici nyní podle údajů společnosti Refinitiv odhadují, že zisky společností z indexu S&P 500 za čtvrté čtvrtletí meziročně klesly o 2,9 %. Na začátku roku předpovídali snížení zisků jen o 1,6 %.

Za celý týden index Dow klesl o 2,70 % a S&P 500 se snížil o 0,66 %, zatímco Nasdaq Composite si připsal 0,55 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Americký dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn. Podle analytiků se v první polovině roku bude zbytku světa dařit mnohem lépe než USA. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,1 % na 102,01 bodu a euro vůči dolaru vzrostlo o 0,2 % na 1,0859 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká technologická společnost Alphabet propustí asi 12 000 lidí, což je více než šest procent její pracovní síly. Firma, do které patří také internetový vyhledávač Google, to v pátek uvedla ve sdělení zaměstnancům. Rozhodnutí má okamžité dopady na zaměstnance ve Spojených státech, v jiných zemích tento proces kvůli místním zákonům potrvá déle.
• Spojené státy ve čtvrtek večer vyčerpaly stanovený limit pro zadlužení, který činí 31,4 bilionu dolarů. Demokraté a republikáni se nedokázali shodnout na jeho zvýšení, zemi tak hrozí fiskální krize. Znamená to, že bez politické shody by se vláda později mohla potýkat s nedostatkem peněz na financování své agendy a na provoz všech vládních úřadů.
• Společnost Genesis Global Holdco, která půjčuje kryptoměny, ve čtvrtek vyhlásila ve Spojených státech bankrot. Jde zatím o poslední firmu, která zkrachovala v důsledku pádu velké kryptoměnové burzy FTX a loňské krize na trhu s digitálními aktivy. Firma dluží miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
• Americká automobilka Ford Motor hodlá ve své hlavní německé továrně v Kolíně na Rýnem zrušit více než tisícovku pracovních míst. Informoval o tom německý list Automobilwoche s odvoláním na své zdroje. Ford v Německu zaměstnává kolem 20 000 lidí, z toho 14 000 v kolínské továrně.
• Americká automobilka General Motor investuje ve Spojených státech 918 milionů USD do výroby spalovacích motorů pro velké pickupy a SUV a dílů pro elektromobily. Vyplývá to z pátečního prohlášení největší americké automobilky.
• Dohoda o globální minimální dani z firemních zisků přišla o značnou část své podstaty, dokonce legitimizuje daňovou konkurenci. V rozhovoru s agenturou AFP to na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu řekl ekonom Gabriel Zucman. Na plánované reformě mezinárodního daňového systému se dohodlo téměř 140 zemí, platit by mohla začít v příštím roce.
• Prodeje starších domů v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 1,5 % na celoročně přepočtené tempo 4,02 milionu jednotek (odhad: -5,4 % na 3,96 milionu, listopad: -7,9 % na 4,08 milionu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Schlumberger v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 7,88 miliardy USD (odhad: 7,81 miliardy USD), společnost zvýšila čtvrtletně vyplácenou dividendu o 43 % na 25 centů na akcii.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká společnost Microsoft (v úterý +0,47 %) plánuje rozšířit přístup k softwaru ChatGPT, který je schopen vytvářet texty tak, jako kdyby je psal člověk. Technologie vyvinutá začínající firmou OpenAI má být brzy k dispozici zákazníkům cloudové služby Microsoftu nazvané Azure. Firma to uvedla v příspěvku na blogu. Microsoft nabízí tuto technologii od roku 2021, zatím ale jen omezenému počtu uživatelů.
• Svět vstupuje do další fáze globalizace, a pokud jde o technologický sektor, jeho vyhlídky jsou příznivé. Řekl to v úterý šéf německé společnosti SAP Christian Klein. Výhled podle něj nijak nekalí ani současné problémy, kdy se zvyšují úrokové sazby a zůstávají narušené dodavatelské řetězce.
• Kybernetické útoky a přerušení provozu druhý rok po sobě způsobují firmám po celém světě největší obavy. V letošním seznamu rizik se nejvíce nahoru posunul makroekonomický vývoj, do kterého patří inflace, nestabilita finančních trhů a hrozící recese. Letos postoupil na třetí místo, vyplývá z 12. žebříčku největších rizik podnikání Allianz Risk Barometr, který z názorů 2 712 rizikových expertů z 94 zemí připravila společnost Allianz Global Corporate & Specialty.
• Americký softwarový gigant Microsoft zvažuje, že propustí kolem pěti procent svých zaměstnanců, což představuje zhruba 11 000 pracovních míst. Informoval o tom server Sky News s odvoláním na blíže nespecifikované zdroje.
• Růst světové ekonomiky by se měl v letošním roce odrazit ode dna, a to navzdory pokračující válce na Ukrajině a stoupajícím úrokovým sazbám. Uvedla to v úterý podle agentury Reuters šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.
• Energetická krize a s ní spojený růst inflace budou ovlivňovat světovou ekonomiku i v letošním roce, v příštím roce by letošní zpomalení hospodářského růstu mohl vystřídat jeho mírný růst spolu s poklesem inflace. Vyplývá to z výhledu pojišťovny Allianz Trade na další dva roky. Prognózy analytiků Allianz Trade, kteří upozorňovali na rizika spojená se zhoršující se geopolitickou situací, energetickou krizí a protipandemickými opatřeními v Číně, se letos promítnou do zpomalení růstu celosvětového hospodářství na 1,4 % z 2,9 % v roce 2022.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu v lednu klesl na -32,9 bodu (odhad: -8,6 bodu, prosinec: -11,2 bodu).
• Hackeři ze zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX ukradli digitální měny za 415 milionů USD. Burza to v úterý uvedla ve zprávě pro věřitele. Americká součást FTX je podle někdejšího ředitele burzy Sama Bankmana-Frieda insolventní.
• Od loňského října, kdy společnost Twitter převzal miliardář Elon Musk, na stejnojmenné sociální síti pozastavilo výdaje na reklamu přes 500 inzerentů. S odvoláním na své zdroje o tom informoval server The Information. Inzerenti to zdůvodňují následným vývojem, který označují za kontroverzní. Denní tržby Twitteru byly 17. ledna podle webu Platformer meziročně o 40 % nižší.
• Společnost Apple (ve středu -0,54 %) kvůli technickým problémům uvede své lehké brýle pro rozšířenou realitu na trh až později. Firma ale ještě letos představí soupravu pro smíšenou realitu, což je technologie spojující virtuální a rozšířenou realitu. Informovala o tom ve středu agentura Bloomberg.
• Americká softwarová společnost Microsoft (ve středu -1,89 %) plánuje letos propustit asi 10 000 zaměstnanců, což je téměř 5 % její pracovní síly. Firma to ve středu uvedla ve zprávě pro regulační orgány a dodala, že v této souvislosti mimořádně zaúčtuje asi 1,2 miliardy USD. O chystaném propouštění v Microsoftu začátkem týdne spekulovala některá média.
• Právníci se u soudu se šéfem automobilky Tesla (ve středu -2,06 %) Elonem Muskem střetli ohledně jeho tweetu z roku 2018. Podle právníka akcionářů Tesly v něm Musk lhal o tom, že má zajištěné peníze na stažení automobilky z burzy. Podle Muskova právního zástupce miliardář pouze použil "nesprávná slova", když o svých plánech v roce 2018 na Twitteru informoval. Píše o tom agentura Reuters.
• Globální minimální daň z firemních zisků, která je součástí plánované reformy mezinárodního daňového systému, by mohla vytvořit dodatečné rozpočtové příjmy kolem 220 miliard dolarů ročně. To je téměř o polovinu více, než se dříve předpokládalo. Uvedla to ve středu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
• Index trhu rezidenčních nemovitostí v USA od NAHB v lednu stoupl na 35 bodů (odhad: 31 bodů, prosinec: 31 bodů).
• Podnikové zásoby v USA v listopadu podle finálních dat stouply o 0,4 % (flash: +0,3 %, říjen: +0,2 %).
• Průmyslová výroba v USA v prosinci meziměsíčně klesla o 0,7 % (odhad: -0,1 %, listopad: -0,6 %), meziročně vykázala nárůst o 1,6 % (listopad: +2,2 %).
• Maloobchodní tržby ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně klesly o 1,1 % (odhad: -0,8 %, listopad: -1,0 %).
• Index výrobních cen v USA v prosinci meziměsíčně klesl o 0,5 % (odhad: -0,1 %, listopad: +0,2 %), meziročně stoupl o 6,2 % (odhad: +6,8 %, listopad: +7,3 %).
• Americká společnost Genesis Global Capital, která obchoduje s digitálními aktivy, se chystá tento týden oznámit bankrot. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Firmě, která patří do skupiny Digital Currency Group, se nedostává peněz a tato vede důvěrná jednání se skupinami věřitelů.
• Služba Twitter Blue na sociální síti Twitter bude pro uživatele zařízení s operačním systémem Android stát měsíčně 11 dolarů, oznámila na svém webu společnost Twitter. Cena je stejná jako v případě operačního systému Apple iOS. Twitter zároveň představil výhodnější roční plán pro základní předplatné. Nabídka je zatím dostupná jen v některých zemích.
• Irský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil provozovateli aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp pokutu 5,5 milionu eur. Firma, která patří americké společnosti Meta Platforms (ve čtvrtek +2,35 %), podle něj opět porušila zákony Evropské unie na ochranu soukromí.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 14. ledna klesl na 190 tisíc z 205 tisíc v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 212 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 7. ledna stoupl na 1,647 milionu z 1,630 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,634 milionu), když se čekal výsledek 1,660 milionu.
• Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci snížil o 1,6 % na celoročně přepočtené tempo 1,330 milionu (odhad: 1,370 milionu, listopad: 1,351 milionu). Zahájená výstavba se snížila o 1,4 % na celoročně přepočtené tempo 1,382 milionu jednotek (odhad: 1,359 milionu jednotek, listopad: 1,401 milionu jednotek).
• Index výrobní aktivity filadelfského Fedu se v lednu zvýšil na -8,9 bodu (odhad: -11 bodů, prosinec: -13,7 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Zisk americké banky Goldman Sachs se v čtvrtém čtvrtletí meziročně propadl o 69 % na 1,19 miliardy dolarů. Za jeho poklesem stály nižší příjmy v investičním bankovnictví. Čtvrtletní zisk rivala Morgan Stanley klesl o 41 % na 2,11 miliardy dolarů. Slabé příjmy z investičního bankovnictví společnosti zčásti kompenzovaly rekordní příjmy ze správy majetku.
• Výsledky United Airlines Holdings v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,46 USD (odhad: 2,11 USD), tržby 12,4 miliardy USD (odhad: 12,2 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,07 USD (odhad: 1,09 USD), výnosy 5,50 miliardy USD (odhad: 5,55 miliardy USD).
• Výsledky PNC Financial v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,49 USD (odhad: 3,95 %), úrokové příjmy 3,68 miliardy USD (odhad: 3,74 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,59 USD (v souladu s odhady), tržby 20,77 miliardy USD (odhad: 20,73 miliardy USD).
• Výsledky M&T Bank v 4Q: Upravený zisk na akcii 4,57 USD (odhad: 4,20 USD), čistý úrokový příjem 1,84 miliardy USD (4Q2021: 937 milionů USD).
• Výsledky KeyCorp v 4Q: Zisk na akcii 0,38 USD (odhad: 0,55 USD), výnosy 1,89 miliardy USD (odhad: 1,92 miliardy USD).
• Výsledky Netflix v 4Q: Zisk na akcii 0,12 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 7,85 miliardy USD (odhad: 7,85 miliardy USD), nových předplatitelů 7,66 milionu (odhad: 4,57 milionu).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK