Americké akciové indexy završily růstový týden prudkým pátečním posílením

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 2,68 % na 31 500,68 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 3,06 % na 3 911,74 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 3,34 % na 11 607,62 bodu. Index volatility VIX klesl o 6,27 % na 27,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden a půl bazického bodu na 3,138 %.

Ceny ropy vzrostly o zhruba tři procenta, mírně zdražily zlato a stříbro a posilovaly i hlavní kryptoměny (bitcoin +2,6 %, ether +8,3 %).

Za celý týden index Dow vzrostl o 5,39 %, S&P 500 zpevnil o 6,45 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 7,49 %. Podle řady analytiků jsou ale podobné výrazné krátkodobé růsty běžnou součástí medvědích trendů, a tak nelze týdenní růsty nijak přeceňovat.

Finanční trhy jsou v poslední době pod tlakem kvůli obavám, že rychlé zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou by mohlo vyvolat recesi. Pokles cen ropy a dalších komodit tento týden nicméně vedl ke zmírnění obav z inflace, což snižuje tlak na zpřísňování měnové politiky.

"Pokles cen ropy je možná malým zábleskem naděje, že by se inflace mohla přinejmenším zmírnit," uvedl analytik Shawn Cruz ze společnosti TD Ameritrade. Růstu akciového trhu nezabránila ani zpráva o tom, že spotřebitelská důvěra ve Spojených státech podle průzkumu Michiganské univerzity v červnu klesla na rekordní minimum.

Na devizovém trhu dolar mírně oslaboval, protože pokles obav z inflace a ze zpřísňování měnové politiky podpořil poptávku po rizikovější aktivech. Euro si krátce po 22.00 SELČ připisovalo zhruba 0,3 % na 1,0555 USD.

"Pokles cen komodit by mohl pomoci snížit inflaci," uvedl podle agentury Reuters analytik Karl Schamotta ze společnosti Corpay. "To snižuje potřebu razantního zpřísňování měnové politiky."

Páteční události na amerických trzích

• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v červnu klesla na rekordní minimum.Vyplývá to z konečných výsledků průzkumu Michiganské univerzity. Američané se nyní potýkají s rostoucí inflací, panují ale rovněž obavy z příchodu recese, uvedla agentura Reuters. Index spotřebitelské důvěry v červnu klesl na rovných 50 bodů z květnových 58,4 bodu. Konečný výsledek je o něco horší než dříve zveřejněný předběžný údaj, podle kterého červnová hodnota indexu činila 50,2 bodu.
• Mezinárodní měnový fond zhoršil hospodářský výhled Spojených států pro letošní i příští rok. Předpověděl nicméně, že největší ekonomice světa se podaří "těsně" vyhnout recesi. MMF nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt Spojených států se v letošním roce zvýší o 2,9 procenta, zatímco v dubnové prognóze letošní růst odhadoval na 3,7 procenta. Odhad růstu pro příští rok fond snížil na 1,7 procenta z dříve předpokládaných 2,3 procenta.
• Všech 33 amerických finančních institucí zapojených do zátěžového testu pořádaného americkou centrální bankou obstálo a prokázalo dostatečnou míru kapitálových rezerv, ačkoli se podmínky testu proti minulému roku zpřísnily, oznámil ve čtvrtek Fed.
• Společnost Walt Disney (v pátek +3,62 %) se připojí k firmám, jež uhradí svým zaměstnankyním cesty v souvislosti s plánováním rodiny. Společnost to oznámila v reakci na páteční rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil právo na potrat, jež platilo v celých USA.
• Hackeři ukradli z jednoho z klíčových produktů americké kryptoměnové společnosti Harmony digitální měny v hodnotě zhruba 100 milionů dolarů. Terčem krádeže se stal takzvaný blockchainový most, který umožňuje uživatelům převádět kryptoměny mezi jednotlivými blockchainy.
• Prodeje nových domů v USA se v květnu zvýšily na 696 tisíc z dubnových 629 tisíc a nedosáhly očekávaného snížení na 588 tisíc.

Výsledková sezóna

• Výsledky CarMax (v pátek +7,19 %) v 1Q2022: Zisk na akcii 1,56 USD (odhad: 1,49 USD), tržby 9,31 miliardy USD (odhad: 9,06 miliardy USD).

Stalo se v Americe v uplynulém týdnu

• Potravinářská společnost Mondelēz International (v úterý +1,73 %) koupí výrobce energetických tyčinek Clif Bar & Company za 2,9 miliardy USD. Akvizicí chce rozšířit své globální podnikání s tyčinkami, uvedla firma v noci na úterý.
• Výrobce elektromobilů Tesla (v úterý +9,35 %) sníží v příštích třech měsících počet zaměstnanců pracujících za fixní mzdu o deset procent. To je 3,5 % celkové pracovní síly firmy, oznámil v úterý generální ředitel Tesly Elon Musk. Ten oznámil plány na snížení počtu zaměstnanců na začátku tohoto měsíce.
• Americká potravinářská společnost Kellogg (v úterý +1,85 %) se rozdělí na tři samostatné firmy. Ty se zaměří na výrobu cukrovinek, cereálií a na výrobky založené na rostlinách. Kellogg to v úterý uvedla v tiskové zprávě.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet v úterý +4,11 %) se dohodla s francouzským antimonopolním úřadem na urovnání sporu kolem plateb za zpravodajský obsah. Úřad v úterý oznámil, že přijal závazky Googlu ohledně způsobu, jak bude firma s vydavateli a zpravodajskými agenturami o platbách jednat. Dodal, že Google rovněž souhlasil se stažením odvolání proti pokutě 500 milionů eur, kterou firmě úřad v souvislosti se sporem vyměřil loni v červenci.
• Prodeje starších domů v USA v květnu meziměsíčně klesly o 3,4 % na celoročně přepočtené tempo 5,41 milionu jednotek (odhad: -0,2 % na 5,40 milionu jednotek, duben: -2,6 % na 5,60 milionu jednotek)
• Index aktivity chicagského Fedu v květnu klesl na 0,01 bodu (duben: 0,4 bodu).
• Americká centrální banka je odhodlána podniknout potřebné kroky ke snížení inflace. Uvedl to šéf Fedu Jerome Powell v projevu k členům bankovního výboru Senátu. Tempo budoucího zvyšování úrokových sazeb podle něj bude záviset na vývoji ekonomické situace.
• Americké internetové společnosti Google (Alphabet ve středu -0,05 %) hrozí v Rusku další pokuta, a to ve výši pěti až deseti procent jejích ročních tržeb na ruském trhu. Důvodem je opakované neodstraňování podle ruských úřadů zakázaného obsahu, včetně "zavádějících informací" na síti YouTube o dění na Ukrajině. Uvedl to ve středu podle agentury Reuters ruský cenzurní úřad Roskomnadzor. Ruská divize společnosti Google za loňský rok vykázala tržby 143,3 miliardy rublů (zhruba 62 miliard Kč).
• Americký prezident Joe Biden vyzval Kongres, aby na tři měsíce do konce září zrušil federální daň z pohonných hmot. Chce tak bojovat proti jejich rekordním cenám u čerpacích stanic a poskytnout v létě dočasnou úlevu americkým rodinám. Biden to podle tiskových agentur řekl ve středečním projevu v Bílém domě.
• Americká společnost Nike, která je největším výrobcem sportovního oblečení na světě, se rozhodla zcela opustit ruský trh. Firma ve čtvrtek uvedla, že znovuotevření svých ruských obchodů neplánuje. Podnik už na začátku března pozastavil provoz svých ruských obchodů v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.
• Americká internetová televize Netflix vyjednává s různými společnostmi partnerství při vysílání reklamy. Ve čtvrtek to podle agentury Reutes uvedl spoluředitel firmy Ted Sarandos. Podnik doufá, že díky levnějšímu předplatnému s reklamami zvýší počet uživatelů, který mu začal klesat.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 18. června klesl na 229 tisíc z 231 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 229 tisíc), když se čekal pokles na 227 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 11. června stoupl v souladu s očekáváním na 1,315 milionu z 1,310 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,312 milionu).
• Index nákupních manažerů v americké výrobě od S&P Global v červnu předběžně klesl na 52,4 bodu (odhad: 56 bodů, květen: 57 bodů) a PMI ve službách klesl na 51,6 bodu (odhad: 53,5 bodu, květen: 53,4 bodu).
• Index aktivity kansaského Fedu v červnu spadl na -1 bod (odhad: 23 bodů, květen: 19 bodů).

Výsledková sezóna

• Výsledky Lennar (v úterý +1,58 %) v 2QFY2022: Zisk na akcii 4,49 USD (odhad: 3,95 USD), tržby 8,36 miliardy USD (odhad: 8,12 miliardy USD).
• Výsledky Accenture v 3QFY2022: Zisk na akcii 2,79 USD (odhad: 2,86 USD, loni: 2,40 USD), tržby 16,16 miliardy USD (odhad: 16,04 miliardy USD, loni: 13,26 miliardy USD).
• Výsledky Darden Restaurants v 4QFY2022: Zisk na akcii 2,24 USD (odhad: 2,21 USD, loni: 2,79 USD), tržby 2,60 miliardy USD (odhad: 2,54 miliardy USD, loni: 2,28 miliardy USD).
• Výsledky Rite Aid v 1QFY2023: Ztráta na akcii 2,03 USD (loni: -0,24 USD), tržby 6,02 miliardy USD (odhad: 5,73 miliardy USD, loni: 6,16 miliardy USD).
• Výsledky FedEx v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 6,87 USD (odhad: 6,88 USD), tržby 24,4 miliardy USD (odhad: 24,5 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, TradingEconomics, MarketWatch, CNBC