Americké akcie v pátek po zveřejnění dat z trhu práce USA za září prudce oslabily

Index Dow klesl o 2,11 % na 29 296,79 bodu, širší S&P 500 oslabil o 2,80 % na 3 639,65 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 3,80 % na 10 652,40 bodu. Index volatility VIX stoupl o 2,75 % na 31,36 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o šest a půl bazického bodu na 3,888 %.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v září klesla o dvě desetiny procentního bodu na 3,5 %. Čekalo se přitom, že zůstane na 3,7 %. Údaje z trhu práce za září signalizují, že Fed bude pokračovat v razantním zvyšování úrokových sazeb, kterým se snaží dostat pod kontrolu inflaci.

Výrazné ztráty zaznamenaly technologické tituly. Akcie výrobce čipů AMD ztratily 13,9 %, protože firma zveřejnila slabší odhad tržeb za třetí čtvrtletí, než se čekalo. Dolů zamířily i akcie konkurenčních výrobců čipů QUALCOMM (-3,49 %) či Intel (-5,37 %). Díky růstu cen ropy se dařilo energetice.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 1,99 %, S&P 500 posílil o 1,51 % a Nasdaq Composite zpevnil o 0,73 %.

Dolar v pátek mírně zpevňoval

Americký dolar v pátek mírně posiloval. Pomáhalo mu očekávání, že Fed díky příznivým údajům o zářijovém vývoji trhu práce ve Spojených státech bude minimálně prozatím pokračovat v razantním zvyšování úrokových sazeb.

Euro vůči dolaru kolem 22.00 SELČ ztrácelo 0,5 % na 0,9739 USD a dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, přidával 0,5 % na 112,78 bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Elon Musk na Twitteru uvedl, že první dodávky elektrického tahače Tesla Semi pro společnost PepsiCo se uskuteční letos 1. prosince. Elektrický tahač Semi měl být původně uveden na trh v roce 2019, ale byl opakovaně odložen.
• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v září vzniklo 263 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 250 tisíc míst po vzniku přibližně 315 tisíc míst v srpnu. Míra nezaměstnanosti se v září proti srpnu snížila o dvě desetiny procentního bodu na 3,5 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Největší světová kryptoměnová burza Binance přišla v důsledku kybernetického útoku o zhruba 100 milionů dolarů. Společnost Binance uvedla, že hackeři ukradli zhruba dva miliony jednotek měny BNB v hodnotě kolem 570 milionů dolarů. Většinu ukradených jednotek se nicméně podařilo zablokovat.
• Velkoobchodní zásoby v USA v srpnu meziměsíčně stouply o 1,3 % (flash: +1,3 %, červenec: +0,6 %).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká zbrojovka L3Harris Technologies (v pondělí +4,60 %) koupí divizi specializující se na vojenskou komunikaci satelitní společnosti Viasat (+26,93 %) za 1,96 miliardy USD. Akvizice má firmě pomoci přizpůsobit nabídku současným prioritám ve výdajích americké armády, mezi které patří kybernetická bezpečnost a senzory. Vyplývá to z pondělního prohlášení společnosti.
• Spojené státy po únicích plynu z podmořského potrubí Nord Stream zdražily zkapalněný zemní plyn (LNG) a zvýšily jeho prodej. Bez bližších podrobností to v pondělí podle tiskových agentur prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Spojené státy v minulosti opakovaně kritizovaly výstavbu plynovodu Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa, a nyní těží ze zvýšeného zájmu o LNG především v Evropě.
• Aktivita v americkém zpracovatelském průmyslu rostla v září nejpomaleji za dva a půl roku. Nové zakázky klesly, protože růst úrokových sazeb, jejichž cílem je zmírnit inflaci, snížil poptávku po zboží. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Institut řízení dodávek (ISM).
• Stavební výdaje v USA v srpnu meziměsíčně klesly o 0,7 % (odhad: -0,3 %, červenec: -0,6 %).
• Internetová společnost Twitter (v úterý +22,24 %) potvrdila, že obdržela nabídku od miliardáře Elona Muska, který chce provozovatele sociální sítě koupit za původně dohodnutou cenu 54,20 dolaru za akcii. Transakce celý podnik ohodnocuje na 44 miliard dolarů. Akcie Twitteru posílily o 22,24 % a obchodování uzavřely na 52 USD. Za dva týdny měl původně kvůli této problematické transakci mezi společností Twitter a Muskem začít soud, připomíná agentura AFP.
• Americká technologická společnost Apple (v úterý +2,56 %) z Indie od dubna vyvezla přístroje iPhone za více než miliardu dolarů. Apple sází na výrobu v této jihoasijské zemi stále více mimo jiné kvůli napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Bloomberg.
• Americká společnost Micron Technology (v úterý +4,33 %) hodlá během následujících 20 let investovat až 100 miliard dolarů do výstavby továrního komplexu na výrobu čipů na severu státu New York. Informoval o tom v úterý list The New York Times.
• Výrobce čipů NVIDIA (v úterý +5,23 %) ukončuje veškeré své aktivity v Rusku. Svým tamním zaměstnancům poskytla společnost možnost pokračovat v práci v jiných zemích. S odvoláním na oznámení firmy o tom informovala agentura Reuters.
• Tovární objednávky v USA se v srpnu meziměsíčně nezměnily (odhad: +0,3 %, červenec: -1 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v srpnu 10,053 milionu (odhad: 10,450 milionu, červenec: 11,170 milionu).
• Světová obchodní organizace (WTO) v příštím roce očekává výrazné zpomalení růstu globálního obchodu se zbožím. Poptávku po dovozu totiž podkopávají prudce rostoucí ceny energií, pokračující růst úrokových sazeb a čím dál dražší potraviny a hnojiva. WTO tak v základním scénáři očekává nárůst obchodu o procento, zatímco v dubnu počítala se zvýšením o 3,4 %.
• V americkém soukromém sektoru v září získalo práci asi 208 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po srpnovém přírůstku 185 tisíc míst (revidováno ze 132 tisíc) čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 200 tisíc.
• Deficit zahraničního obchodu Spojených států v srpnu klesl o 4,3 % na 67,4 miliardy dolarů, a byl tak nejnižší od loňského května. Ve středu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Zásluhu na snížení deficitu měl především nižší dovoz, který podle ekonomů stáhla slabší poptávka amerických spotřebitelů zapříčiněná prudkým zvyšováním úrokových sazeb v USA. Dovoz klesl o 1,1 % na 326,3 miliardy dolarů. Vývoz se snížil o 0,3 % na 258,9 miliardy dolarů.
• Tempo poklesu aktivity v americkém sektoru služeb v září podle finálního indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global výrazně kleslo. Ukazatel podle finálních dat v září stoupl na 49,3 bodu z 43,7 bodu v srpnu, flash údaj byl 49,2 bodu. Kompozitní PMI, který zahrnuje služby i výrobu, v září podle finálních dat vzrostl na 49,5 bodu z 44,6 bodu, flash údaj byl 49,3 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. Index nákupních manažerů ve službách od ISM pak klesl na 56,7 bodu z 56,9 bodu, čekal se pokles na 56 bodů.
• Miliardář Elon Musk a americká internetová společnost Twitter se ještě nedohodli na ukončení soudního sporu, napsala ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva obeznámené zdroje. Musk tak zatím nemůže převzít provozovatele sociální sítě, za kterého v úterý nabídl původně dohodnutou cenu 44 miliard dolarů.
• Čínská společnost Gotion High Tech a michiganský startup Our Next Energy otevřou v americkém státě Michigan nové závody na výrobu baterií pro elektromobily, úhrnem za čtyři miliardy dolarů. S odvoláním na středeční oznámení guvernérky Gretchen Whitmerové o tom informovala agentura Reuters.
• Soud ve Francii výrazně snížil pokutu americké společnosti Apple za porušování pravidel hospodářské soutěže. Podle zdroje agentury Reuters je to na 372 milionů eur z původně vyměřené sankce 1,1 miliardy eur. Původní pokutu francouzský antimonopolní úřad výrobci iPhonů uložil v roce 2020 za přístup firmy v její distribuční síti a zneužívání ekonomické závislosti prodejců. Apple v prohlášení uvedl, že soud měl zrušit rozhodnutí antimonopolního úřadu v celém rozsahu a že se odvolá.
• Sociální síť Twitter odmítá přijmout obnovenou nabídku na převzetí od miliardáře Elona Muska za dříve dohodnutých 44 miliard USD. Řekli to ve čtvrtek právníci Elona Muska a požádali soud, aby zastavil nadcházející proces.
• Mezinárodní měnový fond (MMF) příští týden opět zhorší výhled růstu globální ekonomiky na příští rok. Výhled globální ekonomiky se vzhledem k otřesům způsobeným pandemií covidu-19, ruskou invazí na Ukrajinu a klimatickými katastrofami na všech kontinentech zhoršuje a může dále slábnout. Hrozí i riziko recese. Během čtvrtečního vystoupení na Georgetownské univerzitě to uvedla výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová. MMF dosud na příští rok předpovídal globální ekonomice růst o 2,9 %.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 1. října stoupl na 219 tisíc. Po 190 tisících v předchozím týdnu (revidováno ze 193 tisíc) se čekal výsledek 200 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 24. září stoupl na 1,361 milionu z 1,346 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,347 milionu), čekal se výsledek 1,286 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Lamb Weston Holdings v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 1,13 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky McCormick & Co v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,70 USD), tržby 1,60 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Conagra Brands v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,57 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 2,90 miliardy USD (odhad: 2,85 miliardy USD).
• Výsledky Constellation Brands v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 3,17 USD (odhad: 2,82 USD), čisté tržby 2,86 miliardy USD (odhad: 2,51 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK