Fondy udržitelného rozvoje investorům nenabízejí nic moc navíc. Přinese tato novinka změnu?
Popularita investování na základě myšlenky dodržování standardů udržitelného rozvoje a environmentálních a sociálních principů (ESG) v posledních letech nabírá na síle. Z hlediska výkonnosti jsou však tyto strategie ve většině případů srovnatelné s investováním do fondů kopírujících celý trh. To se má změnit s příchodem nového ESG fondu.
ESG akciové fondy s minimálně 10letou historií a 100 miliony dolarů pod správou mezi roky 2010 a 2019 přidaly podle dat společností eVestment a Morningstar v průměru 11,98 % ročně, index S&P 500 ve stejném období zpevnil každý rok v průměru o 13,56 %. Podobná je navíc v obou případech i volatilita.
Basil Williams, výkonný ředitel společnosti Welton Investment Partners působící v oblasti kvantového investování, přitom věří, že ESG investice mohou investorům nabídnout více, a to právě při využití moderních technologií založených na principech kvantových modelů a strojového učení. Jeho společnost proto na začátku měsíce na trh uvedla nový ESG fond, který se právě za použití těchto technologií a postupů investorům pokusí nabídnout přidanou hodnotu.
Fond Welton ESG Advantage nepřichází s žádnou revoluční novinkou, ale spojuje dva již existující přístupy do jednoho. Zda právě to bude klíčem k úspěchu, ukáže čas. "Věříme, že tento přístup nabídne investorům řadu výhod, vedle atraktivnější výkonnosti především větší stabilitu," věří Basil Williams, jehož společnost cílí se svou standardní investiční strategií na průměrný roční výnos kolem 13 %.
Zdroj: Institutional Investor
