Nabídková cena akcií MONETA Money Bank pro institucionální investory byla stanovena na 68 Kč
Nabídková cena akcií společnosti MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) byla stanovena na 68 korun za kus, původně udávané rozpětí nabídkové ceny bylo 68 až 85 korun za kus. Podmíněné obchodování s akciemi bude na pražské burze zahájeno v 9.00 SELČ pod symbolem MONET. Nepodmíněné obchodování bude zahájeno 10. května 2016.
Společnost GE Capital International Holdings, která byla dosud jediným akcionářem MONETA Money Bank, nabízí k prodeji celkem 51 % stávajících akcií banky. Nové akcie MONETA Money Bank vydány v rámci úpisu nebudou. Určená cena za akcii ohodnocuje banku na 34,748 miliardy Kč.
AKTUALIZOVÁNO (17.00) V úvodu pátečního obchodování kurz akcií MONETA Money Bank vzrostl na 70 Kč, po půlhodině ale klesl zpět na 68,50 Kč a později se vrátil k 68 korunám.
Ocenění oproti Komerční bance je zhruba dvoutřetinové. Do určité míry je však diskont ospravedlnitelný vyšší rizikovostí obchodních aktivit a menší velikostí. "Předběžně jsme ocenili MONETA Money Bank v indikativním pásmu 74 až 85 Kč za akcii. Domníváme se, že část investorů by mohla přesouvat své prostředky z akcií Komerční banky do nového titulu, což by mohlo tlačit cenu akcií burzovního nováčka výše," uvedl analytik Miroslav Frayer ze samotné Komerční banky.
Ukazatel ceny 68 Kč na akcii k účetní hodnotě je přibližně na úrovni 1,25 oproti 1,75 u Komerční banky. "MONETA bude jedním ze šesti největších titulů na pražské burze, co se objemu volně obchodovatelných akcií týče. Očekáváme její zařazení do indexu PX se stejnou vahou, jakou má O2 Czech Republic. Existuje i šance na její zařazení do indexu MSCI Czech," napsali v ranní poznámce analytici z České spořitelny.
Za účelem pokrytí případných nadlimitních úpisů či krátkých pozic v souvislosti s nabídkou akcií bude nabídka rovněž zahrnovat opci na nadlimitní úpis, kterou bude možné uplatnit ve 30denní lhůtě, a to maximálně do výše 15 % nabízených akcií.
"IPO je významným momentem v naší historii a důležitým krokem k úplné nezávislosti. Viděli jsme silný zájem investorů o (akcie) MONETA Money Bank a své nové akcionáře ve společnosti vítáme. Naším cílem je zajistit investorům udržitelnou návratnost jejich investice prostřednictvím udržování a dalšího rozvoje naší české retailové bankovní platformy a současného výrazného růstu v segmentu malých a středních podniků napříč Českou republikou," uvedl před vstupem akcií na pražskou burzu generální ředitel společnosti Tomáš Spurný.
"Úspěšný úpis IPO MONETA Money Bank zdůrazňuje vysoké kvality jak jejích podnikatelských aktivit, tak jejího vedení. Vstup na burzu je dalším milníkem v realizaci strategie skupiny GE směřující k výraznému omezení aktiv ve finančním segmentu, přičemž v rámci tohoto procesu jsme od dubna 2015 uzavřeli smlouvy o prodeji čistých investic v hodnotě přesahující 170 miliard USD," doplnil Richard Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, jež akcie MONETA Money Bank prodává.
Moneta Money Bank a společnost GE Capital uvedly, že v období 180 dnů po zahájení podmíněného obchodování akcií na hlavním trhu pražské burzy nevydají nové akcie ani nepřevedou držené akcie na třetí osobu.
Zdroj: MONETA Money Bank
