Americké akcie ve čtvrtek převážně rostly, Dow posunul zavírací i absolutní maximum

Dow nakonec zpevnil o 1,17 % na 18 807,88 bodu (svůj absolutní rekord posunul na 18 873,66 bodu) a širší S&P 500 připsal 0,2 % na 2 167,48 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,81 % na 5 208,80 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 2,5 % na 14,74 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o téměř osm bazických bodů na 2,134 %.

Index bankovních společností stoupl na nejvyšší hodnotu od finanční krize, vysoké zisky si připsaly akcie bank Wells Fargo (+7,58 %), JPMorgan Chase (+4,64 %) a Bank of America (+4,4 %), kterým pomohl také růst výnosů státních dluhopisů.

Dařilo se rovněž průmyslovému sektoru či odvětví zdravotní péče a sektoru základních materiálů. Pod nulou skončily realitní sektor, odvětví necyklického spotřebního zboží, technologický sektor a odvětví veřejných služeb.

Index technologických podniků klesl o více než 1,5 %, srážel jej zejména pokles cenných papírů Applu (-2,79 %), Alphabetu (-3,14 %), Netflixu (-5,54 %) a Facebooku (-1,93 %).

Ve středečním obchodování překonaly akcie počáteční otřesy a Dow nakonec vzrostl o 1,4 %. Rozšířil tak svůj 2,5% růst z prvních dvou dní týdne, kdy investoři paradoxně sázeli na volební vítězství Trumpovy soupeřky Hillary Clintonové.

Wall Street nakonec vyhodnotila nečekané Trumpovo vítězství jako příznivou zprávu pro americkou ekonomiku. Trump plánuje zvýšit investice do infrastruktury a posílit výdaje na obranu, bankám vyhovují naděje na zmírnění regulace, farmaceutický sektor se přestal bát zásahů Clintonové do cen léků a čeká se rovněž zvýšení investic do těžby ropy a plynu.

V indexu Dow ve čtvrtek nejvýrazněji zdražily akcie bank JPMorgan Chase (+4,64 %) a Goldman Sachs (+4,28 %) a farmaceutické firmy Pfizer (+4,27 %). Nedařilo se naopak cenným papírům výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-3,46 %), výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola (-3,15 %) či technologického podniku Apple (-2,79 %).

Po konci čtvrtečního obchodování zveřejnily kvartální hospodářské výsledky Michael Kors Holdings, Nordstrom, NVIDIA či Walt Disney.

Dolar dál rostl, ropa po středečním oživení zlevnila

Americký dolar ve čtvrtek pokračoval v růstu a k jenu se dostal na nejvyšší hodnotu za tři a půl měsíce. Analytici očekávají, že Trumpova politika by mohla podpořit výdaje a inflaci, což by přimělo centrální banku USA ke zvýšení úrokových sazeb. Vyšší úroky zvyšují atraktivitu dolaru a zájem o něj mezi investory.

Možnost příznivého vývoje americké ekonomiky pod vedením Donalda Trumpa ve čtvrtek připustil i šéf Fedu v St. Louis James Bullard. Trump by podle Bullarda mohl být tím, kdo Washington dostane z mrtvého bodu. Současně Bullard řekl, že americká centrální banka je ve stejné pozici jako před volbami, čímž podle analytiků naznačil, že by Fed mohl v prosinci zvýšit úrokové sazby.

Šance na růst sazeb na prosincovém zasedání měnového výboru Fedu se sice snížily, investoři ale nadále čekají, že FOMC politiku spíše utáhne, než že bude čekat na další údaje z ekonomiky. Podle dat burzovní skupiny CME jsou aktuálně šance na prosincový růst sazeb Fedu zhruba 72%.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, večer rostl o 0,24 % na 98,86 bodu. Dolar vůči euru posiloval o 0,3 % na 1,089 USD a k jenu rostl o 1,3 % na 106,92 JPY. Euro vůči jenu rostlo o 0,9 % na 116,35 JPY.

Ceny ropy na světových trzích ve čtvrtek po středečním oživení klesly. Ropný trh se po strávení nečekaného vítězství Donalda Trumpa v úterních prezidentských volbách v USA znovu zaměřil na globální přetlak nabídky a na to, zda ropný kartel OPEC dokončí dohodu na omezení těžby.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve čtvrteční zprávě předpověděla, že pokud OPEC nepřikročí ke snížení produkce, bude ropnému trhu v příštím roce hrozit pokračování převisu nabídky nad poptávkou. Dodávky ropy po celém světě se podle IEA dál zvyšují, zatímco růst poptávky zpomaluje.

Členové OPEC se v září předběžně dohodli na prvním snížení těžby za osm let, podrobnosti by měli dojednat na svém oficiálním zasedání 30. listopadu ve Vídni. Na trhu však přetrvávají pochybnosti, zda se dohodu podaří dovést do konce.

Zlato ve čtvrtek večer zlevňovalo o téměř 18 dolarů na 1 259,70 USD za trojskou unci, zatímco cena stříbra rostla o 11 centů na 18,59 USD za trojskou unci.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) po vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států na druhém nejvyšším stupni AA+. Výhled ratingu zůstává stabilní, což signalizuje, že se ho agentura nechystá v nejbližší době měnit.
• Jamie Dimon údajně dostal od týmu poradců Donalda Trumpa nabídku, aby v jeho administrativě vedl ministerstvo financí. Výkonný ředitel největší americké banky JPMorgan Chase ji však odmítl. Americké televizi CNBC to sdělily zdroje blízké Trumpovu týmu, jenž má na starost převzetí moci od administrativy Baracka Obamy. Mluvčí banky odmítl zprávu komentovat, potvrdil však, že Dimon do politiky nechce.
• Americká softwarová firma Adobe Systems koupí reklamní společnost TubeMogul. Zaplatí za ni zhruba 540 milionů USD. Tvůrce programů jako Photoshop a Acrobat tak získá silnější pozici na rapidně rostoucím trhu s reklamou ve videonahrávkách na internetu.
• V týdnu do 5. listopadu si novou žádost o podporu v nezaměstnanosti podalo 254 tisíc Američanů. Poté, co v předcházejícím týdnu přibylo 265 tisíc žádostí, se očekával přírůstek 260 tisíc žádostí.
• Prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker ve středu prohlásil, že v následujících dvou letech nelze očekávat vyjednání dlouho diskutované obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Jedná se o reakci na vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Trump se po celou dobu kampaně vůči dohodě vymezoval, a jeho zvolení tak její uzavření výrazně zkomplikovalo. Kromě miliardářova pohledu na obchodní dohodu také Junckera podle jeho slov bude zajímat i Trumpův postoj v otázce klimatických změn.
• Ruský soud ve čtvrtek potvrdil rozhodnutí o zablokování internetových stránek sociální sítě LinkedIn kvůli porušování zákona o uchovávání dat. Uvedla to ruská tisková agentura Interfax. Soud tak reagoval na zjištění hlavního ruského cenzurního orgánu Roskomnadzor, podle kterého síť, která má v Rusku více než šest milionů registrovaných uživatelů, porušila zákony, které požadují, aby internetové stránky uchovávaly osobní údaje ruských občanů pouze na ruských serverech.
• Na ropném trhu hrozí, že v příštím roce bude pokračovat převis nabídky nad poptávkou, pokud Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nepřikročí ke snížení produkce. Dodávky ropy po celém světě se totiž zvyšují, zatímco růst poptávky zpomaluje. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to ve čtvrtek uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
• Evropská centrální banka do svého posledního ekonomického bulletinu zařadila graf, který ukazuje, že světový obchod se zbožím už pět let neroste zdaleka tak rychle, jako rostl v průměru v letech 1991-2007. Autoři zprávy situaci komentují tak, že nové objednávky jsou nad neutrální hodnotou 50 bodů, a světový obchod se tudíž začíná opět probouzet.

Výsledková sezóna

• Výsledky Ralph Lauren v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,90 USD** (loni 2,13 USD, odhad: 1,71 USD), tržby 1,82 miliardy USD (loni: 1,92 miliardy USD, odhad: 1,81 miliardy USD).
• Výsledky Macy's v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,17 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 5,63 miliardy USD (loni: 5,87 miliardy USD, odhad: 5,63 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,94 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 2 miliardy USD (odhad: 1,69 miliardy USD, loni: 1,3 miliardy USD). Společnost navýšila čtvrtletně vyplácenou dividendu o 22 % na 14 centů. Akcie ve čtvrtečním after-marketu +15 %.
• Výsledky Walt Disney v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 13,1 miliardy USD (odhad: 13,5 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -3 %.
• Výsledky Michael Kors Holdings v 2Q: Zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 1,09 miliardy USD (v souladu s odhady). Za celý finanční rok společnost čeká upravený zisk na akcii 4,32-4,38 USD a tržby zhruba 4,55 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -4 %.
• Výsledky Nordstrom v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,5 miliardy USD (odhad: 3,48 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK