Americké akciové trhy ve středu razantně přepsaly historii, indexy jsou na rekordech

Americké akcie výrazně zpevnily a hlavní indexy se po více než jednoprocentním růstu vyhouply na nová rekordní maxima. Pokračuje trend vzestupu, který před měsícem nastartovalo vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

Index Dow posunul své zavírací maximum na 19 549,62 bodu (+1,55 %), S&P 500 přidal 1,31 % na 2 241,32 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 1,14 % na 5 393,76 bodu. Posilovaly všechny sektory s výjimkou zdravotní péče, které uškodily výroky příštího prezidenta Donalda Trumpa v rozhovoru pro časopis Time o jeho záměru snížit výrazně ceny léků. Index volatility VIX navzdory silnému růstu cen akcií stoupl o 3,65 % na 12,22 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o více než čtyři bazické body na 2,3455 %.

Index Dow posílil poosmnácté z dvaadvaceti obchodních dnů od prezidentských voleb. "Jde o velice výrazný posun za pár týdnů s minimem poklesů. Trh se snaží do cen zahrnout očekávaný fiskální stimul a deregulaci," míní Art Hogan, stratég z Wunderlich Securities.

"Rally po zvolení Donalda Trumpa opět nabrala na momentu. Daří se financím, dopravě, ocelářům, ale vedle velkých také malým a středně velkým firmám. A skoro se neprodává," uvedl na adresu silného růstu cen akcií Adam Sarhan, ředitel 50 Park Investments.

Euro na devizových trzích před čtvrtečním zasedáním Evropské centrální banky mírně zpevňovalo. Investoři zejména čekají na to, zda ECB začne s omezováním svého programu nákupů dluhopisů.

Devizový trh se na euro soustředí od nedělního referenda, v němž Italové odmítli ústavní reformy. V reakci na to oznámil rezignaci premiér Matteo Renzi.

Kurz eura v pondělí po počátečním poklesu prudce zpevnil, když se trh začal zaměřovat na kroky ECB. Od ní se očekává, že ještě prodlouží program nákupů dluhopisů, možná jej ale omezí a mohla by také naznačit, kdy připadá v úvahu ukončení programu.

Dolar proti euru ke konci obchodování ztrácel 0,4 % na 1,0760 USD. V pondělí euro vystoupilo až na třítýdenní maximum 1,0796 USD. Index dolaru ke koši šesti hlavních světových měn klesl o 0,3 % na 100,22 bodu po pondělním sestupu až na třítýdenní minimum 99,849 bodu.

Ceny ropy na světových trzích ve středu pokračovaly v sestupu z pondělních maxim za 17 měsíců, kam se vyšplhaly v reakci na dohodu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Ruska o snížení těžby. Investoři mají stále větší pochybnosti, zda omezení produkce bude stačit k odstranění přebytku suroviny na trhu, který tlačí ceny dolů už takřka dva a půl roku.

OPEC i Rusko po dosažení dohody z minulého týdne hlásily zvýšení produkce za poslední měsíc na nové rekordy a vysoká zůstává i těžba v dalších zemích. Úřad pro energetické informace (EIA) při ministerstvu energetiky USA tento týden předpověděl, že těžba ropy letos a příští rok v USA klesne méně, než se dosud předpokládalo. Nigérie, která je z dohody OPEC vyňata, ve středu uvedla, že plánuje zvýšit příští měsíc těžbu o deset procent nad dva miliony barelů denně.

Zástupci OPEC a dalších producentů se na konci tohoto týdne opět sejdou ve Vídni, aby domluvili podrobnosti omezení těžby. Celkově se má produkce snížit o zhruba 1,5 milionu barelů denně. Od konce roku 2014 překračuje těžba spotřebu o jeden až dva miliony barelů denně, poznamenala agentura Reuters.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• USA: JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v říjnu 5,534 milionu (odhad: 5,5 milionu, září: 5,631 milionu).
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 2. prosince po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 0,7 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Americká farmaceutická společnost Pfizer musí v Británii zaplatit rekordní pokutu 84,2 milionu liber. Britský antimonopolní úřad (CMA) ji tak trestá za předražení léku proti epilepsii až o 2 600 %. Ve středu to uvedla agentura Reuters.
• Tchajwanská společnost Foxconn jedná o rozšíření svých aktivit ve Spojených státech. Ve středu to oznámila firma, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě a významným dodavatelem amerického technologického gigantu Apple.
• Evropská komise vyměřila bankám JPMorgan Chase, HSBC a Crédit Agricole pokuty v celkové výši 485 milionů eur za manipulace s úrokovou sazbou EURIBOR. Ve středu to oznámila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.
• Firma Apple odmítla podezření čínských uživatelů svého chytrého telefonu iPhone 6, že za problémy s jeho baterií by mohlo být něco jiného než vnější vlivy. Apple tak reagoval na zprávu zveřejněnou v pátek Šanghajskou radou pro ochranu spotřebitelů, kde se popisovaly případy vznícení baterie v iPhonu 6 a případy, kdy se telefony vypnuly, přestože baterie ještě nebyla vybitá.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií CBS na 68 ze 60 USD.
• Podle průzkumu institutu Oxford Economics je nově zvolený americký prezident Donald Trump největší hrozbou pro růst světové ekonomiky. Více než polovina dotazovaných uvedla, že pravděpodobnost prudkého zpomalení světové ekonomiky se za poslední tři měsíce výrazně zvýšila. Více než čtvrtina dotazovaných uvedla, že největším rizikem v následujících dvou letech je potenciální obchodní válka vyvolaná Trumpem, 23 % respondentů za největší riziko pro vývoj světové ekonomiky považuje zpomalení čínské ekonomiky.
• Výrobce generických léků Mylan ve středu oznámil, že uvažuje o snížení své globální pracovní síly o méně než 10 %. Tento krok by měl být součástí restrukturalizačního programu. Farmaceutická firma byla ještě v nedávné době vyšetřována za předražování léků. Výsledkem nakonec byla dohoda s americkými regulátory na zaplacení pokuty 465 milionů dolarů. Společnost měla na konci roku 2015 zhruba 35 000 zaměstnanců.
• Americký kavárenský řetězec Starbucks představil plán na příštích pět let, který předpokládá, že firma v celém světě otevře dalších 12 000 kaváren. Starbucks ve středu oznámila, že počítá s růstem tržeb až o 10 % ročně, zatímco zisk na akcii se má zvyšovat tempem 15-20 % za rok.

Výsledková sezóna

• Výsledky lululemon athletica v 3Q: Zisk na akcii 0,50 USD, očištěný zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,43 USD), tržby 544,4 milionu USD (odhad: 542,7 milionu USD). Akcie ve středečním after-marketu +12 %.
• Výsledky Costco Wholesales v 3Q: Zisk na akcii 1,24 USD, očištěný zisk na akcii 1,17 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 28,1 miliardy USD (odhad: 28,38 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -0,3 %.

Zdroj: ČTK, CNBC, Bloomberg