Americké akcie se ve čtvrtek na směru neshodly, indexy Dow a S&P 500 klesly, Nasdaq ale uzavřel na novém rekordu

Dow klesl o 0,21 % na 19 899,29 bodu a S&P 500 oslabil o 0,08 % na 2 269 bodů, zatímco index Nasdaq Composite stoupl o 0,2 % na 5 487,94 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,52 % na 11,67 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než devět bazických bodů na 2,346 %.

Dařilo se sektoru zdravotní péče, realitnímu odvětví nebo sektoru necyklického spotřebního zboží. Výrazně pod nulou naopak skončilo finanční odvětví, jehož index odepsal více než procento. Index finančního sektoru za sebou má nejhorší den od loňského září. Technologický sektor podpořil zhruba 3% vzestup internetového maloobchodního gigantu Amazon.com (+3,07 %).

Trh se po vánočních svátcích po vlně výrazného růstu stabilizoval a konsoliduje dosavadní zisky. Investoři čekají, jakým způsoby podpoří vláda nového prezidenta Donalda Trumpa ekonomiku USA.

Důležitou ekonomickou zprávou byla ve čtvrtek informace agentury ADP o tvorbě pracovních míst v americkém soukromém sektoru. Podle ADP američtí soukromí zaměstnavatelé v prosinci vytvořili zhruba 153 000 nových pracovních míst, což bylo méně, než se čekalo. Na data od agentury ADP v pátek naváže kompletní sada údajů z trhu práce od amerického ministerstva práce.

"Teď je třeba si dávat pozor. Rally amerických akcií byla hodně silná, na mě ale až trochu moc," říká James Hughes, hlavní tržní analytik ve společnosti GKFX. "Je pravděpodobné, že klíčová bude úroveň 20 000 bodů indexu Dow. Pokud bychom se dostali nad ni, mohl by to být impulz k pokračování růstu cen akcií. Zároveň by ale někteří obchodníci mohli pokoření této hladiny považovat za poměrně silný signál k vybírání zisků," dodal James Hughes.

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie pojišťovny Travelers (-1,6 %), ropné firmy ExxonMobil (-1,49 %) a kartové firmy American Express (-1,23 %). V plusu se naopak udržely cenné papíry kartové společnosti Visa (+1,17 %), farmaceutických společností Johnson & Johnson (+1,05 %) a Pfizer (+0,96 %) nebo výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (+0,66 %).

Hospodářské výsledky ve čtvrtek zveřejnily například společnosti Walgreens Boots Alliance (+0,06 %) a Monsanto (+%,15 %).

Výrazně se propadla cena akcií maloobchodního řetězce Macy's (-13,9 %), který ve středu večer oznámil, že v roce 2017 plánuje zavřít 68 obchodů a propustit deset tisíc zaměstnanců.

Hluboko pod nulou skončily ve čtvrtek i akcie maloobchodníka Kohl's (-19,02 %), který ve středu s ohledem na výsledek svých vánočních prodejů zhoršil výhled výsledků za celý loňský rok. Firma nyní čeká, že vykáže celoroční upravený zisk na akcii 3,60 až 3,65 USD (předchozí odhad: 3,80 až 4,00 USD).

Více než dvě procenta odepsaly také akcie výrobce grafických čipů NVIDIA (-2,54 %), který oznámil spolupráci s automobilkou Audi, jejímž výsledkem má být samořízený automobil.

Bezmála o deset procent naopak vyskočily akcie biotechnologické firmy Alexion Pharmaceuticals (+9,5 %), která se zpožděním zveřejnila své kvartální hospodářské výsledky a potvrdila svůj výhled hospodaření.

Dolar pokračoval v poklesu ze 14letých maxim

Americký dolar ve čtvrtek dál klesal ze 14letých maxim z počátku týdne. Pokles dolaru spustilo výrazné oživení čínského jüanu a americké měně nepomohly ani nové údaje z domácího trhu práce.

Index dolaru ke koši šesti měn klesal kolem 22.00 SEČ o 1,18 % na 101,49 bodu. Euro vůči americké měně rostlo o procento na 1,06 USD a dolar k jenu oslaboval o 1,45 % na 115,57 JPY.

Jüan obchodovaný na zahraničních trzích zaznamenal nejvýraznější dvoudenní růst od zavedení těchto obchodů v roce 2010. Pomáhají mu růst krátkodobých úvěrových nákladů v Hongkongu a zpráva o růstu aktivity v čínském sektoru služeb na maximum za 17 měsíců.

Ropa po údajích o zásobách v USA přišla o většinu zisků

Světové ceny ropy ve čtvrtek přišly o většinu počátečních zisků, kterých dosáhly díky zprávě o snižování saúdskoarabského vývozu. Ropný trh odpoledne oslabil nečekaně výrazný růst zásob ropných produktů na americkém území.

Cena severomořské ropy Brent kolem 22.00 rostla o půl procenta na 56,71 USD za barel, když se předtím vyšplhala až na 57,37 USD za barel. Severoamerická lehká ropa WTI večer zdražovala o 0,6 % na 53,54 USD za barel, během dne se ale prodávala až za 54,12 USD za barel. Ceny ropy loni po dvouletém propadu získaly zhruba 50 % a jsou nyní mírně pod svými maximy za rok a půl.

Údaje americké vlády ukázaly, že zásoby ropy v USA minulý týden klesly mnohem výrazněji, než se čekalo, což by svědčilo pro růst cen. Na druhé straně ale prudce vzrostly zásoby benzinu a dalších produktů, protože rafinerie zvýšily produkci, aby si před koncem roku z daňových důvodů snížily zásoby černého zlata.

Těžba ropy ve členských zemích kartelu OPEC se v prosinci snížila o 200 000 barelů na 34,18 milionu barelů denně, a zaznamenala tak první pokles od května, plyne z údajů agentury Reuters. Těžba v Saúdské Arábii, která je klíčovým členem OPEC, klesla o 150 000 barelů na 10,45 milionu barelů denně. Podle zdrojů Reuters začal saúdskoarabský ropný podnik Aramco jednat se svými zákazníky o omezení únorových dodávek o 3 až 7 %.

Členové OPEC se koncem listopadu dohodli, že od 1. ledna sníží těžbu, aby omezili nadbytečné dodávky na trh a podpořili cenu suroviny. K dohodě o snížení produkce se připojily také některé významné těžařské země mimo OPEC v čele s Ruskem. Dohoda má z trhu stáhnout celkem asi 1,8 milionu barelů ropy denně.

Cena zlata kolem 22.00 SEČ rostla o téměř 13 dolarů na 1 181,16 USD za trojskou unci a stříbro zdražovalo o zhruba devět centů na 16,63 USD za trojskou unci.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Americká společnost Apple odstranila ze svého čínského obchodu App Store zpravodajskou aplikaci amerického listu The New York Times, aby tak vyhověla požadavku čínských úřadů. List o tom ve čtvrtek informoval na svém webu. Apple aplikaci v anglické i čínské verzi z obchodu odstranil 23. prosince. Jiné světové zpravodajské aplikace, včetně The Financial Times a The Wall Street Journal, však jsou stále dostupné.
• Největší americká automobilka General Motors a její společné podniky v loňském roce zvýšily prodej v Číně o sedm procent na téměř 3,9 milionu vozů. Čína tak byla již pátým rokem za sebou největším trhem tohoto amerického podniku.
• Americké společnosti v prosinci oznámily plánované propuštění 33 627 zaměstnanců, což bylo o téměř 42,4 % více než před rokem. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila konzultační společnost Challenger, Gray & Christmas.
• Podle zprávy agentury ADP vytvořil soukromý sektor ve Spojených státech v prosinci asi 153 tisíc pracovních míst. Očekával se výsledek 175 tisíc. V listopadu v soukromém sektoru vzniklo podle ADP 215 tisíc nových míst (revidováno z 216 tisíc).
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 31. prosince klesl na 235 tisíc z 263 tisíc v předchozím týdnu. Trh očekával pokles na 260 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 24. prosince vzrostl na 2,112 milionu z 2,096 milionu, očekávalo se 2,045 milionu.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA sestavovaný společností Markit Economics v prosinci dosáhl úrovně 53,9 bodu (listopad: 54,6 bodu, odhad: 53,4 bodu). Kompozitní PMI dosáhl 54,1 bodu po 53,7 bodu v listopadu.
• ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v prosinci zůstal na listopadových 57,2 bodu (odhad: 56,6 bodu).
• Americký výrobce elektrického nářadí Stanley Black & Decker koupí za 900 milionů dolarů od obchodního řetězce Sears Holding značku nářadí Craftsman. Společnost ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedla, že tím dál posílí svou sestavu produktů ručního a elektrického nářadí.
• Prodejny aplikací App Store společnosti Apple přinesly loni vývojářům aplikací celkem 20 miliard dolarů. Bylo to o 40 % více než v předešlém roce a odrážela se v tom popularita her jako Pokémon GO a Super Mario Run, sdělila ve čtvrtek společnost.
• Spojené státy se během deseti let stanou díky rostoucímu exportu zemního plynu a ropy a poklesu dovozu ropných produktů čistým vývozcem energetických surovin a produktů. Předpověděl to ve čtvrtek Úřad pro energetické informace (EIA) při ministerstvu energetiky USA. Naposledy byl americký energetický vývoz vyšší než dovoz v roce 1952, uvedla agentura Reuters.
• Budoucí prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením vysokých cel na případný dovoz automobilů vyrobených v Mexiku i japonské automobilce Toyota Motor. V úterý tím Trump pohrozil největší americké automobilce General Motors. Americkou dvojku Ford Motor už Trumpův tlak přinutil zrušit plán na výstavbu nové továrny u jižního souseda Spojených států.

Výsledková sezóna

• Výsledky Walgreens Boots Alliance v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 28,5 miliardy USD (odhad: 29,2 miliardy USD).
• Výsledky Monsanto v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,01 USD), tržby 2,65 miliardy USD (odhad: 2,27 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK