Americké akcie v úterý celkově stagnovaly, index Nasdaq Composite ale opět posunul svá maxima

Index Dow klesl o 0,16 % na 19 855,53 bodu a širší index S&P 500 zůstal beze změny na 2 268,90 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,36 % na nové zavírací maximum 5 551,82 bodu. V první polovině obchodování Nasdaq Composite navýšil i své absolutní maximum, tentokrát na 5 564,25 bodu. Benchmark technologického trhu v úterý skončil na novém zavíracím maximu již počtvrté v řadě, což je pro něj nejlepší taková série od roku 1999.

Index volatility VIX v úterý klesl o 0,61 % na 11,49 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden bazický bod na 2,376 %.

Dařilo se sektoru cyklického spotřebního zboží, průmyslovému odvětví a sektoru zdravotní péče. Nejvýrazněji naopak klesly realitní odvětví a energetický sektor.

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily akcie výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+1,58 %), řetězce hobby marketů Home Depot (+1,33 %) a kartové společnosti American Express (+1,04 %). Nedařilo se cenným papírům farmaceutické společnosti Merck (-1,93 %), ropného podniku ExxonMobil (-1,28 %) či počítačového obra IBM (-1,27 %).

"Nálada na trhu je klidná, investoři čekají na začátek výsledkové sezóny za poslední loňský kvartál," říká Mark Kepner, výkonný šéf divize prodeje a obchodu ve společnosti Themis Trading.

Maris Oggová ze společnosti Tower Bridge Advisors ale upozorňuje, že výsledková sezóna může výrazně zvýšit volatilitu cen akcií. "To, čeho se analytici obávají nejvíce, je silný dolar, který by se mohl negativně promítnout do zahraničních tržeb amerických podniků," říká Oggová.

Agentura Thomson Reuters předpovídá, že zisky firem z indexu S&P 500 ve čtvrtém čtvrtletí v průměru vzrostly meziročně o 5,8 %. To by byl jejich nejsilnější růst za tři roky.

V druhé polovině týdne zveřejní hospodářské výsledky za poslední loňské čtvrtletí aerolinky Delta Air Lines (+2,5 %) nebo banky JPMorgan Chase (+0,29 %), Bank of America (+1,73 %) a Wells Fargo (+0,7 %).

Akcie farmaceutické společnosti Valeant Pharmaceuticals (+6,84 %) zpevnily o bezmála sedm procent v reakci na zprávu, že od ní čínský konglomerát Sanpower Group koupí za 818,8 milionu USD v hotovosti divizi Dendreon zabývající se léčbou rakoviny. Dále Valeant oznámil, že francouzské společnosti L'Oréal prodá tři značky pleťové kosmetiky.

Výrazně zdražily i akcie největší americké automobilky General Motors (+3,72 %), která zveřejnila cíl hospodaření pro letošní rok nad odhadem analytiků. GM čeká, že letos dosáhne upraveného zisku na akcii 6,00 až 6,50 USD. Odhad trhu je 5,71 USD.

Mírně naopak klesla cena akcií technologického konglomerátu Alphabet (-0,14 %), který podle listu The Wall Street Journal jedná o prodeji své dceřiné společnosti Terra Bella konkurenčnímu startupu Planet Labs.

Dolar smazal úvodní ztráty, ceny ropy pokračovaly v poklesu

Americký dolar v úterý odpoledne smazal počáteční ztráty a jeho kurz se stabilizoval. Na trhu odezněly obavy z ohlášené středeční první tiskové konference zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Z pondělního propadu se zotavila i britská libra.

Dolarový index ke koši šesti měn se kolem 22.00 SEČ pohyboval bez větší změny kolem 101,99 bodu. Euro vůči dolaru večer oslabovalo o 0,21 % na 1,056 USD a dolar k japonskému jenu klesal o 0,14 % na 115,70 JPY.

Investoři se obávali, že by Donald Trump na tiskové konferenci mohl rozkolísat trhy útočnými vyjádřeními k obchodní politice a vztahům s Čínou. Někteří analytici ale podle agentury Reuters připomínají, že Trump ve své vítězné řeči po listopadových volbách nasadil smířlivý tón a že radikálnější sdělení, která mají vliv na trhy, si zřejmě ponechá pro Twitter.

Dolarový index od Trumpova vítězství v prezidentských volbách získává asi čtyři procenta s vyhlídkami na to, že nová americká vláda nastolí fiskální expanzi, která posílí hospodářský růst a inflaci, což povede k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb Fedu.

Libra se v úterý zotavila z pondělního propadu na desetitýdenní minimum vyvolaného obavami z "tvrdého brexitu". Ke konci úterní seance v New Yorku se vůči dolaru britská měna pohybovala beze změny kolem 1,217 USD.

Světové ceny ropy také úterý znovu výrazně klesly. Trh s černým zlatem oslaboval silnější kurz dolaru a pochybnosti o realizaci globální dohody o omezení těžby suroviny.

Cena severomořské ropy Brent kolem 22.00 SEČ klesala o 2,72 % na 53,88 USD za barel a severoamerická ropa WTI zlevňovala o 2,43 % na 51,09 USD za barel.

Členové kartelu OPEC a významné těžařské země mimo organizaci v čele s Ruskem se minulý měsíc dohodly, že od 1. ledna sníží těžbu, aby omezily nadbytečné dodávky na trh a podpořily cenu suroviny. Někteří členové OPEC, zejména Saúdská Arábie, podle všeho těžbu omezují, není ale jasné, zda budou dohodu dodržovat země jako Irák. Rusko a Kazachstán letos zatím produkci snížily, bylo to ale hlavně kvůli silným mrazům, které si vynutily odstavení části produkce.

Zlato v úterý večer zdražovalo o více než šest dolarů na 1 187,30 USD za trojskou unci a cena stříbra rostla o 24 centů na 16,80 USD za trojskou unci.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Optimismus mezi malými podniky ve Spojených státech vzrostl v prosinci nejprudčeji za více než čtvrt století a je nejvyšší za 12 let. Důvěra podniků prudce stoupla po překvapivém vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách, po nichž se všeobecně zlepšily vyhlídky vývoje americké ekonomiky. Uvedla to v úterý agentura Bloomberg s odkazem na zprávu Národní federace nezávislých společností (NFIB).
• Zakladatel největšího čínského internetového obchodu Alibaba Jack Ma se v pondělí setkal s nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na schůzce mu nastínil plán, jak v USA zajistit milion nových pracovních příležitostí. Během pěti let by měl podle něj milion malých amerických podniků prostřednictvím obchodu Alibaba prodávat své zboží čínským spotřebitelům, řekl mluvčí firmy.
• Americká internetová společnost Yahoo! po dokončení plánovaného prodeje svých základních internetových aktivit změní jméno na Altaba. Společnost rovněž v pondělí oznámila, že její generální ředitelka Marissa Mayerová odstoupí z funkce.
• Britské bankovní společnosti Royal Bank of Scotland (RBS) hrozí ve Spojených státech vysoká pokuta kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů. Zdroje mezi akcionáři banky zpravodajskému serveru BBC řekly, že pokud by pokuta činila pouze deset miliard dolarů, byl by to důvod k oslavám v ústředí RBS a cena akcií banky by pravděpodobně zamířila vzhůru.
• Kanadská farmaceutická společnost Valeant Pharmaceuticals v úterý oznámila, že za 1,3 miliardy USD prodá tři značky pleťové kosmetiky francouzskému kosmetickému impériu L'Oréal. Kromě toho kanadská firma představila dohodu o prodeji své dceřiné společnosti Dendreon, která se specializuje na vývoj léčebných terapií pro boj s rakovinou, čínské Sanpower Group. Hodnota transakce se Sanpower Group činí 818,8 milionu USD.
• Americká společnost Snap, která provozuje mobilní aplikaci pro sdílení fotografií a videa Snapchat, bude mít v Londýně centrálu svých mezinárodních operací. Firma to v úterním sdělení označila za výraz důvěry v budoucnost technologického odvětví na britské půdě, třebaže loni se Britové v referendu rozhodli odejít z Evropské unie.
• Německá automobilka Volkswagen vyjednala s americkým ministerstvem spravedlnosti návrh dohody na urovnání civilního a trestního obvinění z nezákonností spojených s jejím emisním skandálem. Volkswagen v úterý sdělil, že by měl v rámci dohody zaplatit 4,3 miliardy dolarů.
• Růst světové ekonomiky letos zřetelně zrychlí na 2,7 %, předpověděla v úterý Světová banka. Loni tempo růstu kleslo na 2,3 %, nejnižší úroveň od finanční krize z konce minulého desetiletí.
• Automobilka Ford Motor po konci úterního obchodování uvedla, že za letošní rok očekává na úrovni zisku před zdaněním mírně slabší výsledek než v loňském roce. Důvodem mají být zvýšené investice do technologií. Zlepšení ziskovosti společnost čeká v roce 2018. Současně Ford oznámil, že v letošním prvním čtvrtletí vyplatí mimořádnou dividendu ve výši pět centů na akcii.
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v listopadu vzrostl ve srovnání s říjnem o 1 %. V říjnu se objem skladových zásob snížil o 0,1 %. Trh čekal v listopadu růst o 0,9 %.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v listopadu 5,522 milionu (odhad: 5,55 milionu, říjen: 5,451 milionu).
• Citigroup zvýšila cílovou cenu akcií JPMorgan Chase na 85 ze 72 USD, cílovou cenu akcií Wells Fargo posunula na 62 z 51 USD a cílovou cenu akcií Bank of America zvýšila na 26 z 19 USD a dále snížila investiční doporučení na akcie Goldman Sachs na "sell" z "neutral".
• Barclays snížila doporučení na akcie FactSet na "underweight" z "equal weight" a snížila doporučení na akcie Moody's na "equal weight" z "overweight".

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK