Americké akcie v pátek nepatrně stouply, Janet Yellenová podpořila možnost brzkého růstu sazeb. Za celý týden přidaly hlavní indexy do procenta

Index Dow v pátek stoupl o 0,01 % na 21 005,71 bodu, širší S&P 500 přidal 0,05 % na 2 383,12 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,16 % na 5 870,75 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,2 % na 10,96 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se nepatrně zvýšil na 2,48 %.

Americké akcie (3. března 2017), zdroj: Google

Posilovaly hlavně akcie finančních společností, jež by nejvíce těžily ze zvýšení úroků. Naopak dolů táhly trh ztráty maloobchodní firmy Costco Wholesale (-4,34 %) kvůli slabým výsledkům hospodaření, které společnost zveřejnila ve čtvrtek.

V indexu Dow v pátek nejvýrazněji zdražily akcie výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+0,81 %), farmaceutické firmy Merck (+0,76 %) a investiční banky Goldman Sachs (+0,73 %). Nedařilo se naopak cenným papírům výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-1,9 %), maloobchodního řetězce Wal-Mart (-1,03 %) a ropného podniku ExxonMobil (-1,01 %).

Akcie společnost Snap, která je provozovatelem aplikace pro přeposílání fotografií Snapchat, druhý den na burze stouply o 10,66 % na 27,09 USD. Čtvrteční debut na burze titul oslavil 44% zpevněním.

Optimistický komentář Janet Yellenové přišel po podobných vyjádřeních hned několika dalších představitelů Fedu z posledních dnů. Podle stratégů Yellenová upevnila dosavadní očekávání, že centrální banka USA zvýší úrokové sazby již tento měsíc. Zasedání Fedu je naplánované na polovinu března a důležitá pro rozhodování měnového výboru Fedu budou mimo jiné data z amerického trhu práce, která vyjdou příští pátek.

Za celý uplynulý týden Dow přidal 0,88 %, S&P 500 posílil o 0,67 % a Nasdaq Composite přidal 0,44 %.

Americké akcie (týden do 3. března 2017), zdroj: Google

Dolar pokračoval v poklesu, ropa zdražila

Americký dolar po projevu Janet Yellenové pokračoval v poklesu vůči koši šesti předních světových měn. Podle analytiků případné zvýšení úrokových sazeb, které je pozitivní pro dolar, investoři převážně do kurzu promítli již před projevem a po něm se rozhodli vybírat zisky z předchozího růstu.

Euro vůči dolaru posílilo o procento na 1,0616 USD a k jenu stouplo o 0,6 % na 120,93 JPY. Dolar vůči jenu oslabil o 0,4 % na 113,91 JPY. Dolarový index, jenž měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,76 % na 101,37 bodu.

Ceny ropy v pátek stouply a smazaly část ztrát z předchozího dne. Zájem o ropu podpořil slabší dolar. Investoři však zůstávají obezřetní po čtvrteční zprávě o těžbě v Rusku, která ukázala, že země v únoru svou těžbu navzdory dohodě s kartelem OPEC dále nesnížila.

Severomořská ropa Brent kolem 20.00 SEČ rostla o 0,8 % na 55,61 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI zdražovala o 1,04 % na 53,19 USD za barel.

Těžba ropy v Rusku zůstala v únoru na lednových 11,11 milionu barelů denně. Rusko tak nyní plní dohodu s ropným kartelem OPEC o snížení těžby z konce roku ze 33 %. Členové OPEC naproti tomu na konci února plnili slíbené snížení těžby již z 94 %.

Ceny ropy nadále zůstávají v nezvykle úzkém rozpětí, do něhož se dostaly po jednorázovém růstu v reakci na dohody o omezení těžby z listopadu a počátku prosince. Brent i WTI se od té doby pohybují v pásmu širokém asi pět dolarů.

"Trh se pohybuje v úzkém rozpětí, proto není překvapivé, když vidíme čerstvé nákupy po velkém výprodeji," okomentoval páteční situaci na trhu analytik Tamas Varga z makléřské firmy PVM Oil Associates.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Tempo růstu aktivity v americkém soukromém sektoru v únoru podle finálních dat mírně kleslo. Finální únorové indexy nákupních manažerů ve Spojených státech vykázaly mírně nižší hodnoty, než se očekávalo.
• Francouzská automobilka PSA uzavřela dohodu s americkou General Motors o koupi její ztrátové evropské divize Opel. Dohoda má být oficiálně oznámena v pondělí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje. Spojením vznikne druhá největší automobilová skupina v Evropě.
• Centrální banka USA by mohla zvýšit úrokové sazby již tento měsíc, pokud z amerického trhu práce přijdou solidní údaje. Uvedla to v pátek šéfka Fedu Janet Yellenová. Její komentář zřejmě posílí očekávání, že rozhodnutí o zvýšení úroků v USA padne již na nejbližším zasedání Fedu, které se uskuteční 14. a 15. března. Zvýšení sazeb v posledních dnech naznačili také další představitelé Fedu.
• Zájem podílet se na výstavbě zdi na hranicích s Mexikem již vyslovily na tři stovky amerických firem. Informovala o tom v pátek na svém webu stanice CNN. Od příštího týdne začne od společností Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, přijímat návrhy stavebního řešení, rozdělování prvních zakázek se očekává v dubnu.
• Lockheed Martin — zbrojní výrobce jedná s vládami Španělska, Švýcarska a Belgie o prodeji svých bojových letounů F-35.
• Expedia — Citigroup zvýšila své investiční doporučení na akcie provozovatele cestovatelských internetových stránek na "neutral" ze "sell" jako výraz důvěry ve schopnost firmy dosahovat růstu v oblasti hotelnictví.
• Dr Pepper Snapple Group — Jefferies zvýšila své investiční doporučení na akcie výrobce nápojů na "buy" z "hold" po úspěšné akvizici Bai Brands, výrobce antioxidantových nápojů.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy ve Spojených státech v uplynulém týdnu stoupl o sedm na 609. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu vzrostl o dva na 756. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký prezident Donald Trump chce zvýšit letošní rozpočet na obranu o 54 miliard dolarů, tedy o 9 % ve srovnání s loňským rokem. S odvoláním na nejmenované činitele Bílého domu o tom v pondělí informovaly agentury AP a AFP.

• Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta dál výrazně zvyšuje nákupy akcií přední technologické společnosti Apple. Nyní jich má zhruba 133 milionů v celkové hodnotě 17 miliard dolarů. Buffett to řekl v pondělním rozhovoru v televizi CNBC.
• Japonská investiční skupina SoftBank Group jedná o investici do americké společnosti WeWork, která poskytuje malým, zejména technologickým firmám sdílené fyzické i virtuální pracovní prostory. Podle televize CNBC má SoftBank v úmyslu investovat přes tři miliardy dolarů. SoftBank je známá překvapivými investicemi a v poslední době expanduje mimo své původní oblasti zájmu, což byly telekomunikace a vyspělé technologie.
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v lednu meziročně stoupl o 0,4 % po růstu o 0,3 % v prosinci. Meziměsíčně se však rozjednané prodeje snížily o 2,8 % po růstu o 0,8 % v prosinci. Analytici očekávali růst o 0,8 %.
• Počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v lednu ve Spojených státech stoupl o 1,8 % po poklesu o 0,8 % v prosinci (revidováno z -0,4 %). Čekal se růst o 1,7 %. Počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby bez započtení dopravních prostředků klesl o 0,2 % po růstu o 0,9 % v prosinci (odhad: 0,5 %).
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie Tesla na "sell" z "neutral", jejich cílová cena byla snížena na 185 ze 190 USD.
• Mizuho Securities zvýšila cílovou cenu akcií Apple na 150 ze 135 USD.
• Americký soud v noci na úterý schválil lednovou dohodu ohledně řešení skandálu s problémovými nafukovači airbagů japonské společnosti Takata, které jsou spojovány s nejméně 16 úmrtími po celém světě. Takata v rámci dohody přiznala, že zakrývala důkazy o rizicích spojených s jejími nafukovači. Ty mohou při aktivaci airbagu vymrštit do vozu části kovu.
• Americký řetězec kaváren Starbucks si po letech troufá expandovat do Itálie. Země, odkud pochází espresso, má velkou kulturu pití kávy a zakladatele firmy Howarda Schultze kdysi k založení Starbucks inspirovala.
• Tempo růstu ekonomiky Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí prudce kleslo a v celoročním přepočtu dosáhlo 1,9 %. Ve třetím čtvrtletí růst činil 3,5 %, což bylo dvouleté maximum. Oznámilo to v úterý americké ministerstvo obchodu. Potvrdilo tak svůj rychlý odhad z konce ledna. Výsledek je slabší, než se čekalo na finančních trzích.
• Americká mediální společnost Comcast koupí zbývajících 49 % akcií v japonském provozovateli zábavních parků Universal Studios Japan (USJ). Hodnota transakce činí 254,8 miliardy jenů (57,9 miliard Kč).
• Čistý zisk bank ve Spojených státech v loňském roce stoupl o 4,9 % na 171,3 miliardy dolarů. Podíl nerentabilních bank činil 4,2 %, nejméně od roku 1995. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnila Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků v lednu podle předběžných čísel klesl o 0,1 % po růstu o 1 % v prosinci.
• Ceny domů ve Spojených státech v prosinci podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 5,6 % po 5,2% růstu v listopadu (revidováno z 5,3 %). Analytici čekali růst cen o 5,4 %.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v únoru výrazně předčila očekávání, když její index vyskočil na 114,8 bodu ze 111,6 bodu v lednu (revidováno ze 111,8 bodu; odhad: 110,9 bodu). Sdělila to v úterý ve své měsíční zprávě soukromá organizace Conference Board.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v únoru stoupl na 17 bodů (leden: 12 bodů).
• Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v úterý jednal s nejvyšším čínským diplomatem. Vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma velmocemi označily obě strany za prospěšné. Oba muži ale zároveň poznamenali, že je třeba tyto vztahy dále zlepšovat a udržovat. Tillerson a čínský státní tajemník Jang Ťie-čch' na schůzce ve Washingtonu potvrdili důležitost společných pravidelných schůzek na vysoké úrovni a hovořili také o problematice severokorejského jaderného programu, sdělil mluvčí ministerstva.
• Americký prezident Donald Trump v projevu ke Kongresu USA ohlásil historickou daňovou reformu, která podnikatelům sníží daně. Trump bez dalšího upřesnění řekl, že na reformě již pracuje jeho ekonomický tým.
• Internetový portál pro sdílení videí YouTube spustí ve Spojených státech televizní službu, která bude konkurovat kabelovým televizním sítím. Služba YouTube TV bude za měsíční poplatek 35 dolarů umožňovat prostřednictvím internetu sledování více než 40 kanálů, včetně stanic předních televizí ABC, CBS, Fox, NBC či ESPN. Uživatelé si navíc budou moci vybrané pořady až na devět měsíců uložit.
• Americká automobilka General Motors (GM) prodá většinový podíl ve východoafrické divizi se sídlem v Keni svému japonskému partnerovi Isuzu Motors. Podle managementu americké firmy je to "další přirozený krok" ve strategii GM zacílit kapitál na ziskové trhy, sdělil ve středu mluvčí GM. Největší americký výrobce tím pokračuje v rozprodeji vedlejších aktivit a vzdává se úsilí o prvenství na světovém trhu.
• Americký výrobce potravin a nápojů PepsiCo se chystá zavřít továrnu na výrobu chipsů Walkers v Británii. Ohroženo je tak 380 pracovních míst. Firma ve středu uvedla, že její rozhodnutí nesouvisí se záměrem Británie vystoupit z Evropské unie, protože výroba se jen přesune na jiná místa v zemi.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v únoru podle finálních dat společnosti Markit klesl na 54,2 bodu z 55 bodů v lednu. Předběžný odhad počítal s poklesem ukazatele na 54,3 bodu. Index sestavovaný institutem ISM naopak stoupl na 57,7 bodu z 56 bodů v lednu (odhad: 56 bodů).
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 24. února po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 5,8 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Stavební výdaje v lednu ve Spojených státech meziměsíčně klesly o 1 % (odhad: +0,6 %, prosinec revidován z -0,2 % na +0,1 %).
• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v lednu meziročně vzrostly o 1,7 %. Růst tak byl v souladu s očekáváním stejný jako v prosinci. Meziměsíčně se jádrové výdaje na osobní spotřebu zvýšily o 0,3 % po +0,1 % v prosinci (odhad: +0,3 %). Osobní příjmy Američanů v lednu vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,3 %, prosinec: +0,3 %), výdaje vzrostly o 0,2 % (odhad: +0,3 %, prosinec: +0,5 %).
• Výrobce solárních panelů SolarCity, kterého loni koupila automobilka Tesla, propustil v roce 2016 téměř pětinu zaměstnanců. Firma se tak snaží udržet si hotovost v době, kdy zpomaluje růst poptávky po střešních solárních panelech. Na konci loňského roku měla firma 12 243 zaměstnanců, o 19,8 % méně než na konci roku 2015. Vyplývá to z prohlášení firmy pro regulační úřady.
• Ray Dalio, zakladatel a jeden ze dvou šéfů společnosti Bridgewater Associates, ve středu oznámil, že 15. dubna odstoupí ze své funkce. Daliův krok je součástí rozsáhlé reorganizace společnosti, která provozuje největší hedgeový fond na světě. Společně s Daliem na svou funkci rezignuje i druhý dosavadní šéf Jon Rubinstein, který ve firmě bude nadále působit jako poradce.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 25. února klesl na 223 tisíc z 242 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 244 tisíc). Trh čekal 243 tisíc. Počet pokračujících žádostí se však v týdnu do 18. února zvýšil na 2,066 milionu z 2,063 milionu, očekávalo se 2,065 milionu.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku se v únoru snížil na 51,3 bodu (leden: 57,7 bodu).
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Broadcom na 260 z 230 USD.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Mylan na 48 z 44 USD.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Best Buy na 46 z 42 USD.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Sotheby's ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,35 USD (odhad: 1,17 USD), tržby 308,7 milionu USD (odhad: 335,8 milionu USD).
• Výsledky Priceline Group ve 4Q: Upravený zisk na akcii 14,21 USD (odhad: 12,89 USD), tržby 2,35 miliardy USD (odhad: 2,33 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +4 %.
• Výsledky Hertz Global Holdings ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,71 USD (odhad: -0,56 USD), tržby 2,01 miliardy USD (odhad: 2,02 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +2 %.
• Výsledky Tenet Healthcare ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,22 USD), tržby 4,86 miliardy USD (odhad: 4,96 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu -13 %.
• Výsledky Target ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,51 USD), tržby 20,7 miliardy USD (odhad: 20,7 miliardy USD).
• Výsledky Valeant Pharmaceuticals ve 4Q: Ztráta na akcii 1,47 USD (odhad: -1,12 USD), tržby 2,4 miliardy USD (odhad: 2,3 miliardy USD).
• Výsledky salesforce.com ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,28 USD (odhad: 0,25 USD), tržby 2,29 miliardy USD (odhad: 2,28 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky Best Buy ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,95 USD (odhad: 1,66 USD), tržby 13,48 miliardy USD (odhad: 13,62 miliardy USD).
• Výsledky Mylan ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,57 USD (odhad: 1,42 USD), tržby 3,27 miliardy USD (odhad: 3,17 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,36 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 5,64 miliardy USD (odhad: 5,62 miliardy USD).
• Výsledky Monster Beverage ve 4Q: Zisk na akcii 0,30 USD (v souladu s odhady), tržby 753,8 milionu USD (odhad: 724 milionů USD). Akcie ve středečním after-marketu +8,5 %.
• Výsledky Broadcom ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,63 USD na akcii (odhad: 3,48 USD), tržby 4,15 miliardy USD (odhad: 4,1 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +4 %.
• Výsledky Shake Shack ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,09 USD (v souladu s odhady), tržby 73,3 milionu USD (odhad: 70,7 milionu USD). Akcie ve středečním after-marketu -4 %.
• Výsledky Abercrombie & Fitch ve 4Q: Zisk na akcii 0,71 USD (4Q2015: 0,85 USD), tržby 1,04 miliardy USD (odhad: 1,05 miliardy USD).
• Výsledky Kroger ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,53 USD (v souladu s odhady), tržby 27,6 miliardy USD (odhad: 27,31 miliardy USD).
• Výsledky Costco Wholesale ve 2QFY2017: Zisk na akcii 1,17 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 29,13 miliardy USD (odhad: 29,85 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -4,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK