Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy na směru neshodly

Index Dow v pátek klesl o 0,15 % na 21 580,07 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,04 % na 2 472,54 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite sestoupil o 0,04 % na 6 387,75 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,3 % na 9,36 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o zhruba dva bazické body na 2,236 %.

Dařilo se sektoru veřejných služeb a mírně nad nulou uzavřely rovněž realitní odvětví nebo sektor necyklického spotřebního zboží. Výrazně naopak kleslo energetické odvětví, které dolů stáhl pokles cen ropy.

V indexu Dow v pátek nejvýrazněji klesly akcie konglomerátu General Electric (-2,92 %), energetického podniku Chevron (-1,32 %) a banky Goldman Sachs (-0,95 %). Dařilo se naopak kartové společnosti Visa (+1,52 %), výrobci sportovního oblečení a obuvi Nike (+1,44 %) nebo výrobci letecké techniky Boeing (+0,88 %).

Akcie General Electric výrazně zlevnily poté, co společnost oznámila, že jí ve druhém čtvrtletí výrazně klesly tržby i zisk. Slabé výsledky vykázala zejména divize energetických připojení, která zajišťuje elektrifikaci a automatizaci pro odvětví těžby surovin nebo podniky síťových služeb. Výsledky GE vrhly stín i na další průmyslové podniky jako Caterpillar (-0,68 %) nebo 3M (-0,66 %).

Slabou seanci za sebou mají také akcie společnosti Snap (-2,75 %), která provozuje sociální síť Snapchat. Titul zlevnil o 2,75 % na nové historické minimum. Upisovací cena akcií byla 17 USD, aktuálně stojí 14,48 USD.

Za celý týden se Dow snížil o 0,3 %, S&P 500 stoupl o 0,5 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 1,2 %.

Trhy se nyní soustředí na čtvrtletní výsledky hospodaření. V příštím týdnu je zveřejní technologické podniky včetně Amazonu, Alphabetu a Facebooku. Technologickému sektoru se daří navzdory obavám, že jsou jeho akcie nadhodnocené. Investoři věří, že ho významně neovlivní ani politika současné americké vlády.

Dolar v pátek dále oslabil, ropa zdražila

Americký dolar v pátek kvůli čtvrtečním vyjádřením šéfa ECB Maria Draghiho dál klesal. Jeho index sestoupil na minimum za více než rok a proti euru měna spadla nejníže za téměř dva roky. Dolar zůstává pod tlakem také kvůli problémům prezidenta Donalda Trumpa s plněním svého volebního programu.

Kolem 22.00 SELČ euro k dolaru posilovalo o 0,29 % na 1,17 USD a index dolaru ke koši šesti předních světových měn klesal o 0,4 % na 93,93 bodu.

Devizový trh na čtvrtečním zasedání ECB nejvíce upoutalo to, že Draghi se téměř nevyjádřil k výrazně rostoucímu kurzu eura a neoznačil jej za problém. Dragiho nezájem o kurz eura obchodníky podle agentury Reuters přesvědčil, že ECB se na euro nebude ohlížet ve chvíli, kdy začne během podzimu jednat o ústupu od krajně uvolněné měnové politiky.

Ropa na světových trzích v pátek pokračovala v poklesu a ztratila všechny zisky dosažené během týdne. Ropný trh reagoval na odhad, podle něhož Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v červenci zvýšila svou těžbu, přestože se dohodla, že ji bude držet na snížené úrovni. Zpráva posílila obavy ze zahlcení světového trhu přebytečnými dodávkami suroviny.

Konzultační firma Petro-Logistics, která sleduje odhady OPEC, uvedla, že těžba ropy v rámci organizace bude tento měsíc vyšší o 145 tisíc barelů denně a celková produkce překročí 33 milionů denních barelů. OPEC a další ropné země mají podle loňské dohody od počátku roku těžit o 1,8 milionu barelů za den méně než na konci minulého roku.

Obchodníci a investoři čekají na pondělní petrohradskou schůzku mezi klíčovými zeměmi ropného kartelu OPEC a jeho nečlenskými partnery v čele s Ruskem. Trh bude sledovat, zda se zástupci ropných mocností zaměří na řešení rostoucí těžby v Nigérii a Libyi, které dohoda o omezení těžby nezahrnuje.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Robert Mueller, zvláštní vyšetřovatel pověřený zkoumáním vlivu Moskvy na americké prezidentské volby, se zajímá o kontakty obchodních společností Donalda Trumpa s Rusy a o jeden z hlavních zdrojů jeho půjček, německou Deutsche Bank. V pátek o tom informoval americký tisk. Trumpovi poradci se prý chtějí bránit zkoumáním minulosti Muellerova vyšetřovacího týmu ve snaze odhalit důkazy střetu zájmů.
• Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu Británie z bloku do Dublinu. Společnost to sdělila v páteční zprávě. Bank of America je první bankou z Wall Street, která si jako náhradu za Londýn zvolila irskou metropoli.
• Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na převzetí 51% podílu v největším ruském poskytovateli služeb v ropném sektoru Eurasia Drillig Company (EDC). Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, uvedla v pátek agentura Reuters. Pro Schlumberger je to už druhý pokus o koupi části EDC a zároveň je to první nákup, který firma z USA uskuteční v ruském odvětví těžby ropy a plynu od zavedení sankcí proti Rusku za jeho úlohu v ukrajinské krizi a anexi Krymu v roce 2014.
• Americká banka Wells Fargo musí zaplatit pokutu 575 000 dolarů a znovu zaměstnat propuštěného whistleblowera. Úřad podřízený americkému ministerstvu práce tak rozhodl v případu účtů, které finanční ústav otevíral bez vědomí klientů a na nějž v září 2011 upozornil jeden ze zaměstnanců. Vyplývá to z pátečního oznámení vládní instituce.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Microsoftu na 84 ze 77 USD.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA se v uplynulém týdnu snížil o jeden na 764. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu klesl o dva na 952. Uvedla to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Výsledková sezóna

• Tržby a zisk amerického průmyslového konglomerátu General Electric ve druhém čtvrtletí výrazně klesly. Slabé výsledky vykázala zejména divize energetických připojení, která zajišťuje elektrifikaci a automatizaci pro odvětví těžby surovin nebo podniky síťových služeb. Pokles v této divizi nedokázaly kompenzovat ani příznivé výsledky divizí obnovitelných zdrojů a klasické elektroenergetiky, sdělil v pátek podnik.
• Výsledky Honeywell ve 2Q: Zisk na akcii 1,80 USD (odhad: 1,78 USD), tržby 10,1 miliardy USD (odhad: 9,88 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (v souladu s odhady), čisté tržby 3,83 miliardy USD (odhad: 3,89 miliardy USD).
• Výsledky Schlumberger v 2Q: Zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,30 USD), tržby 7,5 miliardy USD (odhad: 7,24 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Britskou televizní společnost ITV bude od ledna příštího roku řídit Carolyn McCallová, která si v minulých letech vysloužila respekt úspěšným působením v čele nízkonákladového leteckého přepravce easyJet. McCallová v čele největší neplacené britské komerční televize vystřídá Adama Croziera, který už z funkce generálního ředitele firmy odstoupil, sdělila v pondělí firma.
• Největší italská bankovní skupina UniCredit v pondělí oznámila, že se dohodla s americkými investičními společnostmi PIMCO a Fortress na odprodeji špatných úvěrů v hodnotě 17,7 miliardy eur. Úvěry tak budou sekuritizovány a posléze prodány. To by mělo bance pomoci navýšit kapitálový poměr CET1 zhruba o 10 bazických bodů.
• Rostoucí výdaje na studium se odrážejí na americkém trhu s nemovitostmi. Stále méně zadlužených absolventů si může dovolit investici do vlastního bydlení. Podle nové studie americké centrální banky se tak pro ni rozhodlo o 35 % méně lidí ve věku mezi 28 až 30 lety.
• Největší francouzská banka BNP Paribas dostala ve Spojených státech pokutu 246 milionů dolarů. Americká centrální banka v pondělí uvedla, že finanční ústav a některé jeho americké součásti hodlá pokutovat za "riskantní a nesolidní" praktiky na devizových trzích.
• Index podnikatelské aktivity ve zpracovatelském sektoru podle newyorského Fedu v červenci výrazně klesl na 9,8 bodu z 19,8 bodu v předchozím měsíci. Analytici očekávali pokles tzv. Empire State indexu na 15 bodů.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Citigroup na 75 z 65 USD.
• Společnosti PayPal a Visa uzavřely dohodu o spolupráci při poskytování platebních služeb na evropském kontinentu.Firma PayPal, která již bankovní licenci v Evropě má, bude moci nabízet debetní karty Visa s označením PayPal. Informoval o tom list Financial Times.
• Index dovozních cen v USA v červnu meziročně stoupl o 1,5 % (odhad: +1,3 %, květen: +2,3 %), index vývozních cen stoupl o 0,6 % (květen: +1,5 %).
• Index trhu s americkými nemovitostmi od NAHB v červenci klesl na 64 bodů z 66 bodů v červnu (odhad: 67 bodů).
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Netflix na 205 ze 165 USD.
• Barclays snížila cílovou cenu akcií IBM na 132 ze 141 USD.
• Přední americký a světový výrobce koření a dochucovacích přísad McCormick & Co koupí za 4,2 miliardy dolarů potravinářskou divizi britského výrobce spotřebního zboží Reckitt Benckiser Group. Podle svého prohlášení tak chce posílit pozici na trhu a zvýšit marže.
• Sociální síť Facebook plánuje nabídnout nový produkt zaměřený na zpravodajství za předplatné. Jeho testování má začít v říjnu. Uvedl to server TheStreet s odvoláním na prohlášení šéfky týmu Facebooku pro spolupráci se zpravodajskými společnostmi Campbell Brownové.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v červnu meziměsíčně stoupla z celoročně přepočítaného tempa 1,122 milionu jednotek (revidováno z 1,092 milionu) na 1,215 milionu jednotek, což představuje růst o 8,3 % po -2,8 % v předchozím měsíci. Čekal se růst na 1,215 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v červnu stoupl z celoročně přepočítaného tempa 1,168 milionu na 1,254 milionu, čekalo se 1,201 milionu. V procentuálním vyjádření se jedná o růst o 7,4 % po -4,9 % v květnu.

• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 4,727 milionu barelů (odhad: -3,214 milionu barelů, předchozí týden: -7,564 milionu barelů).

• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 14. července po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 6,3 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií Lockheed Martin na 289 z 263 USD.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií UnitedHealth Group na 212 ze 185 USD.
• RBC Capital snížila cílovou cenu akcií IBM na 160 ze 165 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Johnson & Johnson na 143 ze 136 USD.
• Internetový prodejce Amazon zprovoznil síť Spark, která členům umožní vzájemně si ukazovat a sdílet fotky a videa a zároveň nakupovat zboží na jeho webu. Nová platforma byla podle mluvčí firmy spuštěna v úterý. Amazon se tak poprvé vydal na pole sociálních médií, uvedla agentura Reuters.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 15. července klesl na 233 tisíc z 248 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 247 tisíc). Trh čekal pokles na 245 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 8. července stoupl na 1,977 milionu z 1,949 milionu (revidováno z 1,945 milionu), očekávalo se 1,95 milionu.
• Ministerstvo financí Spojených států postihlo největší americkou ropnou společnost ExxonMobil pokutou dva miliony dolarů za porušení sankčního režimu vůči Rusku. K porušení došlo v roce 2014, kdy ExxonMobil sjednal obchodní smlouvy s předsedou správní rady ruské ropné jedničky Rosněfť Igorem Sečinem, který je na americké "černé listině", uvedlo ve čtvrtek ministerstvo. Šéfem ExxonMobilu byl tehdy dnešní ministr zahraničí USA Rex Tillerson.
• Index aktivity filadelfského Fedu v červenci klesl na 19,5 bodu (odhad: 24 bodů, červen: 27,6 bodu).

Výsledková sezóna v tomto týdnu

• Výsledky BlackRock v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,24 USD (odhad: 5,38 USD), tržby 2,97 miliardy USD (odhad: 2,99 miliardy USD).
• Americké internetové videopůjčovně a televizi Netflix přibylo v druhém čtvrtletí 5,2 milionu předplatitelů z celého světa. To bylo více, než odhadovali analytici. Firmě vzrostly i příjmy a zisk, diváky přitáhlo mimo jiné uvedení nové originální show 13 Reasons Why a nová řada seriálu Dům z karet. Netflixu se již v dubnu podařilo dosáhnout důležité hranice 100 milionů předplatitelů. Akcie firmy, která čtvrtletní výsledky oznámila po konci pondělní obchodní seance, zaznamenaly v poobchodní fázi zhruba 9% zisk.
• Americká investiční banka Goldman Sachs hospodařila ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 1,63 miliardy dolarů, což je téměř stejný výsledek jako před rokem. Zisk na akcii se ale zvýšil více, než čekali analytici, a to navzdory 40% propadu příjmů z obchodování s dluhopisy. Akcie banky na zveřejnění výsledků hospodaření reagovaly poklesem.
• Americkému výrobci motocyklů Harley-Davidson v letošním druhém čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 7,7 procenta na zhruba 259 milionů dolarů. Firma to oznámila v úterý. Zároveň zhoršila odhad celoročních dodávek motocyklů prodejcům. Cena akcií podniku na výsledkovou zprávu reagovala výrazným poklesem.
• Společnost Bank of America ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o deset procent na 5,3 miliardy dolarů. V úterý to oznámila firma, která je podle hodnoty aktiv druhou největší bankou ve Spojených státech.
• Americké farmaceutické a kosmetické společnosti Johnson & Johnson klesl ve druhém čtvrtletí zisk o 5 procent na 3,8 miliardy dolarů. Pokles způsobily hlavně odpisy nehmotných aktiv. Výsledek ale překonal očekávání analytiků a firma také zlepšila výhled zisku na celý rok.
• Výsledky UnitedHealth Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,46 USD (odhad: 2,38 USD), tržby 50,1 miliardy USD (odhad: 50,02 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin v 2Q: Upravený zisk na akcii 3,23 USD (odhad: 3,11 USD), tržby 12,7 miliardy USD (odhad: 12,4 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab v 2Q: Zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 2,13 miliardy USD (odhad: 2,12 miliardy USD).
• Výsledky United Continental Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,75 USD (odhad: 2,68 USD), tržby 10 miliard USD (odhad: 9,97 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -3,5 %.
• Výsledky International Business Machines v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,97 USD (odhad: 2,74 USD), tržby 19,3 miliardy USD (odhad: 19,5 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -3 %.
• Americká banka Morgan Stanley ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 11 procent na 1,76 miliardy dolarů. Firma to oznámila ve středu. Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, podpořily ho dobré výkony v oblasti investičního bankovnictví a správy majetku.
• Výsledky US Bancorp v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 0,84 USD), tržby 5,49 miliardy USD (odhad: 5,47 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 2Q: Zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 8,3 miliardy USD (odhad: 8,2 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky T-Mobile US v 2Q: Zisk na akcii 0,67 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 10,21 miliardy USD (odhad: 9,81 miliardy USD). Počet zákazníků se podniku zvýšil o 1,3 milionu. Akcie ve středečním after-marketu +3 %.
• Výsledky QUALCOMM v 3QFY2017: Čistý zisk na akcii 0,68 USD, tržby 5,37 miliardy USD (odhad: 5,28 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky Travelers ve 2Q: Upravený zisk na akcii 2,11 USD (v souladu s odhady, loni: 2,24 USD), tržby 7,18 miliardy USD (loni: 6,79 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 2Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 19,32 miliardy USD (loni: 19,04 miliardy USD, odhad: 20,07 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 2Q: Zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 4,57 miliardy USD (odhad: 4,36 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +1,5 %.
• Výsledky eBay v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (loni: 0,43 USD), tržby 2,3 miliardy USD (loni: 2,2 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-markeu -3 %.
• Čistý zisk softwarového vývojáře Microsoft se ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí více než zdvojnásobil na 6,51 miliardy dolarů z 3,12 miliardy USD ve stejném období loni. Hospodaření podpořily silný růst cloudových aktivit a daňové zvýhodnění, uvedla firma ve čtvrtečním prohlášení. Akcie ve čtvrtečním after-marketu -0,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK