Podílové fondy letos zatím vesměs mírně prodělávají
Podílové fondy letos zatím vesměs mírně prodělávají. Nejhůře si vedou komoditní fondy a fondy fondů, které ztrácejí v průměru okolo tří procent. Akciové fondy zatím přišly o necelé procento, dluhopisové a peněžní o zlomky procent. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Broker Consulting.
"Výkonnost fondů v letošním roce pro české investory ovlivnily především dva faktory. Prvním je korekce na světových trzích, které jsme byli svědky na přelomu ledna a února a která v podstatě vymazala zisky za rok 2017. Druhou zásadní záležitostí pro investory bylo loňské opuštění kurzového závazku České národní banky," řekl analytik Broker Consulting Martin Novák.
Akciové fondy podle Nováka celkově propadly méně než některé jiné konzervativnější nástroje. Pro dluhopisové fondy obecně bude několik příštích let velmi zajímavých s ohledem na očekávaný setrvalý růst inflace a hlavně zvyšování úrokových sazeb na finančních trzích. "U těchto fondů tak bude docházet k přeceňování portfolií a uvidíme, jak se s tím správci fondů poperou," dodal.
Ze světového pohledu nikdo nějak zásadně nepřekvapil. Opět se podle Nováka potvrzuje, že rozvíjející se trhy v Indii, Asii a Jižní Americe jsou vhodné pro dynamické a zkušené investory, jelikož tyto trhy sice nabízí zajímavé výnosy, ale také s vysokou mírou nejistoty a každý rok se situace mění. Jeden rok je v silném poklesu Brazílie, nyní je to Indie, podotkl.
Majetek, který mají Češi uložen v podílových fondech, stoupl loni o 53,4 miliardy korun na 483,5 miliardy korun. Od vypuknutí krize v roce 2008 se investice ve fondech zdvojnásobily. Při rostoucím počtu investorů tak každý sedmý Čech investuje do fondů. Dvě třetiny nárůstu způsobil příliv nových peněz, třetinu zhodnocení fondů.
V roce 2017 mezi podílovými fondy loni vydělaly nejvíce ty akciové, které si v průměru připsaly výnos přes 13 %. Dluhopisové fondy měly výnos do 2 %. Konzervativní fondy peněžního trhu byly nepatrně ve ztrátě.
Zdroj: ČTK
