Americké akcie v pátek povzbudila zpráva z trhu práce, v týdenním horizontu se ale indexy na směru neshodly

Index Dow v pátek stoupl o 0,75 % na 26 504,95 bodu, širší S&P 500 přidal 0,96 % na 2 945,64 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 1,58 % na nové zavírací maximum 8 164 bodů. Index volatility VIX spadl o 10,75 bodu na 12,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 2,53 %.

Podle údajů amerického ministerstva práce vytvořili zaměstnavatelé v USA v dubnu mimo zemědělství 263 000 pracovních míst, což výrazně překonalo očekávání analytiků. Míra nezaměstnanosti klesla na 49leté minimum 3,6 % z březnových 3,8 %. Růst mezd zůstal přesto jen mírný, což potvrdilo správnost opatrného přístupu americké centrální banky ke zvyšování základní úrokové sazby. Taková situace akciovým trhů přeje.

Nárůst o 3,24 % vykázaly akcie internetového prodejce Amazon poté, co televize CNBC přinesla zprávu, že je do svého portfolia přikoupil Warren Buffett prostřednictvím společnosti Berkshire Hathaway.

Své čtvrtletní hospodářské výsledky už zveřejnilo téměř 400 z 500 firem z indexu S&P. Zisk tří čtvrtin z nich podle společnosti Refinitiv překonal odhady analytiků.

Za celý týden stoupl S&P 500 o 0,19 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,22 %, zatímco Dow 0,15 % ztratil.

Dolar v pátek oslaboval

Na devizovém trhu v pátek oslaboval dolar. Obchodníci totiž zaměřili svou pozornost na některé slabší aspekty celkově příznivé vládní zprávy o dubnovém vývoji situace na trhu práce ve Spojených státech, například na relativně mírný růst mezd.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 SELČ ztrácel asi 0,35 % na 97,48 bodu. Euro si k dolaru ve stejnou dobu připisovalo 0,24 % na 1,1199 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v dubnu mimo zemědělství vzniklo zhruba 263 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo přibližně 185 tisíc míst po 189 tisících v březnu (revidováno ze 196 tisíc). Míra nezaměstnanosti klesla z 3,8 % na 3,6 %, čekala se její stagnace. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Meziroční růst mezd v dubnu pokračoval tempem 3,2 %.
• USA: Obchodní bilance se zbožím v březnu skončila s deficitem 71,45 miliardy USD (odhad: -73 miliard USD, únor: -80,38 miliardy USD).
• Objem skladových zásob amerických velkoobchodníků se v březnu nezměnil. V březnu se zvýšil o 0,2 % a analytici očekávali 0,3% růst.
• Index nákupních manažerů v sektoru služeb USA v dubnu podle finálních údajů společnosti Markit klesl na 53 bodů z březnových 55,3 bodu. Analytici počítali s poklesem na 52,9 bodu. Kompozitní PMI se snížil rovněž na 53 bodů z 54,6 bodu v předchozím měsíci (odhad: 52,8 bodu).
• ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v dubnu klesl na 55,5 bodu z 56,1 bodu v březnu (odhad: 57 bodů).

Výsledková sezóna

• Výsledky Newell Brands v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,14 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 1,71 miliardy USD (odhad: 1,69 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Spojené státy přehodnotí sdílení informací se zeměmi, které budou v budoucích sítích 5G využívat technologii čínské firmy Huawei. Podle agentury Reuters to v pondělí prohlásil přední americký diplomat pro kybernetickou politiku Robert Strayer. Zároveň dodal, že nevidí rozdíl v tom, zda se zařízení nespolehlivého výrobce použije ve strategických, či nestrategických částech sítí. Technologie Huawei mohou podle USA znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.

• Mezinárodní internetový zprostředkovatel turistických pronájmů Airbnb ve spolupráci s newyorskou realitní společností RXR Realty hodlá převést část komerčních nemovitostí v New Yorku na "novou kategorii městského ubytování". Jsou to v podstatě hotelové pokoje rozšířené o obývací pokoj a kuchyň, které lze rezervovat pouze prostřednictvím platformy Airbnb. Projekt znamená dosud největší krok Airbnb do sféry tradičních hotelových služeb, napsal server televize CNBC.

• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v březnu meziročně vzrostly o 1,7 % po růstu o 1,8 % v předchozím měsíci (odhad: 1,8 %). Meziměsíčně se zvýšily o 0,1 %, a rostly tak stejným tempem jako v únoru. Osobní příjmy Američanů v březnu meziměsíčně stouply o 0,1 % (odhad: +0,4 %, únor: +0,2 %), výdaje vzrostly o 0,9 % (odhad: +0,7 %, únor: +0,1 %).
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v dubnu klesl na 2 body (březen: 8,3 bodu, odhad: -2,6 bodu).
• UBS snížila doporučení na akcie American Express (v pondělí -0,67 %) na "neutral" z "buy".
• Deutsche Bank zvýšila doporučení na akcie American Airlines (v pondělí +2,15 %) z "držet" na "koupit".
• Barclays zvýšila doporučení na akcie Target (v pondělí +0,88 %) z "equal weight" na "overweight" a cílovou cenu posunula z 85 USD na 115 USD.
• JPMorgan zvýšila cílovou cenu akcií Walt Disney (v pondělí -0,44 %) ze 137 USD na 150 USD.
• Americký prezident Donald Trump v pondělí zažaloval banky Deutsche Bank a Capital One ve snaze zabránit tomu, aby se jeho finanční záznamy dostaly ke kongresmanům vyšetřujícím prezidentovy možné prohřešky. Podle Trumpových právníků je jediným cílem vyšetřování "politicky pronásledovat" prezidenta. Šéfové vyšetřujících kongresových výborů označili žalobu za neopodstatněnou, informovala americká média.
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v březnu meziročně klesl o 1,2 % po poklesu o 4,9 % v únoru. Meziměsíčně se rozjednané prodeje zvýšily o 3,8 % po poklesu o 1 % v únoru. Analytici očekávali 1,1% růst.
• Index spotřebitelské důvěry v USA v dubnu stoupl na 129,2 bodu z březnových 124,1 bodu. Analytici počítali s růstem na 126 bodů. Vyplývá to z výsledků průzkumu organizace Conference Board.
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v dubnu klesl na 52,6 bodu z březnových 58,7 bodu (odhad: 59 bodů).
• Největší sociální síť světa mění vzhled svého uživatelského rozhraní a společně s touto změnou upravuje i některé své základní rysy. Novou podobu Facebooku v úterý na každoroční konferenci F8 představil jeho zakladatel Mark Zuckerberg, podle kterého jde o nejvýraznější proměnu platformy za pět let. Společnost chce nově učinit jádrem své sociální sítě interakce v uživatelských skupinách, které jsou ovšem označovány i za jednu z hlavních cest šíření dezinformací.
• Měnový výbor americké centrální banky na svém květnovém zasedání podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 2,25-2,50 %. V prohlášení zveřejněném po zasedání banka zopakovala, že letos bude při rozhodování o změnách nákladů na úvěry trpělivá a že v nejbližších měsících není růst úroků pravděpodobný.
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v dubnu vytvořili 275 tisíc pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vzniklo 180 tisíc pracovních příležitostí. V březnu vzniklo 151 tisíc pracovních míst (revidováno ze 129 tisíc).
• Růst aktivity v americkém zpracovatelském sektoru byl v dubnu o něco razantnější než v březnu. Výrobní index nákupních manažerů od společnosti IHS Markit v dubnu podle finálních dat dosáhl 52,6 bodu. Předběžný ukazatel byl 52,4 bodu a čekalo se jeho potvrzení. V březnu PMI dosáhl rovněž 52,4 bodu. V USA sledovanější obdobný ukazatel ISM ovšem klesl na 52,8 bodu z 55,3 bodu, čekal se jen mírný pokles na 55 bodů.
• Stavební výdaje v březnu meziměsíčně klesly o 0,9 % (odhad: +0,1 %, únor: +0,7 %).
• Spojené státy ve středu ukončí platnost výjimek, které umožňovaly některým zemím nakupovat ropu z Íránu navzdory americkým sankcím. Podle analytiků, které oslovily server MarketWatch a list The Wall Street Journal, by to mohlo způsobit další růst cen ropy na světových trzích. Některé investiční banky již zvýšily odhady vývoje cen ropy v letošním roce.
• Podle zdrojů televize CNBC by mohlo dojít k uzavření obchodní dohody USA a Číny do pátku 10. května.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií AMD (ve středu -2,97 %) z 20 na 25 USD.
• MKM Partners zvýšila cílovou cenu akcií AMD (ve středu -2,97 %) z 20 na 28 USD.
• SunTrust RH zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's (ve středu -1,72 %) z 200 na 230 USD.
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Mastercard (ve středu -2,29 %) z 278 na 284 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Twilio (ve středu -6,17 %) ze 125 na 150 USD.
• Piper Jaffray zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 201 na 230 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 230 na 235 USD.
• Wedbush Securities zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,91 %) z 225 na 235 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Merck & Co (ve středu -0,03 %) z 85 na 90 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Arconic (ve středu +0,00 %) z 22 na 26 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií General Motors (ve středu -0,51 %) z 52 na 51 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Akamai Technologies (ve středu +1,22 %) z 90 na 93 USD.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla hodlá získat až 2,3 miliardy dolarů prodejem nových akcií a dluhopisů. Oznámila to ve čtvrtek firma. Dodala, že její generální ředitel Elon Musk má sám v úmyslu nakoupit nové akcie v hodnotě deseti milionů dolarů.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 27. dubna 230 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti, stejně jako v předcházejícím týdnu. Trh očekával pouze 215 tisíc nových žádostí.
• Američtí zaměstnavatelé se v dubnu chtěli zbavit 40 tisíc zaměstnanců. Je to o třetinu méně než v březnu, kdy hodlali propustit 60 600 zaměstnanců.
• Produktivita práce v americké ekonomice (mimo zemědělství) stoupla podle prvních údajů během prvního letošního čtvrtletí o 3,6 procenta. V předcházejícím kvartálu čítal nárůst produktivity 1,3 procenta (revidováno z původního odhadu 1,9 %). Trh očekával mírnější nárůst produktivity o 2,2 procenta.
• Objem zásob zemního plynu na území Spojených států se v týdnu do 26. dubna zvětšil o 123 miliard krychlových stop. Poté, co se zásoby v předcházejícím týdnu zmnožily o 92 miliard kubických stop, očekával trh přírůstek ve výši 114 miliard krychlových stop.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v březnu o 1,9 procenta vyšší než v únoru. Po poklesu o 0,3 procenta v předchozím měsíci očekával trh mírnější nárůst o 1,5 procenta. Po odečtení hodnoty objednávek ze sektoru dopravy přibylo objednávek 0,8 procenta. V únoru čítal nárůst 0,3 procenta.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Alphabet (v pondělním after-marketu -7,2 %) v 1Q: Očištěný zisk na akcii 11,90 USD (odhad: 10,53 USD), čistý zisk na akcii 9,50 USD, tržby 36,34 miliardy USD (odhad: 37,3 miliardy USD).
• Výsledky Restaurant Brands (v pondělí -1,44 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 1,27 miliardy USD (odhad: 1,27 miliardy USD).
• Výsledky MGM Resorts International (v pondělním after-marketu -2,4 %) v 1Q: Zisk na akcii 0,12 USD (odhad: 0,21 USD), tržby 3,18 miliardy USD (odhad: 3,13 miliardy USD).
• Výsledky Western Digital (v pondělním after-marketu -2,8 %) v 1Q: Zisk na akcii 0,17 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 3,67 miliardy USD (odhad: 3,68 miliardy USD).
• Výsledky Loews (v pondělí +1,49 %) v 1Q: Zisk na akcii 1,20 USD (odhad: 0,96 USD), tržby 3,76 miliardy USD).
• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric v letošním prvním čtvrtletí ztrojnásobil zisk meziročně na 954 milionů dolarů. Přispěly k tomu zejména vyšší tržby letecké, ropné, plynárenské a zdravotnické divize.
• Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením McDonald's v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk o tři procenta na 1,3 miliardy dolarů. Firma ale díky reklamním akcím nad očekávání zvýšila prodej na klíčovém americkém trhu. Odbyt v provozovnách otevřených nejméně rok tam vzrostl o 4,5 procenta, stojí v úterním sdělení firmy.
• Americká automobilka General Motors v prvním čtvrtletí meziročně zdvojnásobila čistý zisk na 2,2 miliardy dolarů. Výsledek překonal očekávání, navzdory poklesu prodeje ve Spojených státech i v Číně. Firma v úterý uvedla, že se jí dařilo prodávat některá auta dráž a těžila také z přecenění akcií, které drží ve firmách Lyft a Peugeot SA.
• Čistý zisk americké technologické společnosti Apple v druhém finančním čtvrtletí meziročně klesl o 16 % na 11,56 miliardy dolarů. Oznámila to v úterý večer firma. Tržby společnosti i jejich výhled pro nové čtvrtletí ale překonaly očekáváním analytiků, a to navzdory rekordnímu propadu čtvrtletních příjmů z prodeje telefonů iPhone.
• Výsledky Pfizer v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,85 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 13,118 miliardy USD (odhad: 12,991 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lily v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 5,09 miliardy USD (odhad: 5,2 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co. v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 10,816 miliardy USD (odhad: 10,468 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications v 1Q: Zisk na akcii 1,06 USD (loni: 0,7 USD), tržby 11,21 miliardy USD (odhad: 11,19 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,66 USD), tržby 3,9 miliardy USD (loni: 3,6 miliardy USD).
• Výsledky Akamai Technologies v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 706,5 milionu USD (odhad: 698 milionů USD).
• Výsledky AMD v 1Q: Zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,05 USD), tržby 1,27 miliardy USD (odhad: 1,26 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International v 1Q: Zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 6,54 miliardy USD (odhad: 6,55 miliardy USD).
• Výsledky Amgen v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,56 USD (odhad: 3,48 USD), tržby 5,6 miliardy USD (odhad: 5,5 miliardy USD).
• Výsledky Twilio v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,05 USD (odhad: 0,01 USD), tržby 233,1 milionu USD (odhad: 223,7 milionu USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings (ve středu +6,45 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 2,2 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky CVS Health (ve středu +5,42 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,50 USD), tržby 61,65 miliardy USD (odhad: 60,38 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos. (ve středu -0,88 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,55 USD (odhad: 1,30 USD), tržby 3,74 miliardy USD (odhad: 3,57 miliardy USD).
• Výsledky Humana (ve středu -3,62 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 4,48 USD (odhad: 4,30 USD), tržby 16,11 miliardy USD (odhad: 15,78 miliardy USD).
• Výsledky Molson Coors Brewing (ve středu -7,54 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 2,3 miliardy USD (odhad: 2,33 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands (ve středu -2,35 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 1,25 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Eli Lilly (ve středu +0,97 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 5,09 miliardy USD (odhad: 5,2 miliardy USD).
• Výsledky Clorox (ve středu -7,24 %) v 1Q: Zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 1,55 miliardy USD (odhad: 1,57 miliardy USD).
• Výsledky Qualcomm (ve středečním after-marketu -4,2 %) v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,55 USD, upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 4,98 miliardy USD (odhad: 4,8 miliardy USD).
• Výsledky Square (ve středečním after-marketu -5,8 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 489 milionů USD (odhad: 478 milionů USD). Firma zhoršila výhled na druhé čtvrtletí.
• VýsledkyWayfair v 1Q: Upravená čistá ztráta na akcii 1,62 USD (loni: -0,91 USD, odhad: 1,60 USD), tržby 1,94 miliardy USD (meziročně +39 %, odhad 1,92 miliardy USD).
• VýsledkyKellogg v 1Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,01 USD (loni: 1,23 USD, odhad: 0,95 USD), tržby 3,52 miliardy USD (meziročně +3,5 %, odhad: 3,54 miliardy USD).
• VýsledkyTeva Pharmaceuticals Industries v 1Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 4,295 miliardy USD (loni: 5,065 miliardy USD, odhad: 4,384 miliardy USD).
• VýsledkyAvon Products v 1Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,03 USD (odhad: 0 USD), tržby 1,187 miliardy USD (loni: 1,394 miliardy USD, odhad 1,238 miliardy USD).
• VýsledkyUnder Armour v 1Q: Čistý zisk na akcii 0,05 USD (loni: -0,07 USD, odhad: 0 USD), tržby 1,2 miliardy USD (loni: 1,19 miliardy USD, odhad: 1,18 miliardy USD).
• VýsledkyCVS Health v 1Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,50 USD), tržby 61,65 miliardy USD (meziročně +35 %, odhad: 60,38 miliardy USD).
• VýsledkyFitbit 1Q: Upravená ztráta na akcii 15 USD (loni: -17 USD, odhad: -22 USD), tržby 272 milionů USD (loni: 248 milionů USD, odhad: 260 milionů USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK