Americké akcie v pátek klesly, výrobce čipů tlačila dolů nejistota ohledně budoucí poptávky

Index Dow v pátek ztratil 0,07 % na 26 089,61 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,16 % na 2 886,98 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,52 % na 7 796,66 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,41 % na 15,28 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 2,08 %.

Akcie výrobce čipů Broadcom (-5,57 %) výrazně oslabily poté, co firma ve čtvrtek večer snížila odhad celoročních výnosů. Tento krok zdůvodnila obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou a obchodními restrikcemi USD vůči čínskému výrobci telekomunikačních zařízení Huawei.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 0,41 %, S&P 500 se zvýšil o 0,47 % a Nasdaq Composite stoupl o 0,7 %.

Dolar v pátek posílil k euru i ke koši měn

Na devizovém trhu se v pátek americký dolar vyšplhal na téměř 2týdenní maximum vůči koši měn. Příznivé údaje o vývoji maloobchodních tržeb vUSA totiž zmírnily obavy ohledně dalšího vývoje americké ekonomiky. Euro vůči dolaru kolem 22.00 SELČ ztrácelo zhruba 0,6 % na 1,121 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• V letech 2017 a 2018 byli nejvyšší představitelé amerických firem převážně optimističtí co se týče výhledu tamní ekonomiky, v letošním roce ale optimismus vystřídala pochmurnější nálada. Podle průzkumu Duke University totiž 69 % finančních ředitelů amerických firem počítá s nástupem recese do konce roku 2020. Nejdelší období ekonomické expanze v moderní americké historii by tak mohlo skončit přímo před prezidentskými volbami.
• Maloobchodní tržby v USA v květnu meziměsíčně vzrostly o 0,5 % po dubnovém poklesu o 0,2 %. Analytici očekávali zvýšení o 0,3 %. Po očištění o prodeje aut se tržby prodejců zvýšily rovněž o 0,5 % po předchozím 0,1% růstu.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v květnu meziročně vzrostla o 2 %. Po dubnovém zvýšení o 0,9 % trh čekal 2,5% růst. Meziměsíčně se výroba zvýšila o 0,4 % (odhad: +0,2 %, duben: -0,5 %). Produkce zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech se v květnu meziměsíčně zvýšila o 0,2 %, a v letošním roce tak vykázala první měsíční vzestup.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červnu klesl na 97,9 bodu ze 100 bodů v květnu. Analytici očekávali pokles na 98 bodů. Vyplývá to z předběžných údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Podnikové zásoby v dubnu podle očekávání meziměsíčně stouply o 0,5 % (březen: 0 %).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Společnosti Raytheon a United Technologies dojednaly fúzi. Vznikne tak jedna z největších zbrojních a leteckých společností na světě s hodnotou zhruba 121 miliard USD. V USA bude podle příjmů druhou největší za Boeingem. Akcionáři společnosti Raytheon dostanou za jednu stávající akcii 2,3348 akcie sloučené firmy.
• Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles chystá vývoj samořízených užitkových vozů ve spolupráci s kalifornským startupem Aurora Innovation. Společnosti podepsaly dohodu o integraci platformy autonomního řízení do užitkových aut Fiat Chrysler ve Spojených státech. Hodnotu dohody, termíny ani další podrobnosti firmy nezveřejnily, informovala agentura Bloomberg.
• Americká softwarová společnost Salesforce.com se dohodla, že za 15,3 miliardy dolarů koupí firmu Tableau Software, která se zabývá systémy pro analýzu dat. Jde o největší akvizici v historii Salesforce.com, informovala agentura Reuters. Salesforce.com tak bude moci zintenzivnit boj s další americkou společností Microsoft.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v dubnu 7,449 milionu (odhad: 7,479 milionu, březen: 7,474 milionu).
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Analog Devices (v pondělí +5,82 %) na "buy" ze "sell".
• Americká internetová společnost Facebook staví v západním Texasu solární elektrárnu, která je její první přímou investicí do obnovitelných zdrojů energie. Zařízení Prospero Solar za 416 milionů dolarů o kapacitě 379 megawattů je považován za jeden z největších solárních projektů v zemi, napsala agentura AP.
• Ekonomika Spojených států v letošním roce dosáhne 3% růstu i bez uzavření obchodní dohody s Čínou. V rozhovoru s televizí CNBC to v úterý uvedl hlavní ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow. V letošním prvním čtvrtletí růst hrubého domácího produktu Spojených států zrychlil na 3,1 % z 2,2 % v závěru loňského roku.
• Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že tisícům Venezuelanů, kteří do USA uprchli před krizí ve své zemi, udělí takzvaný dočasný ochranný status (TPS). Podle Trumpa situace ve Venezuele je strašná věc a "vře to tam už dlouho".
• Generální prokurátoři deseti států USA podali žalobu s cílem zabránit plánovanému spojení amerických telekomunikačních společností T-Mobile US a Sprint. Fúze by podle nich měla negativní dopad na hospodářskou soutěž a vedla by k nárůstu cen služeb pro mobilní telefony.
• NFIB index optimismu malých firem v květnu stoupl na 105 bodů ze 103,5 bodu v dubnu (odhad: 102,3 bodu).
• Index výrobních cen ve Spojených státech v květnu meziměsíčně stoupl o 0,1 % (odhad: +0,1 %, duben: +0,2 %). Meziročně se ukazatel zvýšil o 1,8 % po 2,2% růstu v předchozím měsíci. Analytici očekávali 2% zvýšení.
• Index ekonomického optimismu IBD/TIPP v červnu klesl na 53,2 bodu z 58,6 bodu v květnu (odhad: 59,2 bodu).
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie Beyond Meat na "neutral" z "overweight".
• Americká investiční společnost KKR vstupuje do nejvlivnějšího německého vydavatelství Axel Springer. S hlavním akcionářem, vdovou po zakladateli firmy Friede Springerovou, a s generálním ředitelem Mathiasem Döpfnerem se KKR dohodla, že učiní nabídku na odkup akcií od minoritních akcionářů. Springerová a Döpfner po poklesu akcií za poslední rok chtějí, aby se vydavatel nejčtenějšího německého listu Bild stal znovu soukromou firmou a doufají, že jim nový akcionář pomůže financovat další růst, uvedla agentura Bloomberg.
• Hodnota čistého majetku amerického prezidenta Donalda Trumpa se za poslední rok zvýšila o pět procent na tři miliardy dolarů. Pomohl k tomu růst hodnoty podílu ve dvou kancelářských budovách. Uvedla to agentura Bloomberg, která sleduje změny hodnoty majetku světových miliardářů svým indexem.
• Francouzská technologická společnost Dassault Systemes se dohodla na koupi americké softwarové firmy Medidata Solutions, která se zaměřuje na sféru klinického hodnocení. Hodnota obchodu činí 5,8 miliardy dolarů. Oznámila to ve středu francouzská společnost, pro níž jde o rekordní obchod.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v květnu zpomalil na 1,8 % z 2 % v předchozím měsíci. Analytici očekávali pokles inflace na 1,9 %. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny v květnu zvýšily o 0,1 % po růstu o 0,3 % v předchozím měsíci. Jádrová inflace, tedy inflace očištěná o volatilní ceny energií a potravin, v meziročním srovnání klesla na 2 % z 2,1 % v dubnu. Ve středu o tom informovalo americké ministerstvo práce.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 7. června po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 26,8 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Morgan Stanley zvýšila doporučení na akcie NXP Semiconductor na "overweight" z "equal weight".
• Objem přímých zahraničních investic loni ve světě klesl o 13 % na 1,3 bilionu dolarů. Pokles tak vykázal už třetí rok za sebou. Uvedla to ve středu konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Za poklesem podle UNCTAD stály vládní zásahy, nejistota kolem připravovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie a daňová i obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
• Automobilky Volkswagen a Ford Motor jsou blízko k dohodě o spolupráci při vývoji samořízených vozů. Uvedl to ve čtvrtek podle agentury Reuters šéf Volkswagenu Herbert Diess v projevu k vedoucím pracovníkům podniku. Firmy se již začátkem roku dohodly na společném vývoji lehkých užitkových automobilů.
• Americké ministerstvo práce ve čtvrtek oznámilo, že úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 8. června 222 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to nárůst ze 218 tisíc z předcházejícího týdne. Trh očekával naopak mírný pokles na 216 tisíc žádostí.
• Objem zásob zemního plynu na území Spojených států se v týdnu do 7. června zvětšil o 119 miliard krychlových stop. Poté, co v předcházejícím týdnu čítal přírůstek 109 miliard kubických stop, očekával trh, že přibude dalších 105 miliard krychlových stop. Vyplývá to ze zprávy Úřadu pro energetické informace (EIA).
• Index dovozních cen v USA v květnu meziročně poklesl o 1,5 procenta, čekal se pokles o 0,4 %, když dubnový pokles čítal 0,2 procenta. Vývozní ceny meziročně poklesly o 0,7 procenta po dubnovém nárůstu o 0,3 %. Meziměsíčně se dovozní ceny snížily o 0,3 % (odhad: -0,2 %, duben: +0,2 %) a vývozní o 0,2 % (odhad: -0,1 %, duben: +0,2 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky H&R Block v 4QFY2019: Čistý zisk na akcii 4,29 USD (odhad: 4,13 USD), tržby 2,33 miliardy USD (odhad: 2,32 miliardy USD).
• Výsledky Broadcom v 2QFY2019: Upravený zisk na akcii 5,21 USD (odhad: 5,19 USD), tržby 5,52 miliardy USD (odhad: 5,68 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK