Americké akcie v pátek díky vývoji kolem obchodní dohody mezi USA a Čínou zpevnily, v týdenním horizontu ale indexy klesly

Index Dow vzrostl o 0,39 % na 27 875,62 bodu, širší index S&P 500 si připsal 0,22 % na 3 110,29 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,16 % na 8 519,88 bodu. Index volatility VIX spadl o 6,02 % na 12,34 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA zůstal na 1,77 %.

Prezident Donald Trump televizi Fox News řekl, že obchodní dohoda je "možná velmi blízko". Čínský prezident Si Ťin-pching předtím uvedl, že Čína se chce se Spojenými státy dohodnout na první fázi smlouvy a snaží se vyhnout obchodní válce.

Index, který hodnotí americký zpracovatelský průmysl, v listopadu vzrostl na 52,2 bodu z říjnové hodnoty 51,3 bodu. Index aktivity ve službách pak vzrostl na 51,6 bodu z 50,6 bodu v říjnu. Úroveň 50 bodů je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Naproti tomu v eurozóně se růst podnikatelské aktivity téměř zastavil, což se projevilo na poklesu eura.

Výrazně klesly akcie firmy Tesla (-6,14 %). Přispěla k tomu nepovedená prezentace prvního pickupu s elektrickým pohonem, během níž asistent rozbil údajně nerozbitné okno vozu. Veřejnost i odborníky rovněž udivil futuristický vzhled auta.

Díky dobrým hospodářským výsledkům a zlepšení výhledu naopak zpevnily akcie maloobchodní společnosti Nordstrom (+10,58 %).

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,46 %, S&P 500 se snížil o 0,33 % a Nasdaq Composite oslabil o 0,25 %.

Dolar v pátek posílil k euru i ke koši měn

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 SEČ přidával 0,3 % a pohyboval se kolem 98,27 bodu. Euro k dolaru odepisovalo 0,4 % na 1,1022 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký softwarový gigant Microsoft obdržel od vlády Spojených států licenci na dodávky softwaru čínskému výrobci telekomunikačních zařízení Huawei Technologies. Oznámila to firma. Washington v květnu zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty.
• Americká automobilka Tesla v pátek představila svůj první pickup s elektrickým pohonem. Vozidlo s futuristickým designem by se podle šéfa podniku Elona Muska mělo začít vyrábět koncem roku 2021, jeho cena by měla začínat na 39 900 dolarů.
• Na sociální síti Twitter od pátku platí zákaz politické reklamy. Placená sdělení týkající se zásadních společenských témat na této platformě nekončí úplně, nově ale nesmí odkazovat na konkrétní kandidáty či zákony a nesmí je nakupovat politici ani politické strany. Opatření vyvolává smíšené reakce, podle amerických médií nová pravidla nejsou zcela jasná a znepokojila mnohé aktivisty a neziskové organizace.
• Americká Federální komise pro spoje (FCC) v pátek jednohlasně označila čínské společnosti Huawei a ZTE za ohrožení národní bezpečnosti. Největšími klienty těchto firem jsou v USA hlavně venkovští operátoři, kteří při nákupu produktů a služeb Huawei a ZTE nemohou napříště využít prostředky z vládního fondu, jenž má k dispozici 8,5 miliardy dolarů. Telekomunikační regulátor navrhuje, aby se čínské vybavení stávajících telekomunikačních sítí nahradilo.
• Od nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta upouští více zahraničních firem od investičních plánů ve Spojených státech, když je kvůli obavám o národní bezpečnost začnou vyšetřovat americké úřady. Uvádí to zpráva, kterou zveřejnil Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS). Ukazuje, že z investic, které výbor vyšetřuje kvůli obavě o národní bezpečnost, jich firmy v roce 2017 opustily zhruba 14 %. O rok později to bylo asi 11 %.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v listopadu podle předběžných údajů společnosti Markit stoupl na 52,2 bodu z 51,3 bodu v říjnu. Analytici počítali s růstem na 51,5 bodu. Index nákupních manažerů v sektoru služeb se také zvýšil, a to na 51,6 bodu z 50,6 bodu v předchozím měsíci. Analytici očekávali růst indexu na 51 bodů. Kompozitní PMI podle očekávání stoupl na 51,9 bodu z 50,9 bodu.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v listopadu vzrostl na 96,8 bodu z 95,5 bodu v říjnu. Analytici očekávali růst na 95,7 bodu. Vyplývá to z finálních údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Stifel Nicolaus zvýšila doporučení na akcie Uber Technologies na "buy" z "hold".

Výsledková sezóna

• Aktivity Airbnb mimo Spojené státy a Čínu loni vykázaly zisk 46,47 milionu USD ve srovnání se ztrátou 97,22 milionu USD v předchozím roce. Uvádí to zpráva, kterou firma zprostředkovávající ubytování v soukromí předložila úřadům v Irsku a jejíž obsah v pátek zveřejnila. Výnosy, které tvoří poplatky vybrané Airbnb, nikoliv celkové peníze vybrané od hostů, se zvýšily o více než 35 % na 2,42 miliardy USD.
• Výsledky Foot Locker ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,13 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 1,93 miliardy USD (odhad: 1,94 miliardy USD).
• Výsledky Hibbett Sports ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,32 USD (odhad: 0,15 USD), tržby 275,5 milionu USD (odhad: 260,7 milionu USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Americký výrobce počítačů HP (v pondělí -0,79 %) odmítl nabídku na převzetí výrobcem tiskáren Xerox (+0,92 %). Firma uvedla, že ji nabídka ve výši 33,5 miliardy dolarů výrazně podhodnocuje. Upozornila nicméně, že si je vědoma výhod případného spojení podniků, a nevyloučila podání vlastní nabídky na převzetí Xeroxu.
• Kosmetická společnost Coty (v pondělí +2,60 %) koupí většinový podíl ve značce krémů a dekorativní kosmetiky hvězdy reality show Kylie Jennerové. Za 51% podíl v Kylie Cosmetics zaplatí 600 milionů USD. Akcie firmy Coty reagovaly na zprávu nejprve růstem o více než pět procent díky silné pozici Jennerové na sociálních sítích.
• Prezident Donald Trump, ministr financí Steven Mnuchin a šéf Fedu Jerome Powell se sešli a mluvili v podstatě o všem podstatném, co hýbe nejen americkou ekonomikou (sazby, hodnota dolaru, inflace a podobně). A nic velkého o tom neřekli.

• Apple (v pondělí +0,50 %) oznámil na 2. prosince akci pro novináře. Nečekají se ale nové produkty, firma chce ocenit nejlepší aplikace a hry.
• USA: Index cen domů NAHB v listopadu klesl na 70 bodů z 71 bodů v říjnu (odhad: 71 bodů).
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (v pondělí -0,62 %) na 290 z 260 USD.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet v úterý -0,55 %) v úterý spustila streamovací herní službu Stadia. Umožňuje hraní na vzdálených serverech, takže její uživatelé nepotřebují výkonný počítač či herní konzoli. Stadia bude zpočátku fungovat pouze ve vybraných zemích, mezi které nepatří Česká republika. V členských zemích eurozóny činí měsíční poplatek 9,99 eura. K dispozici má být i bezplatná verze s omezenými funkcemi.
• Americký výrobce letecké techniky a letadel Boeing (v úterý -0,67 %) by v úterý na aerosalonu v Dubaji měl podle agentury Reuters oznámit objednávky za pět až šest miliard dolarů. Letecká společnost Air Astana z Kazachstánu od něj chce třicet letounů 737 MAX na středně dlouhé lety. V úterý s Boeingem podepsala předběžnou dohodu o objednávce, jejíž katalogová cena podle Reuters činí 3,6 miliardy dolarů. Podle zdroje Reuters má americká firma objednávku na stroje, které nyní kvůli dvěma smrtelným haváriím nesmějí do vzduchu, i od další letecké společnosti.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně vzrostla z celoročně přepočítaného tempa 1,266 milionu jednotek na 1,314 milionu jednotek, což představuje růst o 3,8 % po 7,9% snížení v předchozím měsíci. Čekal se růst na 1,32 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v říjnu stoupl z celoročně přepočítaného tempa 1,391 milionu na 1,461 milionu, čekalo se 1,385 milionu. V procentuálním vyjádření se jedná o růst o 5 % po 2,7% poklesu v září.
• UBS snížila doporučení na akcie Allergan (v úterý +0,39 %) na "neutral" z "buy".
• MoffettNathanson snížila doporučení na akcie AT&T (v úterý -4,11 %) na "sell" z předchozího "neutral".
• Morgan Stanley zlepšila doporučení pro akcie Broadcom (v úterý +2,13 %) na "overweight".
• Americká centrální banka už se letos k dalšímu snížení úroků nechystá. Naznačil to zápis z říjnového zasedání Fedu, na kterém měnová autorita potřetí v letošním roce snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Někteří členové banky se sice vyslovili i pro další snížení sazeb, podle většinového názoru je ovšem nyní nastavení úroků po jejich říjnovém snížení odpovídající.
• Dubajské aerolinky Emirates koupí 30 Boeingů 787 Dreamliner za devět miliard dolarů. Největší letecký dopravce na Blízkém východě se na tom podle svého středečního sdělení s americkou firmou dohodl na mezinárodním aerosalonu v Dubaji.
• Německá společnost Aircraftleasing Meier & Fischer (AMF) nevysoudila od českého státu odškodnění za nucené odstavení dvou letadel Boeing 737. Ústavní soud odmítl stížnost jako zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi Nalus.
• Americká automobilka General Motors (GM) ve středu zažalovala konkurenta Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Viní ho, že si při vyjednávání s americkým odborovým svazem United Auto Workers (UAW) po řadu let prostřednictvím korupce zajišťoval výhody v oblasti mzdových a pracovních podmínek. Uvedla to agentura Reuters. Žaloba přichází v době, kdy FCA jedná s UAW o nové čtyřleté kolektivní smlouvě a zároveň pracuje na spojení s francouzskou automobilkou PSA.
• Americké ministerstvo obchodu ve středu začalo udělovat některým firmám omezené licence pro obchodování s čínskou společností Huawei Technologies. Informovala o tom agentura Reuters. Washington v květnu zařadil tuto společnost na černou listinu. V pondělí resort potřetí prodloužil takzvanou dočasnou všeobecnou licenci, která umožňuje limitované obchodování s Huawei, bez něhož se neobejdou operátoři provozující komunikační sítě na americkém venkově.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 15. listopadu po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 2,2 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 1,379 milionu barelů (odhad: +1,543 milionu barelů, předchozí týden: +2,219 milionu barelů).
• Růst světové ekonomiky by měl v letošním i v příštím roce činit 2,9 %, což představuje nejnižší tempo od globální finanční krize před deseti lety. Předpověděla to ve čtvrtek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Prognóza pro letošní rok byla ponechána beze změny, zatímco odhad pro příští rok byl zhoršen z dříve předpokládaných 3 %.
• Největší americký internetový broker Charles Schwab údajně jedná o převzetí konkurenční společnosti TD Ameritrade. S odkazem na nejmenovaný zdroj o tom informoval web CNBC. Pokud by broker Charles Schwab společnost TD Ameritrade převzal, měla by nově vzniklá firma aktiva v souhrnné hodnotě přes pět bilionů dolarů.
• Americká internetová společnost Google znemožní inzerentům zaměřovat politickou reklamu na konkrétní uživatele na základě jejich předpokládaných politických preferencí. Nadále však bude možné politickou reklamu zaměřovat podle věku, pohlaví či bydliště uživatelů. Firma to uvedla v noci na čtvrtek.
• Donald Trump naznačil možné celní úlevy na součástky, které americká společnost Apple dováží pro své počítače, chytré telefony a hodinky z Číny. Prezident USA to řekl při středeční návštěvě továrny Applu v Texasu, kde firma produkuje počítače určené pro americký trh. Apple sice z cel zavedených americkou vládou v obchodní válce s Čínou získal výjimky, požaduje ale po vládě další úlevy.
• Americký prezident Donald Trump slíbil, že před prezidentskými volbami v roce 2020 zveřejní finanční hlášení o svém majetku. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek napsal na Twitteru. Zda to bude daňové přiznání, které Trump vytrvale odmítá publikovat a kvůli němuž ho žalují opoziční demokraté, není z prezidentova tweetu zřejmé.
• Americká ropná společnost ExxonMobil se chystá urychlit prodej části majetku, největší za několik desítek let. Firma hodlá prodat pole s ropou a plynem v Evropě, Asii a Africe celkem za 25 miliard USD a zaměřit se na několik rozsáhlých projektů doma a v zahraničí. S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters.
• Poskytovatel sdílených kanceláří WeWork propustí po celém světě zhruba 2 400 zaměstnanců. Propouštění je součástí snahy snížit náklady a stabilizovat podnikání, uvedla firma. Ta měla na konci června 12 500 zaměstnanců. Firma dodala, že všichni zaměstnanci dostanou odstupné a další výhody a také pomoc při změně zaměstnaní.
• Americké ministerstvo práce ve čtvrtek oznámilo, že úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 16. listopadu 227 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti, stejně jako o týden dříve (revidováno z 225 tisíc). Trh očekával pokles na 219 tisíc.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v listopadu stoupl na 10,4 bodu (odhad: 7 bodů, říjen: 5,6 bodu).
• Prodeje starších domů ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně stouply o 1,9 % na celoročně přepočítané tempo 5,46 milionu jednotek. Čekal se růst o 1,4 % na 5,47 milionu jednotek. V září prodeje klesly o 2,5 % (revidováno z -2,2 %) a dosáhly celoročně přepočítaného tempa 5,36 milionu jednotek (revidováno z 5,38 milionu).
• Instinet zahájila pokrývání akcií DellTechnologies s doporučením "neutral" a cílovou cenou 60 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Home Depot (v úterý -5,44 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,53 USD (odhad: 2,52 USD), tržby 27,22 miliardy USD (odhad: 27,53 miliardy USD).
• Výsledky Kohl's (v úterý -19,49 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,86 USD), tržby 4,625 miliardy USD (odhad: 4,399 miliardy USD).
• Výsledky Medtronic (v úterý -0,16 %) ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,28 USD), tržby 7,71 miliardy USD (odhad: 7,66 miliardy USD).
• Výsledky TJX Companies (v úterý +1,83 %) ve 3Q: Zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 10,45 miliardy USD (odhad: 10,32 miliardy USD).
• Výsledky Target ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,36 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 18,67 miliardy USD (odhad: 18,45 miliardy USD).
• Výsledky Lowe's ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,41 USD (odhad: 1,35 USD), tržby 17,39 miliardy USD (odhad: 17,68 miliardy USD).
• Výsledky L Brands ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,02 USD (v souladu s odhady), tržby 2,68 miliardy USD (odhad: 2,69 miliardy USD).
• Výsledky Macy's ve 3Q: Zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,00 USD), tržby 5,17 miliardy USD (odhad: 5,32 miliardy USD).
• Výsledky Nordstrom ve 3Q: Zisk na akcii 0,81 USD (loni: 0,39 USD), tržby 3,67 miliard USD (odhad: 3,75 miliardy USD). Akcie v after-marketu +8,68 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK