Americké akcie ve čtvrtek kolísaly. Nakonec mírně zdražily, a po dvou dnech se tak vrátily k růstu

Dow posílil o 0,21 % na 18 135,72 bodu, širší S&P 500 přidal 0,12 % na 2 101,04 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 0,32 % na 4 982,81 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,34 % na 14,04 bodu a výnosy 10letých vládních dluhopisů USA zůstaly beze změny na 2,11 %.

V zelených číslech skončilo sedm z deseti hlavních sektorů. Dařilo se zejména akciím ze sektoru zdravotní péče, cenným papírům z odvětví služeb a finančním titulům. Zaostaly naopak akcie ze sektoru základních materiálů a tituly z energetického odvětví.

Investoři na Wall Street nyní čekají na klíčové páteční údaje z amerického trhu práce, které mohou naznačit načasování dalších kroků v měnové politice. Poslední dílčí statistiky z trhu práce byly slabší, než se čekalo.

Americký akciový trh po silném únorovém vzestupu stále není naladěn na výraznější pohyb jakýmkoli směrem. Jasnému zaujetí pozic zatím podle analytiků brání nynější nejednoznačné údaje z ekonomiky.

"Evropská centrální banka ve čtvrtek nepřišla v zásadě s ničím novým, takže investoři čekají, jak dopadne páteční statistika z amerického trhu práce," řekl v telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg Matt Maley, akciový stratég ze společnosti Miller Tabak & Co. "Očekáváme nicméně, že se trh ze současných úrovní zatím nikam výrazněji nepohne."

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Fed: Všech 31 zkoumaných bank prošlo zátěžovými testy.
• S nedávným růstem cen amerických akcií na historická maxima se investoři bez přestání přou, zda je jejich ocenění ještě stále atraktivní, nebo se již hlavní burzovní indexy dostaly tak vysoko, že je jedinou další možností výrazná korekce. Valuace indexu S&P 500 vypočtená na základě inflačního vývoje naznačuje, že je ocenění akcií více než férové, současně ovšem dává velkou naději, že se růst cen na burzách jen tak nezastaví.
• ECB na březnovém zasedání ponechala základní sazbu na 0,05 %, depozitní sazbu na -0,20 % a zápůjční sazbu na 0,30 %. Kvantitativní uvolňování banka zahájí 9. března. Nevidí důvod, proč by se měl navyšovat jeho objem z 60 miliard měsíčně. Trvat by QE mělo do září 2016. Bude-li to potřeba, může trvat i déle. Zároveň bude ECB nakupovat i státní dluhopisy se zápornými výnosy, a to až do výše depozitní sazby ECB.
• Americký výrobce léků AbbVie se dohodl na převzetí biofarmaceutické společnosti Pharmacyclics, za kterou zaplatí zhruba 21 miliard dolarů. AbbVie tak hodlá rozšířit svou nabídku přípravků proti rakovině.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 28. února vzrostl na 320 tisíc. Očekával se pokles na 295 tisíc z 313 tisíc v předchozím týdnu. Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 21. února přibylo na 2,421 milionu z 2,401 milionu, čekal se pokles na 2,395 milionu.
• Americká finanční společnost Citigroup prodala za 1,2 miliardy USD téměř desetiprocentní podíl v turecké Akbank. Citigroup se nyní zbavuje části majetku v zahraničí v rámci plánu na snížení nákladů a zvýšení ziskovosti.
• Americká ekonomika se rychle blíží plné zaměstnanosti, a centrální banka by tak měla začít zvyšovat úrokové sazby už v polovině letošního roku. Ve středu to uvedla předsedkyně kansaské pobočky Fedu Esther Georgeová.
• Podnikové objednávky v lednu klesly o 0,2 % (odhad: +0,2 %, prosinec: -3,4 %).
• Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu akcií ExxonMobil na 85 USD z 82 USD, doporučení ponechává na "underperform".
• Uvedení nového většího iPadu se podle Applu zdrží kvůli problémům s dodávkami displejů.
• General Dynamics zvyšuje kvartální dividendu na 69 centů z dosavadních 62 centů (+11 %).
• Piper Jaffray snižuje doporučení na akcie McDonald's na "neutral" z "overweight".
• Goldman Sachs zvyšuje doporučení na akcie Dunkin Brands na "koupit" z "neutral".

Výsledková sezóna

• Výsledky Costco Wholesale ve 2QFY2015: Zisk na akcii 1,35 USD (odhad: 1,18 USD), tržby: 26,87 miliardy USD.
• Výsledky Joy Global v 1QFY2015: Očištěný zisk na akci 25 centů (odhad: 36 centů).
• Výsledky Kroger v 4Q2014: Zisk na akcii 1,04 USD (loni: 0,81 USD), tržby 25,2 miliardy dolarů (meziročně +8,5 %).

Z indexu Dow ve čtvrtek nejvíce zdražily akcie maloobchodního řetězce Wal-Mart (+1,20 %), počítačového obra IBM (+1,10 %) a řetězce obchodů s potřebami pro kutily Home Depot (+1,00 %). Zlevnily naopak akcie výrobce počítačových čipů Intel (-1,17 %), řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-1,14 %) nebo zábavní společnosti Walt Disney (-0,51 %).

Akcie maloobchodního řetězce Kroger (+6,69 %) zdražily téměř o sedm procent poté, co společnost zveřejnila hospodářské výsledky za své poslední fiskální čtvrtletí. Firma oznámila, že od listopadu do ledna dosáhla zisku 518 milionů dolarů neboli 1,04 USD na akcii při tržbách 25,2 miliardy dolarů. O rok dříve firma za stejné období vykázala zisk 422 milionů dolarů neboli 0,81 USD na akcii.

V reakci na zveřejněné hospodářské výsledky zdražily i akcie maloobchodního řetězce Costco Wholesale (+2,72 %). Firma oznámila, že ve svém druhém fiskálním čtvrtletí hospodařila se ziskem 598 milionů dolarů neboli 1,35 USD na akcii oproti 463 milionům dolarů neboli 1,05 USD na akcii ve stejném období o rok dříve. Tržby podniku meziročně vzrostly o 4,4 % na 27,45 miliardy dolarů.

Zlevnily naopak akcie farmaceutické společnosti AbbVie (-5,66 %), která se dohodla na převzetí biofarmaceutické společnosti Pharmacyclics, za kterou zaplatí zhruba 21 miliard dolarů. AbbVie tak hodlá rozšířit svou nabídku přípravků proti rakovině.

Nedařilo se ani cenným papírům výrobce zařízení pro povrchovou a hlubinnou těžbu Joy Global (-5,20 %). Firma na trh poslala hospodářská čísla za své první fiskální čtvrtletí, která zaostala za odhady trhu. Společnost navíc snížila výhled celoročního zisku pro letošní rok na 2,50 až 3,00 USD na akcii z 3,10 až 3,50 USD na akcii a výhled tržeb na 3,3 až 3,6 miliardy dolarů z 3,6 až 3,8 miliardy dolarů.

Dolar posílil k euru i jenu

Dolar ve čtvrtek posílil k jednotné evropské měně i japonskému jenu. Euro se vůči dolaru propadlo na novou nejnižší hodnotu za 11 a půl roku pod 1,10 EUR/USD. Měna tak reagovala na oznámení Evropské centrální banky, že příští týden spustí masivní program nákupu dluhopisů, který má podpořit ekonomický růst v zemích eurozóny. Dolar posílil také vůči koši předních měn. K japonskému jenu americká měna posílila ze 119,68 USD/JPY na 120,15 USD/JPY.

Prezident ECB Mario Draghi zároveň na tiskové konferenci zlepšil odhad ekonomického růstu eurozóny pro roky 2015 a 2016 a oznámil, že banka zahájí program nákupu dluhopisů 9. března. Měsíčně hodlá banka nakupovat dluhopisy za 60 miliard eur.

Analytici naznačovali, že by ECB mohla narušit trh s dluhopisy nákupy bondů s negativními výnosy. Draghi ale uvedl, že se banka bude vyhýbat dluhopisům, jejichž výnosy budou nižší než depozitní sazba ECB, která nyní činí -0,2 %.

"Někteří lidé interpretují některé komentáře Maria Draghiho jako velmi holubičí pro euro," řekl agentuře Reuters stratég Macquarie Thierry Albert Wizman. To je podle něj důvod, proč euro kleslo pod 1,10 EUR/USD.

Světové ceny ropy během čtvrtečního obchodování kolísaly v mírném rozpětí. Počáteční přírůstky, k nimž trh podnítily boje v Libyi a Iráku, později podkopal silný kurz dolaru a vyhlídky na dohodu mocností s Íránem, která by Teheránu umožnila zvýšit vývoz ropy.

Severomořská ropa Brent krátce po desáté hodině zdražovala zhruba o 75 centů na 61,08 USD za barel. Cena severoamerické lehké ropy WTI ve stejnou dobu klesala o 86 centů na 50,90 USD za barel.

Libyjská státní ropná společnost vyhlásila pod tlakem zostřených bojů mezi milicemi a vládními silami nucené přerušení provozu na 11 ropných polích. V bojích u iráckého města Tikrít zapálili ozbrojenci organizace Islámský stát místní ropné věže, aby znemožnili letecké útoky armády.

Zlato ve čtvrtek zlevnilo o více než dva dolary na 1 198 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla o tři centy na 16,21 USD za trojskou unci.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK