Americké akcie v pátek posílily, mají za sebou nejlepší červen za několik desetiletí

Index Dow si v pátek připsal 0,28 % na 26 599,96 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,57 % na 2 941,76 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 0,48 % na 8 006,24 bodu. Index volatility VIX spadl o 4,68 % na 15,08 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 2,01 %.

Za uplynulých pět dnů index Dow klesl o 0,45 %, S&P 500 přišel o 0,29 % a Nasdaq Composite odepsal 0,32 %.

Za celý měsíc se Dow zvýšil o 7,19 %, S&P 500 přidal 6,89 % a Nasdaq Composite posílil o 7,42 %. Dow tak zažil nejlepší červen od roku 1938 a S&P 500 od roku 1955.

V druhém čtvrtletí index Dow přidal 2,59 %, S&P 500 se zvýšil o 3,79 % a Nasdaq Composite posílil o 3,58 %. Od začátku roku pak Dow přidává 14,03 %, S&P 500 roste o 17,35 % a Nasdaq Composite posiluje o 20,66 %.

Americký prezident Donald Trump bude v sobotu na summitu G20 jednat o obchodních záležitostech se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Investory zajímá, zda se jim podaří dosáhnout příměří v obchodní válce, nebo zda se konflikt ještě vystupňuje.

Dolar k euru v pátek stagnoval

Na devizovém trhu zůstal v pátek kurz dolaru k euru téměř beze změny, kolem 22.00 SELČ se jednotná evropská měna prodávala za 1,137 USD. V centru pozornosti je kromě summitu G20 i úroková politika americké centrální banky.

Páteční údaje o květnovém vývoji spotřebitelských výdajů ve Spojených státech podle analytiků signalizovaly zpomalování hospodářského růstu, takže by mohly Fedu poskytnout další argument ke snížení úrokových sazeb. Centrální banka bude o nastavení úroků rozhodovat na svém zasedání 30. a 31. července.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americkou společnost Apple opustí v letošním roce Jony Ive, který stojí za designem jeho ikonických přístrojů iPhone, iMac a iPad. Ive zastává funkci šéfa designérského oddělení a pracoval pro Apple téměř tři desetiletí. Podle prohlášení firmy odchází, protože se rozhodl založit vlastní designérskou společnost. Přesný termín jeho odchodu Apple neoznámil.
• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v květnu meziročně vzrostly o 1,6 %, což je stejný růst jako v předchozím měsíci (odhad: 1,5 %). Meziměsíčně se podle očekávání zvýšily o 0,2 %. Osobní příjmy Američanů v květnu stouply o 0,5 % (odhad: +0,3 %, duben: +0,5 %), výdaje vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,2 %, duben: +0,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červnu klesl na 98,2 bodu ze 100 bodů v květnu. Analytici očekávali pokles na 98 bodů. Vyplývá to z finálních údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.

• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v červnu klesl na 49,7 bodu z 54,2 bodu v květnu (odhad: 53,1 bodu).

• Piper Jaffray snížila doporučení na akcie Biogen na "neutral" z "overweight".

Výsledková sezóna

• Výsledky Constellation Brands v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,05 USD), tržby 2,097 miliardy USD (odhad: 2,065 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Čínská vláda v pondělí vyzvala Spojené státy ke zrušení "nepřiměřených" opatření namířených proti čínským podnikům. Informoval o tom server televize CNBC. Washington v pátek umístil dalších pět čínských technologických firem na černou listinu. Americké podniky tak nyní potřebují zvláštní povolení, aby těmto firmám mohly dodávat své produkty. Na černé listině se již minulý měsíc ocitla čínská společnost Huawei, která je největším výrobcem telekomunikačních zařízení na světě.

• Americký provozovatel kasin Eldorado Resorts (v pondělí -10,64 %) se dohodl na fúzi s konkurenční firmou Caesars Entertainment (+14,51 %). Hodnota spojení, do kterého je zahrnutý i dluh, činí 17,3 miliardy USD, informovaly v pondělí podniky. Spojením podle agentury Bloomberg vznikne největší provozovatel hazardních her v USA.
• USA: Index aktivity pro oblast Chicaga v květnu stoupl na -0,05 bodu z -0,45 bodu v dubnu (odhad: -0,37 bodu).
• USA: Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v červnu klesl na -12,1 bodu (květen: -5,3 bodu, odhad: -1 bod).
• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Walmart (v pondělí +0,10 %) na 125 ze 120 USD.
• Společnost Amazon (v pondělí +0,14 %) uvedla na trh nový obchod s kosmetikou a dalšími produkty na péči o krásu a zdraví. V reakci na to oslabily například akcie výrobců kosmetiky Ulta Beauty (-2,61 %) nebo Sally Beauty (-16,72 %).
• Akcie Bristol-Myers Squibb (v pondělí -7,46 %) výrazně ztratily po oznámení, že se až na konec roku nebo rok 2020 odsouvá uzavření akvizice společnosti Celgene (-5,50 %) za 74 miliard USD. Náladu nepodpořily ani nepříliš uspokojivé výsledky testů jednoho nového léku na rakovinu.
• Analytici z Wedbush zlepšili doporučení na akcie Dunkin' Brands (v pondělí +1,81 %) z "neutral" na "outperform". Firmě má pomoci kvalitní marketing a růst tržeb.
• Jefferies zlepšila doporučení na akcie Deere (v pondělí +1,58 %) z "držet" na "koupit" a zvýšila cílovou cenu na 190 USD z předchozích 150 USD.
• Podle analytiků ze společnosti Stephens jsou akcie firmy Electronic Arts (v pondělí +3,85 %) "nejlepší nápad pro vaše portfolio".
• Analytici z Cowen zvýšili doporučení na akcie United Technologies (v pondělí +1,08 %) z "market perform" na "outperform". Čeká lepší marže a výhody plynoucí z možného spojení se společností Raytheon (+0,67 %).
• Skupina nejbohatších lidí ve Spojených státech vyzvala kandidáty pro nadcházející prezidentské volby, aby podpořili daň z bohatství pro velice bohaté jednotlivce. Chtějí tak zmírnit nerovnost a zároveň lépe bojovat se změnami klimatu. Skupina 18 miliardářů tvrdí, že jsou bez politické příslušnosti a nepodporují žádného kandidáta. Uvedl to v úterý server BBC.
• Americká farmaceutická společnost AbbVie (v úterý -16,21 %) koupí za zhruba 63 miliard USD firmu Allergan (+25,43 %), která je známá hlavně výrobou botoxu. Jde o jednu z největších transakcí v sektoru. Spojením vznikne společnost s ročními příjmy kolem 48 miliard USD a působností ve 175 zemích, uvedly firmy v úterním prohlášení.
• Ceny domů ve Spojených státech v dubnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 2,5 %. Analytici očekávali růst o 2,6 % po zvýšení o 2,7 % v předchozím měsíci.
• Prodeje nových domů v USA se v květnu meziměsíčně snížily o 7,8 % na celoročně přepočítané tempo 626 tisíc jednotek. Trh vyhlížel růst o 1,9 % po dubnovém revidovaném poklesu o 3,7 % na 679 tisíc jednotek.
• Důvěra amerických spotřebitelů v tamní ekonomiku v červnu výrazně klesla. Index spotřebitelské důvěry Conference Board se podle finálních dat snížil na 121,5 bodu z květnových 131,3 bodu. Čekalo se 131,1 bodu.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v červnu klesl na 3 body (odhad: 7 bodů, květen: 5 bodů).
• Americká internetová společnost Facebook souhlasila, že bude poskytovat francouzské justici identifikační údaje francouzských uživatelů, kteří jsou podezřelí z umisťování nenávistných příspěvků na její sociální síť. Uvedl to v úterý francouzský ministr pro digitalizaci Cédric O. Upozornil, že Francie je první zemí, která se s firmou Facebook na poskytování takových údajů dohodla.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 21. června po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 1,3 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Obchodní bilance se zbožím skončila v květnu s deficitem 74,55 miliardy USD (duben: -72,12 miliardy USD, odhad: -71,8 miliardy USD).
• Velkoobchodní skladové zásoby v květnu podle předběžných dat meziměsíčně stouply o 0,4 % (odhad: 0,6 %, duben: 0,8 %).
• Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v květnu klesl razantněji, než se očekávalo. Meziměsíční pokles čítal 1,3 procenta, přičemž po dubnovém meziměsíčním poklesu o 2,8 procenta očekával trh snížení pouze o 0,1 procenta.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 12,788 milionu barelů (odhad: -2,54 milionu barelů, předchozí týden: -3,106 milionu barelů).
• Růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí zrychlil v celoročním přepočtu na 3,1 % z 2,2 % v předešlém čtvrtletí. Analytici toto zrychlení tempa růstu očekávali. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo obchodu, které tak potvrdilo svůj odhad z konce května.
• Možnosti Facebooku v boji se státními dezinformačními operacemi jsou omezené, neboť nemůže na rozdíl od amerických úřadů tlačit na zahraniční vlády. Při vystoupení na konferenci Aspen Ideas Festival to ve středu uvedl šéf kalifornské společnosti Mark Zuckerberg. Znepokojuje jej, že Spojené státy nepřijaly "žádná opatření" v reakci na ruské snahy ovlivnit poslední prezidentské volby.
• Americká automobilka Ford Motor hodlá v Evropě do konce příštího roku zrušit 12 000 pracovních míst. Oznámila to ve čtvrtek firma, která se tak snaží vrátit své evropské aktivity k zisku. Ford nyní v Evropě zaměstnává kolem 51 000 lidí.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 22. června 227 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 217 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 220 tisíc nových žádostí. Počet pokračujících žádostí se zvýšil na 1,688 milionu z 1,662 milionu v předchozím týdnu (odhad: 1,665 milionu žádostí).
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v květnu meziročně klesl o 0,7 % po poklesu o 2 % v dubnu. Meziměsíčně se rozjednané prodeje naopak zvýšily o 1,1 % po poklesu o 1,5 % v dubnu. Analytici očekávali 1% růst.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Micron Technology v 3QFY2019: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 4,79 miliardy USD (3QFY2018: 7,8 miliardy USD).
• Výsledky General Mills ve 4QFY2019: Upravený zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 4,16 miliardy USD (odhad: 4,24 miliardy USD).
• Výsledky BlackBerry v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: 0 USD), tržby 247 milionů USD (odhad: 265 milionů USD).
• Výsledky Walgreens Boots Alliance ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,47 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 34,591 miliardy USD (odhad: 34,442 miliardy USD).
• Výsledky Conagara Brands ve 4QFY2019: Upravený zisk na akcii 0,36 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 2,613 miliardy USD (odhad: 2,662 miliardy USD).