Americké akcie v pondělí posilovaly nejvíce za poslední dva měsíce díky zprávám o akvizicích

Dow připsal 1,49 % a zakončil těsně pod 18 tisíci bodů. Všechny akcie v indexu Dow posilovaly kromě Microsoftu a Intelu. Cenné papíry Microsoftu zakončily jen lehce pod nulou, zato Intel ztratil přes 1,5 %. Nejvíce se naopak dařilo akciím společností Boeing, JPMorgan Chase a Chevron. Index S&P 500 připsal 1,22 % na 2 086 bodů a pravděpodobně prodlouží nejdelší řadu kvartálních zisků od roku 1998. Technologický Nasdaq zpevnil o 1,15 % na 4 947 bodů.

"Trhy ovlivňovala víkendová slova šéfa čínské centrální banky, která investoři pochopili jako možný náznak další podpory ekonomiky. Pondělní makrodata byla smíšená a zdá se, že lidé nechávají svoji hotovost pracovat v domnění, že hospodářské výsledky firem budou lepší, než se nyní předpokládá," říká Larry Peruzzi z Cabrera Capital Markets. "Nejvýznamnější událostí na trzích tudíž asi je to, že se neobjevilo nic výrazně negativního."

Analytici očekávají, že zisky firem v indexu S&P 500 v prvním čtvrtletí poprvé od roku 2009 klesnou. Podle odhadů analytiků oslovených agenturou Bloomberg by se měly snížit o 5,8 %.

Společnosti se v pondělí předháněly v oznamování akvizic. Největší americká zdravotní pojišťovna UnitedHealth Group se dohodla na převzetí firmy Catamaran, která spravuje lékové plány pro plátce zdravotní péče, za 12,8 miliardy dolarů. Akcie UnitedHealth zpevnily o více než 2 % a Catamaran zažila více než 20% rally.

Akvizici oznámila také Horizon Pharma, která kupuje společnost Hyperion Therapeutics za 1,1 miliardy USD. Horizon Pharma připsala v reakci na zprávu přes 18 % a Hyperion Therapeutics přes 7 %.

O třetí akviziční zprávu se postarala izraelská farmaceutická společnost Teva Pharmaceutical Industries, která hodlá koupit americkou firmu Auspex Pharmaceuticals za zhruba 3,2 miliardy dolarů. Akcie Teva Pharmaceutical posílily o 2 %, cenné papíry společnosti Auspex vystřelily nahoru o více než 40 %.

Kromě farmaceutických firem se dařilo také ropnému sektoru a bankám. ExxonMobil a JPMorgan Chase připsaly přes dvě procenta.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Rozjednané prodeje domů ve Spojených státech v únoru vzrostly meziměsíčně o 3,1 %, trh přitom očekával jen 0,3% růst po lednových +1,7 %. Meziročně se rozjednané prodeje zvýšily o 12 %.
• Osobní výdaje ve Spojených státech v únoru vzrostly o 0,1 %. Trh očekával 0,2% růst po lednovém 0,2% poklesu. Osobní příjmy vzrostly naopak nad očekávání, a to o 0,4 %, analytici predikovali 0,3% růst po 0,4% růstu v lednu (revidováno z +0,3 %). Jádrové výdaje na osobní spotřebu naopak v únoru stagnovaly (odhad: +0,1 %) po lednových 0,1 % a meziročně se zvýšily o 1,4 % při očekávání 1,3% růstu po 1,3 % v lednu.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v březnu opět klesl, tentokrát na -17,4 bodu z únorových -11,2 bodu. Čekalo se naopak zlepšení na -9 bodů. Subindex produkce byl s -5,2 bodu nejníže za dva roky. Texaskou ekonomiku více než jiné americké regiony zasahuje pokles cen ropy.
• Deutsche Bank zhoršila svůj výhled na růst HDP USA v 1Q2015. "Spotřeba by měla v kvartálu vzrůst jen o 2 %, a proto snižujeme svůj výhled růstu HDP na 1,7 % z původních 2,4 %," napsal ekonom banky Joseph LaVorgna.
• Společnost Tesla Motors 30. dubna odhalí nový produkt, ale nebude to auto. Čeká se, že by mělo jít o baterii. Akcie Tesly na tweet šéfa firmy Elona Muska reagovaly růstem o zhruba 3 %.
• Dva tucty největších bank v Evropě a Spojených státech zrušily v posledních dvou letech v rámci restrukturalizace a snižování nákladů přes 160 tisíc pracovních míst, tedy kolem 15 % celkového počtu. Plyne to z údajů, které sestavila agentura Reuters. Analytici očekávají, že propouštění v bankách bude v zájmu posílení jejich ziskovosti pokračovat, a to zejména v Evropě, kde jsou banky stále nejméně ziskové na světě.
• Baird zvyšuje doporučení na akcie Nike na "outperform" z "neutral", akcie je prý v současnosti "rozumně" oceněná.
• Největší americká zdravotní pojišťovna UnitedHealth Group se dohodla na převzetí firmy Catamaran, která spravuje lékové plány pro plátce zdravotní péče. Transakcí, která má hodnotu 12,8 miliardy dolarů, UnitedHealth zvyšuje svůj podíl v segmentu nákupů léků na předpis.
• Horizon Pharma kupuje společnost Hyperion Therapeutics za 1,1 miliardy USD (46 USD za akcii).
• Izraelská farmaceutická společnost Teva Pharmaceutical Industries koupí americkou firmu Auspex Pharmaceuticals za zhruba 3,2 miliardy dolarů. Akvizice má posílit pozici Tevy na trhu s léky na onemocnění centrálního nervového systému. Teva, která působí i v České republice, to uvedla v pondělním prohlášení.
• Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Car investuje 500 milionů dolarů do výstavby své první montážní továrny ve Spojených státech. Oznámila to podle agentury Reuters firma, jejímž majitelem je čínská společnost Geely. Závod by měl zahájit produkci v roce 2018.

Ceny ropy kvůli jednání o jaderném programu Íránu klesají

Ceny ropy zahájily týden poklesem. Důvodem je očekávání investorů, že se Íránu a šesti mocnostem podaří uzavřít rámcovou dohodu o íránském jaderném programu, čehož výsledkem bude zvýšení vývozu ropy ze země.

Ve Švýcarsku finišují rozhovory mezi Íránem a šesti mocnostmi o íránském jaderném programu. V úterý vyprší termín pro rámcovou dohodu. O jejích detailech se má pak jednat do 30. června. Smyslem je vyloučit možnost, že Írán bude v rámci svého jaderného programu pracovat na atomové bombě. Výměnou budou zrušeny protiíránské sankce. Podle zdrojů jednání pokročila a mnoho investorů věří, že dohoda bude dokončena.

Ropný trh je nyní dostatečně zásoben. Poslední statistika ukázala, že globální produkce překonává poptávku o zhruba 1,5 milionu barelů denně. Příliv další ropy na trh by proto podle analytiků mohl znamenat další pokles ceny. Analytik ze Société Générale Michael Wittner se domnívá, že dosažení rámcové dohody o jaderném programu Íránu by mohlo způsobit okamžitý pokles ceny ropy až o pět dolarů na barel, napsala agentura Reuters.

Euro kvůli vývoji kolem řeckého dluhu klesá vůči dolaru

Evropská měna v pondělí oslabovala vůči dolaru kvůli obavám, zda se Řecku podaří zajistit si další finanční pomoc, než mu dojde hotovost, což má být zhruba za tři týdny. Dolaru pomáhá k růstu rovněž očekávání, že americká centrální banka ještě letos zvýší úrokové sazby.

Atény jsou velmi optimistické ve výhledu dalšího vývoje jednání s věřiteli o uvolnění dalších peněz z balíku pomoci v celkovém objemu 240 miliard eur. Německo však zopakovalo, že chce podrobnější seznam reforem.

Obavy z výsledku jednání částečně zmírnila příznivá statistika. Důvěra v ekonomiku eurozóny stoupla nejvýše od července 2011 a inflace v Německu v březnu stoupla na 0,3 %, což posiluje naději, že eurozóně se podaří odvrátit hrozbu deflace, tedy poklesu spotřebitelských cen.

Euro rovněž zůstává pod tlakem kvůli rozdílené politice Fedu a Evropské centrální banky. Analytici se domnívají, že by se kurz eura mohl kvůli tomu ještě v letošním roce dostat na paritu s dolarem, tedy že by kurz byl jedna ku jedné.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK