16. 1. 2021 20:30
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Americké akcie uzavřely páteční obchodování především díky ziskům průmyslových a energetických firem růstem. Širší index S&P 500 dokonce překonal své pětiměsíční maximum a uzavřel nad psychologicky i technicky důležitou hladinou 2 800 bodů. Průmysl a energetika vyvážily zklamání ze zveřejněných hospodářských výsledků tří velkých amerických bank. Ty navzdory ziskům očekávání investorů nenaplnily. Slabší čtvrtletní firemní zisky poslaly dolů i americký dolar.
Index Dow si v pátek připsal 0,38 % na 25 019,41 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 0,11 % na 2 801,31 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite mírně navýšil historické maximum na 7 825,98 bodu (+0,03 %). Index volatility VIX klesl o 3,18 % na 12,18 bodu (před týdnem 13,37 bodu) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o dva bazické body na 2,83 % (před týdnem 2,82 %).
"Index S&P 500 je poprvé od začátku února nad 2 800, což je zajímavé psychologicky i technicky. Podle mě jde ale o krátkodobé proražení výše, obavy z obchodní války a výsledková sezóna mohou tržními kartami výrazně zamíchat," uvedl Jeff Kilburg ze společnosti KKM Financial.
Průmyslový sektor si v pátek připsal 0,6 %. Některé firmy, třeba výrobce letecké techniky Boeing (+1,38 %), technologická společnost 3M (+0,92 %) nebo výrobce stavebních a těžebních strojů Caterpillar (+0,96 %), posílily zhruba o procento. Kvůli stávkám v Norsku a Iráku se snížily dodávky ropy na trh, což podpořilo růst její ceny o více než procento, a tím i zisky energetických firem (ExxonMobil +0,77 %).
Po zveřejnění hospodářských výsledků naopak oslabily akcie bank Citigroup (-2,29 %), JPMorgan (-0,46 %) a Wells Fargo (-1,18 %). Trhu ale pomohl dobrý výkon akcií Amazonu (+0,91 %, titul je opět na novém rekordu), Microsoftu (+1,19 %) a Facebooku (+0,19 %).
Za celý týden stoupl Dow o 2,30 %, S&P 500 o 1,50 % a Nasdaq Composite o 1,79 %.
Americký dolar se během pátečního obchodování vyšplhal na dvoutýdenní maximum 95,24 bodu. Pomohl mu k tomu rekordní červnový čínský obchodní přebytek se Spojenými státy. Ten by mohl dále zhoršit již tak napjaté obchodní vztahy mezi Pekingem a Washingtonem, a přiměl proto investory k nákupům dolaru, který je považován v rizikových obdobích za bezpečnou měnu.
Posléze ale americká měna mírně oslabila. Podle analytiků byly na vině oproti očekáváním slabší čtvrtletní zisky firem obchodovaných na burze a pokles objemu obchodů před začátkem víkendu.
Kolem 22.00 SELČ vykazoval dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, pokles o 0,11 % na 94,70 bodu. Stejnou měrou, také o 0,11 %, posilovalo euro k dolaru na 1,1684 USD. K japonskému jenu dolar odepisoval 0,17 % na 112,33 JPY. Na své téměř jedenáctiměsíční minimum k dolaru dnes klesl čínský jüan.
Čínský přebytek obchodu s USA vzrostl na rekordních 28,97 miliardy USD z květnových 24,58 miliardy USD. Za celé první pololetí se vývoz do USA zvýšil o 13,6 % a dovoz z USA o 11,8 %. Přebytek za leden až červen tak stoupl o 13,8 % na 133,76 miliardy USD.
"Těžko se odhaduje, co by mohlo dolar svrhnout," řekl agentuře Reuters analytik Paresh Upadhyaya z bostonské investiční firmy Amundi Pioneer Investments. "Obavy z obchodní války zesilují riziko globálního poklesu hospodářského růstu. To je pro dolar pozitivní a dostává pod tlak ostatní měny."
Ceny ropy v pátek zamířily vzhůru, protože protestní akce v Norsku a Iráku narušily dodávky suroviny na trh. Stovky pracovníků na norských ropných vrtech tento týden vstoupily do stávky kvůli neshodám ohledně mezd. Kvůli stávce bylo uzavřeno jedno z ropných polí firmy Shell.
V jihoirácké Basře pokračují protesty proti vysoké nezaměstnanosti a špatným sociálním službám. Demonstranti v pátek zablokovali přístup do přístavu Umm Kasr využívaného pro přepravu komodit.
Ruský ministr energetiky Alexandr Novak uvedl, že Rusko a další přední těžaři ropy by mohli pokračovat ve zvyšování produkce v případě, že se ropný trh bude potýkat s nedostatkem dodávek.
Americký index dovozních cen se v červnu podle očekávání meziročně zvýšil o 4,3 %, a rostl tak stejným tempem jako v květnu. Index vývozních cen vzrostl o 5,3 % po 4,9% zvýšení v předchozím měsíci (odhad: 5,7 %). V meziměsíčním srovnání se index dovozních cen snížil o 0,4 % (odhad: +0,1 %, květen: +0,6 %) a index vývozních cen stoupl o 0,3 % (odhad: +0,2 %, květen: +0,6 %).
Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci klesl na 97,1 bodu z 98,2 bodu v červnu. Analytici očekávali stagnaci. Vyplývá to z předběžných údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
Americká banka Citigroup zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 % na 4,5 miliardy dolarů a překonala odhady. Výsledek podpořily výnosy z kapitálových trhů a privátního bankovnictví. Celkové příjmy třetího největšího amerického bankovního ústavu podle objemu aktiv vzrostly o dvě procenta na 18,5 miliardy dolarů.
USA: JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v květnu 6,638 milionu (odhad: 6,583 milionu, duben: 6,84 milionu).
Americká farmaceutická společnost Pfizer (ve středu -0,59 %) připravuje změnu firemní struktury a své aktivity rozdělí ze stávajících dvou do tří nových sekcí. Podle středečního oznámení tak reaguje na měnící se potřeby pacientů. Oznámení největšího výrobce léků ve Spojených státech přichází den poté, co se podnik v reakci na kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa rozhodl odložit na období maximálně půl roku zvyšování cen některých léků.
Trumpova administrativa oznámila, že plánuje uvalit 10% cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 200 miliard USD. Chystaná opatření čekají dva měsíce příprav a hodnocení jejich dopadů, jasno by mělo být mezi 20. a 23. srpnem. Obchodní válka pokračuje a vyostřuje se, půjde již o třetí sérii nových celních opatření ze strany USA.
Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 2. července po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 2,5 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
Index výrobních cen ve Spojených státech v červnu meziměsíčně stoupl o 0,3 % (odhad: +0,2 %, květen: +0,5 %). Meziročně se ukazatel v červnu zvýšil o 3,4 % po 3,1% růstu v předchozím měsíci. Analytici očekávali růst o 3,2 %.
EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 12,633 milionu barelů (odhad: -4,489 milionu barelů, předchozí týden: +1,245 milionu barelů).